466 条新闻要点速览

全球财经早报 | 2026年7月29日

一、全球股市概览

• 美股收盘涨跌不一：道指涨1.03%，标普500指数涨0.21%，纳指跌0.22%。苹果市值盘中首次触及5万亿美元，续创新高；费城半导体指数重挫4.49%，光通信、存储板块大跌，铠侠、闪迪跌逾14%，康宁跌超12%。【周三你需要知道的隔夜全球要闻：伊朗…ENPH（Enphase Energ…
• 日韩股市开盘上涨：日经225指数高开0.59%报62734.68点；韩国KOSPI指数高开1.1%至6089.11点，SK海力士涨逾2%，三星电子涨超3%（盘前一度下跌后收复失地）。【日韩股市开盘】日经225指数上午开…韩国综合指数开盘涨1.09% 韩国综…
• A股盘前动态：昨日ETF资金整体净流入253.31亿元，股票型净流入277.64亿元；多公司披露回购增持计划（中际旭创、京东方A等）。【昨日ETF资金整体净流入253.3…【千亿级市值公司扎堆宣布回购增持】7…

二、重点公司财报与动态

• SK海力士Q2业绩：营业利润60.54万亿韩元（同比+557%），但低于预期的64.22万亿韩元；营收79.32万亿韩元（预期83.85万亿）。HBM4已量产出货，下半年将大幅扩充产能；与约10家客户签订长期供货协议（LTA）。公司预计2026年资本开支处于40万亿-50万亿韩元高端。SK海力士：第二季度净利润为93.9…【SK海力士第二财季营业利润不及预期…【SK海力士：计划2026年下半年大…
• 希捷科技：Q4营收36.5亿美元（同比+48%），超预期；盘后股价一度涨超9%。【希捷科技第四财季营收为36.29亿…
• 恩智浦：Q2营收35亿美元（同比+19%），超预期。#28031049
• 力拓：上半年基础盈利68.5亿美元（同比+43%），超预期。【力拓上半年基础盈利68.5亿美元超…
• 中际旭创：董事长提议40亿-80亿元回购；表示1.6T光模块ASP远高于市场传言，行业需求旺盛。中际旭创7月28日披露投资者关系活动…【铝价走强 多家上市公司上半年业绩高…

三、地缘政治与大宗商品

• 中东局势骤然紧张：美军中央司令部称，伊朗革命卫队发射多枚弹道导弹“试图对驻中东美军发动突然袭击”，所有导弹均被拦截。WTI原油期货一度涨超5%，突破83美元/桶；布伦特原油涨至84美元附近。【油价上涨，受伊朗突发导弹袭击引发的…WTI原油期货涨幅扩大至5%，报83…
• 原油市场波动：此前三日连跌后反弹，地缘冲突叠加伊拉克出口下降（5-6月出口量远低于战前）支撑油价。周二，内盘原油系品种价格延续前一日跌…
• 黄金下跌：COMEX黄金期货跌1.11%，报4090.4美元/盎司，逼近4000美元。周二纽约尾盘，现货黄金跌1.17%，…

四、货币政策与宏观经济

• 美联储利率决议：将于美东时间7月29日公布，市场预计7月维持利率不变的概率为69.5%，9月前加息概率接近100%。新任主席沃什政策立场偏鹰。【华泰证券：预计美联储7月加息概率略…【美联储本周维持利率不变的概率69.…
• 国内政策：央行发布二季度金融机构贷款投向统计，人民币房地产贷款余额50.74万亿元（同比-4.9%）；商务部回应美国301调查，称将坚决捍卫权益。【财联社7月29日早间新闻精选】

五、A股市场动态

• 业绩预告：截至7月29日，1798家公司披露半年度业绩预告，819家报喜（占比45.55%），525家预计净利润超亿元。金山办公预计净利润23.16-27.19亿元（同比+210%-264%）。半年度业绩预告盘点丨1798家上市公…【半年度业绩预告盘点丨1798家上市…
• 增持回购潮：中际旭创、京东方A、海亮股份、燕东微等龙头公司密集发布增持或回购计划，金额达数十亿元。【千亿级市值公司扎堆宣布回购增持】7…
• 新股申购：北交所珈凯生物今日申购（代码920165，发行价19.26元）。新股提示：北交所珈凯生物今日申购 今…

六、行业趋势与投资主题

• AI算力驱动：光纤光缆行业上半年爆发式增长，24家预喜公司中18家业绩向好；MLCC产业链高景气度延续，高端产品价格继续上涨。【AI算力开启光纤光缆景气周期 头部…AI算力需求催热上半年业绩MLCC产…
• 半导体设备高增长：SEMI预计2026年全球半导体设备销售额达1659亿美元（同比+23.2%），台积电上调资本开支至600-640亿美元。中信建投研报称，SEMI更新预测、预…【中信建投：半导体设备全球景气周期持…
• 机器人产业爆发：1-5月规上企业营收突破900亿元（同比+26.9%），人形机器人订单旺盛。【有企业一个月收到上万台订单 机器人…
• 港股IPO活跃：年内港股完成100宗IPO，募资约2723亿港元，科技与“A+H”双轮驱动。【港股IPO市场持续升温 科技与“A…

市场总结

全球市场多空交织：美股科技股承压（费城半导体指数进入技术性熊道），但苹果等巨头再创新高；中东冲突推升油价，加剧通胀担忧；美联储议息会议成短期焦点。A股方面，企业回购增持潮与业绩预喜支撑市场信心，但需警惕外围波动传导。建议关注能源、半导体设备及高景气科技细分领域。