福哥突擊美股_0225_【科技大變局】IBM 崩盤，康寧 40% 入袋！Anthropic 殺瘋了，

1
00:00:00,040 --> 00:00:01,260
投资不是赌博

2
00:00:01,260 --> 00:00:03,220
而是一场有准备的出击

3
00:00:03,220 --> 00:00:04,139
我是福哥

4
00:00:04,139 --> 00:00:05,940
最近呢这个我们科技板块啊

5
00:00:05,940 --> 00:00:08,019
就是让人呢是啊不省心

6
00:00:08,019 --> 00:00:09,080
那么大家知道啊

7
00:00:09,080 --> 00:00:13,230
就是呃这两天的IBM是一天大跌了13%啊

8
00:00:13,230 --> 00:00:15,939
市值呢直接蒸发了这个几百亿美金

9
00:00:15,939 --> 00:00:19,000
另一边呢我们那福哥给他这个2月初啊

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00:00:19,000 --> 00:00:21,660
给大家推荐的这个康宁逆势大涨啊

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00:00:21,660 --> 00:00:24,679
可以说从福哥在2月5号的时候啊

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00:00:24,679 --> 00:00:27,219
给大家推荐在110让大区布局是吧

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00:00:27,219 --> 00:00:30,059
那么涨到今天已经涨到了150啊

14
00:00:30,059 --> 00:00:31,260
从福哥推荐那么涨了

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00:00:31,260 --> 00:00:32,899
涨幅将近呢是40%了

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00:00:32,899 --> 00:00:33,880
很多人就问了啊

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00:00:33,880 --> 00:00:35,659
为什么都是科技股

18
00:00:35,659 --> 00:00:38,280
为啥这个而IDM和这个康宁

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00:00:38,280 --> 00:00:40,159
确实这个天差地别

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00:00:40,159 --> 00:00:41,700
大家问到点子上了啊

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00:00:41,700 --> 00:00:42,679
其实这背后啊

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00:00:42,679 --> 00:00:45,640
呃就藏着这个福哥给大家讲过的啊

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00:00:45,640 --> 00:00:48,240
AI时代最核心的一个涨跌逻辑

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00:00:48,240 --> 00:00:50,579
这个涨跌逻辑也将关系到哈

25
00:00:50,579 --> 00:00:53,119
我们未来每个人的投资和职业选择

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00:00:53,119 --> 00:00:56,130
那今天呢福哥就给他啊这个讲清楚

27
00:00:56,130 --> 00:00:58,130
以及啊我们的这个在AI的时代

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00:00:58,130 --> 00:00:59,649
哪些个股有潜力啊

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00:00:59,649 --> 00:01:02,600
不会受到这个AI的这个可以说是发展的影响

30
00:01:02,600 --> 00:01:04,480
好我们先聊一下这个IBM啊

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00:01:04,480 --> 00:01:05,760
科技老巨头了啊

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00:01:05,760 --> 00:01:06,280
比尔盖茨

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00:01:06,280 --> 00:01:08,640
乔布斯可以说都是这个IBM孵化出来的

34
00:01:08,640 --> 00:01:09,439
也可以这样说

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00:01:09,439 --> 00:01:10,549
那么今天大家知道啊

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00:01:10,549 --> 00:01:14,269
沦落到啊竟然可以说是连续的这个大跌啊

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00:01:14,269 --> 00:01:16,079
周一啊竟然大跌了13%

38
00:01:16,079 --> 00:01:18,040
从高点到最期啊

39
00:01:18,040 --> 00:01:20,159
已经下跌了将近30%了啊

40
00:01:20,159 --> 00:01:20,920
那么大家知道啊

41
00:01:20,920 --> 00:01:21,920
就是为什么会这样呢

42
00:01:21,920 --> 00:01:24,459
那市场的缩水会为什么会那么严重啊

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00:01:24,459 --> 00:01:25,500
大家一定要明白啊

