硅基公司崛起碳基还有机会吗

1
00:00:00,280 --> 00:00:03,259
现在所有人啊如果不买AI类的

2
00:00:03,259 --> 00:00:04,830
总感觉错过一个时代

3
00:00:04,830 --> 00:00:06,669
所以最近好多人给我留言啊

4
00:00:06,669 --> 00:00:07,809
说权哥啊

5
00:00:07,809 --> 00:00:08,390
再不说话

6
00:00:08,390 --> 00:00:08,949
AI的话

7
00:00:08,949 --> 00:00:12,230
是不是我们的周年最后一次机会就错过了啊

8
00:00:12,230 --> 00:00:13,550
其实也不一定啊

9
00:00:13,550 --> 00:00:14,990
对为什么这么讲啊

10
00:00:14,990 --> 00:00:16,989
实际上生活里面还是有很多很多好机会的

11
00:00:16,989 --> 00:00:19,879
只是当资金都去热炒这些AI公司的时候

12
00:00:19,879 --> 00:00:22,000
他有可能啊给了我们更多的机会啊

13
00:00:22,000 --> 00:00:24,510
比如比如说啊我今天徒步的时候啊

14
00:00:24,510 --> 00:00:25,989
路过一个发电厂

15
00:00:25,989 --> 00:00:27,190
然后我自己查了一下啊

16
00:00:27,190 --> 00:00:29,269
这是美国的一个很著名的发展

17
00:00:29,269 --> 00:00:30,640
叫AES a as

18
00:00:30,640 --> 00:00:33,240
这家公司呢还是美股里面一个

19
00:00:33,240 --> 00:00:35,079
一个很不错的房车公司

20
00:00:35,079 --> 00:00:38,119
就他主要给加州这边的居民供电嘛

21
00:00:38,119 --> 00:00:39,719
实际上你看这个电脑有什么特点啊

22
00:00:39,719 --> 00:00:41,100
他没有烟筒啊

23
00:00:41,100 --> 00:00:41,619
没有烟筒

24
00:00:41,619 --> 00:00:42,460
它烟筒去哪了呢

25
00:00:42,460 --> 00:00:45,460
就是他现在把这个排烟的地方呢

26
00:00:45,460 --> 00:00:47,659
用这个风冷替代了哈

27
00:00:47,659 --> 00:00:48,899
你看白色的管子

28
00:00:48,899 --> 00:00:50,500
白条管子全都风冷是吧

29
00:00:50,500 --> 00:00:52,020
所以说你看她很漂亮

30
00:00:52,020 --> 00:00:53,420
那第二个呢你看噪音很小

31
00:00:53,420 --> 00:00:55,710
我查了一下他用的这个呃

32
00:00:55,710 --> 00:00:56,969
蒸汽轮机和燃气轮机呢

33
00:00:56,969 --> 00:00:59,030
呃分别是这个通用电气啊

34
00:00:59,030 --> 00:01:01,030
还有西门子的两大巨头啊

35
00:01:01,030 --> 00:01:02,070
效率很高

36
00:01:02,070 --> 00:01:04,170
嗯而且呢它还没有满负荷运转

37
00:01:04,170 --> 00:01:05,430
对他为什么没满可运转

38
00:01:05,430 --> 00:01:08,909
因为他也加州了这边的清洁能源的啊

39
00:01:08,909 --> 00:01:10,049
产量还是蛮大的

40
00:01:10,049 --> 00:01:11,370
对他不需要满负荷

41
00:01:11,370 --> 00:01:13,390
它原来的时候为什么用这个液冷

42
00:01:13,390 --> 00:01:14,189
现在改成风冷呢

43
00:01:14,189 --> 00:01:15,269
原来是液冷的时候

44
00:01:15,269 --> 00:01:17,709
因为海水里面含有大量的生物嘛

45
00:01:17,709 --> 00:01:19,450
加州的环保组织又把它取消了

46
00:01:19,450 --> 00:01:21,140
说你这个容易污染环境

47
00:01:21,140 --> 00:01:22,519
