BV1zy9mBKEmo · 请不要叫我梁同学1 00:00:00,480 --> 00:00:01,000 大家好 2 00:00:01,000 --> 00:00:02,000 欢迎回到视野 3 00:00:02,000 --> 00:00:03,020 环球财经 4 00:00:03,020 --> 00:00:03,940 我是RENO 5 00:00:03,940 --> 00:00:06,679 现在是美东时间26年4月28号 6 00:00:06,679 --> 00:00:09,150 周二晚上的8.35分 7 00:00:11,669 --> 00:00:13,910 纳指和罗素表现糟糕啊 8 00:00:13,910 --> 00:00:15,910 下跌都超过了1% 9 00:00:15,910 --> 00:00:17,969 受到华尔街日报报道说啊 10 00:00:17,969 --> 00:00:21,190 OpenAI未能达到预期目标啊 11 00:00:21,190 --> 00:00:24,350 引发了人们对于数据中心支出的担忧 12 00:00:24,350 --> 00:00:28,429 所以导致人工智能的基础设施相关的股票啊 13 00:00:30,350 --> 00:00:35,289 那么今天的费城半导体指数呢是跌了三个多点 14 00:00:35,289 --> 00:00:38,429 30只成份股是全军覆没 15 00:00:38,429 --> 00:00:40,429 前几天还18连长对吧 16 00:00:40,429 --> 00:00:42,990 大家亲切的叫费半小甜甜啊 17 00:00:42,990 --> 00:00:45,259 今天就改口叫牛夫人了 18 00:00:45,259 --> 00:00:46,520 到底怎么回事呢 19 00:00:46,520 --> 00:00:48,159 咱们稍后分析 20 00:00:48,159 --> 00:00:51,950 先把今天重要的消息给大家过一遍 21 00:00:51,950 --> 00:00:52,409 呃 22 00:00:52,409 --> 00:00:58,149 今天的中东方面呢其实是有几个大消息出来的呃 23 00:00:58,149 --> 00:01:02,530 首先呢是第一艘从沙特港口出发 24 00:01:02,530 --> 00:01:07,969 满载原油的日本邮轮顺利地驶出了霍尔木兹海峡 25 00:01:07,969 --> 00:01:10,409 没有受到伊朗的干扰啊 26 00:01:10,409 --> 00:01:12,400 这是一个新的变化 27 00:01:12,400 --> 00:01:17,299 另外呢就是在上个周末伊朗提交的新方案啊 28 00:01:17,299 --> 00:01:20,969 先开放海峡再谈核能的事情呢 29 00:01:20,969 --> 00:01:23,290 美国政府是不大可能接受的啊 30 00:01:23,290 --> 00:01:29,569 所以有报道说伊朗将在未来的几天内提交修订后的方案呃 31 00:01:29,569 --> 00:01:32,409 大的方向是现在打仗的事儿啊 32 00:01:32,409 --> 00:01:35,250 大家似乎都不愿意继续强化啊 33 00:01:35,250 --> 00:01:37,879 所有的叙事呢都是往谈判 34 00:01:37,879 --> 00:01:39,280 往协议修改 35 00:01:39,280 --> 00:01:41,340 然后往这个方向在发展 36 00:01:41,340 --> 00:01:45,140 所以呢局势其实呢在一定程度上呃 37 00:01:45,140 --> 00:01:48,379 比之前仍旧是继续的缓和啊 38 00:01:48,379 --> 00:01:50,459 但国际油价仍旧处于一个高位啊 39 00:01:50,459 --> 00:01:53,230 毕竟没有大量的通行 40 00:01:53,629 --> 00:01:57,230 另外呢今天原油方面还有一个突发事件啊 41 00:01:57,230 --> 00:02:01,879 就是欧佩克的第三大产油国 42 00:02:01,879 --> 00:02:08,569 阿联酋突然宣布将于5月1号退出欧佩克和欧佩克家 43 00:02:08,569 --> 00:02:11,229 未来呢会自己控制原油的产量 44 00:02:11,229 --> 00:02:13,449 并逐步的增产 45 00:02:13,449 --> 00:02:13,849 呃 46 00:02:13,849 --> 00:02:15,610 其实说到阿联酋呢 47 00:02:15,610 --> 00:02:18,409 在这一波的中东冲突中啊 48 00:02:18,409 --> 00:02:20,829 他真的是损失惨重 49 00:02:23,989 --> 00:02:25,489 像什么基础设施啊 50 00:02:25,489 --> 00:02:30,219 钱呐人才原油出口旅游都受到了重创 51 00:02:30,219 --> 00:02:31,300 呃说到阿联酋 52 00:02:31,300 --> 00:02:35,300 其实我身边就有两个在阿联酋工作的朋友啊 53 00:02:35,300 --> 00:02:38,219 战争刚一开打呢就离开了阿联酋 54 00:02:38,219 --> 00:02:40,259 现在不是已经过去两个月了吗 55 00:02:40,259 --> 00:02:42,780 有一个是暂时返回阿联酋 56 00:02:42,780 --> 00:02:45,719 收尾一些工作之后就准备离开 57 00:02:45,719 --> 00:02:49,659 还有一个呢是明确表示不会再返回阿联酋了 58 00:02:49,659 --> 00:02:52,819 呃连他的那个家当都不要了啊 59 00:02:52,819 --> 00:02:55,719 所以呢可以理解阿联酋的愤怒 60 00:02:55,719 --> 00:02:58,400 长期被沙特和欧佩克压制 61 00:02:58,400 --> 00:03:00,009 自己的原油生产呢 62 00:03:00,009 --> 00:03:02,889 本来呢这个基础设施很完善 63 00:03:02,889 --> 00:03:05,270 但没有办法满负荷的运转 64 00:03:05,270 --> 00:03:08,209 每年至少要少赚500亿 65 00:03:08,209 --> 00:03:11,688 现在直接和中东兄弟撕破脸啊 66 00:03:11,688 --> 