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AI应用概念盘中异动拉升，石基信息直线涨停，榕基软件、三维天地、鸥玛软件、南威软件等跟涨。消息面上，腾讯云宣布Agent Memory2.0.0大版本上线，将团队协作记忆能力从个人扩展至团队场景，推动AI应用需求增长。此外，创业板人工智能ETF南方（159382）本周涨10.00%，科创芯片ETF南方（588890）涨8.81%，科创板新材料ETF南方（588160）涨15.81%，半导体ETF南方（159325）涨7.86%【AI应用概念异动拉升 石基信息直线…【AI算力狂潮延续，关注南方基金旗下…【红利：非农意外爆冷后的再定价】【新能源新周期，关注南方基金旗下新能…。
AI医疗概念持续走高，金域医学、贝瑞基因、瑞康医药、义翘神州等多股涨停。消息面上，斯坦福大学开发的AI程序“Evo 2”可编写新基因组，设计并制造了16种合成噬菌体，应用于细菌感染治疗领域。港股MINIMAX-W涨超4%，智谱涨超3%，芯碁微装涨3.09%【AI医疗概念持续走高 金域医学等多…港股大模型概念股走强，MINIMAX…【港股人工智能股走强 MINIMAX…。
新能源板块全天成交额突破1万亿，较上一日放量超1500亿。锂电池、风力发电机组出口数据持续高增长，前7个月出口分别增长71.2%、34.8%，全球动力电池装车量达608.5GWh，中国厂商份额达72.4%【沪深两市成交额突破1万亿 较上一日…【性价比改善凸显配置价值，南方基金旗…【政策加码叠加技术突破，南方基金旗下…【锂电出海强劲储能成第二曲线，南方基…。
锂电板块表现活跃，永杉锂业、赣锋锂业、天齐锂业等涨幅居前。机构分析指出，随着9月消费电子新品发布和新能源车“金九银十”旺季到来，三元正极、钴酸锂订单环比提升，刚需采购增加。特朗普宣布将投资30亿美元支持美国关键矿产开采，目标是增加国内产量保障国家安全锂板块走高，永杉锂业涨停，融捷股份、…【电力板块震荡拉升 立新能源涨停】电…昨天下午5点30分前后，今年第13号…【创业板指跌逾1%】指数分化，创业板…。
军工板块盘中异动拉升，长城军工直线涨停，晶品特装、北方长龙、内蒙一机、国科军工、中光学等跟涨。机构研报指出，军工行业二季度业绩处于L型底部，但“十五五”规划及军贸订单有望落地，板块业绩将修复。公募持仓处于历史低位，白马股业绩支撑性强【军工板块异动拉升 长城军工直线涨停…【猪肉概念震荡反弹 大禹生物涨超10…。
红利低波ETF南方（515450）跟踪标的下跌0.71%，但股息率4.4%相对稳定。市场情绪回暖，多个超跌板块反弹，红利资产避险资金有所回流。机构认为，红利资产的“类债券”属性在利率下行环境中获得支撑，全球资金再平衡方向转向高股息权益【红利：非农意外爆冷后的再定价】#299965171。
港股通央企红利ETF南方（520660）下跌1.9%，但非农数据疲软降低了加息预期，对红利资产形成支撑。红利质量ETF南方（515460）收涨0.8%，港股通创新药ETF南方（159297）单日涨5.14%【红利：非农意外爆冷后的再定价】【政策加码叠加技术突破，南方基金旗下…【卡位科技自立自强主线，分享未来产业…。
恒生科技指数涨0.85%，恒生指数涨0.53%，MINIMAX涨4.78%，智谱涨3.69%。市场风格轮动，资金从AI硬件、存储芯片等前期热门方向向创新药、大模型龙头切换。药明康德H股创历史新高，凯莱英、药明生物全线上涨【卡位科技自立自强主线，分享未来产业…【创新药单周大涨超6%领跑，港股科技…【南方基金旗下港股通创新药ETF南方…。
港股创新药板块单周大涨超6%，港股通创新药ETF南方（159297）跟踪标的国证港股通创新药指数本周涨6.26%。业绩确定性和出海BD交易量价齐升是主要驱动因素，龙头药明康德上调2026年业绩指引，收入增速上调至35%-39%【创新药单周大涨超6%领跑，港股科技…【南方基金旗下港股通创新药ETF南方…。
美国7月非农就业意外减少2.3万人，远低于预期的8万增长，失业率降至4.1%。市场对9月加息的定价骤降至低位，2年期美债收益率一度下跌9个基点至4.15%，美元指数跳水。机构认为，非农走弱意味着利率中枢下移，将对高股息资产形成支撑【政策加码叠加技术突破，南方基金旗下…【全球BD持续提速，南方基金旗下创新…【卡位科技自立自强主线，分享未来产业…。
中国7月CPI同比上涨0.5%，PPI同比上涨3.5%，AI驱动消费电子产品价格环比上涨11.3%。国家统计局指出，生猪产能调控效果显现，猪肉价格由上月环比下降0.8%转为上涨4.1%【全球BD持续提速，南方基金旗下创新…【卡位科技自立自强主线，分享未来产业…【创新药单周大涨超6%领跑，港股科技…。
北京发布房地产新政，非京籍家庭在五环内购房社保或个税缴纳年限由“2年”调整为“1年”，优化限购政策，完善房屋赠与政策，加大公积金支持力度【卡位科技自立自强主线，分享未来产业…【南方基金旗下港股通创新药ETF南方…。
融资余额增加69.92亿元，两市合计26142.62亿元。ETF资金整体净流出743.59亿元，南方中证1000ETF（512100）净流出75.94亿元【全球BD持续提速，南方基金旗下创新…【卡位科技自立自强主线，分享未来产业…。
锂电材料价格改善，电解液品种价格涨2.63%-3.66%，六氟磷酸锂涨1.90%，供需趋紧环节盈利修复空间打开【政策加码叠加技术突破，南方基金旗下…【锂电出海强劲储能成第二曲线，南方基…。
今日市场呈现AI与新能源双主线驱动，AI应用、算力、医疗板块表现强劲，新能源板块全天成交额突破万亿。非农数据疲软降低了加息预期，对高股息资产形成支撑。市场风格轮动加快，资金从前期热门板块向创新药、大模型等低拥挤度方向切换。建议投资者关注AI算力、新能源出海、红利低波等方向，同时警惕美联储政策走向对市场的影响。
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