所以呢他就用疯了

48
00:01:24,400 --> 00:01:26,840
海水里面有微生物哈

49
00:01:26,840 --> 00:01:28,650
害怕把微生物杀死啊

50
00:01:28,650 --> 00:01:31,290
这也是为什么加州很容易导致火灾啊

51
00:01:31,290 --> 00:01:33,209
哈哈他这个政策很搞笑

52
00:01:33,209 --> 00:01:33,969
你知道吗

53
00:01:33,969 --> 00:01:34,730
还有一条呢

54
00:01:34,730 --> 00:01:36,790
你就看那种电厂的估值呢

55
00:01:36,790 --> 00:01:38,069
实际上也不是算很高

56
00:01:38,069 --> 00:01:39,209
就是七倍左右的PE

57
00:01:39,209 --> 00:01:42,329
一股息率的话差不多在4.5到五个点吧

58
00:01:43,370 --> 00:01:44,250
啊对这种公司来讲

59
00:01:44,250 --> 00:01:47,730
我觉得那你说AI动不动几百倍比起来

60
00:01:47,730 --> 00:01:50,890
我觉得这个还是看起来还是不算很贵吧

61
00:01:50,890 --> 00:01:52,549
啊呵呵呵呵

62
00:01:52,549 --> 00:01:52,969
当然了

63
00:01:52,969 --> 00:01:56,250
这个呃生活里面这种好公司还是很多的

64
00:01:56,250 --> 00:01:58,730
对你看为什么这两年G1啊

65
00:01:58,730 --> 00:02:01,230
有通用电器为什么老创新高呢

66
00:02:01,230 --> 00:02:06,019
就是因为他的燃气轮机啊被被定的太多了

67
00:02:06,019 --> 00:02:07,120
到2030年之后啊

68
00:02:07,120 --> 00:02:08,159
订单都排满了

69
00:02:08,159 --> 00:02:10,479
对主要的大买家是马斯克啊

70
00:02:10,479 --> 00:02:13,090
马斯克在给他的数据中心供电的时候啊

71
00:02:13,090 --> 00:02:17,490
基本上都是把这个G1的燃气轮机全部弄完

72
00:02:17,490 --> 00:02:19,370
那国内的这个燃气轮机呢

73
00:02:19,370 --> 00:02:21,900
实际上啊之前说出口美国嘛

74
00:02:21,900 --> 00:02:23,259
现在不知道什么样子啊

75
00:02:23,259 --> 00:02:25,409
啊包括啊你在徒步的时候

76
00:02:25,409 --> 00:02:27,770
我也发现一个一个什么样的机会呢

77
00:02:27,770 --> 00:02:30,050
就比如说我穿这个卡洛驰的鞋嘛

78
00:02:30,050 --> 00:02:31,679
卡洛驰对呀

79
00:02:31,679 --> 00:02:33,299
这个卡洛驰的鞋拖鞋啊

80
00:02:33,299 --> 00:02:35,038
天天走个五个小时

81
00:02:35,038 --> 00:02:36,579
就然还是比较舒服的

82
00:02:36,579 --> 00:02:38,038
所以这个呢就是发现问题啊

83
00:02:38,038 --> 00:02:40,370
就是卡洛什今年表现也很好啊

84
00:02:40,370 --> 00:02:44,620
为什么在大家都看好硅基生命的时候

85
00:02:44,620 --> 00:02:46,379
为什么美国的可口可乐啊

86
00:02:46,379 --> 00:02:47,139
卡洛驰呀

87
00:02:47,139 --> 00:02:48,219
哈麦当劳啊

88
00:02:48,219 --> 00:02:49,580
血缘还是可以的啊

89
00:02:49,580 --> 00:02:50,740
包括德克士户外啊

90
00:02:50,740 --> 00:02:53,550
实际上就是因为他在这些细分领域

91
00:02:53,550 --> 00:02:54,629
它做了绝对领先

92
00:02:54,629 --> 00:02:58,349
就产品确实是在美国具备一定的心智哈

93
00:02:58,349 --> 00:02:59,599
垄断地位啊

94
