甲骨文云业务暴涨美国电力严重老化

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00:00:00,260 --> 00:00:02,500
甲骨文发了第三季度财报啊

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00:00:02,500 --> 00:00:04,419
其中AI相关的基础建设

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00:00:04,419 --> 00:00:06,099
同比增长240%多

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00:00:06,099 --> 00:00:08,199
云相关的增长80%多

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00:00:08,199 --> 00:00:11,439
但是呢甲骨文还有5530亿的订单

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00:00:11,439 --> 00:00:12,439
有待完成

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00:00:12,439 --> 00:00:13,880
这是什么概念呢

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00:00:13,880 --> 00:00:18,239
甲骨文呢还有八倍的超越今年的业务订单

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00:00:18,239 --> 00:00:20,739
因为他未来的业绩如果都实现的话

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00:00:20,739 --> 00:00:23,620
那利润呢有可能超千亿美金啊

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00:00:23,620 --> 00:00:25,179
啊这就是它的估值呢

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00:00:25,179 --> 00:00:26,460
为什么财报发完之后呢

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00:00:26,460 --> 00:00:27,800
直接暴涨的原因啊

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00:00:27,800 --> 00:00:30,420
但是为什么刚开始很多人不看好甲骨文呢

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00:00:30,420 --> 00:00:32,439
有种原因就负债率的问题

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00:00:32,439 --> 00:00:34,139
500多亿美金的高额负债

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00:00:34,139 --> 00:00:35,499
这是大家非常担心的啊

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00:00:35,499 --> 00:00:36,658
会不会资不抵债呀

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00:00:36,658 --> 00:00:38,098
会不会现金流断裂啊

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00:00:38,098 --> 00:00:41,420
啊会不会这个啊这硬件折旧太快

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00:00:41,420 --> 00:00:45,390
导致呢公司呢啊利润暴跌啊

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00:00:45,390 --> 00:00:47,469
实际上甲工用财宝来证明这一点呢

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00:00:47,469 --> 00:00:48,729
其实这些都不是最关键的

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00:00:48,729 --> 00:00:49,590
为什么呢

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00:00:49,590 --> 00:00:52,729
因为他那些硬件呢主要还是用客户来承担啊

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00:00:52,729 --> 00:00:55,189
比如说GPU啊啊这里CPU啊

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00:00:55,189 --> 00:00:56,789
谁想建数据中心

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00:00:56,789 --> 00:00:59,380
谁来去提供硬件啊

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00:00:59,380 --> 00:01:01,740
然后呢他来去做建设和管理

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00:01:01,740 --> 00:01:03,670
他变成一个平台方

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00:01:03,909 --> 00:01:06,750
所以他就不再去需要大额融资了啊

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00:01:06,750 --> 00:01:09,450
这个甲骨文目前的现金流的问题解决了

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00:01:09,450 --> 00:01:11,629
但是呢甲骨文真正的问题是什么呢

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00:01:11,629 --> 00:01:13,269
其实是这个电路的问题

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00:01:13,269 --> 00:01:16,209
你可以看一下目前美国的这个电路啊

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00:01:16,209 --> 00:01:17,590
我们在这个路边上看一下

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00:01:17,590 --> 00:01:21,069
这个电线杆子都是木头的

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00:01:21,069 --> 00:01:22,890
这些木头的电线杆子呢我查了一下

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00:01:22,890 --> 00:01:26,269
就是寿命呢就是30到50年左右

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00:01:26,269 --> 00:01:28,469
但是他的服役时间呢现在已经超过30年了

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00:01:28,469 --> 00:01:34,069
也就是说未来十几年美国的电路急需全部更换

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00:01:34,069 --> 00:01:36,950
那更换成本呢非常非常高

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00:01:36,950 --> 00:01:39,049
美国刚刚抛出来一个计划呢

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00:01:39,049 --> 00:01:40,650
是850亿的啊

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00:01:40,650 --> 00:01:43,180
电路改造850亿元也不够啊

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00:01:43,180 --> 00:01:44,680
我觉得可能全部更换完

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00:01:44,680 --> 00:01:46,140
可能需要上万亿

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00:01:46,140 --> 00:01:48,359
那这些钱谁来承担啊

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00:01:48,359 --> 00:01:51,579
那我觉得政府承担不现实

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00:01:51,579 --> 00:01:54,500
那让上市公电力公司承担也不现实

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00:01:54,500 --> 00:01:56,439
所以这个呢就是估计呢

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00:01:56,439 --> 00:01:58,679
这就是川普为什么要数据中心

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00:01:58,679 --> 00:02:00,459
每家公司自己建电厂的原因啊

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00:02:00,459 --> 00:02:03,009
就节省这个电路改造的时间

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00:02:03,009 --> 00:02:03,968
因为这个电路改造

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00:02:03,968 --> 00:02:05,709
我觉得做完的话需要五到10年

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00:02:05,709 --> 00:02:06,688
那不现实的

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00:02:06,688 --> 00:02:09,528
但是呢未来的话肯定是需要改造的

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00:02:09,528 --> 00:02:10,769
那带来多少的订单呢

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00:02:10,769 --> 00:02:11,729
几万亿美金

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00:02:11,729 --> 00:02:12,969
哪些公司会受益呢

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00:02:12,969 --> 00:02:15,818
比如说做变压器的啊

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00:02:15,818 --> 00:02:18,118
做这种电源开关的啊

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00:02:18,118 --> 00:02:20,158
做这个高压电缆的啊

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00:02:20,158 --> 00:02:22,840
就这些这些交换元器件的哈

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00:02:22,840 --> 00:02:23,919
各种各样配件的

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00:02:23,919 --> 00:02:26,580
我觉得未来呢这些公司啊都是是吧

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00:02:26,580 --> 00:02:28,280
美国电力的改造的受益者

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00:02:28,280 --> 00:02:29,219
那很多兄弟说了

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00:02:29,219 --> 00:02:33,810
那未来会不会说这个啊美国从别的国家进货啊

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00:02:33,810 --> 00:02:36,090
或者说跟我们大A没有关系啊

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00:02:36,090 --> 00:02:36,969
我觉得他是这样的啊

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00:02:36,969 --> 00:02:39,060
就是这些电路改造呢

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00:02:39,060 --> 00:02:42,039
它实际上总有一个环节啊

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00:02:42,039 --> 00:02:42,860
用到我们的公式

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00:02:42,860 --> 00:02:44,319
用到中国的公司啊

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00:02:44,319 --> 00:02:45,909
比如说第三级

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00:02:45,909 --> 00:02:47,909
第四级供应商有可能是中国的

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00:02:47,909 --> 00:02:49,969
那第一集呢可能是欧洲的

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00:02:49,969 --> 00:02:53,090
那这个呢就是要去发掘哪些公司哈

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00:02:53,090 --> 00:02:55,560
是对我们对将来的布置是有利的啊

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00:02:55,560 --> 00:02:57,860
你可以看下他们电线杆子都是非常老化了

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00:02:57,860 --> 00:03:00,300
没有个30年有50年的这种电线杆

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00:03:00,300 --> 00:03:03,949
所以未来的话这一方面的业务呢肯定会大爆发

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00:03:03,949 --> 00:03:06,709
那数据中心呢其实呢它是一个名牌的

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00:03:06,709 --> 00:03:09,080
那其实潜在的需求还有很多

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