44
00:01:25,500 --> 00:01:27,540
这是我们IBN的核心饭碗是什么

45
00:01:27,540 --> 00:01:29,019
大家都知道是大型主机

46
00:01:29,019 --> 00:01:30,859
是COBOL系统服务

47
00:01:30,859 --> 00:01:31,379
简单说啊

48
00:01:31,379 --> 00:01:33,159
这是一种古老的一个编程语言啊

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00:01:33,159 --> 00:01:36,120
它呢支撑着全球95%的

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00:01:36,120 --> 00:01:37,480
ITM的一个交易

51
00:01:37,480 --> 00:01:40,439
还有金融航空政府部门的这个核心系统啊

52
00:01:40,439 --> 00:01:43,400
这可以说是IBM深耕几十年的主战场啊

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00:01:43,400 --> 00:01:46,040
可也是他最稳定的现金流来源

54
00:01:46,040 --> 00:01:46,719
为什么会

55
00:01:46,719 --> 00:01:49,340
最近的这个IBM的这个会从高点跌了

56
00:01:49,340 --> 00:01:50,299
将近30%

57
00:01:50,299 --> 00:01:52,299
问题就像福特给大家讲过了啊

58
00:01:52,299 --> 00:01:53,180
出在AI了啊

59
00:01:53,180 --> 00:01:54,819
准确来说就是ANTHROPIC啊

60
00:01:54,819 --> 00:01:56,739
发布的close code这个产品啊

61
00:01:56,739 --> 00:01:58,939
直接击穿了这个IBM的护城河

62
00:01:58,939 --> 00:02:00,980
安斯洛皮克发布的这个AI工具

63
00:02:00,980 --> 00:02:04,939
能自动处理COBOL系统的代码探索分析

64
00:02:04,939 --> 00:02:06,420
甚至能梳理人类分析

65
00:02:06,420 --> 00:02:08,959
要花数月才能理清的代码依赖关系

66
00:02:08,959 --> 00:02:10,579
还能识别潜在风险

67
00:02:10,579 --> 00:02:14,318
把原本需要几年的老旧系统改造工程时

68
00:02:14,318 --> 00:02:15,158
压缩到的呢

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00:02:15,158 --> 00:02:16,780
几周谁还找IBM吗

