7月31日财经简报：AI与半导体板块领涨，全球科技股共振反弹

🔍 一、全球科技股共振反弹，AI与半导体产业链全线爆发

1. 美股科技巨头业绩超预期，AI算力需求驱动股价飙升

微软第四财季Azure收入同比增长43%，股价单日暴涨15.5%，市值增加近4500亿美元，创美股史上最大单日市值增长纪录。亚马逊AWS收入同比增长37%，达到422亿美元，为2021年以来最快增速。苹果CEO库克表示，内存成本将在第四季度进一步上升，但AI驱动的需求将支撑其产品线。微软市值激增近4500亿美元，刷新全…苹果CEO库克：第四财季内存成本将高…
【数据】 美股芯片股集体反弹，费城半导体指数涨8.19%，创2025年4月以来最大单日涨幅。三星电子二季度营业利润增长1813%，宣布年底前在美泰勒第二座晶圆厂开工，目标2030年投产。以色列称炸毁黎南部博福特岭地区地下通…亚马逊CEO：AWS年营收有望达到1…

2. A股科技板块强势反弹，AI应用与算力硬件成主线

创业板指半日涨超5%，科创50指数涨超8%，半导体设备ETF易方达（159558）连续6日获资金加码，合计超35亿元。科创50ETF易方达（588080）连续4日获资金净流入，合计约34.4亿元。【存储芯片价格持续攀升，半导体设备E…【科技板块今日修复，科创板系列指数集…
【AI应用】 昆仑万维、中文在线、蓝色光标等20余股涨停，AI应用端全面走高。AI算力需求旺盛，算力租赁概念中，美利云、云赛智联封涨停，相关ETF成交额突破百亿。【AI应用端再度拉升昆仑万维等20…【2只双创ETF成交额连续第4个交易…

3. 港股科技股受AI热潮提振，存储与芯片板块领涨

恒生科技指数涨0.7%，智谱、MiniMax涨幅超13%。存储概念股兆易创新涨逾14%，澜起科技涨超10%，南方两倍做多海力士涨近60%。【港股午评：恒生科技指数涨0.7%…顺络电子：公司已实现多种工艺制作的A…

📈 二、A股市场成交量创纪录，资金持续涌入科技成长赛道

1. 沪深两市成交额突破2万亿，量能显著放大

沪深两市成交额连续第5个交易日突破2万亿，较上一日此时放量超2200亿，预计全天成交金额超2.6万亿。【固态电池概念震荡走强星云股份涨超…

2. 主力资金加仓电子与计算机板块

主力资金净流入电子、半导体、通信等板块，东山精密获净买入超33亿元。AI相关ETF如创业板人工智能ETF南方（159382）、科创芯片ETF南方（588890）成交额均超百亿。【主力资金监控：东山精密净买入超33…【全球科技史诗级反弹，南方基金旗下科…

💡 三、政策与产业趋势：AI与半导体成重点发展方向

1. 国家发改委：AI相关行业保持30%以上高增长

国家发改委表示，上半年人工智能相关行业保持30%以上的高增长，首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用，全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍。国家发展改革委：上半年人工智能相关行…特斯拉中国车机正式接入豆包大模型近…

2. “十五五”规划：算力网建设新增投资4万亿元

有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，为民间投资创造巨大空间。国家发改委将加强规划引导和要素保障。国家发改委：机构测算“十五五”时期算…【美联储按兵不动但内部分歧升温，司南…

🌍 四、海外市场动态：美联储政策分歧与全球风险资产波动

1. 美联储按兵不动，但内部分歧升温

美联储维持利率不变，但投票结果从一致通过转为9-3分歧，三名地区联储主席主张加息25个基点。风险资产波动加大，A股科技成长方向受压制，创业板指单日下跌3.97%。国家发改委：将加快人工智能法的立法进…

2. 日本与韩国央行维持宽松政策

日本央行维持政策利率在1%不变，韩国KOSPI指数盘中涨幅扩大至17%，刷新历史最大单日盘中涨幅，SK海力士涨超29%，三星电子涨超26%。日本央行维持政策利率在1%不变日本…财联社7月31日电，韩国KOSPI指…

📊 五、行业数据与公司动态

1. MLCC与电子特气概念逆势走强

MLCC板块逆势上涨，双星新材2连板，行业景气度快速提升，需求被预测进入“超级周期”。MLCC板块逆势上涨行业景气度正在快…

2. 半导体设备国产化加速

安泰科技、钧达股份等公司表示已实现规模化稳定供货或处于研发验证阶段，国产替代进程加快。【安泰科技：钨钼热场产品和显示用钼靶…【钧达股份：太空光伏相关产品目前正处…

💎 市场总结

今日市场在AI与半导体产业链的双重催化下，呈现科技股主导的结构性牛市。全球科技巨头业绩超预期，叠加政策支持与资本开支扩张，AI算力需求持续爆发，推动相关产业链估值修复。A股成交量创历史新高，资金持续涌入科技成长赛道，但美联储政策分歧可能带来短期波动风险。投资者可关注AI应用、算力硬件与半导体设备等高景气领域，同时警惕流动性收紧对成长板块的压制。