📊 新闻简报

今日市场概览：科技板块主导，A股创业板指大涨6%

一、A股市场：科技与AI驱动，成交量创纪录

1. 指数表现

创业板指上涨6.00%，科创50指数涨5.00%，深成指涨3.52%，沪指涨0.58%。两市上涨个股超3500只，成交额突破1.5万亿元，较上一日放量超400亿，预计全天成交约2.16万亿元。创业板人工智能ETF南方（159382）早盘成交超1.26亿元，涨幅达5.61%【海内外云厂商集中加码资本支出，人工…【AI算力概念爆发，创业板人工智能E…。
半导体与算力硬件板块全天领涨，中际旭创、新易盛、天孚通信等光模块龙头涨幅超10%，东山精密、光库科技等涨停[##289459041]【科技成长板块早盘走强，科创50ET…【南方基金旗下科创芯片ETF南方(5…。
AI应用与医药生物板块表现活跃，传智教育录得7连板，药明康德、凯莱英等CRO概念股涨幅超5%[##289509043]小金属板块震荡拉升东方钽业涨停，云…【CRO概念开盘活跃百花医药涨停】…。

2. 资金与情绪

主力资金净流入电子、通信、半导体等板块，东山精密获净买入超39亿元[##289429060]算力硬件板块午后持续拉升，南方基金旗…。
市场情绪高涨，封板率超94%，全市场超百股涨停，封板股中美利云（12天7板）、顺钠股份（9天6板）等电网设备与算力租赁概念股表现突出[##289405042]【8月4日午间涨停分析】财联社8月4…。

二、港股市场：科技与医药板块分化

1. 指数表现

恒生指数跌0.49%，恒生科技指数涨0.19%，中际旭创涨近17%，剑桥科技涨16%[##289516075]港股午间收盘，恒生指数跌0.49%，…。
创新药与CRO板块表现强劲，药明康德涨9.94%，昭衍新药涨5.90%，港股通创新药ETF（159297）获净流入[##289363067]【AI主线资金阶段性虹吸后，南方基金…。

2. 政策与公司动态

韩国交易所因KOSDAQ期货涨超6%触发五分钟暂停交易，SK海力士与三星电子随后转涨，韩国综合指数涨超1%[##289516109]【韩国KOSPI指数日内再度涨超1%…。
百胜中国（09987.HK）获多家券商维持“买入”或“强烈推荐”评级，目标价普遍上调，预计2026-2028年净利润CAGR约10%-7.5%[##289509043]【申万宏源：给予爱芯元智买入评级】财…【招商证券：维持百胜中国强烈推荐评级…。

三、美股与国际市场：能源股波动，地缘风险升温

1. 能源与金融

英国石油（BP）二季度调整后净利润57.3亿美元（预估50.1亿），计划维持原油出口规模500万桶/日，但CEO称伊朗与阿曼接近达成霍尔木兹海峡航行协议[##289517041]巴基斯坦外长邀请伊朗外长尽早访巴据…加拿大皇家银行给予SK海力士“跑赢大…日经225指数转涨日经225指数转…。
特朗普支持率跌至35%，民主党在经济治理上略占优势，但美伊谈判仍存不确定性[##289516072]算力硬件股午后持续走高光库科技20…。

2. 商品与汇率

铁矿石价格一度跌至92.85美元/吨，高成本产能面临压力，花旗预计价格需跌至85美元附近才能实质性平衡市场[##289516098]【市场主线：科技赛道全线反弹算力租…。
韩国KOSPI指数涨超1%，财政部长强调改善市场基本面，推进ETF补充措施[##289358291]【竞价看龙头】市场焦点股传智教育（6…。

四、全球宏观与政策

1. 地缘政治

伊朗总统佩泽希齐扬表示将“捍卫领土但不扩大战争”，巴以冲突持续牵动原油供应预期[##289516041]A股“股王”联讯仪器涨停 A股“股王…。
土耳其货船在黑海遭无人机袭击，3名船员重伤，事件或加剧航运市场不确定性[##289516115]。

2. 气候与经济

中国气象局发布暴雨预警，黑龙江东部至海南岛部分地区将现大到暴雨，局地大暴雨[##289516112]。
日本7月CPI同比温和上涨，但韩元兑美元涨幅扩大至0.7%，市场对日元贬值的担忧升温[##289363070]韩元兑美元涨幅扩大至0.7%。

五、科技与产业催化

1. AI与算力

HBM与HBF存储技术加速迭代，SK海力士与闪迪联合发布标准，谷歌与Tenstorrent加入联盟，推动AI算力成本下降[##289358041]【HBF首套标准确立开启存储新纪元，…。
液冷服务器市场规模2026年将达1147亿元，冰轮环境、申菱环境等概念股震荡走高[##289363044]【国产AI催化落地，恒生科技ETF南…。

2. 政策与标准

中国牵头制定的WiTSnet工业以太网通信协议通过国际电工委员会发布，实现设备同步精度小于10纳秒[##289516089]我国牵头制定的工业通信国际标准发布…。
国产半导体设备获政策支持，SK海力士与闪迪标准落地，半导体设备ETF易方达（159558）获7.3亿元净流入[##289358041]【HBF首套标准确立开启存储新纪元，…。

市场洞见

今日A股市场在AI与科技板块的强势驱动下，创业板指与科创50指数创下阶段新高，显示政策扶持与技术迭代共振的市场逻辑仍在延续。港股医药与科技板块表现分化，创新药产业链的业绩验证与国产替代逻辑支撑估值修复。国际方面，地缘冲突与能源价格波动仍是市场风险溢价的核心变量，需警惕黑海航运与中东局势的连锁反应。建议投资者关注AI算力基建、半导体设备国产化以及消费电子材料等高景气赛道，同时密切跟踪美联储利率政策与美伊谈判进展对全球资产定价的影响。