70
00:02:16,780 --> 00:02:18,099
我直接找阿斯stoic克

71
00:02:18,099 --> 00:02:20,080
这个A要这个AI工具来帮我处理就行了

72
00:02:20,080 --> 00:02:21,939
那我们再回到啊这个康宁啊

73
00:02:21,939 --> 00:02:22,659
IBM大跌

74
00:02:22,659 --> 00:02:23,840
康宁是大涨呢

75
00:02:23,840 --> 00:02:26,139
康宁是做AI光传输的

76
00:02:26,139 --> 00:02:27,259
但是啊过去两年了

77
00:02:27,259 --> 00:02:28,340
市场的这个焦点

78
00:02:28,340 --> 00:02:30,780
都集中在这个这个算力芯片上啊

79
00:02:30,780 --> 00:02:33,699
随着大规模这个这个指数级扩张啊

80
00:02:33,699 --> 00:02:37,810
那么这个GPU之间的数据流量呈几何级增长

81
00:02:37,810 --> 00:02:41,509
那么我们原来的这种传输的数据的这种方式

82
00:02:41,509 --> 00:02:44,849
根本满足不了这种几何级增长的这种这个数据

83
00:02:44,849 --> 00:02:47,780
因为老的这种线路太又耗能

84
00:02:47,780 --> 00:02:49,860
这个又流量又又有限

85
00:02:49,860 --> 00:02:52,180
所以真正制约算力释放的因素啊

86
00:02:52,180 --> 00:02:53,979
可以说逐步从这个计算能力

87
00:02:53,979 --> 00:02:56,169
转向什么高速互联能力了啊

88
00:02:56,169 --> 00:02:58,550
当集群规模不断扩大扩大

89
00:02:58,550 --> 00:03:00,449
如果互联带宽不足

90
00:03:00,449 --> 00:03:02,689
再强的这个GPU也无法高效运行

91
00:03:02,689 --> 00:03:03,789
所以光模块啊

92
00:03:03,789 --> 00:03:06,580
这个光纤与高速光电组件

93
00:03:06,580 --> 00:03:09,069
成为什么AI基础设施的关键环节

94
00:03:09,069 --> 00:03:10,330
他们不再是配角啊

95
00:03:10,330 --> 00:03:13,229
而是支撑算力系统的血管和神经

96
00:03:13,229 --> 00:03:14,129
所以大家明白没有

97
00:03:14,129 --> 00:03:17,550
康宁就是AI基础设施的

98
00:03:17,550 --> 00:03:19,590
他的这个血管和神经

99
00:03:19,590 --> 00:03:20,889
他是做光纤的啊

100
00:03:20,889 --> 00:03:23,889
他专门的这个这个传输这个AI啊

101
00:03:23,889 --> 00:03:25,770
模型生产的这个海量数据的

102
00:03:25,770 --> 00:03:28,069
而且能耗还很小啊

103
00:03:28,069 --> 00:03:29,030
而且能够怎么样

104
00:03:29,030 --> 00:03:32,949
它的量比原来的传统的传输要要大百倍千倍

105
00:03:32,949 --> 00:03:35,090
所以呢我们康宁最近为什么可以说是

106
00:03:35,090 --> 00:03:36,969
而传统的科技巨头在大跌

107
00:03:36,969 --> 00:03:38,870
它却能逆势大涨的原因就在这里

108
00:03:38,870 --> 00:03:40,389
那么未来不能被取代的这些

109
00:03:40,389 --> 00:03:42,689
我们的传统的科技股啊

110
00:03:42,689 --> 00:03:44,009
那是什么样的这个科技股呢

111
00:03:44,009 --> 00:03:45,969
那就是那么我们做AI基建的

112
00:03:45,969 --> 00:03:47,229
他肯定取代不了对吧

113
00:03:47,229 --> 00:03:47,810
像康宁

114
00:03:47,810 --> 00:03:48,990
像福哥给他讲过的啊

115
00:03:48,990 --> 00:03:50,659
前一周给他讲过的COLONED的啊

116
00:03:50,659 --> 00:03:51,460
它光模块的

117
00:03:51,460 --> 00:03:54,500
光模块就是把电源的信号转化为光的信号

118
00:03:54,500 --> 00:03:56,300
以便于这个光缆传输的

119
00:03:56,300 --> 00:03:57,500
在AI的时代不容易被取代

120
00:03:57,500 --> 00:03:58,580
好我们回到康宁

121
00:03:58,580 --> 00:03:59,340
康宁结束了吗

122
