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不能被主力牵着走 一键三连！ 5.1万 145
06:45 不能被主力牵着走 一键三连！ 5.1万 145

不看好美股史上最大IPO的12理由 一键三连！ 5万 48
05:20 不看好美股史上最大IPO的12理由 一键三连！ 5万 48

严禁基金风格漂移非常必要 一键三连！ 3.6万 40
05:07 严禁基金风格漂移非常必要 一键三连！ 3.6万 40

为何鲜有人提醒美股风险 一键三连！ 4.2万 56
05:47 为何鲜有人提醒美股风险 一键三连！ 4.2万 56

针对12日的问题，ip test

中光，韩存，美费半，小盘投机需谨慎，最高毁一生。云厂切莫着急。不懂热点，直接台积电和DRAM。光和软件各自分化。大盘股小心spacex。

美股 NFLX八连跌！ISRG、TSLA！AMZN、NVDA、MSFT到站！AVGO前瞻失误！CRWD高估回吐！
投资有风险，请谨慎甄别 32:03 美股 NFLX八连跌！ISRG、TSLA！AMZN、NVDA、MSFT到站！AVGO前瞻失误！CRWD高估回吐！ 550 0

Broadcom连涨9周，仍然便宜?丨多空博弈，财报前该怎么办?必看AVGO#trading #投資 #美股
11:52 Broadcom连涨9周，仍然便宜?丨多空博弈，财报前该怎么办?必看AVGO#trading #投資 #美股 137 0

如果世界对你不公平，优秀的普通人要有 B 计划
11:00 如果世界对你不公平，优秀的普通人要有 B 计划 43 0

美股分析 AI从云端杀进PC，美股最大机会出现了！
19:17 美股分析 AI从云端杀进PC，美股最大机会出现了！ 99 0

美股：大盘会高台跳水吗，博通财报后暴跌。【2026-06-03】
13:54 美股：大盘会高台跳水吗，博通财报后暴跌。【2026-06-03】 773 0

Claude 🔥 当下强推三条主线 1. 互联（AI训练24%、推理25%，远超传统15%） 互联占比在AI时代大幅提升，是变化最显著的品类。 NVDA：InfiniBand NVLink垄断训练集群互联，护城河极深 ANET（Arista）：AI以太网交换机，超大规模客户集中采购，订单能见度高 AVGO（Broadcom）：Tomahawk/Jericho系列以太网ASIC + 定制AI芯片双...

gemini 2. 先进封装（Advanced Packaging）与前道设备 —— 算力落地的物理总闸口 没有先进封装，就没有2.5D/3D的Chiplet（芯粒）和超高带宽。除了台积电，美股群星闪耀的地方在于那些控制着先进封装量产命脉的关键设备与封测商。 台积电 (TSMC, TSM - ADR)： 所有AI算力的物理终点。其CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）及...

gemini 二、 未来爆发双翼：电力元器件 + 先进封装 1. 电力元器件与热管理 —— 跨界大牛股的摇篮 单机柜功耗走向100kW-140kW+的时代，电网级变压器、机柜级电源模块（Power Shelf）、芯片级PMIC（电源管理芯片）以及液冷构成了一个刚性高增长的“物理夹层”。 维谛技术 (Vertiv, VRT)： 美股AI风向标之一。提供从电网输入到芯片边缘的全栈电源管理与液冷散热解决...

gemini 3. ASIC（专用集成电路）—— 超级大厂（Hyperscalers）自研的白手套 推理端极度看重能效比与算力成本，促使Google（TPU）、Meta（MTIA）、Amazon（Trainium）疯狂加码自研ASIC，而这背后的“军火商”高度集中在美股两家巨头： 博通 (Broadcom, AVGO)： 毫无疑问的ASIC之王，谷歌TPU的核心合作者，Meta和字节跳动定制AI芯...

gemini 2. 存储（Storage/Memory）—— 推理集群爆发下的最大受益者 推理BOM中存储占比暴增至22%。除了众所周知的HBM，大容量企业级SSD（NAND）和高频DDR5（DRAM）同样在极限拉动。 美光科技 (Micron, MU)： 美股最纯粹的存储巨头。HBM3E/HBM4的产能被英伟达等大厂提前包圆，同时受益于高容量企业级DDR5和AI PC/手机带来的端侧存储升级。 ...

gemini 一、 当下火热三剑客：互联 + 存储 + ASIC 1. 互联（Interconnect）—— 弹性最大，网络协议与物理通道双击 随着AI集群向十万卡/百万卡迈进，以太网（Ethernet）与InfiniBand的路线之争，以及光电转换（光模块/DSP）是美股换手率最高、空间最大的赛道。 迈威尔科技 (Marvell, MRVL)： 光电转换芯片（DSP）的核心霸主，AI数据中心内部...

传统数据中心bom结构：70%服务器本身，15%互联，6%存储，1%电力 AI 训练集群：66%gpu， 2%cpu ，24%互联， 4%存储（dram nand非hbm)，2%电源 AI推理集群：35%ai芯片，12% cpu，25%互联，22%存储，6%电源 继续强推当下火热的存储+互联+asic，以及未来爆发的电力元器件+先进封装 展开

大盘股减少30%的仓位

按照计算，谷歌大概率资本支出从26年环比70%+增速，2027年下降至40%。