定时新闻简报（07月31日）

一、全球科技板块大幅反弹，AI与半导体成为核心驱动

1. 美股与韩国股市领涨全球

• 美股科技巨头表现强劲，微软第四财季Azure收入同比大增43%，股价单日暴涨15.5%，市值增长约4500亿美元，创美股史上最大单日市值增长纪录；苹果CEO库克表示内存成本第四财季将高于第三财季，AWS年营收有望达到1万亿美元。
• 韩国KOSPI指数盘中涨幅扩大至17%，刷新历史最大单日盘中涨幅，SK海力士涨超30%触及涨停，三星电子涨超26%，半导体板块估值回升带动全球风险偏好提升。

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2. A股科技赛道集体修复，AI与算力产业链爆发

• 创业板指半日涨超5%，科创50指数涨超8%，超4500只个股上涨，半导体设备、CPO、存储芯片等方向领涨，半导体设备ETF易方达（159558）连续6日获资金加码，合计超35亿元。
• AI应用端全面走高，中文在线、昆仑万维等20余股涨停，算力租赁概念美利云、云赛智联封涨停，政策端明确“十五五”期间算力网建设新增直接投资4万亿元。

来源：【固态电池概念震荡走强 星云股份涨超…【算力租赁概念涨势扩大 美利云等十余…【存储芯片价格持续攀升，半导体设备E…【海外巨头云业绩亮眼提振板块情绪，科…【科技板块今日修复，科创板系列指数集…【AI应用方向全面走高，创业板指半日…【市场高开震荡，超4500只个股上涨…【全球AI资本开支扩张催化科技行情，…【存储巨头二季度业绩炸裂，半导体设备…【美联储按兵不动但内部分歧升温，司南…

二、政策与产业规划加码，AI与半导体成重点方向

1. 国家发改委力推AI与算力基础设施

• 国家发改委表示，我国人工智能相关行业上半年保持30%以上高增长，首个全国产10万卡AI超集群正式投用，全国智能算力规模达去年同期2.8倍；“十五五”期间算力网建设将新增直接投资4万亿元，重点发展大模型、国产芯片与数据要素市场。
• 《工业绿色低碳发展“十五五”规划》发布，提出加强工业领域碳排放管控与绿色技术应用，AI与智能制造成为核心方向。

来源：国家发展改革委：上半年人工智能相关行…特斯拉中国车机正式接入豆包大模型 近…国家发改委：近期正在会同有关部门抓紧…内蒙古中铁建一在建项目发生塌方造成4…创业板指涨超6% 创业板指涨幅扩大至…国家统计局：7月份制造业采购经理指数…CPO概念股大幅高开 联讯仪器、联特…壹评级：博源化工底部利润坚实，估值修…

2. 地方政策支持AI与数智供应链发展

• 安徽省发布《数智供应链发展行动方案》，提出到2028年培育50家省级数智供应链领军企业，深化AI、物联网技术在制造业与服务业融合应用。
• 港股政策鼓励科技企业研发投入，恒生科技指数涨超1%，智谱、MiniMax等AI概念股表现活跃。

来源：安徽：深化人工智能、物联网等技术应用…安泰科技：钨钼热场产品和显示用钼靶材…安徽：支持大宗商品、农产品、消费品等…安徽：推广“人工智能+”供应链应用支…半日主力资金丨加仓电子、计算机股 主…国债期货午盘全线上涨 30年期主力合…特斯拉中国回应剥离中国业务为不实消息…国内商品期市午盘多数下跌 黑色系跌幅…

三、市场成交量与资金流向显著放大

1. 沪深两市成交额突破2万亿，外资持续流入

• 沪深两市成交额连续第5个交易日突破2万亿，较上一日放量超2200亿，预计全天成交金额超2.6万亿；北向资金全天净买入超50亿元，重点流入半导体、电子与AI相关ETF。
• 科创50ETF易方达（588080）连续4日获资金净流入，合计约34.4亿元，创业板ETF易方达（159915）单日“吸金”63.9亿元，创ETF净流入新高。

来源：【沪深两市成交额突破2万亿 较上一日…【芯片板块强势反弹，科创芯片ETF易…【海外巨头云业绩亮眼提振板块情绪，科…【市场高开震荡，超4500只个股上涨…【全球科技史诗级反弹，南方基金旗下科…

2. ETF与宽基指数表现强劲

• 南方基金旗下科创芯片ETF南方（588890）、科创成长ETF南方（589700）标的指数涨超11%，半导体ETF南方（159325）涨停，反映市场对科技硬件与AI算力的强烈需求。
• 富时中国A50指数期货盘初涨超2%，MSCI亚太指数涨超5%，外资对A股科技板块信心显著提升。

来源：【全球科技史诗级反弹，南方基金旗下科…【美联储按兵不动但内部分歧升温，司南…【2只双创ETF成交额连续第4个交易…【半月内25家私募合计自购超14亿元…#283987727

四、风险与挑战：地缘政治与行业周期

1. 地缘政治风险与市场分化

• 美国对伊朗军事行动升级，中东局势紧张可能影响全球能源与航运价格；欧盟宣布抵制国际足联私有化提案，欧足联抵制国际赛事可能引发足球行业连锁反应。
• 特斯拉中国回应剥离业务传闻称“不实”，但市场对AI与新能源产业链仍保持高度关注。

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2. 行业周期与企业风险

• 博源化工、壹评级等分析指出，MLCC行业景气度提升，但部分企业库存压力较大；宇树科技提示美国FCC禁令对四足机器人出口的影响，海外市场依赖度较高的企业需警惕政策风险。
• 部分科技股估值偏高，美联储内部政策分歧升温，可能阶段性抑制成长板块估值。

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五、市场洞见与总结

今日市场在AI与半导体双重催化下实现史诗级反弹，全球科技巨头财报超预期、政策端强力支持算力基建、资金持续涌入ETF与核心科技板块，显示AI产业链的商业化与全球化扩张进入新阶段。 后续需关注美联储政策分歧对流动性的影响、地缘政治风险对供应链的扰动，以及AI算力需求能否持续驱动半导体与相关设备板块的景气度提升。