BV1bKZrBCETG · 美股搬运工1 00:00:00,000 --> 00:00:02,200 今天美股啊最炸裂的这个消息 2 00:00:02,200 --> 00:00:04,960 莫过于这个meta扎马这个英伟达了 3 00:00:04,960 --> 00:00:07,639 双方啊官宣多年战略合作 4 00:00:07,639 --> 00:00:08,800 那么MEER要怎么样 5 00:00:08,800 --> 00:00:12,380 在全球数据中心部署数500万颗英伟达芯片 6 00:00:12,380 --> 00:00:13,140 还要怎么样 7 00:00:13,140 --> 00:00:17,469 全球首扎大规模独立部署grace CPU 8 00:00:17,469 --> 00:00:18,629 对我们意味着什么呢 9 00:00:18,629 --> 00:00:21,829 哪些个股啊会跟着受益呢 10 00:00:22,109 --> 00:00:23,489 投资不是赌博 11 00:00:23,489 --> 00:00:25,169 而是一场有准备的出击 12 00:00:25,169 --> 00:00:26,570 我是福哥啊 13 00:00:26,570 --> 00:00:26,809 家人们 14 00:00:26,809 --> 00:00:28,890 福哥今天啊从这个核心信号受益逻辑 15 00:00:28,890 --> 00:00:31,500 还有这个具体受益的每股标的啊 16 00:00:31,500 --> 00:00:33,039 以及后续的一个操作策略啊 17 00:00:33,039 --> 00:00:34,020 给大家讲清楚 18 00:00:34,020 --> 00:00:35,219 让他赢在先机 19 00:00:35,219 --> 00:00:36,259 我们都知道METOR 20 00:00:36,259 --> 00:00:38,859 他是一个传球社交和AI的这个巨头啊 21 00:00:38,859 --> 00:00:41,340 所以呢我们的这个英伟达是AI算力的绝对霸主 22 00:00:41,340 --> 00:00:42,380 那么现在AI的一切啊 23 00:00:42,380 --> 00:00:43,539 不管是大规模训练 24 00:00:43,539 --> 00:00:45,259 智能体落地还是数据中心运转 25 00:00:45,259 --> 00:00:46,960 都都离不开英伟达的芯片支撑 26 00:00:46,960 --> 00:00:47,920 这更关键的是啊 27 00:00:47,920 --> 00:00:51,600 我觉得是这两家这个都是美股核心科技巨头 28 00:00:55,079 --> 00:00:56,299 他们的深度绑定啊 29 00:00:56,299 --> 00:00:59,890 会直接带动美股AI产业链上下游爆发 30 00:00:59,890 --> 00:01:03,570 所以会有不少的这个美股啊会直接受益啊 31 00:01:03,570 --> 00:01:04,989 这次meta的加码啊 32 00:01:04,989 --> 00:01:06,769 不是简单买这个几颗芯片了 33 00:01:06,769 --> 00:01:09,459 而是豪挣数10亿美元的一个深度绑定 34 00:01:09,459 --> 00:01:12,719 甚至锁定了这个英伟达这个多代技术路线图 35 00:01:12,719 --> 00:01:15,879 这背后的信号啊远比想象中啊更重要 36 00:01:15,879 --> 00:01:16,439 每一点啊 37 00:01:16,439 --> 00:01:19,319 我觉得都会和后面的每股收益标的啊直接相关 38 00:01:19,319 --> 00:01:21,939 第一点呢我们都知道mate看中的不是单个芯片啊 39 00:01:21,939 --> 00:01:22,540 而是英伟达 40 00:01:22,540 --> 00:01:26,269 从这个CPU到GPU到网络软件的传展协同能力 41 00:01:26,269 --> 00:01:29,329 这次要独立部署的国内式CPU功耗大家知道吧 42 00:01:29,329 --> 00:01:32,180 比传统CPU降低了50% 43 00:01:32,180 --> 00:01:35,620 每年能帮什么mate省数亿美元电费 44 00:01:35,620 --> 00:01:39,280 还有black well GPU推理算力是前代的两倍 45 00:01:39,280 --> 00:01:43,140 