定时财经简报（2026年7月31日）

一、中央政治局会议：深化资本市场改革，提升韧性和信心

1. 中央政治局会议强调深化资本市场投融资综合改革，提出“加大逆周期调节力度”“及时谋划出台务实管用的增量政策”，政策定力与决心显著。

川财证券表示，当前提出该部署，意味着政策将通过投融资综合改革协同发力，兼顾短期预期引导与长期制度完善。
明明认为，“韧性”指市场抵御内外风险冲击的制度弹性与结构稳定性，“信心”源于制度公平性与长期回报确定性。

来源：国家防减救灾委办公室、应急管理部会同…中国首席经济学家论坛成员庞溟表示，下…7月30日召开的中央政治局会议强调，…7月30日召开的中央政治局会议强调，…

2. 会议同时强调“扎实推进地方中小金融机构改革化险”，并指出“创新驱动发展战略”对经济转型的关键作用。

娄飞鹏分析，此次会议对资本市场的政策信号明确，有助于稳定市场预期，增强投资者信心。

来源：7月30日召开的中央政治局会议强调，…7月30日召开的中央政治局会议强调，…

二、A股市场：结构性分化明显，科技股与红利股表现分化

1. 指数表现：上证指数收涨0.72%，深证成指涨2.21%，创业板指涨3.06%，科创50涨2.99%。

双创指数本月累计跌幅均超20%，科技股如德明利、兆易创新、佰维存储跌幅居前，而红利股如建设银行、工商银行表现强势。

来源：上证指数收报3832.26点，涨0.…国家发改委：根据国际市场油价变化情况…近期，南方东英SK海力士每日杠杆（2…

2. 科技股动态：

AI应用端领涨，中文在线、易点天下、昆仑万维等涨停，CPO概念股如汇绿生态、泰晶科技表现活跃。
半导体板块分化明显，德明利炸板后翻绿，成交额超160亿元；兆易创新、澜起科技等涨幅居前。

来源：近期，南方东英SK海力士每日杠杆（2…铠侠：第一季度NAND闪存单元价格环…索尼为筹备与台积电的合资事业，已额外…铠侠（Kioxia）：有望获得202…

3. 企业动态：

东阳光药研发的德谷胰岛素注射液获批上市，涵盖笔芯和预填充注射笔两种规格。
东鹏饮料上半年净利润28.67亿元，同比增长20.72%；拟10派30元。
华峰化学上半年净利润19.83亿元，同比增长101.64%。

来源：7月30日召开的中央政治局会议强调，…寒锐钴业：上半年净利润9863万元，…金融监管总局、中国人民银行、中国证监…

4. 回购计划：小米、特锐德、东阳光、东鹏饮料、华峰化学等多家公司宣布回购股份，规模从数千万到数十亿元不等。

来源：据中证指数有限公司7月30日消息，中…特锐德：拟以3亿元-6亿元回购股份，…铂力特：拟与关联方北京正时精控科技有…东阳光：控股股东提议以3亿元-6亿元…工信部发布2026年1-6月份软件业…

三、港股与美股：科技股普涨，AI主题持续受关注

1. 港股表现：恒生指数收涨0.1%，恒生科技指数收涨0.53%，科技股普涨，兆易创新涨超7%，澜起科技涨7%，智谱涨逾14%，MiniMax涨逾13%。

来源：雷军在小米澎程技术发布会上介绍，2年…港股收盘：恒生指数收涨0.1%，恒生…

2. 美股动态：

亚马逊盘前涨超10%，Q2云业务营收超预期，上调2026年资本支出指引至2200亿美元。
苹果盘前跌超6%，Q3预订量不及预期，市场担忧供应限制拖累营收。
存储芯片股集体走强，SK海力士涨超6%，美光科技涨超3%。

来源：LME锌注册仓库库存下降9,325吨…根据《中华人民共和国反倾销条例》的规…国家发展改革委政策研究室主任、新闻发…

3. 政策与市场情绪：

英国央行维持利率不变，但内部存在分歧，市场关注量化紧缩（QT）和通胀前景。
日本央行行长植田和男强调需密切关注通胀上行风险，但未调整货币政策立场。

来源：日本文部科学省30日召开关于去年“H…英国央行行长贝利：国内通胀较为温和，…据报道，欧盟将提供100亿欧元(11…

四、国际关系与市场影响

1. 美伊冲突：美国6月PCE物价指数环比下降0.1%，创六年来首次环比下降，市场对通胀压力有所缓解。

特朗普威胁“狠狠打击”伊朗后，美军发动新一轮空袭，市场对中东局势保持警惕。

来源：美国6月PCE物价指数环比 -0.1…据伊朗塔斯尼姆通讯社30日报道，伊朗…英国央行行长贝利：对第二轮效应发生还…

2. 地缘政治：台海局势紧张，国防部重申坚持一个中国原则，坚决粉碎“台独”分裂图谋。

来源：国防部举行例行记者会，国防部新闻发言…

五、行业与政策动态

1. AI与科技：

甲骨文与谷歌扩大合作，将Gemini模型引入企业应用，推动AI技术落地。
中国贸促会组织代表团访美，推动中国企业家与美国政商界交流，促进国际合作。

来源：甲骨文美股盘前涨幅扩大至4%，甲骨文…工信部公布2026年上半年通信业经济…

2. 新能源与环保：

市场监管总局对光伏行业开展价格合规指导，推动企业从“拼价格”向“拼质量”转变。
新能源汽车政策优化，工信部发布《关于健全金融机构治理的实施意见》，强化金融风险防控。

来源：【市场监管总局开展光伏行业价格合规指…澳门统计暨普查局资料显示，今年上半年…

六、市场总结与洞见

1. 政策暖流与科技分化：中央政治局会议释放明确信号，资本市场改革与稳增长政策协同发力，但市场结构性分化明显，科技股与红利股表现差异较大。

2. 海外市场波动与资金流向：美股科技股强势，但部分芯片股回调；A股双创指数跌幅居前，红利股逆势走强，显示资金避险倾向明显。

3. AI与地缘风险：AI主题持续受关注，但地缘政治风险（如美伊冲突、台海局势）对市场情绪构成扰动，需警惕短期波动。

简报结束