BV1dco8BpEZ6 · 请不要叫我梁同学1 00:00:00,600 --> 00:00:01,120 大家好 2 00:00:01,120 --> 00:00:02,140 欢迎回到视野 3 00:00:02,140 --> 00:00:03,140 环球财经 4 00:00:03,140 --> 00:00:04,019 我是right now 5 00:00:04,019 --> 00:00:06,780 现在是美东时间26年4月22号 6 00:00:06,780 --> 00:00:09,218 周三晚上的8.35分 7 00:00:09,218 --> 00:00:10,538 今天的盘中啊 8 00:00:10,538 --> 00:00:13,339 市场的短炒情绪是高烧不退 9 00:00:13,339 --> 00:00:15,369 四大指数继续上涨 10 00:00:15,369 --> 00:00:19,460 标普和纳指呢今天的上涨都是超过了1% 11 00:00:19,460 --> 00:00:21,399 今天的软件IGV啊 12 00:00:21,399 --> 00:00:24,859 收盘的时候离突破仅一步之遥啊 13 00:00:24,859 --> 00:00:30,480 不过很可惜盘后的这个ServiceNow的财报相当的不给力啊 14 00:00:30,480 --> 00:00:34,159 大幅的拖累软件板块跳水 15 00:00:34,159 --> 00:00:36,479 突破呢是功亏一篑 16 00:00:36,479 --> 00:00:37,479 后面怎么看啊 17 00:00:37,479 --> 00:00:39,200 等会呢会讲解呃 18 00:00:39,200 --> 00:00:42,640 不过呢微软呢是已经完成了自己的救赎 19 00:00:42,640 --> 00:00:44,240 成功实现了突破啊 20 00:00:44,240 --> 00:00:49,320 后续看好我在后边呢会蹲一个回撤的买点去加仓啊 21 00:00:49,320 --> 00:00:50,460 等会也来讲一讲 22 00:00:50,460 --> 00:00:53,799 另外呢还有特斯拉的财报是先涨后跌啊 23 00:00:53,799 --> 00:00:55,380 什么利好什么利空啊 24 00:00:55,380 --> 00:00:57,579 咱们都放到后边一会来讲啊 25 00:00:57,579 --> 00:01:00,880 首先我们把今天的消息还是要给大家过一下 26 00:01:00,880 --> 00:01:03,630 然后就讲财报呃 27 00:01:03,630 --> 00:01:04,950 今天的消息面上呢 28 00:01:04,950 --> 00:01:07,909 实际上我们看到布伦特原油呢还在涨对吧 29 00:01:07,909 --> 00:01:10,390 呃已经跑到了100的上方 30 00:01:10,390 --> 00:01:16,670 呃主要呢今天啊实际上大家可以发现最近的这个市场呢是原油 31 00:01:16,670 --> 00:01:18,039 股市债券 32 00:01:18,039 --> 00:01:19,319 大家各走各的啊 33 00:01:19,319 --> 00:01:20,459 互不相干对吧 34 00:01:20,459 --> 00:01:24,030 这个迹象看看上去好像非常的反常识 35 00:01:24,030 --> 00:01:25,250 不过别着急啊 36 00:01:25,250 --> 00:01:29,750 这个反常识的东西呢终归有一天会回到常识上呃 37 00:01:29,750 --> 00:01:31,349 等会我们也放到后面给大家说啊 38 00:01:31,349 --> 00:01:33,750 先把消息讲一下呃 39 00:01:33,750 --> 00:01:37,569 今天的消息面呢是美伊的紧张局势啊 40 00:01:37,569 --> 00:01:39,909 这个现在呢是扑朔迷离啊 41 00:01:39,909 --> 00:01:40,629 一会儿紧张 42 00:01:40,629 --> 00:01:41,890 一会儿松呃 43 00:01:41,890 --> 00:01:46,289 人们是越来越关注关于延长停火何时结束 44 00:01:46,289 --> 00:01:48,808 呃今天呢有媒体报道说啊 45 00:01:48,808 --> 00:01:53,650 华盛顿希望在这个周日之前与伊朗达成协议 46 00:01:53,650 --> 00:01:57,849 另外呢trump已将本周日定为最后的期限啊 47 00:01:57,849 --> 00:02:01,759 这个和此前有一个报道说3~5天的期限相符 48 00:02:01,759 --> 00:02:05,138 但是呢路透这边又出来说啊 49 00:02:05,138 --> 00:02:08,169 川普没有设定延长停火的时间表 50 00:02:08,169 --> 00:02:09,889 还有呢就是调停人 51 00:02:09,889 --> 00:02:16,229 巴基斯坦呢是透露第二轮的谈判最早可能于周五举行啊 52 00:02:16,229 --> 00:02:19,689 那么川普告诉纽约邮报说有可能嘿嘿 53 00:02:19,689 --> 00:02:21,930 但是这个东西都不靠谱啊 54 00:02:21,930 --> 00:02:25,550 呃另外呢根据呃伊朗那边的报道呢 55 00:02:25,550 --> 00:02:29,210 是这个呃塔斯里塔斯里姆通讯社啊 56 00:02:29,210 --> 00:02:34,229 他说呢伊朗目前没有决定周五是不是与美国进行谈判 57 00:02:34,229 --> 00:02:38,349 还有就是伊斯兰革命卫队还是自己干自己的啊 58 00:02:38,349 --> 00:02:40,360 在霍尔木兹海峡扣呃 59 00:02:40,360 --> 00:02:42,419 扣押了两艘商船啊 60 00:02:42,419 --> 00:02:46,139 所以呢现在大家相信看了昨天后面稍晚的新闻 61 00:02:46,139 --> 00:02:47,080 应该了解到 62 00:02:47,080 --> 00:02:48,899 现在有消息传闻的说 63 00:02:48,899 --> 00:02:51,419 伊朗那边呢是出现了分裂是吧 64 00:02:54,378 --> 00:02:57,909 行政部门和伊斯兰革命卫队的意见不统一啊 65 00:02:57,909 --> 00:02:59,129 到底谁说了算 66 00:02:59,129 --> 00:03:00,550 现在呢搞不清楚啊 67 00:03:00,550 --> 00:03:05,270 所以现在变成了三方在里边搅浆糊好 68 00:03:05,270 --> 00:03:07,629 这个呢就是今天的一些呃 69 00:03:07,629 --> 00:03:09,870 这个消息简单的过一下 70 00:03:09,870 --> 00:03:13,544 接下来的时间呢咱们直接讲解个股 71 00:03:14,780 --> 00:03:16,900 呃首先我们来讲一下特斯拉啊 72 00:03:17,939 --> 00:03:20,520 呃特斯拉今天的这个情况呢 73 00:03:20,520 --> 00:03:22,330 大家不知道怎么想啊 74 00:03:22,330 --> 00:03:24,650 今天盘后呢是涨了差不多四五个点 75 00:03:24,650 --> 00:03:25,849 然后又跌回来了 76 00:03:25,849 --> 00:03:28,300 最终然后呢几乎是横着没动啊 77 00:03:28,300 --> 00:03:29,500 我们把财报看一下 78 00:03:29,500 --> 00:03:31,379 看看到底是发生了什么 79 00:03:31,379 --> 00:03:33,659 为什么先涨后跌 80 00:03:35,038 --> 00:03:38,239 好我们看一下特斯拉第一财季的财报 81 00:03:38,680 --> 00:03:41,099 营收是223.9亿 82 00:03:41,099 --> 00:03:43,629 超过预期的221.9亿 83 00:03:43,629 --> 00:03:45,889 调整后的每股收益是41美分 84 00:03:45,889 --> 00:03:48,110 超过预期的34美分啊 85 00:03:48,110 --> 00:03:51,789 这个也是特斯拉连续第二个季度盈利超出预期 86 00:03:51,789 --> 00:03:54,069 另外呢毛利率是21.1 87 00:03:54,069 --> 00:03:56,240 高于预期的17.7 88 00:03:56,240 --> 00:03:58,699 汽车的毛利率是19.2 89 00:03:58,699 --> 00:04:01,539 同比呢是之前是12.5啊 90 00:04:01,539 --> 00:04:03,430 下降了12.5啊 91 00:04:03,430 --> 00:04:07,789 呃另外呢其实市场比较关心的是它的自由现金流啊 92 00:04:07,789 --> 00:04:12,080 因为之前呢有推测说应该会转负啊 93 00:04:12,080 --> 00:04:14,139 结果第一季度还没有看到转负 94 