1. 沙特阿美维持原油出口目标
沙特阿美CEO表示将继续充分利用所有出口路线，包括曼德海峡、苏伊士运河、苏麦德管道和霍尔木兹海峡，并维持约500万桶/日的原油出口规模。公司称7月遭遇的袭击未对产能造成实质性影响，且具备维持业务连续运营的能力。沙特阿美CEO表示，将继续充分利用所…沙特阿美表示，7月遭遇的袭击未对产能…沙特阿美表示，正致力于西海岸炼厂运营…沙特阿美表示，公司具备维持业务连续运…
2. 美伊局势与霍尔木兹海峡协议进展
美伊官员称伊朗与阿曼接近达成霍尔木兹海峡航行协议，涉及船只通行路线及收费问题。伊朗总统表示不会寻求扩大战争，但将捍卫领土。同时，特朗普威胁伊朗“要么达成协议，要么彻底投降”。A股“股王”联讯仪器涨停 A股“股王…美伊官员称伊朗与阿曼接近达成霍尔木兹…智谱涨超10%，成交额超38亿港元
3. BP资产出售与业绩超预期
英国石油公司启动资产推介流程，拟出售旗下阿卡亚能源。公司第二季度调整后净利润57.3亿美元，超出市场预估的50.1亿美元，显示能源行业盈利能力强劲。英国石油公司启动资产推介流程，拟出售…财联社8月4日电，英国石油公司启动资…英国石油（BP）预计2026年产品加…【MLCC概念午后活跃 博迁新材反包…
1. AI算力需求驱动MLCC与光模块价格上涨
MLCC概念股午后活跃，博迁新材反包涨停，洁美科技、斯迪克等涨超5%。日韩厂商上调MLCC价格，涨幅达15%-30%，高端产品订单交付周期拉长。高盛研报显示，AI服务器MLCC细分市场中长期年复合增速维持80%高位。【MLCC概念午后活跃 博迁新材反包…【MLCC概念午后活跃 博迁新材反包…【14点快评：市场情绪高涨 封板率高…
2. 光模块与算力硬件领涨科技板块
光库科技、中际旭创、新易盛等股午后涨停，创业板人工智能ETF富国（159246）涨8.07%，通信ETF富国（159583）涨7.54%。机构指出，CPO技术商业化量产加速，北美云厂商资本开支高增，叠加国内“十五五”算力网投资预期，光模块景气度持续上行。【AI算力概念爆发，创业板人工智能E…【海内外大厂密集加码AI基建，人工智…【成长风格早盘强势爆发，成长100指…
3. 小米、OPPO入股电池管理芯片企业
小米通过旗下基金入股电池管理芯片研发商华芯智源，华芯智源专注于国产化电池管理芯片研发。此举或加速小米在新能源产业链的布局。【小米、OPPO入股电池管理芯片研发…
4. 半导体设备国产化加速
长鑫存储、南亚科技等厂商产能扩张显著，国产半导体材料进口替代逻辑强化。政策支持与AI需求拉动下，半导体设备ETF易方达（159558）获7.3亿元资金净流入。【海内外云厂商集中加码资本支出，人工…【南方基金旗下科创芯片ETF南方(5…算力硬件板块午后持续拉升，南方基金旗…
1. A股与港股科技板块领涨
创业板指涨逾6%，科创50涨近5%，两市成交额突破1.5万亿元。主力资金净流入电子、通信板块，东山精密获39亿元净买入。澳大利亚标普/澳交所200指数收盘上…【创业板指高开高走半日涨4.8%，创…【成长风格早盘强势爆发，成长100指…【大陆GPU迎来国产化加速期，科创芯…【宇树科技冲刺“人形机器人第一股”，…
2. 港股与韩国股市波动
恒生指数跌0.49%，恒生科技指数跌0.19%，中际旭创等光通信股表现强势。韩国KOSPI指数涨超1%，SK海力士获券商“跑赢大盘”评级。港股午盘｜恒指跌0.49% 恒指报2…【科技成长板块早盘走强，科创50ET…加拿大皇家银行给予SK海力士“跑赢大…【高盛策略师仍看好韩国股票 维持对K…
3. 外资与ETF资金流向
南向资金净买入额超20亿港元，创业板人工智能ETF南方（159382）成交额超2亿元。外资机构上调科技板块盈利预期，认为AI具备长期增长潜力。南向资金净买入额超20亿港元 截至发…【AI算力概念爆发，创业板人工智能E…【海内外大厂密集加码AI基建，人工智…
1. 美伊谈判与油价波动
美伊接近达成霍尔木兹海峡协议，特朗普威胁伊朗“要么达成协议，要么彻底投降”。油价波动或影响全球通胀预期，韩国总统李在明宣布高温天气为“国家灾难状态”。A股“股王”联讯仪器涨停 A股“股王…智谱涨超10%，成交额超38亿港元韩国多地刷新最高气温纪录，李在明下令…
2. 全球期货与商品市场动态
铁矿石价格一度跌至13个月低点，影响高成本产能；苹果短暂下架Telegram后恢复上架；印度棕榈油进口环比激增50%。奥本海默将沃尔玛公司调降至“跑赢大盘…德玛克精工完成4.2亿元C轮融资 据…交易商表示，印度七月份棕榈油进口环比…
今日全球市场在AI驱动的科技板块与地缘政治风险交织中呈现分化态势。AI产业链（尤其是光模块、半导体设备）成为领涨核心，政策与资本开支的双重催化推动估值持续上行。原油供应稳定性与美伊局势仍是市场关注焦点，能源股波动或影响通胀预期。A股与港股科技股强势表现，显示外资对硬科技赛道的长期信心，但需警惕短期估值透支风险。建议投资者关注AI算力基建、国产芯片与半导体设备国产化机会，同时密切跟踪中东局势对油价的潜在影响。