00:03:59,340 --> 00:04:01,060
福哥觉得就是康宁没有结束啊

123
00:04:01,060 --> 00:04:01,860
从技术面上来说

124
00:04:01,860 --> 00:04:02,919
他还是一个多头排列

125
00:04:02,919 --> 00:04:03,240
对不对

126
00:04:03,240 --> 00:04:04,120
那么到五零以后啊

127
00:04:04,120 --> 00:04:05,680
这个这个可能就是站稳

128
00:04:05,680 --> 00:04:07,800
会在这个五零做一个中继啊

129
00:04:07,800 --> 00:04:09,879
企稳五零后会继续上探200啊

130
00:04:09,879 --> 00:04:10,479
这个位置啊

131
00:04:10,479 --> 00:04:11,159
好康宁啊

132
00:04:11,159 --> 00:04:12,060
大家可以关注

133
00:04:12,060 --> 00:04:13,180
还有像福哥刚讲过的啊

134
00:04:13,180 --> 00:04:15,379
这个COLLINT哈也是光模板块的

135
00:04:15,379 --> 00:04:16,180
也是有机会啊

136
00:04:16,180 --> 00:04:17,139
福哥给大家讲过了

137
00:04:17,139 --> 00:04:17,819
当时还记得吗

138
00:04:17,819 --> 00:04:20,459
COLLINT福哥让大家在10220是吧介入

139
00:04:20,459 --> 00:04:23,339
那么现在也已经涨到了二百五啊

140
00:04:23,339 --> 00:04:24,939
也有将近呢是啊

141
00:04:24,939 --> 00:04:26,160
20个点的一个收益了啊

142
00:04:26,160 --> 00:04:27,519
那么current福哥看到啊

143
00:04:27,519 --> 00:04:30,060
如这个光模块也是AI的基建核心股

144
00:04:30,060 --> 00:04:31,519
那么后续那福哥看到啊

145
00:04:31,519 --> 00:04:32,759
接下来就是300啊

146
00:04:32,759 --> 00:04:33,560
300好

147
00:04:33,560 --> 00:04:34,420
刚才我讲啊

148
00:04:34,420 --> 00:04:36,100
那算力也是未来可以说不可取代的

149
00:04:36,100 --> 00:04:36,779
那符合看好的

150
00:04:36,779 --> 00:04:38,399
像符合也也经常给他讲啊

151
00:04:38,399 --> 00:04:39,259
像KY是吧

152
00:04:39,259 --> 00:04:41,540
那这些也可以说是我们不容易取代的

153
00:04:41,540 --> 00:04:43,279
那像KY呢近期有机会啊

154
00:04:43,279 --> 00:04:44,779
这个上这个120啊

155
00:04:44,779 --> 00:04:45,319
120

156
00:04:45,319 --> 00:04:46,639
所以呢KY呢可以啊

157
00:04:46,639 --> 00:04:48,240
就是在九五啊

158
00:04:48,240 --> 00:04:50,060
到这个九零附近是吧

159
00:04:50,060 --> 00:04:50,920
回踩机会的话

160
00:04:50,920 --> 00:04:52,600
那可以啊去拿一个一成啊

161
00:04:52,600 --> 00:04:54,620
近期目标我们先看到120诶

162
00:04:54,620 --> 00:04:56,019
符合我们还有一点什么

163
00:04:56,019 --> 00:04:58,680
大家知道如果我们的这个AI的基建

164
00:04:58,680 --> 00:04:59,720
那离不开什么啊

165
00:04:59,720 --> 00:05:00,959
这个芯片对不对

166
00:05:00,959 --> 00:05:02,279
像胡哥前段时间给大家讲过的

167
00:05:02,279 --> 00:05:03,319
我们的AMD是吧

168
00:05:03,319 --> 00:05:05,759
AMD呢技术面上啊也是正在调整到位啊

169
00:05:05,759 --> 00:05:07,639
准备有一波行情更加令是什么

170
00:05:07,639 --> 00:05:08,779
这个AMD获得什么

171
00:05:08,779 --> 00:05:11,620
mate的1000亿美元的这个算力的一个大单

172
00:05:11,620 --> 00:05:12,980
5年长约硬刚英伟达

173
00:05:12,980 --> 00:05:15,019
所以AAMD呢毫无疑问他也是有一个机会

174
00:05:15,019 --> 00:05:17,800
近期啊有望啊这个重新冲击新高

175