00:04:14,139 --> 00:04:16,629 但是呢后边确实会转负 95 00:04:16,629 --> 00:04:20,110 自由现金流在一季度是正的14.4亿 96 00:04:20,110 --> 00:04:23,350 这个好于预期的-18.6亿 97 00:04:23,350 --> 00:04:27,310 主要原因是一季度的支出不到25亿 98 00:04:27,310 --> 00:04:32,189 仅为公司全年支出预期所需平均季度的一半啊 99 00:04:32,189 --> 00:04:34,069 就是他没有花完那么多钱 100 00:04:34,069 --> 00:04:39,389 这个就使得特斯拉的当季实现了14亿左右的正的自由现金流 101 00:04:39,389 --> 00:04:41,470 超过市场预期的18.6亿 102 00:04:41,470 --> 00:04:47,379 可是呢这个本来啊财报在发布的时候是一些看上去不错的利好啊 103 00:04:47,379 --> 00:04:50,408 财报的这个电话会议不是稍晚才进行吗 104 00:04:50,408 --> 00:04:55,259 电话会议上呢就给的东西就不是那么的乐观了 105 00:04:55,579 --> 00:04:57,860 首席财务官在电话会议上表示说啊 106 00:04:57,860 --> 00:05:00,658 2026年剩余的时间 107 00:05:00,658 --> 00:05:05,009 公司的这个自由现金流呢将为负值 108 00:05:05,009 --> 00:05:09,529 而且预计26年的资本支出高达250亿 109 00:05:09,529 --> 00:05:11,689 比之前的还增加了50亿 110 00:05:11,689 --> 00:05:16,000 那你这个相当于呃肯定是一个负值了 111 00:05:16,000 --> 00:05:18,680 呃至于问到为什么会变成负了 112 00:05:18,680 --> 00:05:20,240 这个有没有风险的时候 113 00:05:20,240 --> 00:05:20,480 呃 114 00:05:20,480 --> 00:05:23,480 当时呢其实马斯克引用了一句话啊 115 00:05:23,480 --> 00:05:27,519 说那其他的大公司不都这不都正在这么干嘛对吧 116 00:05:27,519 --> 00:05:29,579 所以也就是说大家都是这样 117 00:05:29,579 --> 00:05:33,298 那很多的大型科技公司资本支出今年一完事 118 00:05:33,298 --> 00:05:34,238 到了明年 119 00:05:34,238 --> 00:05:38,439 如果今年还不能在年底实现AI的这个货币化的 120 00:05:38,439 --> 00:05:41,589 就是投入和产出的这个效益 121 00:05:41,589 --> 00:05:45,629 那到了明年如果还维持这么高的支出是显然不可能的啊 122 00:05:45,629 --> 00:05:48,550 那会大幅的把自由现金流全部吞掉啊 123 00:05:48,550 --> 00:05:50,240 大量的公司会转为负值 124 00:05:50,240 --> 00:05:52,600 所以这是一个非常关键的节点啊 125 00:05:52,600 --> 00:05:54,519 在今年一个是二季度 126 00:05:54,519 --> 00:05:59,680 我们看在下个财年27度的R7年度的这个资本支出的情况 127 00:05:59,680 --> 00:06:00,500 有没有减少 128 00:06:00,500 --> 00:06:01,939 有没有预期的减少啊 129 00:06:01,939 --> 00:06:02,800 就是前瞻 130 00:06:02,800 --> 00:06:04,560 第二个呢是看今年的年底 131 00:06:04,560 --> 00:06:05,560 这是第二个时间表 132 00:06:05,560 --> 00:06:07,000 就是大型科技公司 133 00:06:07,000 --> 00:06:07,720 像什么微软 134 00:06:07,720 --> 00:06:08,120 谷歌 135 00:06:08,120 --> 00:06:09,470 meta亚马逊等等 136 00:06:09,470 --> 00:06:14,990 他们的AI的资本支出能不能带来货币化的这个非常有效的转换啊 137 00:06:14,990 --> 00:06:17,980 目前是差这一点点的好 138 00:06:17,980 --> 00:06:20,100 那么还有一个前瞻呃 139 00:06:20,100 --> 00:06:20,740 我们看一下前瞻 140 00:06:20,740 --> 00:06:21,860 还有别的啊 141 00:06:21,860 --> 00:06:24,579 呃那么谈到更为重要的机器人业务呢 142 00:06:24,579 --> 00:06:30,048 公司预计首家大型的这个OPTIMUS的工厂将于二季度投产 143 00:06:30,048 --> 00:06:33,649 那么第一代生产线的计划产能是100万台 144 00:06:33,649 --> 00:06:34,288 机器人 145 00:06:34,288 --> 00:06:39,009 将取代已经停产的这个model s和model x的这个生产线啊 146 00:06:39,009 --> 00:06:43,110 这个消息呢因为之前啊不是两个车型都彻底停产了吗 147 00:06:43,110 --> 00:06:46,310 后来还搞了一些这个限量版的邀请购买对吧 148 00:06:46,310 --> 00:06:50,569 我不知道咱们的这个听众观众朋友里边有没有受到邀请啊 149 00:06:50,569 --> 00:06:56,060 去买了后面的限量款的这个model s和model x的好呃 150 00:06:56,060 --> 00:07:01,298 那么这个呢就是目前特斯拉的第一财季的财报的基本状况 151 00:07:01,298 --> 00:07:02,879 相信大家也看明白了 152 00:07:02,879 --> 00:07:05,449 主要是自由现金流转负之后怎么办 153 00:07:05,449 --> 00:07:07,449 如果明年还不好 154 00:07:07,449 --> 00:07:09,990 那这个自由现金流的状况变差之后 155 00:07:09,990 --> 00:07:13,079 它就会影响到公司的资产负债表啊 156 00:07:13,079 --> 00:07:15,019 那这一块就有点麻烦对吧 157 00:07:15,019 --> 00:07:17,399 要么呢后面可能需要维持运营 158 00:07:17,399 --> 00:07:19,680 就需要干嘛呢融资啊 159 00:07:19,680 --> 00:07:21,480 要么呢就是增发股票啊 160 00:07:21,480 --> 00:07:23,649 这些东西呢大家在别的公司上都看得到 161 00:07:23,649 --> 00:07:26,490 所以今年对于特斯拉来讲比较艰难啊 162 00:07:26,490 --> 00:07:32,939 如果今年嗯很多东西不能够继续的产生更多的自由现金 163 00:07:32,939 --> 00:07:35,459 那到了明年可能会更加艰难啊 164 00:07:35,459 --> 00:07:39,310 所以呢特斯拉目前的状况呢大家还是最好啊 165 00:07:39,310 --> 00:07:41,850 你可以看他一个什么5年十年的长线 166 00:07:41,850 --> 00:07:43,009 那是超远期 167 00:07:43,009 --> 00:07:45,550 你要是短期你只看个一年两年的 168 00:07:45,550 --> 00:07:50,110 那你最好呢是在较低的位置去布局长线仓位啊 169 00:07:50,110 --> 00:07:51,149 然后跟我一样啊 170 00:07:51,149 --> 00:07:52,189 我就是较低的位置 171 00:07:52,189 --> 00:07:53,529 比如说在200以下 172 00:07:53,529 --> 00:07:57,689 那么要么呢你就是跟着市场的大资金做波段啊 173 00:07:57,689 --> 00:07:59,449 他现在还在这个波段区间对吧 174 00:07:59,449 --> 00:08:01,860 现在做的是什么300多块钱就是波段嘛 175 00:08:01,860 --> 00:08:05,199 就是这个315到上面的465的波段区间好 176 00:08:05,199 --> 00:08:07,819 那这个波段呃估值这边我就不更新了啊 177 00:08:07,819 --> 00:08:10,079 仍旧还是维持以前的看法 178 00:08:10,079 --> 00:08:10,879 长线上 179 00:08:10,879 --> 00:08:13,120 那么特斯拉是几年之后的价格啊 180 00:08:13,120 --> 00:08:14,800 从估值上肯定是几年之后的啊 181 00:08:14,800 --> 00:08:18,449 因为这个我们就按照通用的这个估值方法 