英伟达股价上涨3.35%，达到2个月以来最高水平，总市值突破5.44万亿美元，市场对AI基础设施需求持续看好。Grok 4.6版本在Cursor和Grok Build中上线，定价为每百万输入Token收费2美元，每百万输出Token收费6美元。Lumentum和Coherent等光通信股表现强劲，分别上涨5%和6%，受益于AI算力需求增长。Nebius股价上涨18%，第二季度云业务销售额同比飙升514%。SpaceX股价上涨5%，总市值达1.85万亿美元，本月累计上涨逾32%。谷歌推出新一代Pixel智能手机，因内存短缺将部分机型涨价100美元。荣耀Robot Phone正式上市，首发YOYO Pro模式，价格9999元起，预定量已超40万台。
美股三大股指集体涨跌不一，道指跌0.04%，标普500指数涨0.26%，纳指涨0.54%。AI概念股表现突出，Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%。欧洲股市小幅收跌，英国富时100指数跌0.10%，法国CAC40指数跌0.59%，德国DAX指数跌0.17%。COMEX黄金期货价格突破4500美元/盎司，上涨1.33%。原油市场波动较大，WTI原油涨0.49%至83.61美元/桶，布伦特原油涨0.29%至89.17美元/桶。
霍尔木兹海峡局势持续紧张，特朗普重申美国对海峡的控制权，但伊朗方面坚称海峡仍未开放。美国7月预算赤字创同期历史新高，达4320亿美元。俄罗斯7月原油产量较欧佩克+配额低近100万桶/日，主要因乌克兰持续袭击石油基础设施。美国7月CPI同比上涨3.4%，符合市场预期，通胀降温缓解了美联储9月加息压力，当前加息概率降至45%。
思科业绩展望超预期，预计第一财季营收180亿至182亿美元，远超市场预期168.4亿美元。Coherent发布业绩展望，预计第一财季营收22亿至24亿美元，高于市场预估21.5亿美元。Cerebras第二财季营收1.801亿美元，低于市场预期1.94亿美元。腾讯第二季度AI产品对Non-GAAP营业利润影响达105亿元，WorkBuddy付费用户毛利率相当不错。
哥伦比亚西部7.4级强震已致188人死亡、1600多人受伤，全国哀悼3天。津巴布韦船只倾覆事故已造成44人死亡，总统宣布为"国家灾难"。中国对德进口依赖下降，欧洲多国对华出口实现两位数增长。全球eSIM连接总量突破13亿，中国市场占比预计提升至13%。
市场洞见：AI基础设施需求持续旺盛推动科技板块普涨，但通胀数据温和缓解了美联储加息压力。地缘政治风险和能源价格波动仍是市场关注重点，建议投资者密切关注AI算力设备和新能源相关领域的投资机会。