1. A股市场震荡反弹，创业板领涨
当日A股市场整体震荡反弹，创业板指大涨5.64%，成交额突破2.21万亿元，较上一交易日放量超1900亿元。全市场超3600只个股上涨，超百股涨停。算力硬件、光通信、半导体芯片等板块表现突出，中际旭创、新易盛、美利云等股涨幅超10%。AI应用端持续走强，传智教育录得7连板，药明康德、东山精密等股表现活跃。银行、保险板块领跌，四大国有银行均跌超3%。
2. 港股市场小幅波动
恒生指数收跌0.6%，恒生科技指数微涨0.21%。光通信、半导体板块表现强劲，中际旭创、长飞光纤等股涨幅居前。汽车板块普跌，小鹏集团、赛力斯等股跌幅超4%。南向资金净买入110亿港元，盈富基金获净买入47.5亿港元。
3. 美股市场AI主题分化
AI算力服务提供商盘前上涨，甲骨文、CoreWeave、Nebius等股涨近2%。亚马逊、谷歌、微软等科技股涨超1%。摩根大通策略师认为，AI板块不太可能是下半年市场回报的主要驱动力，但半导体股已接近超卖水平。韩国麦当劳因汉堡混入小石块问题，全国停售相关产品。
1. 中国证监会发布新型电力系统规划
国家发改委、国家能源局联合印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，提出到2030年新型电力系统初步建成，非化石能源发电量占比达50%，电能占终端能源消费比重达35%。规划还要求大力促进虚拟电厂发展，到2030年虚拟电厂最大调节能力超5000万千瓦。
2. 美联储官员释放通胀与AI投资信号
美联储威廉姆斯表示，预计下半年通胀将下降，明年将进一步放缓；AI投资不会带来金融稳定风险，但美联储将对AI行业的波动保持警惕。若通胀未按预期路径回到2%，美联储将采取行动确保价格稳定。
3. 中国证券业协会修订流动性风险管理指引
中国证券业协会就《证券公司流动性风险管理指引》修订稿征求意见，新增跨境业务、跨币种流动性风险管理要求，要求券商建立并表管理体系内的流动性储备机制，提升风险管理硬性约束。
1. 企业回购与股东增持活跃
立讯精密、五粮液、伯特利等公司近期宣布大额股份回购计划，回购金额上限合计超20亿元。药明康德拟10派5.1元，上半年净利润同比增长33.7%。东吴证券、长亮科技等公司宣布增持计划，合计增持金额上限超3亿元。
2. 医药与集采政策影响
第十二批全国药品集采中，哈药股份、鲁抗医药、天宇股份等公司产品拟中选，采购周期至2029年底。金城医药、华润双鹤等公司因集采影响业绩，但部分企业通过新品获批或业务拓展对冲压力。
3. 科技企业融资与扩张
月之暗面否认港股IPO传闻，计划最快6个月内完成港股上市。龙电华鑫拟IPO募资7500万美元，专注电解铜箔制造。三星电子晶圆代工预计年内产能利用率将达100%，支持AI芯片需求。
1. AI与算力产业链持续升温
全球九大云厂商2026年资本支出预计增长90%，AI服务器出货量增幅上调至31%。光模块、CPO、算力租赁等细分领域需求旺盛，东山精密、剑桥科技等股表现亮眼。AI大模型调用量榜单前五全部由中国企业研发，国产算力产业链受益。
2. 新能源与绿色发展
新型电力系统规划提出到2030年可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能达1.4亿千瓦，支持新能源规模化应用。万华化学MDI装置停产检修，短期影响MDI价格。特斯拉、沃尔沃等车企销量承压，但电气化车型增长显著。
3. 半导体与科技创新
TrendForce预测DRAM供给紧张将持续至2027年，英伟达评估下调AI服务器HBM配置。中国铝业评级上调至“A-”，展望稳定。科创板芯片指数涨6.3%，国产AI芯片企业受益。
1. 中国经济服务出口增长
2026年1-6月，中国服务进出口总额同比增长8.3%，出口增长17.6%，逆差缩小1614亿元。知识密集型服务出口占比超53.5%，个人文化和娱乐服务增长57.2%。
2. 全球市场风险与货币政策
日本央行干预汇市，动用超340亿美元资金，日元汇率短暂回升。韩国遭遇持续高温干旱，首尔发布最高级别高温警报。沙特阿美考虑开发新出口路线，应对地缘政治风险。
3. 地缘政治与贸易摩擦
伊朗否认与美谈判，强调霍尔木兹海峡局势稳定。欧盟加强边境管控，应对移民危机。澳大利亚对涉华焊缝管启动双反日落复审调查，贸易保护主义抬头。
2026年8月4日，A股市场在政策与资金双重催化下实现反弹，创业板领涨，AI算力与新能源产业链表现突出。港股市场则因板块分化呈现结构性机会，科技股与汽车板块表现分化。美股市场在AI主题驱动下出现分化，短期调整后或迎修复行情。全球资本开支增长、政策支持力度加大，科技与新能源领域有望延续高景气，但需警惕地缘风险与市场波动。
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