国家发展改革委政策研究室主任蒋毅在新闻发布会上表示，将建章立制，明确政府经济促进行为的尺度和边界，重点整治企业低价无序竞争乱象，综合运用产能调控、标准引领等手段。此外，将加快算力网建设，新增直接投资4万亿元，为民间投资营造良好环境。【发改委：将紧盯问题整改 深入整治“…
国家发改委表示，“十五五”规划109项重大工程正加快实施，包括三峡水运新通道、广州新机场等项目。未来将突出“多网协同、软硬协同”，推动“六张网”建设，涉及电网、地下管网等领域。【“十五五”规划109项重大工程加快…
工信部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》，提出开展清洁低碳氢制取技术攻关，推动新一代动力电池、车规级芯片创新应用，并制定汽车有害物质限制标准。规划强调巩固新能源汽车优势，拓展AI在工业领域的应用。【工信部：开展清洁低碳氢制取和应用关…
受亚马逊上调2026年资本支出至2200亿美元（主要用于AI）影响，美股半导体板块集体大涨，SK海力士涨超29%，美光科技涨超18%。港股存储概念股亦表现强劲，兆易创新涨逾23%，澜起科技涨17%。【AI应用端持续走高 福昕软件等多股…港股存储概念股大涨，兆易创新涨逾23…
南方基金旗下半导体ETF（159325）和易方达科创芯片ETF（589130）因AI高景气周期和海外云厂商AI基建投入扩大而大涨超8%和9.1%。机构认为，存储行业供需偏紧，产品价格有望保持高位，产业链公司盈利修复可期。【海外科技巨头加码AI算力资本开支，…【半导体产业链全线暴涨，南方基金旗下…
谷歌DeepMind发布新一代机器人AI模型Gemini Robotics ER 2，支持全身动作协调；国内MiniMax发布全模态生成模型H3，支持文本、图像、视频等多模态理解。SK海力士在韩股盘前交易股价上涨14…【光制造技术构建出小动脉尺度血管结构…
沪深两市成交额突破1万亿元，较上一日放量超2900亿。AI应用端（福昕软件、传智教育）与半导体板块（中际旭创、兆易创新）领涨，创业板指高开5.15%。【沪深两市成交额突破1万亿 较上一日…【创业板指高开5.15% 科创50涨…
早盘银行板块下挫，农业银行、建设银行跌超4%，工商银行等五大行跌超3%。分析认为或与市场风险偏好回落有关，但部分机构看好其高股息属性。【银行板块逆势下挫 五大行均跌超3%…
截至7月30日，两市融资余额减少366.59亿元，为近期少见的大幅流出。市场整体成交额2.34万亿，显示资金观望情绪上升。【两市融资余额减少366.59亿元】…
受三星电子和SK海力士业绩提振，韩国KOSPI指数单日暴涨16%，创历史最大盘中涨幅，存储芯片相关股领涨。韩国央行与财政部协调干预汇市。韩国KOSPI指数涨幅扩大至17%，…【韩国KOSPI指数涨幅扩大至17%…
微软创2008年以来最大单日涨幅（超15%），市值单日增加4500亿美元。半导体板块（费城指数涨9%）与存储芯片（闪迪涨26%）集体爆发，AI资本开支扩张是核心驱动因素。【乌克兰称收到欧盟34.7亿欧元国防…【在岸人民币兑美元较周三夜盘收盘涨1…
中国7月制造业PMI为49.2%，较上月下降1.1个百分点，非制造业商务活动指数亦下滑。显示全球经济下行压力加大，国内需求不足问题突出。国家统计局：7月份，制造业采购经理指…【国家统计局：7月制造业采购经理指数…
长鑫科技总市值突破4万亿元，半导体设备ETF（如华夏562590）封涨停，受益于国产替代与AI算力需求。【长鑫科技市值突破4万亿】长鑫科技继…【半导体设备板块持续走高 多只ETF…
《可再生能源发展“十五五”规划》发布，储能首次纳入考核体系，新能源车渗透率提升。政策推动下，宁德时代钠离子电池规模化商用，储能装机量同比增长87.9%。【结构再平衡驱动，南方基金旗下红利低…【工信部：推动新一代动力电池、车规级…
银行股因高股息成为“现金为王”代表，自由现金流ETF（159232）逆势上涨0.58%。消费板块如白酒（贵州茅台月涨幅近15%）亦受政策提振。【盈利韧性企稳，持续受益于低利率环境…【政策驱动产业生态优化，智能化转型提…
AI与半导体产业链的景气度持续超预期，叠加政策支持与海外资本开支扩张，科技板块成为全球市场核心驱动力。 然而，国内制造业PMI数据疲软与融资余额大幅减少显示市场仍需警惕风险偏好回落。建议关注AI算力基础设施（CPO、光模块）、国产替代（半导体设备、存储芯片）及政策受益板块（氢能、绿电）。
简报完毕