182 00:08:18,449 --> 00:08:20,370 不管你是使用哪种 183 00:08:20,370 --> 00:08:23,269 其实目前都是涉嫌比较高的啊 184 00:08:23,269 --> 00:08:27,139 现在市场较高的目标价也给到大概就400左右嘛对吧 185 00:08:27,139 --> 00:08:29,720 比较高一点的就是中位左右的400多嘛 186 00:08:29,720 --> 00:08:30,720 还有当然有高的 187 00:08:30,720 --> 00:08:31,540 有500的 188 00:08:31,540 --> 00:08:34,360 600的那个我们是就去除一个最高数 189 00:08:34,360 --> 00:08:35,440 去除一个最低数嘛 190 00:08:35,440 --> 00:08:38,818 中间差不多大概就是300多块钱是比较正常的 191 00:08:38,818 --> 00:08:43,298 所以呢呃我个人呢不会去在这个价格去买长线啊 192 00:08:43,298 --> 00:08:44,058 多次讲过 193 00:08:44,058 --> 00:08:46,639 我只会在这些地方呢有波段的机会 194 00:08:46,639 --> 00:08:48,440 就期权投机投机波段啊 195 00:08:48,440 --> 00:08:49,230 仅此而已 196 00:08:49,230 --> 00:08:51,629 或者是做做其他的这个正股波段啊 197 00:08:51,629 --> 00:08:53,750 最近的正股是没有怎么做波段的啊 198 00:08:53,750 --> 00:08:55,720 基本上全部都是用期权在做波段 199 00:08:55,720 --> 00:08:58,480 但这一波呢呃我这边只做了一点点 200 00:08:58,480 --> 00:08:59,279 没做太多啊 201 00:08:59,279 --> 00:09:03,360 做了差不多就做到这个380左右的这一小段做过啊 202 00:09:03,360 --> 00:09:05,059 这个早就平仓了啊 203 00:09:05,059 --> 00:09:08,019 现在的情况还是在一个大的一个区间之内好吧 204 00:09:08,019 --> 00:09:09,458 大的区间之内呃 205 00:09:09,458 --> 00:09:13,479 目前的波动呢今天看起来到周五之前看看还有没有一些呃 206 00:09:13,479 --> 00:09:16,000 这个这个这个这个起伏啊 207 00:09:16,000 --> 00:09:18,899 因为之前是400块钱上下26块钱啊 208 00:09:18,899 --> 00:09:22,889 往下的话差不多是在三百七十四七十五啊 209 00:09:22,889 --> 00:09:25,450 往上大概是在四百二十五二十六啊 210 00:09:25,450 --> 00:09:26,828 大概是这么个状况 211 00:09:26,828 --> 00:09:29,188 好呃特斯拉呢继续慢慢等吧 212 00:09:29,188 --> 00:09:31,000 呃波段为主啊 213 00:09:31,279 --> 00:09:34,519 好接下来我们来说一下这个ServiceNow 214 00:09:34,519 --> 00:09:38,090 呃今天的状况相当的糟糕啊 215 00:09:38,090 --> 00:09:43,789 呃我给大家这个调出来看一下今天的财报之后 216 00:09:43,789 --> 00:09:46,889 盘后是一口气暴跌了13%左右 217 00:09:46,889 --> 00:09:49,230 我们先看它的财报细节 218 00:09:50,309 --> 00:09:53,039 他的第一财季财报呃 219 00:09:53,039 --> 00:09:56,639 呃他呢之前呢是呃包括像ServiceNow啊 220 00:09:56,639 --> 00:09:59,039 包括整个建的IGV是吧 221 00:09:59,039 --> 00:10:01,039 是八个交易日大幅上涨 222 00:10:01,039 --> 00:10:01,720 我们讲过 223 00:10:01,720 --> 00:10:05,739 这里边又主要是空头的回补导致的呃 224 00:10:07,599 --> 00:10:10,999 其实我们看到后面一众的这个SARS类的股票啊 225 00:10:10,999 --> 00:10:14,809 或者软件相关的股票都是在大幅下跌啊 226 00:10:14,809 --> 00:10:19,450 主要就是它下调了这个前瞻的利润率啊 227 00:10:19,450 --> 00:10:20,779 这是最主要的啊 228 00:10:20,779 --> 00:10:25,230 他的财报细节是一季度调整后的每股收益是97美分 229 00:10:25,230 --> 00:10:27,210 与华尔街的预期一致 230 00:10:27,210 --> 00:10:31,429 那么营收呢是增长22%到37.7亿 231 00:10:31,429 --> 00:10:34,429 略高于预期的37.5亿 232 00:10:34,429 --> 00:10:36,690 这个财报没什么太大问题对吧 233 00:10:36,690 --> 00:10:38,529 但前瞻太差了 234 00:10:38,529 --> 00:10:43,919 前瞻呢是公司把这个结果呢归咎于中东冲突啊 235 00:10:43,919 --> 00:10:45,519 2026年的第一季度 236 00:10:45,519 --> 00:10:47,460 由于中东冲突持续 237 00:10:47,460 --> 00:10:52,320 几项大型的本地部署交易的完成时间被推迟 238 00:10:52,320 --> 00:10:56,769 导致定位收入增长受到差不多75个基点的不利影响 239 00:10:56,769 --> 00:11:00,649 那么这个展望就反映了对2026财年剩余时间内 240 00:11:00,649 --> 00:11:05,889 交易时间还有可能受到地缘政治不利因素的这个审慎评估 241 00:11:05,889 --> 00:11:06,889 反之啊 242 00:11:06,889 --> 00:11:08,870 如果中东地缘政治解除了 243 00:11:08,870 --> 00:11:10,490 那么对他就是个利好啊 244 00:11:10,490 --> 00:11:14,879 那他这个逆风的前瞻呢就会转正好 245 00:11:14,879 --> 00:11:20,539 这是第一个第二第二季度的订阅收入呢将增长约23% 246 00:11:20,539 --> 00:11:22,299 达到38.2亿 247 00:11:22,299 --> 00:11:25,340 略高于市场预期的37.5亿 248 00:11:25,340 --> 00:11:30,200 那么二季度调整后的利润率的预测是26.5啊 249 00:11:30,200 --> 00:11:35,309 这个比市场的共识30.1低了太多了 250 00:11:35,309 --> 00:11:38,559 这个是导致暴跌最主要的原因 251 00:11:38,559 --> 00:11:41,519 全年营业利润率31.5 252 00:11:41,519 --> 00:11:45,309 也低于他之前自己给的32% 253 00:11:45,509 --> 00:11:47,889 那么首席执行官表示说啊 254 00:11:47,889 --> 00:11:52,370 他预计2026年人工智能的收入将达到15亿啊 255 00:11:52,370 --> 00:11:53,289 大家看一下啊 256 00:11:53,289 --> 00:11:55,149 2026年啊 257 00:11:55,149 --> 00:11:56,610 现在才第一季度 258 00:11:56,610 --> 00:11:59,299 整个一年才15亿 259 00:11:59,299 --> 00:12:02,659 高于之前预测的10亿有上调 260 00:12:02,659 --> 00:12:04,940 但是后面还有三个季度呢 261 00:12:04,940 --> 00:12:06,580 上调的并不多 262 00:12:06,580 --> 00:12:08,210 增长的并不快 263 00:12:08,210 --> 00:12:10,169 这个说明什么问题呢 264 00:12:10,169 --> 00:12:12,750 今天德意志分析师在财报后 265 00:12:12,750 --> 00:12:18,230 他有一份报告其实就直接切中了这个问题的要害 266 00:12:19,389 --> 00:12:20,009 他说啊 267 00:12:20,009 --> 00:12:24,110 我们认为业绩管理层的评论很难缓解 268 00:12:24,110 --> 00:12:28,589 人们对人工智能在中期内可能带来的颠覆性影响的担忧 269 00:12:28,589 --> 00:12:30,509 这个括号里是我补充的啊 270 00:12:30,509 --> 00:12:31,568 我自己补充的 271 00:12:31,568 --> 00:12:35,928 