定时财经新闻简报（2025年8月8日）

一、中国本土市场动态

1. 政策与房地产

• 北京房地产新政：北京市住建委等三部门联合发布房地产政策优化措施，适度提高住房公积金最高贷款额度。首套房最高贷款额度由120万/240万提升至140万/260万，非京籍家庭购房社保缴纳年限由2年下调至1年，政策自8月8日起实施。此次调整旨在刺激购房需求，优化限购政策，尤其是针对多子女家庭和绿色发展支持住房提供更大优惠空间【北京出台房地产新政策 适度提高住房…【北京：非京籍家庭购房社保个税缴纳年…。

2. 限售股解禁

• 下周限售股解禁规模达285亿元，陆家嘴解禁市值71.1亿元居首。涉及32家公司，合计解禁23.32亿股，以8月7日收盘价计算，解禁市值高达285.22亿元。其中，8月10日为解禁高峰期，17家公司解禁市值合计182.91亿元，占总规模的64.13%【下周285.22亿元市值限售股解禁…。

3. 企业业绩与公告

• 寒武纪半年度净利润同比增长122.61%，营收59.96亿元，净利润23.11亿元，主要受益于人工智能算力需求增长。公司存货和预付款项大幅增加，反映其在AI芯片领域的扩张策略【寒武纪：2026年半年度净利润同比…【寒武纪：上半年净利润23.11亿元…。
• 立昂微半年度净利润8397.26万元，扭亏为盈，营收20.94亿元，同比增长25.72%，主要受益于半导体硅片业务增长【立昂微：2026年半年度净利润83…【安徳玛第一季度净营收11.0亿美元…。
• 拉卡拉半年度净利润同比增长191.67%，营收32.57亿元，但Q2净利润环比大幅下降87%，公司计划每10股派发2元现金红利【拉卡拉：上半年净利润同比增长192…【拉卡拉：上半年净利润同比增长192…。
• 盛美上海半年度净利润同比增长42.14%，营收37.18亿元，Q2净利润环比增长748%，主要因清洗设备技术突破和电镀设备交付【国泰君安国际拟私有化退市 国泰海通…【盛美上海：上半年净利同比增长42.…。

4. 行业趋势

• 稀土市场异动：氧化铒价格年内累计上涨77.11%，7月以来涨幅达33.14%，主要受掺铒光纤放大器需求激增推动。8月以来，稀土概念股获资金净买入，厦门钨业、北方稀土等获超1亿元资金流入【氧化铒年内价格大幅上涨 8月以来多…。
• 算力基础设施ETF获批：多家基金上报创业板算力基础设施ETF和金融科技ETF，覆盖景嘉微、中际旭创等龙头企业，反映AI产业链的快速发展【多家基金管理人上报创业板算力、创业…【千亿美元级对冲基金入局AI：联手A…。

二、全球市场动态

1. 美股市场

• 非农数据疲软引发波动：美国7月非农就业人数减少2.3万人，远低于预期的8万人，失业率稳定在4.1%。黄金价格飙升，现货黄金涨至4368美元/盎司，创6月以来新高；白银涨幅超5%。美元指数跌至99.5，美债价格上扬，市场对美联储9月加息预期下调【美国7月非农就业人数减少2.3万人…【美国7月非农就业人数意外减少2.3…美元指数跌0.45%，报99.5点美国7月就业数据疲软后，美债价格飙升财联社8月7日电，美国利率期货市场对…。
• 科技股分化：存储板块跌幅扩大，SK海力士跌超6%，希捷科技跌超10%；但光通信板块表现强劲，Coherent涨超14%，康宁涨超8%。SpaceX股价大涨11%，总市值突破1.68万亿美元，盘前涨幅扩大至8.3%欧洲主要股指收盘集体上涨，英国富时1…财联社8月7日电，SpaceX股价大…SpaceX盘中涨幅扩大至8.3%财联社8月7日电，SpaceX盘中涨…SpaceX股价大涨10%，报126…【美股存储板块进一步扩大跌幅 SK海…。
• AI产业链动态：英伟达、台积电、AMD等AI相关股表现分化，英伟达涨1.2%，台积电涨1.41%，AMD因收购AI推理芯片初创公司Taalas引发关注，股价波动【7月全球食品价格指数创三年多来新高…AMD当地时间周四宣布收购AI推理芯…。

2. 欧洲市场

• 主要股指集体上涨：英国富时100指数涨0.38%，法国CAC40指数涨0.38%，德国DAX30指数涨0.82%，富时意大利MIB指数涨0.13%。斯托克600指数在非农数据后涨至0.5%，刷新日高欧洲主要股指收盘集体上涨，英国富时1…欧洲斯托克600指数涨幅扩大至0.5…。

3. 亚太市场

• 日本与美国金融合作加深：日本财务大臣片山皋月与美国财长贝森特达成一致，认为外汇市场受非实际需求驱动，双方可能协调干预汇市。日本寿险业债券浮亏达960亿美元，金融厅密切关注日本财务大臣片山皋月表示，已与美国财…【日本四大寿险公司债券账面浮亏达96…。
• 中国与马来西亚续签本币互换协议，规模扩大至2200亿元人民币/1300亿马来西亚林吉特，有效期五年，旨在促进双边贸易和投资便利化【中国人民银行与马来西亚国家银行续签…。

三、行业与公司动态

1. 科技与制造业

• 光通信芯片产能扩张：Applied Optoelectronics宣布第二季度营收1.92亿美元，同比增长86%，预计2026年底800G/1.6T月产能达65万个单位。闪迪、西部数据等存储芯片厂商盘前涨超3%，反映市场对AI硬件需求的乐观预期光通信厂商Applied Optoe…闪迪美股盘前涨4%，西部数据涨3.3…。
• 特斯拉与SpaceX合作深化：特斯拉计划在美得州投资168亿美元建设Terafab AI芯片超级工厂，SpaceX评级获ARGUS上调至“买入”【立昂微：拟3.18亿元受让浙江金瑞…ARGUS研究公司将SpaceX评级…印度和斯里兰卡探讨深化电力领域合作事…。

2. 能源与大宗商品

• 原油价格下跌：布伦特原油跌幅扩大至1%，报81.657美元/桶，WTI原油跌0.62%。伯恩斯坦上调埃克森美孚石油目标价至168美元，但高盛下调镍价预测至每吨17000美元伯恩斯坦将西部数据公司目标股价从59…德国商业银行将年底镍价预测下调至每吨…【炬光科技：拟定增募资不超10.21…。
• 稀土金属价格异动：氧化铒价格大幅上涨，市场资金加速流入稀土概念股，反映新材料在AI时代的战略价值【氧化铒年内价格大幅上涨 8月以来多…。

3. 公司治理与监管

• 证监会核准多家基金变更股东：长安基金获万联证券成为主要股东，金信基金新增宋思颖、汇巨未来投资为持股5%以上股东【水利部发布洪水蓝色预警】据预报，受…【证监会核准宋思颖、汇巨未来投资成为…。
• 浙江证监局对财通证券采取警示函措施，涉及经纪业务和自营业务合规问题【浙江证监局对财通证券采取出具警示函…。

四、市场洞见

今晚美国非农数据意外疲软，就业增长转为萎缩，引发黄金飙升、美元下跌，市场对美联储9月加息预期降至28个基点。AI产业链的分化行情显示，存储芯片需求疲软，但光通信和半导体设备板块表现强劲，反映技术周期的结构性变化。中国政策持续发力，房地产和科技行业迎来新一轮支持，叠加稀土等新材料的景气度提升，全球市场流动性与产业趋势的博弈将继续主导短期走势。