定时财经简报（2026年7月31日）

🔍 一、AI与半导体板块大幅上涨，市场情绪高涨

1. 半导体产业链全线爆发

• 南方基金旗下半导体ETF南方（159325）强势大涨超8%，机构认为AI高景气推动存储行业进入高景气周期，产品价格有望保持高位，产业链公司盈利水平将修复。【半导体产业链全线暴涨，南方基金旗下…
• 科创芯片ETF易方达（589130）大涨9.1%，受益于亚马逊等海外科技巨头加码AI算力资本开支，推动数据中心、AI芯片需求持续走高。【海外科技巨头加码AI算力资本开支，…
• 存储芯片板块开盘高开，兆易创新、德明利、太极实业一字涨停，长鑫科技市值突破4万亿，总市值大涨超13%。#283876138【长鑫科技市值突破4万亿】长鑫科技继…
• SK海力士和三星电子股价盘前大涨超28%和24%，带动韩国KOSPI指数日内暴涨16%，创历史最大单日盘中涨幅。韩国KOSPI指数涨幅扩大至17%，…【韩国KOSPI指数涨幅扩大至17%…

2. 算力租赁与光模块需求旺盛

• 算力租赁概念盘中涨势扩大，美利云、融捷股份、云赛智联封涨停，利通电子一字涨停，协创数据、优刻得等涨超10%。【算力租赁概念涨势扩大 美利云等十余…【算力租赁概念表现活跃 利通电子一字…
• 光模块龙头中际旭创展开反弹，午后一度跌超16%，但随后收窄跌幅，公司H股上市首日遭遇破发。财联社7月31日电，台交所加权股价指…

3. AI应用端持续走高

• AI应用端持续活跃，福昕软件、欢瑞世纪封涨停，传智教育5连板，普联软件20cm2连板。【AI应用端持续走高 福昕软件等多股…
• OpenRouter数据显示，中国模型全球市场份额已超美国，截至7月26日，近28天中国模型占据全球三分之二市场份额。【光纤概念震荡反弹 通鼎互联触及涨停…

🏛️ 二、政策与产业规划持续推进，国内需求扩大

1. “十五五”规划重大工程加快实施

• 国家发改委表示，“十五五”规划109项重大工程加快实施，涉及三峡水运新通道、广州新机场、福建上白石水利枢纽等项目。【“十五五”规划109项重大工程加快…
• “十五五”时期新型电网拟投资超5万亿元，地下管网拟投资约5万亿元，为民间投资创造巨大空间。【国家发展改革委：我国加快推进“六张…【国家发改委：十五五算力网将新增直接…

2. 国家发改委推动统一大市场建设

• 全国统一大市场建设取得积极成效，国家发改委将紧盯问题整改，深入整治“内卷式”竞争，推动政府经济行为规范化。【发改委：将紧盯问题整改 深入整治“…
• 上半年现代化水网建设吸引民间资本超过108亿元，同比增长85.8%，后续将推出更多经营收益稳定的项目。【发改委：上半年现代化水网建设吸引民…

3. 人工智能立法与技术创新

• 国家发改委将加快人工智能法的立法进程，推动大模型基础理论、训练效率、多模态等前沿方向研究。【发改委：将加快人工智能法的立法进程…
• 工信部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》，推动新一代动力电池、车规级芯片、车用操作系统创新应用。【工信部：推动新一代动力电池、车规级…

🌍 三、外围市场动态与全球宏观因素

1. 全球股市大幅波动

• 美股三大指数集体收涨，纳指涨2.78%，微软市值单日增加4500亿美元，创美股之最。【7月31日股市避雷针】昨日公告的A…
• 日经225指数涨幅扩大至5%，软银触及涨停，日元兑美元跌破160关口。日经225指数涨幅扩大至5%美元兑日元突破160，日内涨0.33…
• 韩国KOSPI指数盘中一度涨逾14%，SK海力士大涨27%，三星电子涨19%。财联社7月31日电，韩国KOSPI指…

2. 汇率与大宗商品市场

• 美元兑日元日内跌幅扩大至2%，最低触及160.05。美元兑日元日内跌幅扩大至2%，最低触…
• WTI原油期货跌幅扩大至2%，报81.796美元/桶，布伦特原油期货跌1.88%。WTI原油期货跌幅扩大至2%，报81…

3. 地缘政治与国际关系

• 巴基斯坦西南部煤矿爆炸致32名矿工死亡，另有10名矿工被困井下。【巴基斯坦西南部煤矿爆炸致32名矿工…
• 美国与沙特阿拉伯就国防援助贷款达成协议，额度达34.7亿欧元。【乌克兰称收到欧盟34.7亿欧元国防…

📊 四、经济数据与市场风险提示

1. 国内经济数据

• 国家统计局：7月份制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降1.1个百分点，景气水平有所回落。国家统计局：7月份，制造业采购经理指…【国家统计局：7月制造业采购经理指数…
• 中国7月官方制造业PMI数据即将公布，市场预期可能不及前值。【投资日历：周五资本市场大事提醒】

2. 融资与市场资金流动

• 两市融资余额减少366.59亿元，沪深两市成交额突破1万亿，预计全天成交金额超3万亿。【两市融资余额减少366.59亿元】…【沪深两市成交额突破1万亿 较上一日…

3. 风险提示

• Meta报告称未来支出承诺接近7000亿美元，但公司二季度自由现金流下降91%，股价盘后大跌近8%。【交运细分赛道景气度分化明显 物流、…【我国首台百吨级纯电动双向行驶无人驾…
• 部分公司公告拟减持股份，如华资实业、浙江荣泰等，需警惕市场短期波动风险。【7月31日股市避雷针】昨日公告的A…

💎 市场总结与洞见

今日市场在AI与半导体板块的强劲带动下，呈现结构性牛市格局。政策面持续发力，国家发改委推动“六张网”建设与人工智能立法，为科技产业链提供长期支持。外围市场波动加剧了资金流动，尤其是日元贬值与原油价格下跌，需关注其对A股的联动影响。短期来看，AI、半导体、新能源等赛道仍具较强投资价值，但需警惕市场情绪过热带来的回调风险。建议投资者关注政策受益板块，同时做好风险对冲准备。