00:03:12,949 缓冲期都不给的吧 67 00:03:12,949 --> 00:03:15,840 昨天宣布5月1号我就退出呃 68 00:03:15,840 --> 00:03:20,240 那就是准备抓紧时时间自己单独搞钱呃 69 00:03:20,240 --> 00:03:24,060 但是阿联酋呢也不是第一个退出欧佩克的国家啊 70 00:03:24,060 --> 00:03:26,400 之前像卡塔尔和安哥拉 71 00:03:26,400 --> 00:03:29,069 他也是前后脚有过退出的 72 00:03:29,069 --> 00:03:32,490 那么对于油价的影响方面呃 73 00:03:32,490 --> 00:03:35,969 市场共识预期认为呢目前的短期影响有限啊 74 00:03:35,969 --> 00:03:36,969 毕竟还没有通航 75 00:03:36,969 --> 00:03:38,500 它增产也需要时间嘛 76 00:03:38,500 --> 00:03:44,158 但是呢中长期阿联酋的增产会提高供应量 77 00:03:44,158 --> 00:03:46,598 会平抑高企的油价啊 78 00:03:46,598 --> 00:03:51,979 所以呢对于中长期的油价来讲呢有一个小幅的打压作用 79 00:03:52,740 --> 00:03:54,900 好这个呢是今天的一些重要消息 80 00:03:54,900 --> 00:03:59,819 接下来呢咱们就讲一下半导体的鬼故事 81 00:04:00,759 --> 00:04:06,550 嗯今天的这个半导体鬼故事呢是来自于华尔街日报啊 82 00:04:06,550 --> 00:04:13,569 呃他说OpenAI没有能够实现它内部设定的收入和用户增长目标 83 00:04:13,569 --> 00:04:15,569 那么open i回应说呢 84 00:04:15,569 --> 00:04:18,649 他的业务正在全面的运转啊 85 00:04:18,649 --> 00:04:20,089 大家回应不一样 86 00:04:20,089 --> 00:04:22,009 那么根据华尔街日报的报道啊 87 00:04:22,009 --> 00:04:25,720 说OpenAI最近没有能够实现它的用户和收入目标 88 00:04:25,720 --> 00:04:30,259 那么这个呢就引发了一些投资朋友的担心啊 89 00:04:30,259 --> 00:04:32,829 特别是大家在思考一件事情 90 00:04:32,829 --> 00:04:36,790 目前呢他们如果没有办法实现目标 91 00:04:36,790 --> 00:04:38,680 那能不能支付账单呢 92 00:04:38,680 --> 00:04:40,279 那他们不能支付账单 93 00:04:40,279 --> 00:04:42,899 那么支撑数据中心方面的巨额支出 94 00:04:42,899 --> 00:04:46,050 那那些靠这个赚钱的公司怎么办呢 95 00:04:46,050 --> 00:04:52,519 其实啊今天这个消息里面有一个非常重要的信息是来自于呃 96 00:04:52,519 --> 00:04:56,220 这个他的首席财务官啊 97 00:04:56,220 --> 00:04:59,540 嗯他的首席财务官是这么说的 98 00:04:59,540 --> 00:05:00,399 他说啊 99 00:05:00,399 --> 00:05:03,259 他告诉公司其他的领导 100 00:05:03,259 --> 00:05:06,420 他担心如果营收增长不够快 101 00:05:06,420 --> 00:05:13,339 公司可能没有办法去支付未来的计算合同的费用 102 00:05:13,339 --> 00:05:15,220 那咱们换句话说就是 103 00:05:15,220 --> 00:05:20,540 OpenAI承诺投入1.5万亿用于建设各种数据中心啊 104 00:05:20,540 --> 00:05:22,100 GPU和内存芯片 105 00:05:22,100 --> 00:05:26,769 那么这些计划首席财务官担心会泡汤 106 00:05:27,050 --> 00:05:30,029 我不知道大家还记不记得这位首席财务官啊 107 00:05:30,029 --> 00:05:33,310 他实际上在去年有一次采访中 108 00:05:33,310 --> 00:05:34,519 他突然说啊 109 00:05:34,519 --> 00:05:36,360 说OpenAI如果出现问题 110 00:05:36,360 --> 00:05:39,300 希望政府能够提供担保支持 111 00:05:39,300 --> 00:05:42,459 后来呢美国政府是否认了这个说法啊 112 00:05:42,459 --> 00:05:43,939 说不会提供任何的担保 113 00:05:43,939 --> 00:05:46,379 因为美国的AI公司很多对吧 114 00:05:46,379 --> 00:05:47,620 我们你这个倒下了 115 00:05:47,620 --> 00:05:48,750 还有别人 116 00:05:48,750 --> 00:05:51,350 后来呢首席执行官CEO对吧 117 00:05:51,350 --> 00:05:52,740 奥特曼出来补锅 118 00:05:52,740 --> 00:05:55,740 说我们根本就不需要政府的支持啊 119 00:05:55,740 --> 00:05:58,639 我们之前在节目里也谈到过这个冲突啊 120 00:05:58,639 --> 00:06:03,889 所以首席财务官是最清楚公司状况的人 121 00:06:03,889 --> 00:06:06,069 从去年到今年啊 122 00:06:06,069 --> 00:06:08,529 我估计他是没怎么睡好觉的啊 123 00:06:08,529 --> 00:06:09,490 压力山大啊 124 00:06:09,490 --> 00:06:12,240 所以这一次又对媒体放风 125 00:06:12,240 --> 00:06:13,319 那我在想呢 126 00:06:13,319 --> 00:06:14,639 这个首席执行官啊 127 00:06:14,639 --> 00:06:17,680 首席财务官会不会因为压力最后辞职啊 128 00:06:17,680 --> 00:06:21,329 因为他和这个奥特曼的口风完全不一样 129 00:06:22,649 --> 00:06:24,810 