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全球金融市场早报 | 2026年7月29日

一、全球市场动态：亚太科技股遭遇“黑色星期二”

• 韩国股市连续两日触发熔断：韩国KOSPI指数日内暴跌逾11%，报5357.11点，SK海力士跌逾17%创纪录最大跌幅，三星电子跌超12%市值跌破9000亿美元。主因市场对AI投资过度扩张的担忧加剧，以及存储芯片周期见顶预期。【SK海力士跌逾17% 创纪录最大跌…【SK海力士跌逾17% 创纪录最大跌…【三星电子跌超10% 市值跌破900…
• 日本半导体供应链受地震冲击：熊本县6.8级地震导致瑞萨电子、索尼半导体等工厂停产检查，铠侠股价下跌15%，加剧全球芯片供应担忧。日本铠侠股价下跌15%索尼半导体制造株式会社熊本技术中心的…瑞萨电子：运营和供应链受到影响正在检…
• 港股逆势走强：恒生指数午盘涨1.37%，恒生科技指数涨2.2%。小米集团涨超9%，理想汽车涨超10%，腾讯涨超4%。大消费板块（食品饮料、零售）逆势领涨。韩国KOSPI指数跌破5500点 韩…【港股午评：恒生指数涨1.37%，恒…

###二、A股午盘综述：科技消费“冰火两重天”

• 指数表现：沪指半日跌0.53%报3793点，深成指跌0.43%，创业板指跌0.47%，科创50指数大跌超4.2%。全市场超3400股上涨，半日成交1.48万亿元（放量1516亿）。1、市场早间探底回升，三大指数小幅调…截至午盘，上证指数跌0.53%，深证…
• 板块分化剧烈：
• 领涨：乳业（一鸣食品2连板，均瑶健康、良品铺子等十余股涨停）、教育（传智教育3连板）、零售（东百集团2连板）、汽车整车（北汽蓝谷涨停）。
• 领跌：存储芯片（兆易创新、通富微电跌停，佰维存储跌超15%）、光刻机（茂莱光学跌超15%）、脑机接口（三博脑科跌超10%）。截至午盘，上证指数跌0.53%，深证…【午盘播报】沪指下跌0.53%，报3…
• 资金动向：主力资金净流出273亿元，电子板块遭抛售163亿元；食品饮料、电力设备获净流入。风华高科获主力净买入超17亿元居首。据交易所数据显示，截至7月29日午间…据交易所数据显示，截至7月29日午间…

###三、美股前瞻：美联储决议与财报季焦点

• 美联储利率决议：将于北京时间周四凌晨2点公布，市场预期维持利率3.5%-3.75%不变，但关注点包括：FOMC声明措辞（是否强化通胀警告）、官员投票分歧（可能出现鹰派反对票）、9月加息指引。利率期货头寸规模创历史新高，显示市场分歧巨大。【与美联储基准利率挂钩的利率期货头寸…加拿大帝国商业银行私人财富美国首席投…
• 重要财报：瑞银Q2净利润28亿美元（同比+17%超预期），宣布计划回购至少10亿美元股票。瑞银第二季度总营收137.0亿美元，…瑞银集团：计划在未来三个月内回购至少…
• 中概股动态：理想汽车美股夜盘涨4.7%；ChatGPT周活跃用户数接近10亿。理想汽车(LI.O)美股夜盘上涨4.…【ChatGPT周活跃用户数近10亿…

###四、地缘政治与大宗商品：风险溢价升温

• 中东局势升级：美沙联军空袭伊拉克境内伊朗支持的民兵组织，伊朗革命卫队称打击驻约旦美军目标（美方称导弹被拦截）。霍尔木兹海峡通航船舶数创一周新高，但地缘风险仍支撑油价。当地时间29日，伊拉克什叶派民兵武装…【沙特称行使“自卫权” 对伊拉克境内…伊朗称打击约旦境内美军目标 据央视新…
• 商品市场：集运欧线期货涨超5.6%领涨国内期货；电池级碳酸锂价格较昨日上涨600元/吨至14.54万元/吨；COMEX白银期货涨超1%报58.17美元/盎司。集运指数欧线期货连续主力合约日内涨6…财联社7月29日电，数据显示，今日M…COMEX白银期货涨超1%，现报58…

###五、行业与公司要闻

• 存储芯片周期争议：SK海力士Q2营业利润增长557%但不及预期，资本支出预计至少310亿美元。希捷科技称客户未缩减长期规划，多家厂商将投资周期延长至2029年后。【SK海力士营业利润未达预期 资本支…【希捷科技：客户并未缩减资本开支 多…
• AI基础设施持续投入：康宁Q2光通信业务销售额同比增32%，计划将美国光连接产能扩大10倍；OpenAI发布开源版Codex Security CLI。【康宁2026年第二季度光通信业务销…【OpenAI发布开源版Codex…
• 中国新能源车出海强劲：上半年新能源汽车出口235.5万辆，同比增1.2倍；比亚迪、吉利、奇瑞海外销量同比高增。【港股通科技ETF鹏华涨超2%，中国…

市场洞见：今日亚太市场呈现极端分化，前期领涨的科技/存储芯片板块因AI投资周期担忧遭遇获利回吐，而港股及A股大消费板块凭借防御属性吸引避险资金。今晚美联储决议与美股科技巨头财报（微软、Meta等盘后公布）将成为短期全球风险偏好的关键催化剂，投资者需警惕波动率进一步放大。