全球AI算力与半导体景气度提升，英伟达、小米动态跟踪

AI算力与半导体设备

• 英伟达开发万亿参数开源AI模型Nemotron 4，目标是与全球领先开源大模型竞争，进一步推动其GPU算力需求。【有色·铝概念震荡走强 宏桥控股涨停…

• SK海力士重启大连NAND闪存生产基地建设，计划今年底引入设备，明年上半年投产，大连总产能将增加约50%。【半导体设备概念震荡走强 至纯科技涨…

• 摩根大通上调CoreWeave目标股价至120美元，此前该股盘后大涨超16%。财联社8月12日电，摩根大通将Cor…

• 韩国半导体巨头股价集体上涨，三星电子涨超8%，SK海力士涨5.68%，反映存储芯片需求旺盛。财联社8月12日电，港股存储概念走强…

全球市场联动

• 韩国KOSPI指数大涨5%，创阶段新高，显示亚洲科技股受AI驱动走强。财联社8月12日电，韩国KOSPI指…

• 港股恒生科技指数跌幅扩大至1%，腾讯音乐跌超12%，但AI相关股如海致科技集团涨超12%。【金融科技概念异动拉升 威士顿20c…

• 美国三大股指集体收跌，纳指跌0.6%，但存储板块逆势上涨，SK海力士涨超4%。【美股纳指收跌0.6% SK海力士涨…

算力硬件与光模块

• 光模块缺口达40%，1.6T光模块2026年需求约2500万只，但有效产能仅1500万只。【AI算力催生光模块需求缺口，1.6…

• CPO概念震荡反弹，永鼎股份涨停，天孚通信涨超10%，源杰科技拟42亿元扩产高端光芯片。【CPO概念震荡反弹 永鼎股份涨停】…

• 算力租赁概念活跃，城地香江、云赛智联双双2连板，政策支持下智算集群建设加速推进。【脑机接口概念异动拉升 创新医疗直线…

公司动态

• 小米汽车7月销量21044辆，智能电动汽车市场表现持续受到市场关注。台交所加权股价指数高开0.1%报45…

• 中际旭创获融资买入37.61亿元，位居A股两融榜首，显示机构对光模块龙头的高度认可。424股获融资买入超亿元，中际旭创获…

行业景气度

• 通信板块景气度提升，中证通信服务指数上涨1.08%，通信ETF南方跟踪指数涨1.08%。【AI算力催生光模块需求缺口，1.6…

• 半导体设备ETF易方达（159558）连续4日净流入12.5亿元，反映市场对半导体设备国产替代的乐观预期。【小微盘风格持续修复，中证2000指…

• 有色金属ETF南方（512400）跟踪指数涨2.32%，铜价有望突破高位，算力金属属性强化。【铜的"算力金属"属性强化，铝价9-…

市场总结

当前市场呈现AI驱动下的半导体与算力硬件景气度持续提升的特征，全球科技巨头积极布局AI基础设施，而政策面与资金面均呈现支持态势。建议投资者关注半导体设备、光模块、AI算力租赁等细分领域机会，同时需警惕地缘政治风险对供应链的潜在影响。