00:05:17,800 --> 00:05:20,819
那么大家可以在这个210~200啊

176
00:05:20,819 --> 00:05:21,899
去布局吧

177
00:05:21,899 --> 00:05:23,899
我觉得是这个有不错的一个机会啊

178
00:05:23,899 --> 00:05:27,110
这些位置啊都可以210下方闭着眼睛买入AMD

179
00:05:27,110 --> 00:05:27,670
还有啊

180
00:05:27,670 --> 00:05:29,910
我觉得福哥要给他讲这个AI他怎么样

181
00:05:29,910 --> 00:05:31,230
他最不能离开的

182
00:05:31,230 --> 00:05:32,810
我觉得就是呃电量

183
00:05:32,810 --> 00:05:34,649
因为我们的这个人工智能时代

184
00:05:34,649 --> 00:05:37,610
最核心最核心的就是它的AI的最底层的

185
00:05:37,610 --> 00:05:38,579
它的电力是吧

186
00:05:38,579 --> 00:05:40,459
离开了电你这些AI啊

187
00:05:40,459 --> 00:05:41,459
你的数据中心也好

188
00:05:41,459 --> 00:05:42,300
光电什么也好

189
00:05:42,300 --> 00:05:43,259
都白扯是吧

190
00:05:43,259 --> 00:05:45,779
电力不够看好的什么SMI啊之类的啊

191
00:05:45,779 --> 00:05:46,899
福哥也给他讲过了

192
00:05:46,899 --> 00:05:47,420
SMI呢

193
00:05:47,420 --> 00:05:49,800
这个虽然最近的这个显得比较弱啊

194
00:05:49,800 --> 00:05:50,720
但是大家知道啊

195
00:05:50,720 --> 00:05:51,699
不过还要重申一下

196
00:05:51,699 --> 00:05:54,480
SMI也是正处于一个一年多的一个

197
00:05:54,480 --> 00:05:56,019
可以说这个阶段性的一个地位了啊

198
00:05:56,019 --> 00:05:59,560
啊我相信呢这个随着这个AI时代的不断的啊

199
00:05:59,560 --> 00:06:02,639
深入的啊发展它对线这个电力的需求啊

200
00:06:02,639 --> 00:06:04,740
这个AI数据中心会越来越大的好啊

201
00:06:04,740 --> 00:06:05,139
大家知道啊

202
00:06:05,139 --> 00:06:06,220
像我们的这个mate也好

203
00:06:06,220 --> 00:06:07,199
还有亚马逊好

204
00:06:07,199 --> 00:06:10,600
那么都在什么天方百G的建立这个核电站是吧

205
00:06:10,600 --> 00:06:12,740
小型核电站为他们的AI的这个数据中心

206
00:06:12,740 --> 00:06:13,439
输送电力

207
00:06:13,439 --> 00:06:16,620
那么SMI作为这个生产小型核电的

208
00:06:16,620 --> 00:06:17,920
这样的这个模块的啊

209
00:06:17,920 --> 00:06:19,519
这个反应堆的这样的这个公司

210
00:06:19,519 --> 00:06:21,399
然后有人在未来肯定也会很抢手

211
00:06:21,399 --> 00:06:22,319
还有技术面上

212
00:06:22,319 --> 00:06:25,120
它我们的也是基本呢也是调整到位了啊

213
00:06:25,120 --> 00:06:28,629
近期啊我都会看到这个四零十二到13之间啊

214
00:06:28,629 --> 00:06:31,149
都可以去去买的一层这样的去布局

215
00:06:31,149 --> 00:06:34,339
那么如果大家想知道更多的AI核心啊

216
00:06:34,339 --> 00:06:35,699
这样的这个基建的一个股啊

217
00:06:35,699 --> 00:06:39,000
欢迎大家在周三美东时间啊09:15分啊

218
00:06:39,000 --> 00:06:40,889
关注啊福哥的这个啊直播

219
00:06:40,889 --> 00:06:42,769
那福歌会在副歌的这个直播当中

220
00:06:42,769 --> 00:06:45,980
会更深入的分享这些AI的这个基建时代啊

221
00:06:45,980 --> 00:06:47,740
可以说我们有潜力的一些标的啊

222
00:06:47,740 --> 00:06:50,459
让大家能够可以说在这轮我们的这个AI的这个

223
00:06:50,459 --> 00:06:51,720
发展当中占得先机

224
00:06:51,720 --> 00:06:53,019
赢在先机

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