纳指七姐妹利润大涨股价暴跌

1
00:00:00,460 --> 00:00:03,020
这个纳子七姐妹的他那个利润这么好

2
00:00:03,020 --> 00:00:05,330
为什么他那个股价暴跌呢

3
00:00:05,330 --> 00:00:07,049
你看我昨天晚上直播的时候

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00:00:07,049 --> 00:00:08,449
很多人想赌财宝

5
00:00:08,449 --> 00:00:09,349
赌赢我的财宝

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00:00:09,349 --> 00:00:10,089
我说英文

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00:00:10,089 --> 00:00:11,289
他的财宝肯定不差

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00:00:11,289 --> 00:00:13,310
但是千万赌别赌股价

9
00:00:13,310 --> 00:00:16,079
就是纳德七姐妹今年状态是什么呢

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00:00:16,079 --> 00:00:18,039
就是利润都大涨

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00:00:18,039 --> 00:00:20,390
但是股价不一定涨

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00:00:20,390 --> 00:00:23,030
如果哈你的利润指引下跌

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00:00:23,030 --> 00:00:24,269
股价肯定大跌

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00:00:24,269 --> 00:00:26,190
所以呢你今年玩美股科技的时候

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00:00:26,190 --> 00:00:28,629
一定要小心它跌的原因是什么哈

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00:00:28,629 --> 00:00:29,550
他有几个原因

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00:00:29,550 --> 00:00:32,170
首先第一个呢就是资本开支太大了

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00:00:32,170 --> 00:00:33,429
你看一下纳税GTM

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00:00:33,429 --> 00:00:35,390
今年的2025年的利润

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00:00:35,390 --> 00:00:37,128
大概4500亿到5000亿之间

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00:00:37,128 --> 00:00:39,878
今年呢大概止盈是5500到6000亿之间

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00:00:39,878 --> 00:00:41,198
利润资金还在增长

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00:00:41,198 --> 00:00:42,439
爱人是资本开支多少

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00:00:42,439 --> 00:00:43,079
你知道吗

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00:00:43,079 --> 00:00:44,999
7000亿美金什么概念

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00:00:44,999 --> 00:00:46,319
你你赚5000亿

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00:00:46,319 --> 00:00:47,219
花7000亿

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00:00:47,219 --> 00:00:48,539
你大家担心的是啥呀

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00:00:48,539 --> 00:00:50,560
你万一投了钱赚不回来怎么办呀

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00:00:50,560 --> 00:00:52,119
那资本就用脚投票嘛

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00:00:52,119 --> 00:00:54,659
那第二个呢你看看英文拿的财报很有意思啊

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00:00:54,659 --> 00:00:56,109
他是第四季度呢

33
00:00:56,109 --> 00:00:58,429
他是销售额是600多个亿啊

34
00:00:58,429 --> 00:01:00,109
他赚了他赚了420个亿

35
00:01:00,109 --> 00:01:01,719
纯利润60%多啊

36
00:01:01,719 --> 00:01:02,960
什么概念

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00:01:02,960 --> 00:01:05,140
大家会想你这个利润能持续吗

38
00:01:05,140 --> 00:01:06,400
他的指引是什么呢

39
00:01:06,400 --> 00:01:09,289
它的2020年的业务指引呢还要高

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00:01:09,289 --> 00:01:12,108
第一季度呢是720亿嗯

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00:01:12,108 --> 00:01:13,808
而且呢他还专门说了一下

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00:01:13,808 --> 00:01:15,649
不包含中国的情况下哇

43
00:01:15,649 --> 00:01:16,168
不包含中国

44
00:01:16,168 --> 00:01:17,500
他要卖780亿对吧

45
00:01:17,500 --> 00:01:17,939
相当于什么

46
00:01:17,939 --> 00:01:19,519
如果60%多的纯利润呢

47
00:01:19,519 --> 00:01:21,019
那就将近500亿的纯利润

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00:01:21,019 --> 00:01:23,759
那全年下来你就要赚2000亿美金

49
00:01:23,759 --> 00:01:26,959
那2026年你销售额2800到3000亿

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00:01:26,959 --> 00:01:28,379
你赚2000亿美金什么概念

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00:01:28,379 --> 00:01:29,549
请问纳德七姐妹

