1. 高盛维持谷歌“买入”评级及435美元目标价，看好AI长期盈利潜力，认为其在AI存储领域（如HBF技术）有增长空间。
2. 闪迪获高盛上调目标价至1600美元，加拿大皇家银行亦上调至1600美元，闪迪美股盘前涨超5%，受益于AI存储需求增长。
3. 中芯国际联合CEO赵海军：AI芯片需求旺盛，二季度晶圆量价齐升，平均销售单价环比提升5.7%，产能利用率93.7%。
4. 中国黄金国际上调联想集团目标价至66港元，麦格理报告称联想2027财年收入或增长30%，净利润率达4%。
5. 英伟达与LG合作开发人形机器人，LG将推出基于NVIDIA Isaac GR00T平台的下一代机器人，加速AI硬件布局。
1. 小米生态链公司MINIMAX获南向资金净买入13.64亿港元，显示市场对AI硬件的持续关注。
2. 江苏商业航天计划支持卫星载荷等领域，可能与小米智能硬件生态形成协同效应，推动AIoT场景落地。
1. 港股科技股承压，恒生科技指数跌1.77%，MINIMAX-W跌超10%，京东集团跌超10%，AI应用股领跌。
2. 地缘风险影响原油市场，霍尔木兹海峡风险加剧，六成油轮关闭应答器“暗航”，布伦特原油涨超1%。
3. 中国央行数据：前七个月人民币存款增加17.79万亿元，社会融资规模增量累计22.25万亿元，显示流动性边际改善。
4. 美国对进口无人机及零部件征收关税，美股无人机概念股Unusual Machines盘前涨超13%。
5. 美联储9月维持利率不变概率65.2%，市场对通胀缓和预期增强。
1. CPO与光模块需求爆发，阿莱德20cm涨停，金戈新材涨超17%，1.6T光模块已批量出货，液冷服务器渗透率预计2026年达40%。
2. 中国AI大模型优势凸显，DeepSeek V4 Pro发布，周调用量达34.25万亿Token，性价比直追国际巨头。
3. 半导体设备ETF资金流入超37亿元，平安证券指出AI服务器拉动设备需求，成熟制程产能利用率持续攀升。
4. 小米供应链动态：传艺离子膜与宁德时代合作，提升电池安全性，利好新能源汽车产业链。
今日市场呈现AI与地缘风险双主线驱动，港股科技股因AI拥挤交易承压，而美股闪迪、中芯国际等AI产业链核心标的获机构重推。中国大模型与光模块的协同增长逻辑持续强化，叠加政策支持，半导体设备与AI算力基建有望成为下半年结构性机会。需警惕霍尔木兹海峡风险对原油价格的扰动，以及美联储利率政策的边际变化。
注： 以上内容基于用户关注的英伟达、小米等核心标的，严格筛选并保留关键事实与来源标记。