另外呢根据媒体报道啊 130 00:06:24,810 --> 00:06:27,949 说这个呃怎么没有达到目标呢 131 00:06:27,949 --> 00:06:29,259 说这个OpenAI啊 132 00:06:29,259 --> 00:06:34,699 他本来应该是去年底就让chat gp的周活跃用户达到10亿的 133 00:06:34,699 --> 00:06:40,019 但是到今年公司还没有能够公布这个里程碑 134 00:06:40,019 --> 00:06:45,430 那么OpenAI呢还面临着用户流失率居高不下的困境 135 00:06:45,430 --> 00:06:47,310 另外呢还有一件事啊 136 00:06:47,310 --> 00:06:51,110 呃这个其实是一条隐藏的线索 137 00:06:51,110 --> 00:06:54,500 我们都知道OpenAI呢今年是准备IPO的 138 00:06:54,500 --> 00:06:57,899 那么除了财务目标不及预期之外啊 139 00:06:57,899 --> 00:06:59,819 昨天我没有时间讲啊 140 00:06:59,819 --> 00:07:02,509 今天给大家做个补充啊 141 00:07:03,350 --> 00:07:07,040 另一条隐藏的线索呢在昨天已经展开了 142 00:07:07,040 --> 00:07:11,399 那么马斯克和open a的首席执行官奥特曼之间 143 00:07:11,399 --> 00:07:13,720 不是有多年的这个激烈争斗嘛 144 00:07:13,720 --> 00:07:14,019 对吧 145 00:07:14,019 --> 00:07:18,170 经常在社交媒体上这个互相打嘴炮嘛 146 00:07:18,170 --> 00:07:22,930 那么昨天在加州的一家联邦法院开庭啊 147 00:07:22,930 --> 00:07:24,209 就是起诉马斯克 148 00:07:24,209 --> 00:07:25,420 起素奥特曼 149 00:07:25,420 --> 00:07:26,540 包括OpenAI公司 150 00:07:28,199 --> 00:07:31,120 九名陪审员被要求决定 151 00:07:31,120 --> 00:07:34,579 奥特曼和其他人是不是违反了OpenAI 152 00:07:34,579 --> 00:07:40,120 作为一家致力于公共利益的非营利人工智能实验室的创立使命 153 00:07:40,120 --> 00:07:45,500 那么这个判决的结果可能会产生深远的影响 154 00:07:45,500 --> 00:07:47,740 如果奥特曼败诉 155 00:07:47,740 --> 00:07:52,500 那么对OpenAI的上市会造成重大的打击 156 00:07:52,500 --> 00:07:56,329 呃不过呢九位陪审团的遴选是昨天才开始的啊 157 00:07:56,329 --> 00:08:01,250 呃现在我给大家看到的是昨天开盘的就是预测市场啊 158 00:08:01,250 --> 00:08:06,939 polly market上的预测认为马斯克呢会以51%的几率会获胜 159 00:08:06,939 --> 00:08:10,600 但是今天啊发生了反转 160 00:08:10,600 --> 00:08:13,779 这是今天呢我在录制节目之前啊 161 00:08:13,779 --> 00:08:15,129 去给大家截的图 162 00:08:15,129 --> 00:08:19,410 今天呢马斯克获胜的概率降到了35%啊 163 00:08:19,410 --> 00:08:22,529 大家认为奥特曼这边会获胜 164 00:08:22,529 --> 00:08:24,769 呃所以呢目前这个结果如何 165 00:08:24,769 --> 00:08:28,310 我们要看最后的这个法院的这个审判啊 166 00:08:28,310 --> 00:08:34,029 嗯反正如果真的是呃OpenAI这边呃 167 00:08:34,029 --> 00:08:34,750 奥特曼这边 168 00:08:34,750 --> 00:08:38,019 因为这个起诉的问题他败诉了 169 00:08:38,019 --> 00:08:42,769 那open i的上市IPO可能就是一个很大的问题 170 00:08:42,769 --> 00:08:46,230 那它不上市不IPO他钱怎么办呢 171 00:08:46,230 --> 00:08:47,929 现在营收如果又不达标 172 00:08:47,929 --> 00:08:49,909 那么他如果没有钱了 173 00:08:49,909 --> 00:08:52,620 关联性的公司又怎么办呢 174 00:08:52,620 --> 00:08:56,620 所以啊我这里就要跟大家讲另外一个问题啊 175 00:08:56,620 --> 00:08:58,460 延伸往下去讲 176 00:08:59,190 --> 00:09:02,389 OpenAI如果倒下了啊 177 00:09:02,389 --> 00:09:04,210 我们假设它倒下了 178 00:09:04,210 --> 00:09:06,068 那么会发生什么 179 00:09:06,068 --> 00:09:09,249 整个的AI故事讲不下去了吗 180 00:09:09,249 --> 00:09:11,970 啊我个人认为呢不是这样的啊 181 00:09:11,970 --> 00:09:16,269 因为OpenAI现在的问题呢是他自己的经营问题 182 00:09:16,269 --> 00:09:21,480 其实呢整个的AI的行业没有放缓啊 183 00:09:21,480 --> 00:09:22,759 我们如果去查看数据 184 00:09:22,759 --> 00:09:28,110 你会发现几个表现在头部的AI模型和公司还在增长 185 00:09:28,110 --> 00:09:30,970 比如是这个谷歌的GEMINI啊 186 00:09:30,970 --> 00:09:34,190 比如这个cloud的这个and sorropic对吧 187 00:09:34,190 --> 00:09:36,149 这个都是在增长的 188 00:09:36,149 --> 00:09:37,649 OpenAI掉的肉 189 00:09:37,649 --> 00:09:40,110 它其实是长到别人身上去了啊 190 00:09:40,110 --> 00:09:43,029 