会直接带动英伟达上下游美股企业的订单爆发 46 00:01:43,140 --> 00:01:44,219 这背后信号什么 47 00:01:44,219 --> 00:01:46,340 未来AI竞争啊不再是堆算力 48 00:01:46,340 --> 00:01:48,260 而是高效用算力mate的加码 49 00:01:48,260 --> 00:01:50,959 也让整个AI算力行业的格局彻底定调 50 00:01:50,959 --> 00:01:53,359 而美股作为AI产业的核心聚集地啊 51 00:01:53,359 --> 00:01:55,400 会成为最大受益者之一 52 00:01:55,400 --> 00:01:57,180 第二呢就是英伟达的算力霸权 53 00:01:57,180 --> 00:01:58,859 他毫无疑问得到进一步的巩固了 54 00:01:58,859 --> 00:02:01,019 长期营收有保障啊啊啊 55 00:02:01,019 --> 00:02:03,099 要知道现在全球是AI芯片供不应求 56 00:02:03,099 --> 00:02:05,260 微软谷歌亚马逊都在抢产能 57 00:02:05,260 --> 00:02:06,239 而meta提前锁定 58 00:02:06,239 --> 00:02:07,780 让英伟达的产能优势啊 59 00:02:07,780 --> 00:02:08,919 技术进一步放大 60 00:02:08,919 --> 00:02:11,300 短期内没有任何企业能撼动英伟达的地位 61 00:02:11,300 --> 00:02:12,919 作为美股科技龙头 62 00:02:12,919 --> 00:02:16,539 它的强势会直接带动整个美股AI板块的热度 63 00:02:16,539 --> 00:02:19,560 大家知道数百万颗的这个芯片的规模化部署啊 64 00:02:19,560 --> 00:02:21,020 肯定不是一个企业能完成的 65 00:02:21,020 --> 00:02:22,979 他需要有人提供什么AI语音基础设施 66 00:02:22,979 --> 00:02:24,840 有人做什么液冷散热 67 00:02:24,840 --> 00:02:26,979 人做这个网络设备 68 00:02:26,979 --> 00:02:29,099 整个英伟达产业链的美股企业 69 00:02:29,099 --> 00:02:31,710 都会迎来实质性的订单增长 70 00:02:31,710 --> 00:02:34,150 而且这些企业大多深度绑定英伟达 71 00:02:34,150 --> 00:02:35,990 受益确定性极强啊 72 00:02:35,990 --> 00:02:37,110 所以既然行业要爆发 73 00:02:37,110 --> 00:02:38,229 哪些美股个股会受益 74 00:02:38,229 --> 00:02:38,889 来这样呢 75 00:02:38,889 --> 00:02:40,699 峰哥给大好好的这个捋一捋 76 00:02:40,699 --> 00:02:41,659 大家一定要记住这句话啊 77 00:02:41,659 --> 00:02:44,099 受益个股永远跟着这个订单逻辑走 78 00:02:44,099 --> 00:02:46,560 谁能拿到英伟达的这个ma的订单 79 00:02:46,560 --> 00:02:47,879 谁能深度绑定啊 80 00:02:47,879 --> 00:02:50,219 这个MOR英伟达谁就能吃到这个红利 81 00:02:50,219 --> 00:02:52,000 第一个我们的这个受益龙头啊 82 00:02:52,000 --> 00:02:54,080 那毫无疑问就是好英伟达了啊 83 00:02:54,080 --> 00:02:56,159 那那他是AI算力的这个绝对霸主了 84 00:02:56,159 --> 00:02:58,439 直接锁定V的数万颗的这个芯片订单 85 00:02:58,439 --> 00:02:58,879 那么好 86 00:02:58,879 --> 00:02:59,439 这样的来 87 00:02:59,439 --> 00:03:02,639 我们给到大家的这个这个英伟达的一个策略 88 00:03:02,639 --> 00:03:05,360 那么这是我们的英伟达180是吧 89 00:03:05,360 --> 00:03:06,340 基本是提问了啊 90 00:03:06,340 --> 00:03:08,219 从170~180 91 00:03:08,219 --> 00:03:11,889 现在呢我们的这个阶段就是190200啊 92 00:03:11,889 --> 00:03:13,389 那么我们接下来英伟达有机会啊 93 00:03:13,389 --> 00:03:14,909 站稳190以后啊 94 00:03:14,909 --> 00:03:16,979 会向这个200进军啊 95 00:03:16,979 --> 00:03:20,060 那今年目标位呢福哥还是呢会看到270啊 96 00:03:20,060 --> 00:03:21,919 来给到大的一个策略 97 00:03:21,919 --> 00:03:27,729 回调180等于185突破190~195啊 98 00:03:27,729 --> 00:03:29,129 这些都是买入的机会啊 99 00:03:29,129 --> 00:03:30,009 大家可以买入一成啊 100 00:03:30,009 --> 00:03:30,930 这确定性的啊 101 00:03:30,930 --> 00:03:32,879 近期目标啊看到200啊 102 00:03:32,879 --> 00:03:34,199 好第二个就是毫无疑问了 103 00:03:34,199 --> 00:03:35,680 就是我们的这个meta了啊 104 00:03:35,680 --> 00:03:36,280 meta也是 105 00:03:36,280 --> 00:03:37,360 那肯定是受益的啊 106 00:03:37,360 --> 00:03:39,080 他作为这个全球社交AI巨头啊 107 00:03:39,080 --> 00:03:40,460 通过加码这个英伟达芯片 108 00:03:40,460 --> 00:03:42,840 也会加速自身的这个AI基础设施建设 109 00:03:42,840 --> 00:03:45,180 那么随着这个tomato对这个AI布局的深化 110 00:03:45,180 --> 00:03:47,939 其长期盈利能力和成长空间将会进一步提升 111 00:03:47,939 --> 00:03:48,500 背得好疑问 112 00:03:48,500 --> 00:03:49,699 现在他也是可以说 113 00:03:49,699 --> 00:03:53,240 最近呢也是刚刚可以说是冲高以后继续回踩 114 00:03:53,240 --> 00:03:55,539 做一个我们这个探底的一个动作啊 115 00:03:55,539 --> 00:03:57,680 630~640之间啊 116 00:03:57,680 --> 00:03:59,250 他在做一个企稳 117 00:03:59,250 --> 00:04:00,009 那企稳以后啊 118 00:04:00,009 --> 00:04:00,789 那好一稳呐 119 00:04:00,789 --> 00:04:03,490 从630640会继续冲击啊 120 00:04:03,490 --> 00:04:04,250 冲击前高啊 121 00:04:04,250 --> 00:04:06,659 800来家人们给了大家一个策略 122 00:04:06,659 --> 00:04:07,620 回踩啊 123 00:04:07,620 --> 00:04:10,780 640~630买入啊 124 00:04:10,780 --> 00:04:12,840 买一成近期目标啊 125 00:04:12,840 --> 00:04:13,500 800啊 126 00:04:13,500 --> 00:04:15,710 好来我们再下来看上一个啊 127 00:04:15,710 --> 00:04:19,399 大家知道这是我们的这个额数百万颗的这个 128 00:04:19,399 --> 00:04:20,959 芯片的这个满负荷运行啊 129 00:04:20,959 --> 00:04:23,319 大家知道现在我们的这个不是普普通散热啊 130 00:04:23,319 --> 00:04:25,160 它现在是什么液冷散热啊 131 00:04:25,160 --> 00:04:28,439 全球最大的液冷和电源管理提供商是谁呢 132 00:04:28,439 --> 00:04:31,329 毫无疑问那就是呃维D技术了啊 133 00:04:31,329 --> 00:04:32,649 维D技术大家要记住啊 134 00:04:32,649 --> 00:04:33,569 这个票也是可以说 135 00:04:33,569 --> 00:04:35,970 我们的未来呢会深入的绑定啊 136 00:04:35,970 --> 00:04:38,199 