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00:01:29,549 --> 00:01:32,090
所有的自媒开车都让英伟达家赚走了嗯

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00:01:32,090 --> 00:01:33,560
所以实际上大家会想

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00:01:33,560 --> 00:01:34,799
凭什么你赚那么多呀

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00:01:34,799 --> 00:01:36,260
我们光花你光算

56
00:01:36,260 --> 00:01:37,560
那我们用脚投票

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00:01:37,560 --> 00:01:39,060
你看meta第一个跳出来

58
00:01:39,060 --> 00:01:40,200
然后和MD合作

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00:01:40,200 --> 00:01:41,079
和MD签了合同

60
00:01:41,079 --> 00:01:41,739
还得多少

61
00:01:41,739 --> 00:01:43,500
签800到1000亿美金的合同

62
00:01:43,500 --> 00:01:45,599
说我用你AAMD450

63
00:01:45,599 --> 00:01:46,980
然后我不用意外达的

64
00:01:46,980 --> 00:01:48,739
你看大家都很生气啊

65
00:01:48,739 --> 00:01:49,780
我们辛苦这点钱

66
00:01:49,780 --> 00:01:50,780
他一拿太多了

67
00:01:50,780 --> 00:01:52,459
大家就觉得你赚的太多了

68
00:01:52,459 --> 00:01:53,939
第三个核心原因是什么

69
00:01:53,939 --> 00:01:57,260
就是当你的业绩成了名牌的时候

70
00:01:57,260 --> 00:01:59,019
估值呢就回到正常了

71
00:01:59,019 --> 00:02:00,230
像茅台一样

72
00:02:00,230 --> 00:02:01,689
大家都知道茅台很好哎

73
00:02:01,689 --> 00:02:03,109
茅台的利润都是透明的啊

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00:02:03,109 --> 00:02:05,228
今年能达到1000亿人民币

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00:02:05,228 --> 00:02:07,108
问题是当你的业绩成名牌的时候