他自己在竞争中落后了 191 00:09:43,029 --> 00:09:44,220 仅此而已 192 00:09:44,220 --> 00:09:47,379 那么如果open i倒下了 193 00:09:47,379 --> 00:09:50,068 那谁会最倒霉呢 194 00:09:50,068 --> 00:09:52,609 那么关联度最高的啊 195 00:09:52,609 --> 00:09:54,149 咱们以前上一次啊 196 00:09:54,149 --> 00:09:58,460 就是在去年的时候经常的在讲 197 00:09:58,460 --> 00:10:00,809 就是甲骨文 198 00:10:00,809 --> 00:10:01,450 对不对 199 00:10:01,450 --> 00:10:02,730 这个很容易理解吧 200 00:10:02,730 --> 00:10:08,649 因为甲骨文他现在最大的合同客户就是OpenAI啊 201 00:10:08,649 --> 00:10:10,169 就是OpenAI 202 00:10:10,169 --> 00:10:11,450 那么open呃 203 00:10:11,450 --> 00:10:14,769 甲骨文呢靠着open i给的这个承诺的合同 204 00:10:14,769 --> 00:10:17,529 已经是借了大量的钱 205 00:10:17,529 --> 00:10:19,029 高额的负债 206 00:10:19,029 --> 00:10:22,649 现在是正在大力的建设数据中心 207 00:10:22,649 --> 00:10:25,509 如果OpenAI融不到钱了 208 00:10:25,509 --> 00:10:26,830 营收也跟不上 209 00:10:26,830 --> 00:10:28,379 最终跳票 210 00:10:28,379 --> 00:10:32,779 那甲骨文的结果也不会好看到哪里去 211 00:10:32,779 --> 00:10:34,980 因为这些钱他收不回来 212 00:10:34,980 --> 00:10:37,549 短期那么多钱他从哪收呢 213 00:10:37,549 --> 00:10:42,549 所以呀呃目前呢直接关联风险最大的肯定是甲骨文 214 00:10:42,549 --> 00:10:45,419 那么其他的会不会有风险呢 215 00:10:45,419 --> 00:10:48,700 比如像什么AMD 216 00:10:48,700 --> 00:10:50,500 像什么呃 217 00:10:50,500 --> 00:10:53,539 这个英伟达会不会有风险呢 218 00:10:53,979 --> 00:10:57,909 呃这些的风险呢有没有有肯定是有啊 219 00:10:57,909 --> 00:11:00,629 他们会拖累他们的营收增长的速度啊 220 00:11:00,629 --> 00:11:04,309 他们之间其实也有一些相关联的一些承诺合同啊 221 00:11:04,309 --> 00:11:07,279 因为之前的这个供应商融资是个圈嘛啊 222 00:11:07,279 --> 00:11:09,078 大家都在里边转来转去 223 00:11:09,078 --> 00:11:12,139 那么但是他们的情况明呃 224 00:11:12,139 --> 00:11:14,999 从公司的经营资产负债的角度来讲 225 00:11:14,999 --> 00:11:18,860 要明显要比甲骨文好的多得多 226 00:11:18,860 --> 00:11:20,960 因为甲骨文已经把现金花完了嘛 227 00:11:20,960 --> 00:11:22,120 开始在融资 228 00:11:22,120 --> 00:11:24,519 那么这些公司呢还有大量的现金啊 229 00:11:24,519 --> 00:11:27,840 而且目前即便OpenAI最后营收放缓 230 00:11:27,840 --> 00:11:28,940 买不了那么多东西 231 00:11:28,940 --> 00:11:33,578 其他的公司仍旧会从英伟达和AMD身上去买东西 232 00:11:33,578 --> 00:11:40,830 这个故事目前大的资本支出这一项在几个大型的科技公司中仍旧有啊 233 00:11:40,830 --> 00:11:42,429 OpenAI只是其中的一部分 234 00:11:42,429 --> 00:11:43,769 所以有影响 235 00:11:43,769 --> 00:11:46,309 但是关联度没有那么的高 236 00:11:46,309 --> 00:11:48,549 所以呢open i呃 237 00:11:48,549 --> 00:11:49,669 那么现在这个故事呢 238 00:11:49,669 --> 00:11:52,750 其实今天大家后来呃仔细的去思考之后 239 00:11:52,750 --> 00:11:54,789 我相信就没有盘前那么恐慌了 240 00:11:54,789 --> 00:11:56,470 因为盘前跌的还挺多的 241 00:11:56,470 --> 00:11:56,889 对不对 242 00:11:56,889 --> 00:11:59,068 这个市场呢一口气跌了不少 243 00:12:01,668 --> 00:12:05,019 但实际上要比之前那个恐慌要好得多 244 00:12:05,019 --> 00:12:07,139 特别是头部几家公司还行对吧 245 00:12:07,139 --> 00:12:11,360 英伟达1.59MD3个点好额 246 00:12:11,360 --> 00:12:16,519 那么这个呢就是大概的这个鬼故事对于关联方的一些影响啊 247 00:12:16,519 --> 00:12:18,389 最终英伟达AMD 248 00:12:18,389 --> 00:12:22,889 包括台积电这样的头部的供应链的公司 249 00:12:22,889 --> 00:12:24,279 他们会不会有影响 250 00:12:24,279 --> 00:12:25,440 要看什么呢 251 00:12:25,440 --> 00:12:28,059 看大科技的资本支出的计划 252 00:12:28,059 --> 00:12:29,970 那个是最多的啊 253 00:12:29,970 --> 00:12:32,210 就是我们说最关联性最强的 254 00:12:32,210 --> 00:12:37,870 而不是OpenAI好呃既然讲到了刚才说的这几只个股 