定时财经简报（2025年8月4日）

🌍 全球市场动态

🏦 央行与货币政策

• 中国人民银行8月5日将开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月【7连板传智教育：公司从事的AI人才…。
• 美联储流动性操作净投放500亿元，公开国债买卖净投放500亿元，央行7月公开市场业务流动性投放500亿元央行：8月5日将开展5000亿元买断…伟创电气与杜成实业签署战略合作协议…。

💵 大宗商品与地缘政治

• 原油市场：WTI原油期货跌幅扩大至5%，报75.867美元/桶；布伦特原油跌破81美元/桶，美国财政部长贝森特称可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡【财联社8月4日晚间新闻精选】【国际油价持续走低 美油跌破76美元…【8月4日周二《新闻联播》要闻18条…【美财长：可能明日与伊朗达成协议以开…。
• 黄金白银：国际金价涨0.43%，国际白银涨2.72%财联社8月4日电，杜邦下跌4.2%，…。
• 霍尔木兹海峡局势：美国财长贝森特称可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡，希腊货轮在霍尔木兹海峡遭袭，一名船员失踪【国际油价持续走低 美油跌破76美元…一希腊货轮在霍尔木兹海峡遭袭 据央视…红太阳：子公司南京生化百草枯装置拟分…。
• 台风与自然灾害：欧洲多国高温干旱损失超31亿欧元，黑龙江发布暴雨红色预警，国家发改委紧急安排5000万元支持黑龙江灾后恢复欧洲多国今年野火及高温损失预估已超3…黑龙江发布暴雨红色预警信号 据央视新…韩国通过法案全面取消检察机关侦查权…万华化学：烟台产业园MDI装置停产检…。

📊 股市表现

• 美股：三大股指期货集体上行，道指期货涨1.25%，标普500指数期货涨0.35%，纳斯达克100指数期货涨1.11%；AI硬件个股集体走强，英伟达涨2.29%，台积电涨1.73%【道指、标普500指数开盘刷新历史新…财联社8月4日电，卡特彼勒盘初大涨超…财联社8月4日电，福特汽车7月美国S…财联社8月4日电，Wolfe Res…财联社8月4日电，卡特彼勒上调202…。
• A股：创业板指涨5.64%，算力硬件股全天强势，全市场超3600只个股上涨A股收盘｜创业板指涨5.64%算力硬…。
• 港股：恒指跌0.6%，恒生科技指数涨0.21%，药明康德涨逾11%港股收盘丨恒指跌0.6%药明康德涨逾…。
• 欧洲市场：斯托克600指数创下历史新高，涨幅0.7%欧洲斯托克600指数创下历史新高 欧…。

💻 AI与科技板块

🤖 AI应用与算力

• Palantir：股价盘前大涨19%，创2025年4月以来最大单日涨幅，摩根士丹利上调评级至“买入”财联社8月4日电，AI应用公司Pal…财联社8月4日电，Palantir股…财联社8月4日电，德意志银行将Pal…。
• 英伟达：股价上涨2.17%，公司评估下调Rubin Ultra平台的HBM配置，因DRAM供不应求将持续至2027年【费城半导体指数涨幅扩大至5%】财联…【合众思壮：拟公开挂牌转让上海泰坦6…TrendForce：2027年DR…【默克上调2026年销售预期至663…。
• 算力服务：蜂助手签下46.08亿元算力服务合同，预计年均净利润6000-7200万元【费城半导体指数开盘上涨4%】财联社…【豪威集团：拟变更回购股份用途并注销…。
• 光通信板块：美股光通信股盘前涨幅扩大，Coherent涨超19%，Lumentum涨超13%财联社8月4日电，福特美国7月电动汽…财联社8月4日电，台积电美股盘前涨超…财联社8月4日电，杜邦美股盘前下跌7…【大摩：开放权重模型降低AI成本 “…。

🧬 半导体与芯片

• 台积电：美股盘前涨超3%，公司总投资490亿美元的1.4纳米晶圆厂建设进度提前财联社8月4日电，Wolfe Res…财联社8月4日电，罗森布拉特证券启动…。
• 半导体设备：半导体设备ETF易方达（159558）年内规模增速领先同标的产品，规模达173.7亿元【2027年存储产能或将售罄，存储供…。
• 默克公司：Q2全球总销售额为166亿美元，同比增长5%【默克公司2026年Q2全球总销售额…。

🏢 A股政策与公司动态

🧪 半导体国产化

• 传智教育：发布异动公告，AI人才职业培训业务尚处发展初期，盈利能力存在不确定性【7连板传智教育：公司从事的AI人才…。
• 联创光电：公司及实控人涉嫌未按规定披露非经营性资金往来，被证监会立案【科达制造：发行股份购买资产事项未获…【*ST萃华：控股股东、实际控制人陈…。
• 科达制造：发行股份购买资产事项未获上交所重组委审核通过【2连板通宇通讯：拟3亿元收购佳贤通…。

📉 公司风险与事件

• 申通快递：终止发行可转债并撤回申请文件，因安全生产管理缺位被国家邮政局立案调查【合众思壮：拟公开挂牌转让上海泰坦6…【国家邮政局依法对申通快递有限公司立…。
• *ST萃华：控股股东、实控人因涉嫌信披违法违规被立案【智动力：拟投资建设光通信、算力热控…【联创光电：伍锐因工作原因申请辞去公…。
• 中金岭南：凡口铅锌矿发生冒顶事故致1人遇难，已停产【申通快递：终止发行可转债并撤回申请…【井松智能：拟1500万元—2000…。

🌐 港股与海外市场

📈 IPO与融资

• 杭州云动智能递表港交所，独家保荐人为中金公司【港股IPO：杭州云动智能递表港交所…。
• 南向资金：今日净买入25.70亿港元，阿里巴巴-W获净买入15.49亿港元【埃斯顿：全资子公司拟4.87亿元收…财联社8月4日电，摩根大通将Lulu…南向资金丨阿里巴巴-W获净买入15.…。

📊 ETF与资金流向

• 中证1000指数上涨2.8%，中证1000ETF易方达近一周获约16亿元资金净流入【中小盘风格今日表现强势，中证100…。
• 创业板ETF易方达（159915）近一月获超320亿元净流入【AI赋能消费电子终端，消费电子ET…。

📊 行业与公司业绩

🏭 消费电子与科技

• 消费电子：消费电子板块震荡上行，芯原股份涨12.5%，荣耀首款机器人手机预约量突破20万台【AI赋能消费电子终端，消费电子ET…。
• 游戏与娱乐：Spotify预计第三季度月活用户数为7.88亿，市场预计为7.9352亿【Spotify预计第三季度月活用户…。

🏭 制造业与材料

• 钛能化学：上半年净利润同比增长61.93%，拟10派0.2元钛能化学：上半年净利润同比增长61.…。
• 钛合金材料：《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起实施ST人福：定增申请获上交所受理 ST…在岸人民币兑美元16:30收盘，较上…。

💎 市场洞见

今日市场整体呈现震荡上行态势，AI硬件与算力相关板块领涨，尤其是英伟达等龙头股的强势表现带动了半导体与科技股的整体反弹。地缘政治风险（如霍尔木兹海峡局势）对原油价格形成压制，但避险情绪并未显著升温。A股中小盘股表现优于大盘股，显示市场风格切换迹象。随着DRAM供不应求格局延续至2027年，存储芯片供需趋紧，相关产业链公司有望受益。建议关注AI算力、半导体设备及新能源相关领域的投资机会，同时警惕地缘政治风险对全球经济的潜在影响。