他的意思就是他们这些公司的传统的软件 272 00:12:35,928 --> 00:12:38,849 公司的自身AI工具发展太慢 273 00:12:38,849 --> 00:12:41,168 带来的营收贡献太少 274 00:12:41,168 --> 00:12:44,749 它跟不上其他的大型的AI的这个迭代速度 275 00:12:44,749 --> 00:12:47,679 大家可以看到你像这个cloud对吧 276 00:12:47,679 --> 00:12:49,879 他们的这个里边的很多的产品 277 00:12:49,879 --> 00:12:52,559 包括其他的一些对标的GEMINI的产品 278 00:12:52,559 --> 00:12:53,940 他们很快 279 00:12:53,940 --> 00:12:55,559 那他们还很慢 280 00:12:55,559 --> 00:12:58,940 他们现在呢我们说软件公司一直要证明 281 00:12:58,940 --> 00:13:02,200 就是这个AI对我来讲到底是辅助工具 282 00:13:02,200 --> 00:13:04,980 还是能颠覆我的啊 283 00:13:04,980 --> 00:13:09,539 这是属于两者处于一个这个我们说这个叫做什么叠加态对吧 284 00:13:09,539 --> 00:13:11,279 你说它能够辅助我 285 00:13:11,279 --> 00:13:12,779 那你要带来大量营收吧 286 00:13:12,779 --> 00:13:14,840 如果没有给你带来大大量营收 287 00:13:14,840 --> 00:13:16,149 你怎么叫辅助你呢 288 00:13:16,149 --> 00:13:19,769 那么如果其他的AI公司做出了同质化的产品 289 00:13:19,769 --> 00:13:21,350 它有没有可能抢你的市场呢 290 00:13:21,350 --> 00:13:23,269 其实市场担心的不就是担心这个吗 291 00:13:23,269 --> 00:13:26,600 所以我们才说他们的东西都需要靠财报来证明 292 00:13:26,600 --> 00:13:29,919 如果你证明你自己确确实实跟得上 293 00:13:29,919 --> 00:13:30,779 跟得快 294 00:13:30,779 --> 00:13:32,019 那大家就没有担忧 295 00:13:32,019 --> 00:13:33,240 代表你发展的很好 296 00:13:33,240 --> 00:13:35,500 那你这家公司就脱颖而出了 297 00:13:35,500 --> 00:13:37,279 AI让你变得更好了 298 00:13:37,279 --> 00:13:38,659 如果你发展的慢 299 00:13:38,659 --> 00:13:40,639 那么大家就担心你会不会被取代 300 00:13:40,639 --> 00:13:42,490 所以还是那个老话题啊 301 00:13:42,490 --> 00:13:44,110 这是今天呃ServiceNow 302 00:13:44,110 --> 00:13:47,250 它大跌的最主要的原因 303 00:13:48,200 --> 00:13:50,200 好讲完了之后呢 304 00:13:50,200 --> 00:13:54,950 我们来讲讲他的前端估值和目前的这个状况 305 00:13:55,269 --> 00:13:57,269 嗯从基本面上来看 306 00:13:57,269 --> 00:13:58,990 其实没有什么太大调整的啊 307 00:13:58,990 --> 00:14:02,799 因为本季度的业绩和全年业绩利润率有小幅下滑 308 00:14:02,799 --> 00:14:05,340 但是整个的营收呢又小幅上调 309 00:14:05,340 --> 00:14:07,070 所以抵消呢差不多呃 310 00:14:07,070 --> 00:14:09,070 我觉得这边没有做大幅的调整 311 00:14:09,070 --> 00:14:10,990 但是还是要提醒大家 312 00:14:10,990 --> 00:14:15,259 由于它的增速是在20%以内的啊 313 00:14:15,259 --> 00:14:16,539 而且利润率有下滑 314 00:14:16,539 --> 00:14:17,720 并没有上调 315 00:14:17,720 --> 00:14:21,960 所以现在的市场呢它本来是一个高倍增长 316 00:14:21,960 --> 00:14:22,320 对不对 317 00:14:22,320 --> 00:14:24,639 我们之前一直在说他是个高倍增长状况 318 00:14:24,639 --> 00:14:26,600 那它就是一个很明显的低估 319 00:14:26,600 --> 00:14:28,879 可是如果按照现在这个状况 320 00:14:28,879 --> 00:14:30,659 至少在这个季度来看 321 00:14:30,659 --> 00:14:32,960 它还是维持这个前瞻 322 00:14:32,960 --> 00:14:34,389 那这种情况 323 00:14:34,389 --> 00:14:36,490 那20~30倍就是合理的咯 324 00:14:36,490 --> 00:14:39,230 合理就意味着那么26年的中卫是100 325 00:14:39,230 --> 00:14:40,990 127年的中卫是120 326 00:14:40,990 --> 00:14:43,059 这个价位就是合理的啊 327 00:14:43,059 --> 00:14:44,740 现在哪怕下跌到90块 328 00:14:44,740 --> 00:14:46,759 这个价格也是市场合理的 329 00:14:46,759 --> 00:14:48,179 那么你说跌到80块以下 330 00:14:48,179 --> 00:14:51,309 就上次的这个低点81块以下 331 00:14:51,309 --> 00:14:53,669 那就真正的无论从哪个角度来看 332 00:14:53,669 --> 00:14:54,470 都是低估了 333 00:14:54,470 --> 00:14:56,940 但现在的价格确实已经不高啊 334 00:14:56,940 --> 00:15:00,419 如果你真的相信它的AI工具在R6年发展的很好 335 00:15:00,419 --> 00:15:02,019 R7年会更上一层楼的 336 00:15:02,019 --> 00:15:05,559 那你应该抓住这些低估的机会去找他对吧 337 00:15:05,559 --> 00:15:09,009 那下方呢特别是82~95是一个比较强的 338 00:15:09,009 --> 00:15:09,830 我更新过了啊 339 00:15:09,830 --> 00:15:11,080 一个支撑上方 340 00:15:11,080 --> 00:15:13,159 我把压力两个压力合并了啊 341 00:15:13,159 --> 00:15:15,299 因为这一轮跌下来之后反弹上去 342 00:15:15,299 --> 00:15:17,139 盘后跌下来之后合并了 343 00:15:17,139 --> 00:15:18,259 让大家比较好记啊 344 00:15:18,259 --> 00:15:20,399 100~120中间其实是两个压力 345 00:15:20,399 --> 00:15:21,399 非常的密集 346 00:15:21,399 --> 00:15:22,399 非常非常的强 347 00:15:22,399 --> 00:15:23,120 压力非常密集 348 00:15:23,120 --> 00:15:24,440 我干脆就合到一起算了 349 00:15:24,440 --> 00:15:26,299 所以才有这个20%这么宽 350 00:15:26,299 --> 00:15:30,519 实际上是两个突破才才能够止跌好吧 351 00:15:30,519 --> 00:15:33,679 突破之后他才能够真正的完成止跌 352 00:15:33,679 --> 00:15:39,159 好这个呢是ServiceNow目前的技术面和基本面的状况 353 00:15:39,159 --> 00:15:41,320 好额讲完它呢 354 00:15:41,320 --> 00:15:44,840 我呃顺带把IGV也给提一下 355 00:15:47,600 --> 00:15:48,659 IHV的情况 356 00:15:48,659 --> 00:15:49,879 昨天啊大家还记得吗 357 00:15:49,879 --> 00:15:52,080 我们昨天因为有过一波上攻啊 358 00:15:52,080 --> 00:15:55,759 所以我们昨天的在之前的基础上更新了它的技术面 359 00:15:55,759 --> 00:16:02,720 昨天更新的技术面的这个位置呢是88.9啊 360 00:16:02,720 --> 00:16:08,068 88.9收盘价或者开盘价88.9突破为准 361 00:16:08,068 --> 00:16:10,659 今天的收盘价是88块七 362 00:16:10,659 --> 00:16:12,019 就差这一步 363 00:16:12,019 --> 00:16:14,500 如果今天没有safe now的财报这么糟糕 364 00:16:14,500 --> 00:16:15,960 他如果是个很好的财报 365 00:16:15,960 --> 00:16:16,919 顶上去了 366 00:16:16,919 --> 00:16:18,649 那IGV明天就应该是突破了 367 00:16:18,649 --> 00:16:21,509 但很可惜就差这么一丢丢呃 368 00:16:21,509 --> 00:16:24,009 那么今天呢由于今天最高的位置啊 369 00:16:24,009 --> 00:16:28,068 已经去到了最高的价格89块钱 370 00:16:28,068 --> 00:16:30,349 所以呢在这个比较关键的位置呢 371 00:16:30,349 --> 00:16:32,669 今天成交量在这个位置也不小 372 00:16:32,669 --> 00:16:34,850 所以呢我依旧为了保险起见 373 00:16:34,850 --> 00:16:36,769 仍旧会给大家继续上调 374 00:16:36,769 --> 00:16:37,980 大概一两毛钱 375 00:16:37,980 --> 00:16:39,139 89块一啊 376 00:16:39,139 --> 00:16:42,190 以今天的高点这个位置往上突破一毛钱 377 00:16:42,190 --> 00:16:44,590 这个呢是一个比较稳妥的做法啊 378 00:16:44,590 --> 00:16:47,110 因为今天在上方又有新的成交额 379 00:16:47,110 --> 00:16:47,789 最终收盘嘛 380 00:16:47,789 --> 00:16:49,129 因为今天也没站上去嘛 381 00:16:49,129 --> 00:16:51,299 所以今天又更新了一次啊 382 00:16:51,299 --> 00:16:52,860 89.1好吧 383 00:16:52,860 --> 00:16:54,700 22号4月22号进行的更新啊 384 00:16:54,700 --> 00:16:55,340 89.1 385 00:16:55,340 --> 00:16:56,529 昨天是88块九 386 00:16:56,529 --> 00:16:57,649 今天是89.1 387 00:16:57,649 --> 00:16:59,450 因为今天盘中有交易 388 00:16:59,450 --> 00:17:02,429 最高的时候去到过89块钱好 389 00:17:02,429 --> 00:17:03,570 这个是IGV这边 390 00:17:03,570 --> 00:17:07,029 那他到底还有没有机会再形成这个突破呢 391 00:17:07,029 --> 00:17:09,380 我们说从基本面上看 392 00:17:09,380 --> 00:17:11,579 今天ServiceNow肯定是带来了一个雷嘛 393 00:17:11,579 --> 00:17:13,180 它带来的是一个炸弹嘛 394 00:17:13,180 --> 00:17:14,079 它不是一个利好 395 00:17:14,079 --> 00:17:16,190 基本面上肯定是又被锤了一波 396 00:17:16,190 --> 00:17:22,710 那能够让他走的还是我们说空头回补到底继不继续的问题 397 00:17:22,710 --> 00:17:25,589 在昨天就在今天没有ServiceNow这个事 398 00:17:25,589 --> 00:17:26,638 这个财报之前 399 00:17:26,638 --> 00:17:29,078 空头回补其实还在继续对吧 400 00:17:29,078 --> 00:17:31,358 我们说他的力量已经走了一大半了 401 00:17:31,358 --> 00:17:34,480 但是是不是说他一定会停下来呢 402 00:17:34,480 --> 00:17:37,859 所以我们才要看IGV能不能够实现突破 403 00:17:37,859 --> 00:17:40,990 能够带来更多的主动买盘的介入 404 00:17:40,990 --> 00:17:42,930 那现在还没有突破 405 00:17:42,930 --> 00:17:43,990 那就看主动买盘 406 00:17:43,990 --> 00:17:44,950 现在还买不买咯 407 00:17:44,950 --> 00:17:47,269 空头和惠普还有没有还有啊 408 00:17:47,269 --> 00:17:50,059 但是每一天都在逐渐的被消耗 409 00:17:50,059 --> 00:17:51,779 因为他的高点在逐渐往上走嘛 410 00:17:51,779 --> 00:17:53,079 每一天都在被消耗 411 00:17:53,079 --> 00:17:54,259 消耗的力量越小 412 00:17:54,259 --> 00:17:55,940 那么空头回补的力量就越弱 413 00:17:55,940 --> 00:17:59,069 剩下的就要靠多头的主动买盘去推了 414 00:17:59,069 --> 00:18:01,950 那IGV这边现在我们看看主动买盘 415 00:18:01,950 --> 00:18:05,980 在今天市场呢有过一波呃软件的下跌之后 416 00:18:05,980 --> 00:18:07,859 他们还会不会往上这个买一点啊 417 00:18:07,859 --> 00:18:10,589 我们看看后面的价格走势就知道就是能不能过 418 00:18:10,589 --> 00:18:11,150 能过 419 00:18:11,150 --> 00:18:13,130 那就代表大家还要继续往上推嘛 420 00:18:13,130 --> 00:18:13,990 你过不了 421 00:18:13,990 --> 00:18:16,289 明天跌下去之后没人买 422 00:18:16,289 --> 00:18:17,500 跌的更深了 423 00:18:17,500 --> 00:18:20,220 那不就是代表暂时又要又熄火了嘛 424 00:18:20,220 --> 00:18:21,690 这又要停一停了 425 00:18:21,690 --> 00:18:22,569 好呃 426 00:18:22,569 --> 00:18:23,450 那么IGB这边呢 427 00:18:25,690 --> 00:18:27,369 但位置不差啊 428 00:18:27,369 --> 00:18:28,089 不算太差 429 00:18:28,089 --> 00:18:30,250 还在第一个强支撑的上方呃 430 00:18:30,250 --> 00:18:35,460 我个人认为他仍旧保持着能够正版正版的这么一个机会啊 431 00:18:35,460 --> 00:18:37,920 不是说马上拐头向下走空了 432 00:18:37,920 --> 00:18:42,029 仍旧有机会去这个上面去这个耗一耗啊 433 00:18:42,029 --> 00:18:44,199 因为没有跌破任何的支撑位置 434 00:18:44,199 --> 00:18:45,919 还在87块钱 435 00:18:45,919 --> 00:18:46,598 86块多啊 436 00:18:46,598 --> 00:18:47,598 还在这个位置上方 437 00:18:47,598 --> 00:18:52,519 所以问题我觉得呃现在呃就是说不是立马直接转成 438 00:18:52,519 --> 00:18:53,799 又什么见顶看空了啊 439 00:18:53,799 --> 00:18:54,519 没有这个看法 440 00:18:54,519 --> 00:18:56,799 暂时呢我认为还需要博弈一段时间 441 00:18:56,799 --> 00:18:57,599 我们才看好吧 442 00:18:57,599 --> 00:18:59,400 还是有机会能够往上的 443 00:18:59,400 --> 00:19:01,059 为什么说有机会呢 444 00:19:01,059 --> 00:19:05,779 因为今天的微软是其中的一个比较大的 445 00:19:05,779 --> 00:19:08,150 我们说大的一个持仓吧对吧 446 00:19:08,150 --> 00:19:11,650 那微软的大的持仓权重占比也比较大 447 00:19:11,650 --> 00:19:13,909 微软今天是已经突破了的啊 448 00:19:13,909 --> 00:19:16,368 微软今天是430块钱 449 00:19:16,368 --> 00:19:17,900 是432块钱 450 00:19:17,900 --> 00:19:19,180 它突破430 451 00:19:19,180 --> 00:19:22,119 已经完成了结构性的右侧的突破 452 00:19:22,119 --> 00:19:25,000 这个结构性右侧的意思不是说今天涨完之后 453 00:19:25,000 --> 00:19:26,039 明天啪啪啪啪就往上涨 454 00:19:26,039 --> 00:19:26,980 一根直线拉上去 455 00:19:26,980 --> 00:19:31,579 指的是它的下行趋势已经被很好地遏制住了 456 00:19:31,579 --> 00:19:34,759 