定时财经简报（2026年8月10日）

一、市场整体表现与板块轮动

1. A股市场震荡分化，创业板领跌

• 当日A股市场成交量显著放大，沪深两市成交额突破1.5万亿元，较上一日放量超1200亿元，预计全天成交额约2.9万亿元。创业板指跌幅达2.18%，领跌市场；沪指红盘震荡，涨幅0.2%；深成指跌1.13%。资金流向显示，电子、通信、半导体板块遭净流出超199亿元，而医药生物、食品饮料板块获净流入24.11亿元。个股方面，贵州茅台获净买入5.21亿元，中际旭创遭净卖出45.32亿元，成交额超200亿元。
• 【主力资金监控：中际旭创净卖出超52… 【CPO概念持续走弱 光迅科技逼近跌… 【光刻胶概念异动拉升 国风新材涨停】… 【创业板指跌逾2% 算力硬件领跌】财…

2. 港股市场温和上涨，科技板块分化

• 港股恒生指数涨0.72%，恒生科技指数涨0.37%。焦炭加工、半导体板块涨幅居前，建滔积层板涨超10%；调查和咨询服务、环保设备板块跌幅靠前。南向资金净买入额达30亿港元。
• 【港股午评：恒生指数涨0.72％，恒… 【招商证券：市场调整基本告一段落，将… 【申港证券：MLCC开启新一轮涨价，… 欧盟机构：7月全球海洋表面温度创新高…

二、AI与半导体板块动态

1. AI芯片龙头业绩亮眼，国产替代加速

• 寒武纪发布2026年上半年半年度报告，实现营收59.96亿元，同比增长108.13%；归母净利润23.11亿元，同比增长122.61%。高盛分析师认为中国AI板块不存在整体性泡沫，看好电力供应链、硬件基础设施、物理AI三大细分领域。
• 【国产AI芯片龙头中报业绩出炉，关注… 【美将外国电力逆变器列入“覆盖清单”… 【印度匆忙出售国企股份凸显财政困境】… 【外媒：美科研拨款草案遭学界强烈反对…

2. 半导体设备ETF连续获资金加仓

• 长鑫科技被纳入MSCI中国全股票指数，半导体设备ETF易方达（159558）连续两日获资金加仓，合计约5.5亿元。SK海力士HBM4良率已达80%，国产设备需求激增。
• 【长鑫科技纳入MSCI指数，半导体设… 【印度匆忙出售国企股份凸显财政困境】… 【外媒：美科研拨款草案遭学界强烈反对…

三、地缘政治与国际关系

1. 特朗普政策与中东局势

• 特朗普称若战争必要将迅速结束，并威胁泄露国家安全机密者将受严惩。伊朗总统强调需摆脱“非战非和”局面，拒绝美伊谈判条件。美国拟将土耳其持有的部分美制武器转让给乌克兰。
• 【今日特朗普要闻】 【韩国布局北极航道研究 目标2030… 【德国人开始狂买电车】德国联邦汽车运… 伊朗尚未就提高汽油价格作出最终决定

2. 霍尔木兹海峡局势与原油市场

• 美国财政部联合干预汇市，避免日元贬值加剧。原油价格因霍尔木兹海峡重开预期走强，但交易员对持续上涨持怀疑态度。
• 【全国用电负荷四创新高， 25个省区… 【中指研究院：7月50城住宅租金环比… 【最近一周电子、通信两大板块主力资金… 世界最大铁矿石出口枢纽于当地凌晨 5…

四、军工与消费板块表现

1. 军工板块再度拉升

• 洪都航空封涨停，军工板块午后涨幅超5%。市场分析认为，地缘紧张局势与政策支持推动军工需求。
• 【军工板块再度拉升 洪都航空封涨停】… 伊朗官方伊斯兰共和国通讯社周日报道，…

2. 消费与医药板块走强

• 食品饮料、医药生物板块领涨，贵州茅台、哈三联等个股表现活跃。港股通创新药ETF（159297）盘中涨2.84%，创新药License-out交易总额达997亿美元。
• 【近期恶劣天气致菲律宾逾38万人受灾… 【伊朗革命卫队德黑兰战区指挥官：美以… 日本首相高市早苗：目前暂无关于内阁改… 【高市早苗再次未点名美国是向日本投下…

五、宏观经济与政策动向

1. 货币政策与通胀预期

• 美联储官员暗示需进一步确认通胀可持续趋近2%目标，降息预期推迟至2027年。高盛预测2026年全球AI投资超1万亿美元，美国占比近6000亿美元。
• 【经济学家普遍预期美国通胀年率将略有… 俄罗斯国防部：夜间共击落 153 架… 【俄称边境州遭乌大规模无人机袭击 已… 【外媒：美国国务院已通知国会，称拟将…

2. 国内政策支持产业发展

• 海南发布《关于进一步深化投融资改革的若干举措》，推动科技领域“先投后股”和算力基础设施建设。中央政府计划2026年在澳门发行60亿元人民币国债。
• 【海南：优化资金组合并推动科技领域“… 【台风减弱≠风险消退 多地路网仍面临… 【普洛斯上海多园区拓展半导体芯片产业… 【上海发布中心城区暴雨橙色预警 多区…

六、风险与市场情绪

1. 台风“白海豚”影响交通与市场情绪

• 台风导致上海、浙江等地航班、列车大面积取消，上海地铁高架区段暂停运营。市场流动性受扰，但AI与消费板块表现相对抗跌。
• 【韩国折扣店二季度零售指数录得201… 【马斯克称星舰回收情况不乐观】Spa… 【俄驻日大使：日本推翻“无核三原则”… 伊朗官方伊斯兰共和国通讯社周日报道，…

2. 高溢价LOF风险与监管动态

• 全球芯片LOF触及跌停，溢价率仍高达18.02%。沪深交易所拟完善LOF退市机制，打击投机炒作。
• 【退市新规征求意见，全球芯片LOF跌… 【8月10日午间涨停分析】创业板指半… 阿布扎比国家石油公司天然气业务：宣布… 市场消息：英国监管机构正为代币化黄金…

市场总结

今日A股市场在政策与AI驱动下呈现结构性分化，创业板领跌而消费、医药板块走强，显示资金对高景气赛道与防御性资产的偏好切换。港股科技股表现分化，南向资金持续流入创新药与消费板块。地缘政治与台风事件短期扰动市场情绪，但AI、半导体等长期主线仍具配置价值。预计后市需关注美联储议息会议与霍尔木兹海峡局势进展。