1. 光通信与半导体板块持续走强：全球AI专用光收发模块市场预计2026年达到260亿美元，年增长率超过57%，相关产业链如光模块、上游材料价格持续上涨。
2. 数字经济与AI应用加速落地：广东发布《人工智能全域全时全行业高水平应用行动方案》，推动AI在自动驾驶、智能座舱等领域的应用，并引导智算中心集群化发展。
3. 公募基金规模短期下降，但长期配置价值仍在：截至2026年3月底，公募基金总规模较2月底下降超1万亿元，但机构对科技、创新药等板块仍持续看好，相关ETF出现显著资金流入。
4. 港股科技板块承压，创新药板块表现强劲：恒生科技指数下跌1.93%，但港股通创新药ETF单日净申购达6800万份，显示资金对创新药板块的长期信心。
5. 美股科技与光通信板块反弹：光通信股盘前普涨，加密货币概念股集体反弹，显示市场对科技和AI相关领域的持续关注。
6. 美银证券看好宁德时代新技术突破：研报认为宁德时代在超快充、凝聚态电池等领域领先，维持“买入”评级。
7. 政策支持人工智能与算力发展：广东政策明确加快AI在自动驾驶、智能座舱等领域的应用，并推动省级“智算池”建设。
近期市场风格偏向科技与AI相关板块，光通信、半导体、创新药等领域表现突出，机构对长期配置价值保持乐观，但需关注地缘政治风险对美股的影响。