00:02:59,599 --> 00:03:01,539
消费者呢就是不不具备可替代性吧

95
00:03:01,539 --> 00:03:03,840
所以这个就是不完全是说啊

96
00:03:03,840 --> 00:03:06,909
你要说哈GIBP的啊

97
00:03:06,909 --> 00:03:08,189
汇聚公司啊

98
00:03:08,189 --> 00:03:10,219
才算是赶上了时代的潮流

99
00:03:10,219 --> 00:03:13,060
不一定实际上还有很多很多的好的机会是吧

100
00:03:13,060 --> 00:03:15,460
你看美股的一些啊医疗健康公司啊

101
00:03:16,919 --> 00:03:19,580
原因是因为这个需求还在嘛

102
00:03:19,580 --> 00:03:20,680
他还有提价能力嘛

103
00:03:20,680 --> 00:03:24,699
啊包括那市场上给他的错杀的点比较多嘛

104
00:03:24,699 --> 00:03:26,599
那如果说你要是啊

105
00:03:26,599 --> 00:03:28,960
对这种消费者心智的理解不够透彻啊

106
00:03:28,960 --> 00:03:30,599
你误判了耐克啊

107
00:03:30,599 --> 00:03:32,039
包括路路路路柠檬啊

108
00:03:32,039 --> 00:03:32,919
有可能就很惨

109
00:03:32,919 --> 00:03:35,610
所以实际上也不完全是说啊

110
00:03:35,610 --> 00:03:37,949
这个硅基要全部起在碳基啊

111
00:03:37,949 --> 00:03:38,569
碳基里面

112
00:03:38,569 --> 00:03:41,759
你就按照马按照巴菲特的这种价值投资模型啊

113
00:03:41,759 --> 00:03:42,840
其实还是很多机会

114
00:03:42,840 --> 00:03:45,159
只不过呢你要去调研的话都很难

115
00:03:45,159 --> 00:03:47,020
你要保证他的需求是增长的啊

116
00:03:47,020 --> 00:03:48,579
呃销售额增长哈

117
00:03:48,579 --> 00:03:49,299
利润增长哈

118
00:03:49,299 --> 00:03:50,338
毛利增长啊

119
00:03:50,338 --> 00:03:51,438
然后股东货增长

120
00:03:51,438 --> 00:03:52,959
你要能把这些都保证了

121
00:03:52,959 --> 00:03:54,960
还能在一个很好的节点

122
00:03:54,960 --> 00:03:56,080
他能够买进来

123
00:03:56,080 --> 00:03:58,319
那就是非常完美的一个投资决策

124
00:03:58,319 --> 00:03:59,560
最难的就是这样

125
00:03:59,560 --> 00:04:01,080
就特别是我们国内的

126
00:04:01,080 --> 00:04:04,569
现在很多兄弟呢在这个啊像腾讯呐啊

127
00:04:04,569 --> 00:04:05,250
像阿里啊

128
00:04:05,250 --> 00:04:06,330
像茅台啊

129
00:04:06,330 --> 00:04:08,409
像那些顶尖的商业模式上啊

130
00:04:08,409 --> 00:04:10,520
难受难受的原因就是因为啊

131
00:04:10,520 --> 00:04:12,400
可能还是AI的概念太低了啊

132
00:04:12,400 --> 00:04:17,360
包括国内这个资金的这种啊这种抽水太严重了

133
00:04:17,360 --> 00:04:20,220
所以导致呢就是所有原来这些老牌的价值

134
00:04:20,220 --> 00:04:21,759
投资的股票的人都很痛苦啊

135
00:04:21,759 --> 00:04:23,779
但这种局面会不会结束呢

136
00:04:23,779 --> 00:04:27,199
他和这个美国的这种投资风格有一点不一样啊

137
00:04:27,199 --> 00:04:29,120
老美这里面很多理性的投资人啊

138
00:04:29,120 --> 00:04:30,519
他也不完全是说啊

139
00:04:30,519 --> 00:04:31,680
