定时新闻简报：全球科技板块史诗级反弹，AI与半导体成最大赢家

> 全球科技股掀起强劲反弹，A股科技赛道集体修复，创业板指数涨超5%，科创50指数涨超8%，多只ETF成交额突破百亿，AI应用与算力硬件成市场主线。

🚀 一、科技与AI板块全线爆发（核心主题）

1. 全球科技史诗级反弹，AI产业链全面开花

• 美股科技巨头业绩超预期：微软Azure收入同比大增43%，股价单日暴涨15.5%，市值暴增约4500亿美元，刷新美股历史纪录；亚马逊AWS收入同比增长37%，达到422亿美元，创2021年以来最快增速；苹果CEO库克表示内存成本第四财季将高于第三财季，AWS需求有望在2028年持续增长。【全球科技史诗级反弹，南方基金旗下科…【2只双创ETF成交额连续第4个交易…#283987727

• 韩国股市创历史最大涨幅：韩国KOSPI指数盘初涨幅扩大至17%，刷新历史最大单日盘中涨幅，SK海力士涨近30%触及涨停，三星电子涨超26%，全球半导体风险偏好急剧回升。财联社7月31日电，韩国KOSPI指…【全球科技史诗级反弹，南方基金旗下科…

• A股科技板块强势反弹：截至午间收盘，科创50指数涨8.4%，创业板指数涨5.04%，半导体、算力硬件、AI应用等方向领涨。半导体设备ETF易方达（159558）连续6日获资金加码，合计超35亿元；科创50ETF易方达（588080）连续4日获资金净流入，合计约34.4亿元。【海外巨头云业绩亮眼提振板块情绪，科…【全球AI资本开支扩张催化科技行情，…【存储巨头二季度业绩炸裂，半导体设备…

• AI算力需求激增：国家发改委表示，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元；智谱宣布开放GLMCodingPlan订阅服务，全部采用国产AI芯片建设1GW级算力数据中心。国家发展改革委：共建“一带一路”投资…298股获融资买入超亿元，中际旭创获…

2. 半导体与芯片产业再迎上行周期

• 存储芯片价格持续攀升：三星电子二季度营业利润同比增长1813%，宣布美国泰勒第二座晶圆厂年底开工；亚马逊预测明年存储短缺将进一步加剧，将加大对AI基础设施投资。半导体设备ETF易方达（159558）标的指数涨超9%。【存储巨头二季度业绩炸裂，半导体设备…【2只双创ETF成交额连续第4个交易…

• MLCC行业进入超级周期：业内预测AI产业爆发将引燃高端MLCC需求狂飙，多家上市公司如兆易创新、德明利、太极实业等一字涨停，行业景气度快速提升。MLCC板块逆势上涨行业景气度正在快…

• CPO概念股大幅高开：联讯仪器、联特科技、新易盛、天孚通信等近20股涨超10%，CPO技术作为下一代高速网络关键器件受到市场追捧。CPO概念股大幅高开 联讯仪器、联特…

📊 二、政策与产业催化（重要支撑）

1. 国家政策强力支持AI与算力发展

• 扩大内需战略加速推进：国家发改委表示正在会同有关部门抓紧研究制定《扩大内需战略实施方案（2026-2030年）》，规划建设“六张网”（水网、新型电网、算力网等）以支撑科技行业发展。国家发改委：近期正在会同有关部门抓紧…国家发改委：“六张网”建设正在加快推…

• AI立法与生态建设：国家发改委强调将加快人工智能法的立法进程，统筹高质量发展和高水平安全，推动AI这匹“千里马”既跑得快又跑得稳。国家发改委：将加快人工智能法的立法进…

• 人形机器人产业发展规划：《工业绿色低碳发展“十五五”规划》发布，提出提升产业绿色价值创造能力，人形机器人等新兴产业将获政策支持。《工业绿色低碳发展“十五五”规划》发…

2. 产业升级与技术创新

• 国产AI芯片加速突破：长鑫科技市值突破4万亿元，半导体设备国产化进程加快；国家首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用，全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍。国家发展改革委：上半年人工智能相关行…AI应用方向持续走高 中文在线、蓝色…

• 6G技术研发加速：中信证券研报指出，6G技术研发与标准研制加速推进，到2035年有望培育形成万亿元级的6G产业及应用市场。日经225指数涨超5% 日经225指…

🌍 三、国际市场动态（重要参考）

1. 全球资本市场共振上涨

• MSCI亚太指数大涨：MSCI亚太地区（除日本）股指上涨超过5%，富时中国A50指数期货盘初涨超2%。财联社7月31日电，MSCI亚太地区…哈马斯称与以色列的协议已达成 据新华…

• 日本股市表现强劲：日经225指数涨超5%，软银大涨15%；日本央行维持政策利率在1%不变，符合市场预期。日本央行维持政策利率在1%不变 日本…日经225指数涨超5% 日经225指…

• 欧洲股市多数上涨：法国CAC40指数涨0.92%，德国DAX30指数涨0.65%，欧洲斯托克50指数涨1.54%。昨夜今晨重大事件汇总 【时事新闻】①…

2. 资本市场事件与数据

• 美联储按兵不动但内部分歧升温：美联储维持利率不变，但出现9票赞成、3票反对的结果，三名地区联储主席主张加息25个基点，为2016年以来首次。【美联储按兵不动但内部分歧升温，司南…

• A股融资余额大幅减少：截至7月30日，两市融资余额减少366.59亿元，创近期新高。298股获融资买入超亿元，中际旭创获…

📈 四、市场整体表现与资金流向

1. A股市场表现强劲

• 成交量与个股普涨：沪深两市成交额突破2万亿，较上一日此时放量超2200亿；全市场超4500只个股上涨，非ST股涨停86家，连板股总数10只。【固态电池概念震荡走强 星云股份涨超…【人形机器人概念涨势扩大 奥比中光等…

• ETF资金流向积极：创业板ETF易方达（159915）昨日“吸金”63.9亿元，科创50ETF易方达（588080）连续4日获资金净流入34.4亿元，多只科技ETF成交额突破百亿。【科技板块今日修复，科创板系列指数集…【市场高开震荡，超4500只个股上涨…

2. 港股与海外市场表现

• 港股科技板块走强：恒生科技指数涨0.7%，智谱涨超22%，MINIMAX涨近13%；南方两倍做多海力士涨近60%，存储概念股表现活跃。财联社7月31日电，恒隆集团上半年营…财联社7月31日电，恒隆地产上半年营…【中金公司：维持百威亚太买入评级 目…

• 黄金与贵金属震荡上行：现货黄金失守4090美元/盎司，贵金属股普遍上涨，招金黄金触及涨停。【贵金属概念走强 招金黄金触及涨停】…

💎 市场洞见

全球AI与半导体产业链共振上涨，政策与业绩双重催化下，科技成长板块有望延续强势。关注AI应用、算力租赁、半导体设备等高景气方向，同时留意美联储政策分歧可能带来的短期波动风险。配置上建议把握科技龙头与国产替代机会，关注政策扶持的硬科技与新兴产业链。

（注：本简报基于新闻时效性整理，市场情况瞬息万变，投资决策需谨慎）