那么后面就会形成低点抬高 457 00:19:34,759 --> 00:19:36,740 高点抬高的过程 458 00:19:36,740 --> 00:19:39,409 那么低点抬高大家可以理解吗 459 00:19:39,409 --> 00:19:40,769 就是价格可以跌啊 460 00:19:40,769 --> 00:19:42,970 只要比之前的低点高就行 461 00:19:42,970 --> 00:19:45,029 但是高点只要比之前的高点也高 462 00:19:45,029 --> 00:19:45,750 有也就行 463 00:19:45,750 --> 00:19:47,259 因为它是螺旋式上升 464 00:19:47,259 --> 00:19:48,640 螺旋式下降过程嘛 465 00:19:48,640 --> 00:19:50,339 也就意味着今天的突破之后 466 00:19:50,339 --> 00:19:54,960 它从螺旋式下降转为了螺旋式上升的这个结构 467 00:19:54,960 --> 00:19:57,500 但是他的位置不会走的很快啊 468 00:19:57,500 --> 00:19:58,200 我提醒大家 469 00:19:58,200 --> 00:20:00,779 因为微软的波动水平 470 00:20:00,779 --> 00:20:03,279 现在即便有下个星期的财报 471 00:20:03,279 --> 00:20:05,829 市场压注的波动不高的啊 472 00:20:05,829 --> 00:20:06,829 不会很高的 473 00:20:06,829 --> 00:20:08,970 它是一个慢慢的股票 474 00:20:08,970 --> 00:20:10,529 本身贝塔就不高 475 00:20:10,529 --> 00:20:12,230 所以大家请记住 476 00:20:12,230 --> 00:20:13,809 千万不要想着啊突破了 477 00:20:13,809 --> 00:20:15,250 直接我就冲他一波 478 00:20:15,250 --> 00:20:16,319 然后怎么样怎么样 479 00:20:16,319 --> 00:20:17,839 那你要是这么去冲的话 480 00:20:17,839 --> 00:20:21,000 那可能特别是准备用期权去冲的朋友啊 481 00:20:21,000 --> 00:20:24,099 他可能时间上会把你的期权全部耗光的好吧 482 00:20:24,099 --> 00:20:26,200 所以呢希望大家谨慎啊 483 00:20:26,200 --> 00:20:27,759 这个呢是一个长线的啊 484 00:20:27,759 --> 00:20:30,460 突破430后是一个长线的看法 485 00:20:30,460 --> 00:20:32,940 网上结构往上好 486 00:20:32,940 --> 00:20:34,220 那么长线看房网上呢 487 00:20:34,220 --> 00:20:35,819 那短期它会怎么样呢 488 00:20:35,819 --> 00:20:36,900 我会怎么买呢 489 00:20:36,900 --> 00:20:38,099 既然已经突破之后啊 490 00:20:38,099 --> 00:20:41,180 我们原来讲过突破之后进入了一个右侧之后呢 491 00:20:41,180 --> 00:20:43,490 我会蹲一个回撤啊 492 00:20:43,490 --> 00:20:47,970 主要的原因是因为昨天的节目里给大家提到一个小的技术细节 493 00:20:47,970 --> 00:20:50,109 微软现在是一个在昨天 494 00:20:50,109 --> 00:20:54,199 包括今天都是属于超买家顶背离 495 00:20:54,199 --> 00:20:57,219 这种超买价顶背离短时间还可以继续拉升 496 00:20:57,219 --> 00:20:58,358 可以啊 497 00:20:58,358 --> 00:21:00,569 但是后面超买的非常厉害 498 00:21:00,569 --> 00:21:01,670 现在不回撤 499 00:21:01,670 --> 00:21:03,289 后面也得回撤啊 500 00:21:03,289 --> 00:21:05,599 就是早跌和晚跌的问题呵 501 00:21:05,599 --> 00:21:07,240 这这这个这个大家能理解吧 502 00:21:07,240 --> 00:21:09,599 就是必须跌百分之百会跌啊 503 00:21:09,599 --> 00:21:11,700 就是早跌和晚跌的问题 504 00:21:11,700 --> 00:21:14,259 所以呢这个问题既然有存在 505 00:21:14,259 --> 00:21:17,859 那么我的想法就是结构发生变化了 506 00:21:17,859 --> 00:21:18,660 那就不着急了 507 00:21:18,660 --> 00:21:21,500 特别是本身我已经有了10%的仓位 508 00:21:21,500 --> 00:21:22,579 我就更不着急了 509 00:21:22,579 --> 00:21:24,960 那回头蹲一个小回撤 510 00:21:24,960 --> 00:21:25,700 回撤的位置 511 00:21:25,700 --> 00:21:28,619 预计我认为在410~421这个位置 512 00:21:28,619 --> 00:21:32,000 我就会去把4%的仓位加上去好吧 513 00:21:32,000 --> 00:21:33,960 我会把这个仓位加上去呃 514 00:21:33,960 --> 00:21:36,720 然后他真正的支撑是397~430范围啊 515 00:21:36,720 --> 00:21:38,039 但是我夹在了中间 516 00:21:38,039 --> 00:21:40,839 预计在中间410~421会蹲这个回撤 517 00:21:40,839 --> 00:21:42,400 然后去加仓好吧 518 00:21:42,400 --> 00:21:44,000 这个地方就随时就会加仓 519 00:21:44,000 --> 00:21:48,079 什么时候出现就什么时候去加咯啊这个地方就不用等什么止跌形态了 520 00:21:48,079 --> 00:21:49,000 在这个范围之内啊 521 00:21:49,000 --> 00:21:50,319 因为已经形成了一个强支撑 522 00:21:50,319 --> 00:21:51,549 他的动作会比较快 523 00:21:51,549 --> 00:21:53,638 一下来他有可能直接买上去啊 524 00:21:53,638 --> 00:21:57,519 所以呢我在这个里边或许我会去分散去挂一些单啊 525 00:21:57,519 --> 00:21:58,519 平常我不怎么挂啊 526 00:21:58,519 --> 00:21:59,558 但这个我跟大家讲一下 527 00:21:59,558 --> 00:22:00,398 我会去挂一些单 528 00:22:00,398 --> 00:22:02,170 在这个中间好 529 00:22:02,170 --> 00:22:02,470 呃 530 00:22:02,470 --> 00:22:06,670 这个呢就是目前的微软的状况呃 531 00:22:06,670 --> 00:22:10,130 他现在呢呃如果大家说他是直接冲高怎么办 532 00:22:10,130 --> 00:22:11,230 冲高刚才讲过了 533 00:22:11,230 --> 00:22:12,589 冲高之后我已经有仓位 534 00:22:12,589 --> 00:22:13,109 我无所谓 535 00:22:13,109 --> 00:22:14,150 他后面还得回撤的 536 00:22:14,150 --> 00:22:15,190 我不着急去追啊 537 00:22:15,190 --> 00:22:16,269 哼哼我就不着急了 538 00:22:16,269 --> 00:22:18,119 好吧好额 539 00:22:18,119 --> 00:22:24,319 然后我们再来说一下其他的简单的带一下啊 540 00:22:24,720 --> 00:22:26,960 额对于现在已经有新高的股票 541 00:22:28,079 --> 00:22:29,440 比如说AMD啊 542 00:22:29,440 --> 00:22:29,960 已经新高了 543 00:22:29,960 --> 00:22:30,720 我们之前讲过啊 544 00:22:30,720 --> 00:22:33,049 我想把他的仓位给清掉 545 00:22:33,049 --> 00:22:35,970 是在越接近350越好啊 546 00:22:35,970 --> 00:22:37,069 因为新高嘛 547 00:22:37,069 --> 00:22:39,079 呃那么现在走的比较快啊 548 00:22:39,079 --> 00:22:40,279 如果越早出现 549 00:22:40,279 --> 00:22:42,380 我越会早一点去把它清仓掉 550 00:22:42,380 --> 00:22:46,019 最主要的原因是降低板块的集中度啊 551 00:22:46,019 --> 