大家都看好AI的时候啊

140
00:04:31,680 --> 00:04:33,439
所有的基金公司啊都来讲AI

141
00:04:33,439 --> 00:04:36,160
你看我们我们这边的这个市场情绪是什么呢

142
00:04:36,160 --> 00:04:38,370
当一个板块好的时候

143
00:04:38,370 --> 00:04:39,290
所有人都说哇

144
00:04:39,290 --> 00:04:41,579
我买它绝对超过失败的机会啊

145
00:04:41,579 --> 00:04:43,579
把这些散户的情绪都调动了

146
00:04:43,579 --> 00:04:45,038
然后大家都开始梭哈了

147
00:04:45,038 --> 00:04:46,019
但美国不是啊

148
00:04:46,019 --> 00:04:47,990
美国是任何一个板块啊

149
00:04:47,990 --> 00:04:49,430
一旦高了啊

150
00:04:49,430 --> 00:04:50,949
又有人做空它是吧

151
00:04:50,949 --> 00:04:52,529
你看其实英伟达表现也不好

152
00:04:52,529 --> 00:04:55,529
原因就是那总是有市场和资金不服哈

153
00:04:55,529 --> 00:04:58,269
然后呢通过做空呢实现了市场的有效调节

154
00:04:58,269 --> 00:05:00,579
所以这些其他的低估的啊

155
00:05:00,579 --> 00:05:03,019
这些行业呢也会雨露均沾嘛

156
00:05:03,019 --> 00:05:05,439
而这种科学的这种调节机制啊

157
00:05:05,439 --> 00:05:07,790
包括啊造假的这公司退市机制呢

158
00:05:07,790 --> 00:05:08,490
这是美股

159
00:05:08,490 --> 00:05:09,538
它比较科学的原因

160
00:05:09,538 --> 00:05:10,499
美股看了看

161
00:05:10,499 --> 00:05:13,519
这二三十年实际上光退市的公司的话

162
00:05:13,519 --> 00:05:14,858
和上市的差不多哈

163
00:05:14,858 --> 00:05:17,869
这二三十年差不多退了5000加哈哈哈

164
00:05:17,869 --> 00:05:20,360
再再次的还是五六千加

165
00:05:20,360 --> 00:05:21,660
所以他这种淘汰机制

166
00:05:21,660 --> 00:05:24,939
包括指数里面的这些公司的轮动机制呢

167
00:05:24,939 --> 00:05:26,560
保证了这些好公司

168
00:05:26,560 --> 00:05:28,800
才能进入这个NT100和标普500

169
00:05:28,800 --> 00:05:30,439
所以非常非常科学啊

170
00:05:30,439 --> 00:05:33,259
啊这个通过生活里面的调研呢

171
00:05:33,259 --> 00:05:35,279
你可以摆脱一些杂音啊

172
00:05:35,279 --> 00:05:38,300
最起码呢啊你通过实际的考察

173
00:05:38,300 --> 00:05:41,189
你大概了解这个公式的啊真实的价值啊

174
00:05:41,189 --> 00:05:43,790
这个我觉得是是从硅谷回来之后啊

175
00:05:43,790 --> 00:05:44,850
我感悟比较深的啊

176
00:05:44,850 --> 00:05:48,310
就是你还是要找到行业里面的这些专业的人

177
00:05:48,310 --> 00:05:49,430
去交流啊

178
00:05:49,430 --> 00:05:50,129
通过探讨

179
00:05:50,129 --> 00:05:53,230
然后看到哪家公司啊更具备可持续性啊

180
00:05:53,230 --> 00:05:56,120
如果说你能够把这些调研做充分了啊

181
00:05:56,120 --> 00:05:57,600
实际上也不关啊

182
00:05:57,600 --> 00:05:59,220
不管什么碳基硅基啊

183
00:05:59,220 --> 00:06:02,480
只要是啊能够持续赚钱的就是好机啊

共 1 条，按点赞数排序。

采集完成，该视频无弹幕