255 00:12:37,870 --> 00:12:41,600 我就顺着往下给大家讲一讲这几只股票啊 256 00:12:41,600 --> 00:12:43,059 包括更新一下 257 00:12:43,059 --> 00:12:45,519 像soo xx和SMH啊 258 00:12:45,519 --> 00:12:48,549 昨天讲过的这个低点跌破之后的情况 259 00:12:48,549 --> 00:12:50,350 以及他们的技术面的更新 260 00:12:51,950 --> 00:12:57,039 英伟达今天这个情况呢是一个呃正经的一个正常的一个回撤啊 261 00:12:57,039 --> 00:12:58,659 呃这个下去之后呢 262 00:12:58,659 --> 00:13:03,649 然后呢又被埋起来跌了1.59中性吧啊这是一个中性的一个指标啊 263 00:13:03,649 --> 00:13:06,620 并没有什么特别的多的一个看点 264 00:13:06,620 --> 00:13:08,740 因为今天的位置还行对吧 265 00:13:08,740 --> 00:13:11,500 收的也是一个昨天的阳线的中间位置 266 00:13:11,500 --> 00:13:12,820 所以他就没什么可看的 267 00:13:12,820 --> 00:13:13,759 继续等一等啊 268 00:13:13,759 --> 00:13:14,779 主要是等什么 269 00:13:14,779 --> 00:13:18,679 等明天大量的科技公司的财报啊 270 00:13:18,679 --> 00:13:24,210 特别是有三家大型公司的数据运营中心的这个支出计划好 271 00:13:24,210 --> 00:13:25,269 这是英伟达啊 272 00:13:25,269 --> 00:13:27,840 AMD好 273 00:13:27,840 --> 00:13:29,100 AMD呢给大家讲一下啊 274 00:13:29,100 --> 00:13:33,460 这个地AMD呢我是已经按照计划去清仓了 275 00:13:33,460 --> 00:13:33,919 好吧 276 00:13:33,919 --> 00:13:35,470 跟大家先说一下啊 277 00:13:35,470 --> 00:13:38,990 呃还是要强调一下呃 278 00:13:38,990 --> 00:13:43,250 AMD呢它是我的持仓中现在呢比较低的一个持仓了 279 00:13:43,250 --> 00:13:48,328 今天做清仓处理这个理由咱们之前多次的讲过 280 00:13:48,328 --> 00:13:50,469 我并不看空AMD 281 00:13:50,469 --> 00:13:53,429 只是呢我不想持仓过于集中 282 00:13:53,429 --> 00:13:57,090 因为英伟达呀现在是我的第二大持仓 283 00:13:57,090 --> 00:14:00,610 AMD和英伟达其实是同类型的股票啊 284 00:14:00,610 --> 00:14:03,039 当然有人说AMD还有一个CPU啊 285 00:14:03,039 --> 00:14:04,799 但是呢他们的逻辑没变啊 286 00:14:04,799 --> 00:14:06,980 不管是CPU也好还是GPU也好 287 00:14:06,980 --> 00:14:13,220 其实做的都是AI的这个呃这个这个供应这一块好呃 288 00:14:13,220 --> 00:14:15,919 那么这一块的同类型股票太多了以后 289 00:14:15,919 --> 00:14:17,289 我想降低风险啊 290 00:14:17,289 --> 00:14:20,649 还有一个就是AMD短期呢它的斜率太高啊 291 00:14:20,649 --> 00:14:21,929 跑的太快了 292 00:14:21,929 --> 00:14:25,990 他这个350接近350的这个清仓计划呢 293 00:14:25,990 --> 00:14:29,289 是之前呃我以为会更慢一点才到达啊 294 00:14:29,289 --> 00:14:30,600 没有想到他这么快 295 00:14:30,600 --> 00:14:32,419 所以他跑得太快了 296 00:14:32,419 --> 00:14:35,179 比预期更早的完成目标啊 297 00:14:35,179 --> 00:14:37,299 所以呢清仓也在计划之内啊 298 00:14:37,299 --> 00:14:40,799 这个第一个是目标大概的位置350附近 299 00:14:40,799 --> 00:14:43,440 那么今天为什么会做出这个决定呢 300 00:14:43,440 --> 00:14:48,399 因为盘前的时候一个低开已经这是一个明确的 301 00:14:48,399 --> 00:14:49,259 昨天我们讲过啊 302 00:14:49,259 --> 00:14:51,940 低开比昨天的低点更低 303 00:14:51,940 --> 00:14:55,570 那么它就是一个走弱的标志 304 00:14:55,570 --> 00:14:58,409 所以技术面上他也得到了一个确认 305 00:14:58,409 --> 00:14:59,970 那么在这种情况下啊 306 00:14:59,970 --> 00:15:02,139 我就把它给清仓掉了 307 00:15:02,139 --> 00:15:02,679 好 308 00:15:02,679 --> 00:15:04,179 那么清仓掉了以后呢 309 00:15:04,179 --> 00:15:07,299 后面如果是呃多头 310 00:15:07,299 --> 00:15:09,159 比方说蓄势回归 311 00:15:09,159 --> 00:15:13,000 然后呢突破了上方的压力创新高啊 312 00:15:13,000 --> 00:15:14,559 这个呢就和我就没有关系了啊 313 00:15:14,559 --> 00:15:18,679 因为那样的话我的另外一个持仓英伟达那边表现应该也不错啊 314 00:15:18,679 --> 00:15:21,690 但是AMD这边仍旧再次强调啊 315 00:15:21,690 --> 00:15:24,690 并不是长线看空它好呃 316 00:15:24,690 --> 00:15:27,309 那么就说一下它的技术面上方呢 317 00:15:27,309 --> 00:15:31,710 