定时财经简报（2026年8月4日 10:34-14:34）

一、地缘政治与能源供应风险

1. 中东局势持续发酵

沙特阿美CEO强调将继续维持原油出口规模（约500万桶/日），并具备业务连续运营能力，法迪利天然气工厂扩建项目即将完工。沙特阿美第二季度调整后净利润达1252亿里亚尔，远超市场预期（1167.5亿里亚尔）【沪深两市成交额突破1.5万亿较上…沙特阿美表示，公司具备维持业务连续运…【7月广东多地降雨日数破纪录】据统计…。
伊朗总统表示将“捍卫领土但不扩大战争”，美伊官员称接近达成霍尔木兹海峡航行协议，但伊朗否认继续扩大冲突。美国威胁伊朗“要么达成协议，要么彻底投降”A股“股王”联讯仪器涨停 A股“股王…美伊官员称伊朗与阿曼接近达成霍尔木兹…算力硬件股午后持续走高光库科技20…。
必和必拓宣布罢工将于8月8-9日继续，公司承诺8月18日重启磋商必和必拓发言人表示，8月18日将在澳…。

2. 原油市场波动加剧

英国石油（BP）上调2026年产品加工量至136-141万桶/日，第二季度净利润57.3亿美元，超出预期英国石油（BP）预计2026年产品加…英国石油公司第二季度调整后净利润57…。
原油价格承压，铁矿石一度跌至13个月低点（92.85美元/吨），高成本供应面临压力【铁矿石一度逼近13个月低点高成本…#289517081。

二、A股市场轮动：科技与AI主导行情

1. 创业板指领涨，科技板块全线爆发

创业板指单日涨幅超4.8%，成交额突破1.5万亿元，两市上涨个股超3500只。AI算力、半导体、医药生物等方向涨幅居前，中际旭创、新易盛、天孚通信等光模块龙头涨幅超10%【创业板指涨逾6% 科创50涨近5%…【巴基斯坦外长邀请伊朗外长尽早访巴】…乌克兰总理宣布调整农产品出口最低限价台积电表示，熊本JASM工厂已实现全…富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。
MLCC概念午后活跃，博迁新材反包涨停，洁美科技、三环集团等涨超5%，日韩厂商上调MLCC价格15%-30%，高端需求增长推动产能紧张【MLCC概念午后活跃博迁新材反包…【MLCC概念午后活跃博迁新材反包…【14点快评：市场情绪高涨封板率高…。
电子特气概念反弹，昊华科技触及涨停，六氟化钨需求因AI存储增长保持高景气【电子特气概念午后反弹昊华科技触及…必和必拓发言人表示，8月18日将在澳…。

2. ETF资金流入科技赛道

创业板人工智能ETF南方（159382）早盘成交超1.26亿元，涨幅达8.07%；半导体ETF南方（159325）成交1.30亿元，国产存储芯片进入“量价齐升”周期【AI算力概念爆发，创业板人工智能E…【南方基金旗下科创芯片ETF南方(5…算力硬件板块午后持续拉升，南方基金旗…。
液冷服务器概念走强，冰轮环境逼近涨停，中金公司预测2026年全球液冷市场规模将达1147亿元液冷服务器概念震荡走高冰轮环境涨停…长城电工涨停走出2连板长城电工涨停…韩国交易所短暂暂停韩国创业板指（KO…。

3. 热点个股连板与风险提示

中际旭创成交额超400亿元，涨幅12.13%；天娱数科、神剑股份等走出连板中际旭创A股成交额超400亿元中际…A股午盘｜创业板指涨4.83%算力硬…我国牵头制定的工业通信国际标准发布…。
东山精密获主力资金净买入超39亿元，公司积极布局前沿光互联技术特朗普称不高兴看到油企赚太多据CC…游戏股短线拉升中青宝20%涨停，凯…。

三、港股与海外市场动态

1. 港股科技板块分化

恒生科技指数涨0.96%，中际旭创、剑桥科技涨超8%；但银行股承压，四大行均跌超3%#289516085 宏景科技盘中涨停宏景科技盘中涨停，…免税店板块短线拉升南宁百货直线涨停…。
药明康德上调2026年业绩指引，收入目标上调至585-605亿元，带动港股医药股走强小金属板块震荡拉升东方钽业涨停，云…多晶硅主力合约涨幅回落至0.6% 多…。

2. 韩国股市波动

韩国KOSPI指数涨超1%，SK海力士、三星电子受政策支持；但杠杆ETF交易量骤降，监管措施抑制投机银行股震荡走弱工商银行、农业银行、…截至今年7月底国家标准中文版在线阅读…。

四、行业政策与技术进展

1. AI与半导体国产化加速

国家统计局支持科技创新，国产AI模型市场份额超60%，政策端引导资金布局硬科技沙特阿美表示，正致力于西海岸炼厂运营…台积电表示，熊本JASM工厂已实现全…。
HBM与HBF存储技术突破，SK海力士与闪迪联合发布标准，谷歌、Tenstorrent加入联盟，国产存储厂商市占率快速提升【机构：AI重塑存储市场格局长鑫存…【铁矿石一度逼近13个月低点高成本…。

2. 新能源与环保政策

黄河山西段禁渔结束，生态修复持续推进；中国7月多地降雨破纪录，气象局发布台风预警【黄河山西段结束禁渔期】历时四个月的…【花旗称日本捍卫日元不必抛售逾1.1…现货白银突破59美元/盎司，日内涨1…。

五、风险与异动事件

1. 突发事件影响

圣彼得堡仓库遭无人机袭击，俄方击落15架无人机；土耳其货船在黑海遭袭，3人重伤沙特阿美二季度调整后净利润1252亿…港股汽车股普跌，小鹏集团跌超5%，赛…。
四川宜宾、陕西等地强降雨致10万多人转移避险，中央气象台发布暴雨预警丰田汽车第一财季净利润1.48万亿日…摩根大通将纽约梅隆银行目标价从149…。

2. 市场情绪与资金流向

南向资金净买入超20亿港元，外资对中国科技股持续看好奥本海默将沃尔玛公司调降至“跑赢大盘…【机构：AI重塑存储市场格局长鑫存…。
主力资金净流入电子、通信板块超127亿元，净流出银行、非银金融#289517082 #289517083。

六、市场洞见

今日市场在AI驱动下科技板块全线爆发，创业板指大涨超4.8%，外资持续流入ETF产品，反映对科技成长赛道的强烈信心。 地缘政治风险（如中东局势、美伊谈判）与能源供应担忧（原油、铁矿石价格波动）仍是市场隐性变量，需警惕短期波动。关注半导体设备、光模块、液冷服务器等细分领域，同时留意政策催化对创新药、新能源的潜在机会。