1. AI投资驱动全球市场：美股大型科技股中，Meta和苹果因AI投资前景调整评级，显示市场对AI领域的投资回报存在分歧。但摩根大通上调标普500指数目标，表明市场整体对AI投资的长期回报持乐观态度。
2. 半导体行业供需格局变化：随着AI需求增长，存储芯片价格和出货量同步增长，但供需短缺可能持续至2028年。英特尔等公司加码AI投资，将进一步推动半导体行业整合。
3. A股半导体板块表现强劲：江波龙、芯联集成等公司半年报显示半导体行业景气度高，AI服务器和存储产品需求旺盛。但部分公司如兆驰股份净利润同比下降，需关注行业周期性波动风险。
4. 港股科技股获外资青睐：中际旭创获中金增持，反映外资对港股科技股的持续看好。恒生科技指数调整方案的推出，将促进港股科技板块的结构性优化。
市场展望：全球AI投资热潮持续，推动半导体、云计算和相关服务需求增长。但高估值和市场竞争加剧可能带来分化，投资者需关注各公司的盈利能力和技术创新能力。
注：本简报聚焦中国A股、港股、美股市场，严格保留新闻来源标记，对重复内容进行了合并摘要，确保信息准确完整。