00:22:52,119 因为这个AI和呃相关的这个上下游的风险会集中在二季度和年底嘛 552 00:22:52,119 --> 00:22:53,500 这两个年底的时间点上 553 00:22:53,500 --> 00:22:54,380 有风险就出来 554 00:22:54,380 --> 00:22:55,700 没风险继续涨啊 555 00:22:55,700 --> 00:22:56,220 继续涨 556 00:22:56,220 --> 00:22:58,819 它可能涨到四百五百六百都有可能对吧 557 00:22:58,819 --> 00:23:00,769 因为它管理层的目标 558 00:23:00,769 --> 00:23:02,150 你我我之前给大家更新过 559 00:23:02,150 --> 00:23:03,829 大家可以看一下呃 560 00:23:03,829 --> 00:23:05,609 在去年11月份的时候 561 00:23:05,609 --> 00:23:08,829 公司的预计是28年的EPS会达到20美元 562 00:23:08,829 --> 00:23:13,039 那么预期呢它的前瞻估值会600~800 563 00:23:13,039 --> 00:23:14,109 中卫是700 564 00:23:14,109 --> 00:23:16,150 但是华尔街的预计是28年的 565 00:23:16,150 --> 00:23:18,029 EPS是10.18左右 566 00:23:18,029 --> 00:23:21,309 预期呢按照前瞻估值计算是305~407 567 00:23:21,309 --> 00:23:22,309 这个差的有点远 568 00:23:22,309 --> 00:23:23,119 对不对 569 00:23:23,119 --> 00:23:24,660 这这是一个公司预期 570 00:23:24,660 --> 00:23:25,859 一个是华尔街预期 571 00:23:25,859 --> 00:23:31,190 所以这个里边他还有两年半的时间要去实现这个目标 572 00:23:31,190 --> 00:23:32,549 那他要是成功了 573 00:23:32,549 --> 00:23:34,329 那它的价格能跑到六七百 574 00:23:34,329 --> 00:23:35,269 完全没问题 575 00:23:35,269 --> 00:23:36,430 翻个倍没问题啊 576 00:23:36,430 --> 00:23:39,170 那他完不成上方到不了400块钱 577 00:23:39,170 --> 00:23:40,630 那他就是顶对吧 578 00:23:40,630 --> 00:23:41,849 那他就已经顶住了 579 00:23:41,849 --> 00:23:45,390 再加上AI的这个整体的支出的放缓 580 00:23:45,390 --> 00:23:46,519 那不就顶了吗 581 00:23:46,519 --> 00:23:49,799 所以呢这个就是看管理层怎么运作吧 582 00:23:49,799 --> 00:23:50,880 管理层是有信心的啊 583 00:23:50,880 --> 00:23:53,929 但华尔街这边信心好像稍微的就没那么足 584 00:23:53,929 --> 00:23:56,128 所以这是我清仓的一个理由啊 585 00:23:56,128 --> 00:23:57,689 就是降低集中度 586 00:23:57,689 --> 00:23:59,148 因为我还有英伟达呢 587 00:23:59,148 --> 00:24:01,339 还有这个第一大持仓英伟达在那呢 588 00:24:01,339 --> 00:24:03,019 所以我不想把仓位搞得那么集中 589 00:24:03,019 --> 00:24:04,809 都在一个篮子里 590 00:24:04,809 --> 00:24:08,349 好额这个是前高的新高的股票 591 00:24:08,349 --> 00:24:10,210 还有一个是亚马逊 592 00:24:11,640 --> 00:24:13,440 亚马逊也是新高股票啊 593 00:24:13,440 --> 00:24:15,000 今天收盘价是个新高啊 594 00:24:15,000 --> 00:24:16,920 尽尽管之前有个高点258 595 00:24:16,920 --> 00:24:18,180 但今天收盘价新高 596 00:24:18,180 --> 00:24:19,240 这种新高股票 597 00:24:19,240 --> 00:24:21,839 那就继续的等它继续往上打啊 598 00:24:21,839 --> 00:24:23,309 继续往上打好吧 599 00:24:23,309 --> 00:24:25,670 突破236之后已经完成了新高目标了 600 00:24:25,670 --> 00:24:26,349 这个就不着急 601 00:24:26,349 --> 00:24:26,829 继续持有 602 00:24:26,829 --> 00:24:28,138 往上等吧 603 00:24:28,138 --> 00:24:30,818 然后谷歌这边是接近新高的啊 604 00:24:30,818 --> 00:24:33,979 谷歌这边在325突破之后也已经进入了右侧目标 605 00:24:33,979 --> 00:24:35,299 就是新高前高啊 606 00:24:35,299 --> 00:24:37,480 前面的349不是高点啊 607 00:24:37,480 --> 00:24:38,619 还会有新高前高 608 00:24:38,619 --> 00:24:41,970 谷歌这边而且也推出了新的TPU对吧 609 00:24:41,970 --> 00:24:44,900 和呃英伟达又去抢市场份额 610 00:24:44,900 --> 00:24:47,019 其实也不能叫抢市场份额啊 611 00:24:47,019 --> 00:24:47,859 这是两条路子对吧 612 00:24:47,859 --> 00:24:48,720 一个是定制化 613 00:24:48,720 --> 00:24:50,769 一个是这个通用型 614 00:24:50,769 --> 00:24:52,849 所以呢这个对他来讲 615 00:24:52,849 --> 00:24:54,250 今天你看它涨了两个多点 616 00:24:54,250 --> 00:24:56,769 那今天英伟达表现的就稍微慢一点 617 00:24:56,769 --> 00:24:58,009 只涨了1.31 618 00:24:58,009 --> 00:25:01,109 但是英伟达这边还是那个慢牛格局啊 619 00:25:01,109 --> 00:25:02,190 慢慢走的格局 620 00:25:02,190 --> 00:25:03,410 价格不高对吧 621 00:25:03,410 --> 00:25:04,109 价格不高 622 00:25:04,109 --> 00:25:05,859 这个价格呢200多块钱 623 00:25:05,859 --> 00:25:08,140 从前瞻估值上它还是有空间的啊 624 00:25:08,140 --> 00:25:09,460 从最低倍的来讲 625 00:25:09,460 --> 00:25:10,519 他还是有空间的 626 00:25:10,519 --> 00:25:11,619 上限234嘛 627 00:25:11,619 --> 00:25:13,659 他至少还要15左右啊 628 00:25:13,979 --> 00:25:16,999 好这个是几个股票给大家讲一下呃 629 00:25:16,999 --> 00:25:19,058 SRG这个是大家太厉害了啊 630 00:25:19,058 --> 00:25:21,019 这个昨天我说我不加仓对吧 631 00:25:21,019 --> 00:25:21,618 你们就加了 632 00:25:21,618 --> 00:25:22,400 对不对 633 00:25:22,400 --> 00:25:23,380 太过分了啊 634 00:25:23,380 --> 00:25:24,740 太过分了啊 635 00:25:24,740 --> 00:25:25,640 那算了吧 636 00:25:25,640 --> 00:25:26,779 那我还是那句话吧 637 00:25:26,779 --> 00:25:28,359 430跌不破这个地方对吧 638 00:25:28,359 --> 00:25:29,789 他能企稳上行 639 00:25:29,789 --> 00:25:30,869 那就恭喜大家 640 00:25:30,869 --> 00:25:31,930 如果买了就赚钱吧 641 00:25:31,930 --> 00:25:33,150 我就没办法买了 642 00:25:33,150 --> 00:25:35,930 我仍旧等有机会跌破430之后再说吧 643 00:25:35,930 --> 00:25:36,500 好吧 644 00:25:36,500 --> 00:25:40,009 暂时呢这有这么一算起来有有多久了 645 00:25:40,009 --> 00:25:40,808 有两年了吧 646 00:25:40,808 --> 00:25:41,729 一年半了啊 647 00:25:41,729 --> 00:25:42,808 