76
00:02:07,108 --> 00:02:08,468
你的回报率就是固定了

77
00:02:08,468 --> 00:02:09,868
大家会把你当成一个价值股

78
00:02:09,868 --> 00:02:10,528
老动骨了

79
00:02:10,528 --> 00:02:13,400
所以今天的这些科技股呢全部定成老动物

80
00:02:13,400 --> 00:02:14,400
老动物多少呀

81
00:02:14,400 --> 00:02:15,259
茅台20倍

82
00:02:15,259 --> 00:02:17,379
那英伟达你为什么就要40倍呢

83
00:02:17,379 --> 00:02:19,939
是不是接下来茅台微软

84
00:02:19,939 --> 00:02:20,719
英伟达

85
00:02:20,719 --> 00:02:23,520
谷歌苹果可能都是20~25倍之间了

86
00:02:23,520 --> 00:02:25,800
那现在英伟达还要35~40倍

87
00:02:25,800 --> 00:02:27,080
那有可能还得继续跌

88
00:02:27,080 --> 00:02:28,199
对这就是核心

89
00:02:28,199 --> 00:02:29,539
就是你的估值模型变了

90
00:02:29,539 --> 00:02:32,539
你不再是那种性感的试梦绿了生长的那对

91
00:02:32,539 --> 00:02:33,699
还有一条是什么呢

92
00:02:33,699 --> 00:02:37,110
就是大家呢这些年啊光关注科技股了

93
00:02:37,110 --> 00:02:38,210
你看美股

94
00:02:38,210 --> 00:02:38,689
美股的话

95
00:02:38,689 --> 00:02:41,169
现在整个市值盘了将近70万亿

96
00:02:41,169 --> 00:02:43,490
光大的七点被干走多少呢

97
00:02:43,490 --> 00:02:44,939
干到接近40%

98
00:02:44,939 --> 00:02:46,900
光他们几个就干走了将近30万亿

99
00:02:46,900 --> 00:02:47,900
你要20多万亿

100
00:02:47,900 --> 00:02:48,680
我就问你

101
00:02:48,680 --> 00:02:51,300
你哪个国家的经济能靠这几家支撑起来

102
00:02:51,300 --> 00:02:52,490
美国有3亿人口

103
00:02:52,490 --> 00:02:53,770
那你说你3亿人口

104
00:02:53,770 --> 00:02:54,590
光会七家公司

105
00:02:54,590 --> 00:02:56,770
你七家公司一家一家公司养10万好不好

106
00:02:56,770 --> 00:02:58,280
10万人多了吧好了

107
00:02:58,280 --> 00:02:59,000
你去压了两年

108
00:02:59,000 --> 00:03:00,259
70万人不到100万人

109
00:03:00,259 --> 00:03:01,439
你凭啥能能

110
00:03:01,439 --> 00:03:03,599
能能占到整个国家的三十十%呀

111
00:03:03,599 --> 00:03:05,240
你国家的命运也不能光给你这几家公司

112
00:03:05,240 --> 00:03:05,939
对不对

113
00:03:05,939 --> 00:03:08,580
其实还有一条是大家不容易注意的哈

114
00:03:08,580 --> 00:03:09,659
就是中国

115
00:03:09,659 --> 00:03:10,979
你看英伟达专门强调了

116
00:03:10,979 --> 00:03:13,300
说我们今年不包含中国市场

117
00:03:13,300 --> 00:03:14,300
我们就可以啊

118
00:03:14,300 --> 00:03:15,990
实现这个780亿

119
00:03:15,990 --> 00:03:16,590
这是胡扯的

120
00:03:16,590 --> 00:03:17,210
你知道吗

121
00:03:17,210 --> 00:03:18,349
你就想一条就行了

122
00:03:18,349 --> 00:03:21,360
世界上AI唯二的国家是美国和中国

123
00:03:21,360 --> 00:03:23,360
那美国呢它注重的研发对吧

124
00:03:23,360 --> 00:03:24,099
它科技啊

125
00:03:24,099 --> 00:03:25,860
他这个全球的资金都来美国了

126
00:03:25,860 --> 00:03:27,439
但是别忘了中国种的是啥呀

127
00:03:27,439 --> 00:03:29,438
中国有全球最多的工程师呀

128
00:03:29,438 --> 00:03:30,718
对的那你这AI类的

129
00:03:30,718 --> 00:03:32,870
你你这一大半的人都是中国人呀

130
00:03:32,870 --> 00:03:34,689
你说这个半导体哪个不是中国人啊

131
00:03:34,689 --> 00:03:35,370
对不对

132
00:03:35,370 --> 00:03:36,789
那你说你开发半导体的

133
00:03:36,789 --> 00:03:38,759
你开发AI的哪个不是中国人呀

134
00:03:38,759 --> 00:03:39,639
你这些科技公司

135
00:03:39,639 --> 00:03:41,840
哪一个不是靠中国人来支撑这个对吧

136
00:03:41,840 --> 00:03:44,020
支撑你的这个技术呀

137
00:03:44,020 --> 00:03:45,360
所以他不可能离开中国

138
00:03:45,360 --> 00:03:47,050
如果他今天说哦

139
00:03:47,050 --> 00:03:49,729
我今天的业务职业里面包含中国对吧

140
00:03:49,729 --> 00:03:50,490
和中国达成一致

141
00:03:50,490 --> 00:03:51,370
那那股价不可能跌了

142
00:03:51,370 --> 00:03:52,289
因为中国市场太大了

143
00:03:52,289 --> 00:03:52,960
你知道吗

144
00:03:52,960 --> 00:03:54,139
中国人才太多了

145
00:03:54,139 --> 00:03:55,159
最多是AI时代

146
00:03:55,159 --> 00:03:56,000
一定是中国人的时代

147
00:03:56,000 --> 00:03:57,240
如果他的AI时代

148
00:03:57,240 --> 00:03:59,150
他离开中国的这些科学家啊

149
00:03:59,150 --> 00:04:00,250
这些这些技术人员

150
00:04:00,250 --> 00:04:01,409
他不可能太好的

151
00:04:01,409 --> 00:04:02,949
所以根本原因在估值上不来呢

152
00:04:02,949 --> 00:04:06,610
就是中国市场它已经没有形成这种生态了对吧

153
00:04:06,610 --> 00:04:07,150
没有中国

154
00:04:07,150 --> 00:04:07,990
它也没有生态

155
00:04:07,990 --> 00:04:09,069
所以估价也上不来了

156
00:04:09,069 --> 00:04:11,349
所以这就是它跌的根本原因

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