现在由于在上周五和周一的两个放量啊 318 00:15:31,710 --> 00:15:33,649 这个地方呢跳空下来之后 319 00:15:33,649 --> 00:15:37,409 很明显的就是孤悬在上面的一座孤岛对吧 320 00:15:37,409 --> 00:15:38,490 一个孤岛 321 00:15:38,490 --> 00:15:41,889 那么这个很明显的形成了一个中等压力 322 00:15:41,889 --> 00:15:45,110 335~348啊 323 00:15:45,110 --> 00:15:47,839 335~348的压力 324 00:15:47,839 --> 00:15:49,798 那么这个压力突破之后 325 00:15:49,798 --> 00:15:50,839 348突破之后 326 00:15:50,839 --> 00:15:53,818 那很显然还可以继续看新高啊 327 00:15:53,818 --> 00:15:57,740 所以这个地方呢我们就祝愿长线继续看好AMD的朋友啊 328 00:15:57,740 --> 00:15:59,929 能继续看到更多的新高 329 00:15:59,929 --> 00:16:04,330 希望你们通过长期的持有AMD呢赚更多的钱啊 330 00:16:04,330 --> 00:16:07,850 因为上方啊确实是根据不同的测算呃 331 00:16:07,850 --> 00:16:08,850 公司的目标 332 00:16:08,850 --> 00:16:11,070 那28年有600~800啊 333 00:16:11,070 --> 00:16:12,750 按照这个测算目标的话 334 00:16:12,750 --> 00:16:13,929 那还可以翻个倍 335 00:16:13,929 --> 00:16:14,938 对不对呃 336 00:16:14,938 --> 00:16:17,979 按照华尔街的预计呢是大概在400啊 337 00:16:17,979 --> 00:16:19,759 因为两个的目标有点不一样 338 00:16:19,759 --> 00:16:22,379 但这个其实都没法很精准 339 00:16:22,379 --> 00:16:26,309 为什么资本支出是由大科技公司说了算的 340 00:16:26,309 --> 00:16:27,950 他们可以继续增加 341 00:16:27,950 --> 00:16:30,700 也可以快速的缩减啊 342 00:16:30,700 --> 00:16:33,799 这个东西就属于属于预测范围了啊 343 00:16:33,799 --> 00:16:38,220 好呃这个呢就是AMD目前的一个大致的情况 344 00:16:38,220 --> 00:16:39,700 那么说完AMD呢 345 00:16:39,700 --> 00:16:45,179 我把另外的这个半导体的两个技术面也给大家做个更新 346 00:16:48,320 --> 00:16:50,769 好首先是SOXX啊 347 00:16:50,769 --> 00:16:56,230 呃目前的这个412~422有一个下方的小支撑 348 00:16:56,230 --> 00:16:57,519 我这里没贴在这里 349 00:16:57,519 --> 00:16:59,759 上方压力主要是给大家看一下什么地方 350 00:16:59,759 --> 00:17:01,259 突破之后会再看新高 351 00:17:01,259 --> 00:17:03,519 450~460啊 352 00:17:03,519 --> 00:17:05,640 这个是和AMD一样的走势 353 00:17:05,640 --> 00:17:10,400 也是跳空下来破昨天的低点上方形成了一个孤岛啊 354 00:17:10,400 --> 00:17:14,170 这种情况450~460呢就是一个明显的一个中等压力 355 00:17:14,170 --> 00:17:15,769 所以现在反弹啊 356 00:17:15,769 --> 00:17:17,670 反弹我们看一下这个承压的位置 357 00:17:17,670 --> 00:17:19,809 有没有机会能够把他拉过去啊 358 00:17:19,809 --> 00:17:20,769 拉过去就没事 359 00:17:20,769 --> 00:17:21,690 还能继续涨啊 360 00:17:21,690 --> 00:17:24,440 过不去呢就进一步增加这个套牢盘压力 361 00:17:24,440 --> 00:17:25,559 继续往下走啊 362 00:17:25,559 --> 00:17:29,710 那么回调趋势就更进一步确定今天的这个走势之后啊 363 00:17:29,710 --> 00:17:32,950 实际上它的回撤趋势要比昨天要明确一些了 364 00:17:32,950 --> 00:17:34,940 昨天我们说是一个要观察 365 00:17:34,940 --> 00:17:37,200 那么今天中途出了个鬼故事 366 00:17:37,200 --> 00:17:38,319 直接跳空下来 367 00:17:38,319 --> 00:17:39,640 增加了套牢盘啊 368 00:17:39,640 --> 00:17:42,900 确认昨天买盘进场的这些朋友啊 369 00:17:42,900 --> 00:17:44,619 昨天在这个地方买进来的 370 00:17:44,619 --> 00:17:45,660 大量的买进来的 371 00:17:45,660 --> 00:17:46,660 今天被套啊 372 00:17:46,660 --> 00:17:51,299 所以呢他们就会进一步增加未来反弹之后的抛压 373 00:17:53,319 --> 00:17:55,549 好然后说一下SMH呃 374 00:17:55,549 --> 00:17:58,109 他的情况呢是499~508啊 375 00:17:58,109 --> 00:18:00,029 也是形成了一个中等压力情况 376 00:18:00,029 --> 00:18:03,109 差不多他的情况呢是跌破了周五的低点啊 377 00:18:03,109 --> 00:18:04,819 同样形成了一个孤岛 378 00:18:04,819 --> 00:18:07,539 这种情况呢上方反弹之后看承压力度啊 379 00:18:07,539 --> 00:18:10,410 会不会突破之后就没就还是就挺好的啊 380 00:18:10,410 --> 00:18:11,089 突破不了 381 00:18:11,089 --> 00:18:12,529 进一步呢增加套牢盘 382 00:18:12,529 --> 00:18:13,690 然后继续往下卖啊 383 00:18:13,690 --> 00:18:15,990 那个进一步回调的空间就更大了 384 00:18:15,990 --> 00:18:19,710 所以呢我们说呃市场啊并不是不回撤啊 385 00:18:19,710 --> 00:18:20,809 一旦回撤起来 386 00:18:20,809 --> 00:18:24,029 其实大家今天也看到回撤的速度还是比较快的 387 00:18:24,029 --> 00:18:24,769 对不对 388 00:18:24,769 --> 00:18:25,029 呃 389 00:18:25,029 --> 00:18:27,890 所以呢大家会说呃为什么一定要回撤 390 00:18:27,890 --> 00:18:29,730 其实很简单的逻辑 391 00:18:29,730 --> 00:18:32,349 就是获利的人太多了啊 392 00:18:32,349 --> 00:18:33,869 出点风吹草动 393 00:18:33,869 --> 00:18:36,190 那么就有筹码会交换出来 394 00:18:36,190 --> 00:18:37,599 他会走对吧 395 00:18:37,599 --> 00:18:39,170 他会落袋为安啊 396 00:18:39,170 --> 00:18:42,029 他会不把这个鱼头鱼尾 397 00:18:42,029 --> 00:18:43,170 鱼尾要吃完 398 00:18:43,170 --> 00:18:44,170 它只吃个鱼身子 399 00:18:44,170 --> 00:18:44,930 它可以走对吧 400 00:18:44,930 --> 00:18:45,750 后面再长 401 00:18:45,750 --> 00:18:48,369 他哪怕后面再在高位再去住一个平台 402 00:18:48,369 --> 00:18:49,390 再去做右侧 403 00:18:49,390 --> 00:18:51,390 他是下一波也不耽误他对吧 404 00:18:51,390 --> 00:18:54,930 他只是规避近期的这种下跌的技术性的风险 405 00:18:54,930 --> 00:18:56,529 而且毕竟拉的这么高 406 00:18:56,529 --> 00:18:57,589 斜率这么快 407 00:18:57,589 --> 00:19:00,289 它进行技术性的这个回撤也是正常的啊 408 00:19:00,289 --> 00:19:02,549 所有的股票走势 409 00:19:02,549 --> 00:19:04,170 凡是走成这样的 410 00:19:04,170 --> 00:19:05,130 那无一例外 411 00:19:05,130 --> 00:19:07,289 那回调无非是幅度大小的问题啊 412 00:19:07,289 --> 00:19:09,529 没有不会撤的股票啊 413 00:19:09,559 --> 00:19:13,799 好这个呢就是呃半导体呃 414 00:19:13,799 --> 00:19:19,119 然后呢我想接下来说一下关于明天的重要的一些信息啊 415 00:19:20,759 --> 00:19:27,460 呃明天呢除了有这个美联储的利率决议和鲍威尔的谢幕演说之外啊 416 00:19:27,460 --> 00:19:29,259 因为鲍威尔明天就是最后一次了 417 00:19:29,259 --> 00:19:31,589 他5月15号就卸任了 418 00:19:31,589 --> 00:19:35,470 因为他不是刑事调查的那个诉讼被撤销了嘛 419 00:19:35,470 --> 00:19:39,029 所以那么沃什那边就会成功的获得任命 420 00:19:39,029 --> 00:19:41,009 而且会走马上任 421 00:19:41,009 --> 00:19:43,710 所以呢那么在最后一次的谢幕演讲中 422 00:19:43,710 --> 00:19:46,690 估计他的答记者问呢也是四平八稳啊 423 00:19:46,690 --> 00:19:48,970 这个肯定是没有什么太多的新意的 424 00:19:48,970 --> 00:19:52,210 那明天市场的降息预期 425 00:19:52,210 --> 00:19:53,829 我们看一下啊 426 00:19:53,829 --> 00:19:55,069 不降息啊 427 00:19:55,069 --> 00:19:56,490 百分之百啊 428 00:19:56,490 --> 00:19:58,430 百分之百不会降息啊 429 00:19:58,430 --> 00:19:59,470 维持利率不变 430 00:19:59,470 --> 00:20:00,869 肯定是维持利率不变的 431 00:20:00,869 --> 00:20:04,460 所以呢大家就不要想着出任何的意外了 432 00:20:04,460 --> 00:20:05,940 好这是第一个 433 00:20:05,940 --> 00:20:09,400 第二个呢就是呃关于半导体啊 434 00:20:10,799 --> 00:20:13,019 形成了一定的这个空头压力吗 435 00:20:13,019 --> 00:20:17,660 那明天有一些契机能够让它这个趋势发生反转 436 00:20:21,400 --> 00:20:22,720 亚马逊meta谷歌 437 00:20:22,720 --> 00:20:24,138 微软发布财报 438 00:20:24,138 --> 00:20:27,419 其中有三个大型数据运营中心 439 00:20:27,419 --> 00:20:28,318 亚马逊 440 00:20:28,318 --> 00:20:30,069 谷歌和微软 441 00:20:30,069 --> 00:20:36,230 那么这三家呢我们看看明天能在其中获得多少的信息 442 00:20:36,230 --> 00:20:38,690 包括资本支出 443 00:20:38,690 --> 00:20:41,970 包括现在的投资的回报率啊 444 00:20:41,970 --> 00:20:45,910 就是他们在AI上投入和产出的回报率等等 445 00:20:45,910 --> 00:20:47,369 就是对营收的贡献 446 00:20:47,369 --> 00:20:49,009 这个都非常重要啊 447 00:20:49,009 --> 