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全球金融市场晨报（2026年7月29日）

一、全球市场剧烈分化：亚太科技股遭抛售，港股逆势走强

• 韩国股市连续两日触发熔断：韩国KOSPI指数盘中暴跌逾11%，SK海力士跌逾17%创纪录最大跌幅，三星电子跌超12%，市值跌破9000亿美元。主因市场对AI投资过热及存储芯片周期见顶的担忧加剧【韩国KOSPI指数日内跌超10%】…【SK海力士跌逾17% 创纪录最大跌…【SK海力士营业利润未达预期 资本支…。
• 港股表现强势：恒生指数半日涨1.37%，恒生科技指数涨2.2%。小米集团涨超9%，腾讯控股涨超4%，理想汽车涨超10%。南向资金7月以来净流入达775亿港元，创年内次高【港股市场情绪大幅回暖，南方基金旗下…韩国KOSPI指数跌破5500点 韩…。
• A股沪指震荡，科创50重挫：上证指数半日跌0.53%，科创50指数跌超4%。半导体、存储芯片板块领跌，兆易创新跌停；大消费板块逆势走强，食品饮料、零售板块多股涨停截至午盘，上证指数跌0.53%，深证…【午评：科创50指数半日跌超4% 大…。

二、美联储决议前夕：利率期货头寸创历史新高，市场分歧显著

• 利率期货未平仓合约飙升至纪录：与美联储基准利率挂钩的8月联邦基金期货未平仓合约达96.7万手，反映市场对本次会议结果不确定性为近20年最高【与美联储基准利率挂钩的利率期货头寸…【与美联储基准利率挂钩的利率期货头寸…。
• 主流预期按兵不动，但鹰派风险升温：摩根大通预计美联储将维持利率不变，但声明可能强化通胀措辞，暗示9月加息可能性。部分投行警告，若通胀预期上行，7月意外加息的风险不能排除法国巴黎银行Markets 360团…投行D.A. Davidson联席首…。

三、银行业绩超预期：瑞银、渣打齐发“喜报”

• 瑞银Q2净利润同比增17%：总营收137亿美元，同比增13%，净利润28亿美元。计划未来三个月回购至少10亿美元股票，并预计年底前完成对瑞信的整合瑞银第二季度总营收137.0亿美元，…瑞银集团：计划在未来三个月内回购至少…。
• 渣打Q2除税前利润增2.4%：经营收入57亿美元，宣布回购10亿美元股票。预计2026年净利息收入低个位数增长渣打集团第二季度除税前利润23.3亿…渣打集团宣布回购10亿美元股票。

四、地缘政治风险加剧：中东冲突升级，油价获支撑

• 美沙联合空袭伊拉克民兵组织：美军与沙特对伊拉克境内伊朗支持的“人民动员组织”机构发动袭击，造成至少8死4伤。沙特称行动系“自卫”，但不寻求局势升级当地时间29日，伊拉克什叶派民兵武装…【沙特称行使“自卫权” 对伊拉克境内…。
• 伊朗与美军直接冲突：伊朗革命卫队称打击驻约旦美军基地，美军称发射的导弹均被拦截。伊朗同时宣布在霍尔木兹海峡拦截3艘“违规”油轮，地区紧张局势急剧升温【伊朗革命卫队称打击驻约旦美军目标，…【伊朗称在霍尔木兹海峡拦截3艘“违规…。

五、产业与公司动态

• 存储芯片周期拐点隐现：SK海力士Q2营业利润增长557%但不及预期，资本支出预计至少310亿美元。摩根士丹利报告指出，内存合同价格预计Q4见顶，行业周期正发生深刻转变【SK海力士营业利润未达预期 资本支…【二连跌停。
• AI需求持续强劲：希捷科技称客户未缩减资本开支，多家厂商将规划周期延长至2029年后。康宁Q2光通信业务销售额同比增32%，计划将美国光连接产能扩大10倍【希捷科技：客户并未缩减资本开支 多…【康宁2026年第二季度光通信业务销…。
• ChatGPT周活用户接近10亿：OpenAI内部数据显示，该目标比原计划推迟7个月达成，用户增速受Gemini等竞品崛起影响而放缓【ChatGPT周活跃用户数近10亿…。

市场总结

今日全球市场呈现“东西分化”格局：亚太科技股因AI交易退潮及地缘风险遭遇猛烈抛售，韩国市场首当其冲；而港股受益于资金回流及正面财报表现独树一帜。今晚美联储决议及中东局势进展将成为短期市场波动的主导因素，投资者需密切关注政策措辞变化及冲突是否进一步升级。