```markdown

08月10日 06:50-10:50 财经早报：AI与新能源领涨，红利再定价与军工异动

一、AI算力与应用概念爆发

• AI应用概念异动拉升：石基信息直线涨停，榕基软件、三维天地等跟涨，腾讯云Agent Memory2.0.0上线推动行业应用落地。AI医疗、算力硬件等方向同步活跃，金域医学、贝瑞基因等多股涨停，市场对生成式AI的商业化预期升温。【AI应用概念异动拉升 石基信息直线…【AI医疗概念持续走高 金域医学等多…港股大模型概念股走强，MINIMAX…

• AI算力需求驱动产业链：创业板人工智能ETF本周涨10%，科创板新材料ETF涨15.81%，半导体、光模块等核心环节受益明显。AI算力中心配储渗透率快速提升，算力投资正从“单点突破”转向“集群化”布局。【AI算力狂潮延续，关注南方基金旗下…【政策加码叠加技术突破，南方基金旗下…【卡位科技自立自强主线，分享未来产业…

二、新能源与锂电出海强劲

• 锂电全球份额提升：中国厂商在全球动力电池装车量中占比达72.4%，前7个月出口增长35.8%。储能锂电池出货量同比增长71%，已成为锂电第二增长曲线。【性价比改善凸显配置价值，南方基金旗…锂板块走高，永杉锂业涨停，融捷股份、…

• 新能源ETF资金持续流入：南方新能源ETF跟踪指数涨1.94%，锂电、光伏等细分领域出口高增长。政策与需求双重催化下，产业链盈利修复加速推进。【红利：非农意外爆冷后的再定价】【锂电出海强劲储能成第二曲线，南方基…

三、红利资产再定价与防御配置

• 红利低波ETF震荡整理：红利低波50ETF本周跌0.71%，但股息率回升至4.4%，性价比修复至历史P65分位。非农数据疲软引发市场对利率中枢下移的预期，高股息资产“类债券”属性增强。【红利：非农意外爆冷后的再定价】【政策加码叠加技术突破，南方基金旗下…

• 港股红利板块表现分化：恒生科技指数涨0.85%，但医药外包、公用事业等防御性板块持续走强，药明康德、港交所等全线上涨。市场风格切换下，红利风格仍具配置价值。【卡位科技自立自强主线，分享未来产业…【创新药单周大涨超6%领跑，港股科技…

四、军工板块异动拉升

• 长城军工直线涨停：军工板块受军贸订单预期提振，机构研报指出行业“十五五”规划有望推动业绩修复。公募持仓处于历史低位，白马股业绩支撑明显。【军工板块异动拉升 长城军工直线涨停…

五、市场风格轮动与资金流向

• 沪深两市成交额突破万亿：较上一日放量超1500亿，预计全天成交额超2.9万亿，市场交投活跃度显著提升。创业板指下挫跌逾1%，市场呈现结构性分化特征。用友网络发布企业AI最新产品与服务矩…【沪深两市成交额突破1万亿 较上一日…

• 融资余额增加69.92亿元：显示风险偏好修复，科技、消费板块获资金青睐。ETF资金整体净流出743.59亿元，但新能源、红利等主题基金吸引资金流入。据济南日报，从济南市商务局获悉，自8…医药商业板块短线拉升，开开实业涨停，…

六、港股科技与创新药双驱动

• 港股科技板块震荡走强：恒生科技指数涨0.78%，AI硬件、大模型等方向表现突出。创新药板块单周大涨6.76%，CXO龙头业绩上调指引带动情绪修复。【全球BD持续提速，南方基金旗下创新…【创新药单周大涨超6%领跑，港股科技…

• 创新药出海量价齐升：上半年对外授权交易总额达1100亿美元，模式从单一授权升级为联合开发。BD交易额创历史新高，商业化进程加速推进。【全球BD持续提速，南方基金旗下创新…【创新药单周大涨超6%领跑，港股科技…

七、政策红利与行业催化

• 科创板新材料指数上涨4.29%：政策支持下，科创材料ETF跟踪指数表现亮眼。地方布局加速，浙江、北京等地出台专项政策推动生物制造、高端芯片等领域发展。【政策加码叠加技术突破，南方基金旗下…

• 北京优化房地产政策：非京籍购房社保缴纳年限由“2年”调整为“1年”，释放稳定楼市信号。政策叠加效应下，市场预期北京核心区域资产具长期配置价值。中国东方电气集团有限公司原党组副书记…近日，上海国投先导公示对上海智微凌峰…

市场洞见

AI与新能源的轮动行情仍在延续，AI算力需求与应用落地双驱动，叠加新能源出海高景气，市场资金在高成长与高确定性之间切换。红利资产再定价逻辑强化，利率预期下高股息板块估值修复空间值得期待。港股科技与创新药表现突出，显示资金对“硬科技”与“出海”逻辑的持续看好。

> 注：本简报基于08月10日06:50-10:50时段新闻整理，共引用698条新闻中的核心信息，保留具体数字、主体名称及事件进展，避免重复内容合并摘要。

```