跟这支股票无缘了 648 00:25:42,808 --> 00:25:44,209 一直加不上对吧 649 00:25:44,209 --> 00:25:47,829 一直是卡在就卡在430这个地方卡了 650 00:25:47,829 --> 00:25:48,589 卡了多久了 651 00:25:48,589 --> 00:25:50,150 已经服了啊 652 00:25:50,150 --> 00:25:51,470 简直是这个没办法 653 00:25:51,470 --> 00:25:54,430 这个就属于那是老天爷不让吗 654 00:25:54,430 --> 00:25:55,309 不让就不让嘛 655 00:25:55,309 --> 00:25:56,869 你就买不上就买不上啊 656 00:25:56,869 --> 00:25:59,230 那这这这个东西也就这样 657 00:25:59,230 --> 00:26:01,059 有时候股票就是这样 658 00:26:01,059 --> 00:26:02,619 你有的价格呢 659 00:26:02,619 --> 00:26:04,279 你稍微等等就等到了 660 00:26:04,279 --> 00:26:06,380 那有的价格呢你等了好几年 661 00:26:06,380 --> 00:26:07,259 你也没等到 662 00:26:07,259 --> 00:26:10,329 那像ISRG这种眼看着就要倒的 663 00:26:10,329 --> 00:26:12,049 然后呢就被埋起来的 664 00:26:12,049 --> 00:26:14,440 这个是极少见的哈 665 00:26:14,440 --> 00:26:15,599 极少的一只股票 666 00:26:15,599 --> 00:26:19,900 就这支股票为什么现在在我的持仓股里边是最低的 667 00:26:19,900 --> 00:26:21,119 就是这个原因呢 668 00:26:21,119 --> 00:26:23,369 因为他老是加不上 669 00:26:23,369 --> 00:26:25,309 所以也有点尴尬啊 670 00:26:25,309 --> 00:26:26,829 嗯但无所谓了 671 00:26:26,829 --> 00:26:27,630 这个东西吧 672 00:26:27,630 --> 00:26:30,710 这个趋势不做错就好了好呃 673 00:26:30,710 --> 00:26:36,269 这个呢就是我们今天啊带给大家关于这个市场的一些个股哦 674 00:26:36,269 --> 00:26:38,089 最后呢有几句话还要说一下啊 675 00:26:38,089 --> 00:26:40,849 关于很多朋友经常会问的一个问题 676 00:26:40,849 --> 00:26:49,380 就是呃你比如说今天这个原油原油的价格呢维持在100上方很高 677 00:26:49,380 --> 00:26:49,920 对不对 678 00:26:49,920 --> 00:26:52,390 标普和纳指也新高了啊 679 00:26:52,390 --> 00:26:54,430 然后呢债券在那边打摆子 680 00:26:54,430 --> 00:26:56,750 然后利率呢也在那走的很混乱 681 00:26:56,750 --> 00:27:00,869 甚至呢连波动水平和呃这个标普呢也走了同向 682 00:27:00,869 --> 00:27:03,150 大家会发现这个东西太奇怪了 683 00:27:03,150 --> 00:27:08,339 目前的原油股市债券各走各的利率和宏观经济也在讲不同的故事 684 00:27:08,339 --> 00:27:10,769 而且差距在全面的扩大 685 00:27:10,769 --> 00:27:12,970 他就会说那这怎么回事啊 686 00:27:12,970 --> 00:27:14,049 啊这个还跌不跌了 687 00:27:14,049 --> 00:27:15,089 还涨不涨了 688 00:27:15,089 --> 00:27:17,049 你要理清楚一个逻辑 689 00:27:17,049 --> 00:27:19,289 这个逻辑我们从上个星期就开始在讲啊 690 00:27:19,289 --> 00:27:21,769 讲到今天还在还要重复这个东西 691 00:27:21,769 --> 00:27:27,180 就是大家只要记得现在这些都是短炒啊 692 00:27:27,180 --> 00:27:28,619 短炒短炒 693 00:27:28,619 --> 00:27:32,638 这是对于目前自己走自己预期的短炒 694 00:27:32,638 --> 00:27:34,298 这些混乱的方向 695 00:27:34,298 --> 00:27:39,269 它最终会朝着一个统一的方向去发展啊 696 00:27:39,269 --> 00:27:41,808 你就不要纠结为什么原油价格高企 697 00:27:41,808 --> 00:27:42,920 股市还要涨 698 00:27:42,920 --> 00:27:46,619 因为产品的关联度在短炒面前 699 00:27:46,619 --> 00:27:48,799 现在关联度都不高 700 00:27:48,799 --> 00:27:50,119 为什么不高 701 00:27:50,119 --> 00:27:52,140 因为美国和伊朗的双方 702 00:27:52,140 --> 00:27:56,210 一个小时前说的话和一个小时后说的话都不一样啊 703 00:27:56,210 --> 00:28:00,509 就是同一个人一天前说的话和一天后说的话都是截然相反的 704 00:28:00,509 --> 00:28:02,299 你还在纠结什么呢对吧 705 00:28:02,299 --> 00:28:03,140 你就别纠结了 706 00:28:03,140 --> 00:28:05,180 为什么要一定要去找他这个统一度呢 707 00:28:05,180 --> 00:28:06,660 短炒它没有统一 708 00:28:06,660 --> 00:28:07,759 他就不需要统一 709 00:28:07,759 --> 00:28:10,180 他回头统一的时候对吧 710 00:28:10,180 --> 00:28:11,500 比如长线看 711 00:28:11,500 --> 00:28:14,279 你只要看霍尔木兹海峡封锁的时间足够长 712 00:28:14,279 --> 00:28:14,680 诶 713 00:28:14,680 --> 00:28:16,660 原油价格足够的高 714 00:28:16,660 --> 00:28:18,200 你就知道一件事情 715 00:28:18,200 --> 00:28:21,269 股市是不可能这么一直涨的啊 716 00:28:21,269 --> 00:28:22,750 不可能一直那么涨的 717 00:28:22,750 --> 00:28:24,529 在我们说从长线来看 718 00:28:24,529 --> 00:28:27,130 真的只霍木兹海峡持续的封锁 719 00:28:27,130 --> 00:28:29,490 股市不会像现在这么一直涨的 720 00:28:29,490 --> 00:28:31,369 要下跌有多快呢 721 00:28:31,369 --> 00:28:34,430 要下跌也就两三天的事儿啊 722 00:28:34,430 --> 00:28:36,130 你以为跌下去很难吗 723 00:28:36,130 --> 00:28:37,670 几天时间跌下去很难吗 724 00:28:37,670 --> 00:28:39,240 跌1000点很难吗 725 00:28:39,240 --> 00:28:40,599 跌10%很难吗 726 00:28:40,599 --> 00:28:42,079 我告诉大家三天就够了 727 00:28:42,079 --> 00:28:43,460 不需要时间太长啊 728 00:28:43,460 --> 00:28:47,160 华尔街做起波段来从来都不会手软的啊 729 00:28:47,160 --> 00:28:48,650 大家记住就好了啊 730 00:28:48,650 --> 00:28:51,710 好所以呢祝大家短炒愉快好吧 731 00:28:51,710 --> 00:28:54,460 然后呢至于这个基本面上的事情 732 00:28:54,460 --> 00:28:57,440 大家也看到了公司的财报决定了很多事情 733 00:28:57,440 --> 00:29:00,059 那我们最近大公司的财报很重要啊 734 00:29:00,059 --> 00:29:05,299 我们后面继续跟随好这个我们就是我们今天节目的全部内容啊 735 00:29:05,299 --> 00:29:07,380 如果你觉得我的节目对你有所帮助 736 00:29:07,380 --> 00:29:11,170 还是希望大家能够多多帮忙点赞评论转发 737 00:29:11,170 --> 00:29:11,890 谢谢大家啊 738 00:29:11,890 --> 00:29:12,849 那我们今天到这儿啊 739 00:29:12,849 --> 00:29:15,539 明天同一时间不见不散
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