00:20:51,390 所以这是我们明天的一个看点呃 448 00:20:51,390 --> 00:20:57,549 所以呢明天我把这几家公司的期权的波动情况给大家简单的过一下啊 449 00:20:57,549 --> 00:21:00,019 微软昨天我是说了的 450 00:21:00,660 --> 00:21:03,200 微软呢是昨天我讲过啊 451 00:21:03,200 --> 00:21:09,680 425上下大概30块钱是68%的大概率的波动啊 452 00:21:09,680 --> 00:21:11,619 这个我们指的是大概率范围啊 453 00:21:11,619 --> 00:21:12,859 不出意外的情况下 454 00:21:12,859 --> 00:21:13,859 就这么一个情况 455 00:21:13,859 --> 00:21:17,660 上下30以425为中心好 456 00:21:17,660 --> 00:21:23,980 亚马逊亚马逊是以260块钱为中心 457 00:21:23,980 --> 00:21:27,710 上下大概波动19块钱啊 458 00:21:27,710 --> 00:21:28,569 19块钱 459 00:21:28,569 --> 00:21:31,289 68%左右的大概率好 460 00:21:31,289 --> 00:21:32,529 谷歌 461 00:21:33,690 --> 00:21:37,490 谷歌呢是350块钱上下 462 00:21:37,490 --> 00:21:39,099 大概20块钱左右 463 00:21:39,099 --> 00:21:41,740 波动是68%的大概率啊 464 00:21:41,740 --> 00:21:43,099 这是期权市场的压注啊 465 00:21:43,099 --> 00:21:45,690 我们指的是期权从数学上的算法啊 466 00:21:45,690 --> 00:21:47,009 百分之呃 467 00:21:47,009 --> 00:21:48,569 这个是上下20块钱 468 00:21:48,569 --> 00:21:50,369 350上下20好 469 00:21:50,369 --> 00:21:54,490 meta meta呢是670块钱 470 00:21:54,490 --> 00:21:57,940 上下50块钱是一个波动的 471 00:21:57,940 --> 00:21:59,460 概率是68%左右啊 472 00:21:59,460 --> 00:22:03,119 这是目前期权市场的一个押注情况好 473 00:22:03,119 --> 00:22:08,920 所以呢今天的情况呢就相对来讲鬼故事是占到了整个的交易主线 474 00:22:08,920 --> 00:22:14,890 那么明天盘中啊估计相对来讲会呃冷清一些啊 475 00:22:14,890 --> 00:22:15,970 呃冷清一些吧 476 00:22:15,970 --> 00:22:19,549 我这指的是可能价位变化不太大呃 477 00:22:19,549 --> 00:22:20,630 要等什么呢 478 00:22:20,630 --> 00:22:22,170 盘中可能波动还是有 479 00:22:22,170 --> 00:22:26,519 但是这个最终的收盘价可能跟今天相比呢可能差不太差不太多啊 480 00:22:26,519 --> 00:22:30,319 最主要的变化会发生在明天的盘后啊 481 00:22:30,319 --> 00:22:34,059 因为明天盘后几家大公司集体发财报对吧 482 00:22:34,059 --> 00:22:34,980 狂轰滥炸 483 00:22:34,980 --> 00:22:37,480 可能一会儿这个发了涨了 484 00:22:37,480 --> 00:22:38,480 那个发了跌了 485 00:22:38,480 --> 00:22:39,859 然后呢中间还有交叉啊 486 00:22:39,859 --> 00:22:44,269 所以明天这个看这个财报的压力还挺大的对吧 487 00:22:44,269 --> 00:22:47,950 明天的我我指的是我明天去读这个财报的压力挺大的啊 488 00:22:47,950 --> 00:22:49,950 好几个大公司的财报要去看 489 00:22:49,950 --> 00:22:50,430 看了以后 490 00:22:50,430 --> 00:22:51,940 明天我给大家来讲好吧 491 00:22:51,940 --> 00:22:56,220 所以呢呃明天呃请大家如果关注这些公司资本支出 492 00:22:56,220 --> 00:22:58,500 以及目前的财务状况的情呃 493 00:22:58,500 --> 00:23:01,819 朋友呢包括关心半导体后面的朋友啊 494 00:23:01,819 --> 00:23:02,980 明天记得来看啊 495 00:23:02,980 --> 00:23:05,579 如果明天看财报看的稍微晚一点啊 496 00:23:05,579 --> 00:23:07,500 请大家稍安勿躁好吧 497 00:23:07,500 --> 00:23:08,740 因为东西确实会比较多 498 00:23:08,740 --> 00:23:11,920 会看的稍微仔细一些好额 499 00:23:11,920 --> 00:23:16,059 这个呢就是今天带给大家关于这个市场内容的更新啊 500 00:23:16,059 --> 00:23:18,388 希望对大家有所帮助吧 501 00:23:18,388 --> 00:23:19,148 好啊 502 00:23:19,148 --> 00:23:20,068 那我们今天到这啊 503 00:23:20,068 --> 00:23:23,308 感谢大家持续不断的点赞评论转发 504 00:23:23,308 --> 00:23:24,249 谢谢大家 505 00:23:24,249 --> 00:23:29,000 那我们明天啊四个大科技财报后的行情啊 506 00:23:29,000 --> 00:23:32,970 希望希望希望都朝着有利的方向发展啊 507 00:23:32,970 --> 00:23:37,049 希望能够把半导体继续的高歌猛进顶起来啊 508 00:23:37,049 --> 00:23:38,410 好那我们今天到这儿啊 509 00:23:38,410 --> 00:23:41,859 咱们就明天同一时间不见不散
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