全球科技与市场动态简报（2026年7月31日）

一、全球AI与科技板块大幅反弹

1. AI芯片与存储需求激增

• 英伟达、AMD、英特尔等芯片巨头股价大幅上涨，全球半导体指数涨超8%。三星电子宣布扩建美国泰勒第二座晶圆厂，预计2030年投产，先进工艺产能扩张滞后需求增长。三星二季度营业利润暴增1813%，预测2024年存储短缺将进一步加剧，AI基础设施投资推动服务器、固态硬盘和高带宽内存需求增长。【全球科技史诗级反弹，南方基金旗下科…【2只双创ETF成交额连续第4个交易…
• 亚马逊AWS收入同比增长37%，创2021年以来最快增速，年化AI业务与自研芯片营收均突破250亿美元。微软Azure收入同比大增43%，股价单日暴涨15.5%，市值增长4500亿美元，创美股史上最大单日市值增长纪录。【全球科技史诗级反弹，南方基金旗下科…微软市值激增近4500亿美元，刷新全…

2. 中国科技股集体走强

• 创业板指半日涨超5%，科创板芯片、半导体设备等板块领涨，科创50指数涨超8%。半导体设备ETF易方达（159558）连续6日获资金加码，合计超35亿元。【存储芯片价格持续攀升，半导体设备E…【市场高开震荡，超4500只个股上涨…
• 长鑫科技市值突破4万亿元，股价创新高；CPO概念股如中际旭创、新易盛涨超10%。C长鑫股价创新高 C长鑫涨10.08…A股开盘｜创业板指高开5.15%半导…

二、英伟达与AI算力投资热潮

1. 英伟达产业链受益

• 英伟达股价因AI算力需求激增而大幅反弹，相关芯片设计与制造商如AMD、英特尔涨超11%。全球AI资本开支指引上调至7500亿美元，头部企业加速布局算力基础设施。【全球科技史诗级反弹，南方基金旗下科…壹评级：宏发股份二季度确认盈利拐点，…
• 亚马逊AWS需求旺盛，CEO表示2028年算力需求将持续增长，客户对AI服务的接受度显著提升。【全球科技史诗级反弹，南方基金旗下科…亚马逊CEO：AWS年营收有望达到1…

2. 中国AI企业积极布局

• 小米集团港股表现强劲，南方两倍做多小米涨超70%，市场看好其AI硬件与生态投资。财联社7月31日电，南方两倍做多海力…
• 中国AI算力投资加速，“十五五”时期新增直接投资4万亿元，重点发展算力网、新一代通信网与新型电网。国家发改委：机构测算“十五五”时期算…日本“国家情报会议”举行首次会议 据…

三、全球市场与政策动态

1. 股市与汇率波动

• 韩国KOSPI指数涨幅扩大至17%，创历史最大单日盘中涨幅，SK海力士、三星电子分别涨超30%和26%。日经225指数涨超5%，软银大涨15%。财联社7月31日电，韩国KOSPI指…日经225指数涨超5% 日经225指…
• 美股科技股普涨，微软、亚马逊、英伟达领涨，富时中国A50指数期货涨超2%。韩国综合指数涨幅扩大至17% 韩国综…富时中国A50指数期货涨超2% 富时…

2. 政策与监管动态

• 中国宣布“十五五”规划将加快算力网建设，新增投资4万亿元，推动AI与绿色低碳协同发展。国家发改委：机构测算“十五五”时期算…
• 欧洲足联宣布抵制国际足联拟议的“世界杯股权出售”提案，但未效仿欧足联宣布抵制赛事。欧足联宣布抵制所有国际足联赛事 据央…中北美加勒比足联拒绝世界杯私有化 当…

四、风险与机会

1. 流动性与市场波动

• 美联储内部对通胀政策分歧升温，9票赞成、3票反对维持利率不变，但“预防式加息”预期升温，可能影响科技成长股估值。券商晨会观点速递 ①银河证券：六张网…
• 全球AI基础设施投资加速，但部分企业面临供应链与地缘风险，如宇树科技提示美国FCC禁令对四足机器人出口的影响。FCC禁令限制进口机器人，IPO前夕…

2. 行业数据与趋势

• 中国7月制造业PMI为49.2%，景气水平回落，但AI相关行业保持30%以上高增长。国家发展改革委：上半年人工智能相关行…特斯拉中国车机正式接入豆包大模型 近…
• 全球每销售10台人形机器人，8台来自中国，国产技术与市场优势显著。发改委：全球每销售10台人形和四足智…

市场总结

全球AI与科技板块在强劲业绩与政策支持下迎来史诗级反弹，半导体、算力硬件与AI应用端成为领涨方向。美联储政策分歧与地缘风险可能阶段性加剧波动，但长期科技趋势与AI投资浪潮仍具强劲支撑。建议关注半导体设备、AI算力基础设施与国产科技龙头。

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