定时财经简报：聚焦全球科技股反弹与AI产业链机遇

📈 一、市场整体表现与科技板块强势反弹

1. A股市场：量能放大，科技赛道集体修复

• 指数与成交额：沪深两市成交额突破1.5万亿元，较上一日放量超3400亿，预计全天成交额超2.8万亿；创业板指涨超5%，科创50指数涨超8%，全市场超4500只个股上涨。半导体设备ETF易方达（159558）连续6日获资金加码，合计超35亿元；科创50ETF易方达（588080）连续4日获资金净流入，合计约34.4亿元。【存储芯片价格持续攀升，半导体设备E…【科技板块今日修复，科创板系列指数集…【全球AI资本开支扩张催化科技行情，…
• 热点板块：半导体、算力硬件、AI应用端、人形机器人、固态电池等概念轮动走强。半导体设备板块持续走高，兆易创新、德明利、太极实业一字涨停；AI应用概念股如昆仑万维、中文在线、蓝色光标20cm涨停；人形机器人概念奥比中光、福莱新材封涨停。【固态电池概念震荡走强 星云股份涨超…【人形机器人概念涨势扩大 奥比中光等…【财联社7月31日午间新闻精选】
• 政策支持：国家发改委表示，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，AI相关行业保持30%以上高增长。中共中央政治局强调加强无人智能技术军事应用，深化网络信息体系建设。发改委：全球每销售10台人形和四足智…国家发改委：“六张网”建设正在加快推…

2. 港股市场：科技股领涨，黄金股异动

• 恒生科技指数涨超1%，智谱涨超22%，MiniMax涨近13%，联想集团涨超8%。黄金股表现活跃，赤峰黄金、灵宝黄金涨近7%。恒生科技指数涨超1%智谱涨超22%…【港股午评：恒生科技指数涨0.7%…
• 资金流向：港股南方两倍做多海力士涨近60%，南方两倍做多三星电子涨逾44%。两只宽基ETF（科创50ETF南方、创业板ETF易方达）成交额连续第4个交易日突破100亿元。【特斯拉正考虑剥离中国业务两只宽基ETF成交额超百亿元 7月3…

3. 美股市场：芯片股暴力反弹，AI业绩超预期

• 科技巨头表现：微软Azure收入同比大增43%，股价单日暴涨15.5%，市值暴增约4500亿美元；亚马逊AWS收入同比增长37%，创2021年以来最快增速；英伟达、苹果等公司财报超预期。财联社7月31日电，派杰投资将万事达…财联社7月31日电，摩根大通将苹果目…微软市值激增近4500亿美元，刷新全…
• 费城半导体指数涨8.19%，创2025年4月以来最大单日涨幅；存储芯片股如SK海力士、三星电子涨幅超25%，韩国KOSPI指数盘中涨幅扩大至17%，刷新历史最大单日涨幅。财联社7月31日电，韩国KOSPI指…【市场高开震荡，超4500只个股上涨…#283946139

🧠 二、政策与产业动态：AI与算力成核心驱动力

1. 国家政策支持AI与算力发展

• 扩大内需战略：国家发改委正研究制定《扩大内需战略实施方案（2026-2030年）》，聚焦“六张网”建设（水网、电网、算力网等），推动AI与实体经济深度融合。国家发改委：近期正在会同有关部门抓紧…国家发改委：“六张网”建设正在加快推…
• AI立法与生态建设：国家发改委强调加快人工智能法的立法进程，并推动国家人工智能应用中试基地布局。算力网投资规模达4万亿元，带动芯片、通信设备等产业链升级。国家发改委：将加快人工智能法的立法进…国家发改委：机构测算“十五五”时期算…

2. 产业链深度布局

• AI算力基础设施：长鑫科技、范式智能等企业获融资支持，MLCC（多层陶瓷电容器）行业景气度提升，订单需求激增。MLCC板块逆势上涨行业景气度正在快…半导体设备板块持续走高多只ETF封涨…
• 人形机器人与固态电池：钧达股份、安泰科技等企业在太空光伏、钨钼热场等领域取得突破；三星SDI计划2027年启动全固态电池量产。钧达股份：公司商业航天板块业务仍处于…【沪深两市成交额突破2万亿 较上一日…

💰 三、资金与市场情绪：科技成长板块受青睐

1. ETF资金持续涌入

• 科技主题ETF：科创芯片ETF南方、半导体ETF南方等产品标的指数涨超11%，资金连续布局，显示对AI产业链中上游设备与设计环节的看好。【全球科技史诗级反弹，南方基金旗下科…【存储巨头二季度业绩炸裂，半导体设备…
• 融资与回购：A股两市融资余额减少366.59亿元，但35家公司披露回购进展，4家公司股东提议回购金额超亿元。港股年内累计回购金额超亿港元的企业达295家。存储芯片概念大幅高开 兆易创新、德明…A股股票回购一览：35家公司披露回购…

2. 全球市场联动

• MSCI新兴市场指数涨超5%，亚太地区（除日本）股指上涨超过5%；富时中国A50指数期货盘初涨超2%，显示海外投资者对A股科技股的乐观态度。MSCI新兴市场股票指数涨超5% M…富时中国A50指数期货涨超2% 富时…

🌍 四、外围市场与风险提示

1. 外围市场波动

• 地缘政治风险：中东局势紧张，以色列称炸毁黎南部地下通道设施；美沙联合空袭伊拉克民兵武装。欧盟宣布抵制国际足联“世界杯股权出售”提案。美沙空袭伊拉克民兵武装伊总理推迟访沙…以色列称炸毁黎南部博福特岭地区地下通…欧足联宣布抵制所有国际足联赛事 据央…
• 全球央行动向：日本财务大臣表态准备干预外汇市场；美联储内部对通胀政策分歧升温，可能影响全球风险资产表现。日本财务大臣：始终准备以高度紧迫感应…券商晨会观点速递 ①银河证券：六张网…

2. 资源与商品市场

• 贵金属：现货黄金失守4090美元/盎司，但黄金股在A股与港股表现活跃。现货黄金失守4090美元/盎司 现货…
• 能源与工业品：日本央行维持利率不变；原油价格因中东局势小幅波动；MLCC板块逆势上涨，供需格局改善。日本央行维持政策利率在1%不变 日本…MLCC板块逆势上涨行业景气度正在快…

💡 市场洞见

今日全球市场迎来史诗级科技反弹，AI产业链从硬件到软件全面爆发，政策与资金共振驱动行情纵深。关注AI算力、半导体设备、人形机器人等细分领域轮动机会，同时需警惕外围市场波动对风险资产的影响。科技成长股短期估值消化后，有望在业绩驱动下开启新一轮上涨周期。