我们的这个芯片绑定我们的AI 137 00:04:38,199 --> 00:04:41,480 因为他是英伟达官方指定的液冷合作伙伴啊 138 00:04:41,480 --> 00:04:44,709 这公司能够提前获取英伟达的呃这个black well 139 00:04:44,709 --> 00:04:47,620 罗宾等上一代平台的功耗和散热需求 140 00:04:47,620 --> 00:04:50,079 并参与制定适配的参考设计 141 00:04:50,079 --> 00:04:52,519 它可以直接承接英伟达和ma的数据中心 142 00:04:52,519 --> 00:04:53,259 散热订单 143 00:04:53,259 --> 00:04:53,899 维帝毫无疑问 144 00:04:53,899 --> 00:04:55,379 现在虽然在这个高位啊 145 00:04:55,379 --> 00:04:57,579 阶段性的高位做一个中继平台没有结束啊 146 00:04:57,579 --> 00:05:00,439 所以后续他还是会继续能够继续有机会创新高 147 00:05:00,439 --> 00:05:00,639 好 148 00:05:00,639 --> 00:05:01,459 接下来我们看来 149 00:05:01,459 --> 00:05:04,129 这个我们230是一个阶段的一个啊 150 00:05:04,129 --> 00:05:04,910 支撑的突破 151 00:05:04,910 --> 00:05:06,250 250啊都有机会啊 152 00:05:06,250 --> 00:05:08,250 那目标啊其实我副科看到300啊 153 00:05:08,250 --> 00:05:10,759 这个位置策略给到大家一条 154 00:05:10,759 --> 00:05:13,560 240~230突破啊 155 00:05:13,560 --> 00:05:15,279 250买入一成啊 156 00:05:15,279 --> 00:05:16,439 这也是比较确定的机会 157 00:05:16,439 --> 00:05:18,360 近期目标300啊 158 00:05:18,360 --> 00:05:18,720 好 159 00:05:18,720 --> 00:05:19,720 同时呢我们也知道 160 00:05:19,720 --> 00:05:22,620 就是我们还有一些产业链的一个配套龙头 161 00:05:22,620 --> 00:05:25,259 那我们的这个作为这个英伟达的核心伙伴 162 00:05:25,259 --> 00:05:28,019 你看像博通可以说深度绑定英伟达的技术入电 163 00:05:28,019 --> 00:05:30,259 那随着英伟达芯片部署规模扩大 164 00:05:30,259 --> 00:05:32,720 那像博通的配套需求也会同步增加 165 00:05:32,720 --> 00:05:34,019 那博通福哥也给他讲过啊 166 00:05:34,019 --> 00:05:34,779 那博通好疑问 167 00:05:36,720 --> 00:05:38,319 来给到大家一个策略啊 168 00:05:38,319 --> 00:05:39,399 经过这个调整以后啊 169 00:05:39,399 --> 00:05:42,160 那好尤文现博通的310啊到330啊 170 00:05:42,160 --> 00:05:44,459 可以说做了一个阶段性的一个底部了啊 171 00:05:44,459 --> 00:05:45,180 那后续啊 172 00:05:45,180 --> 00:05:47,000 那我们的这个经过330确认 173 00:05:47,000 --> 00:05:48,240 就直接上400了啊 174 00:05:48,240 --> 00:05:49,839 来给大家一个策略回调啊 175 00:05:49,839 --> 00:05:52,620 330~310突破340啊 176 00:05:52,620 --> 00:05:54,939 那可以买入近期目标我们可以先看到400啊 177 00:05:54,939 --> 00:05:55,879 好博通啊 178 00:05:55,879 --> 00:05:57,889 也会是我们很重要的啊 179 00:05:57,889 --> 00:06:01,050 这次mate加码这个英伟达的一个受益的一个标的 180 00:06:01,050 --> 00:06:01,509 好吧 181 00:06:01,509 --> 00:06:03,670 所以福哥在最后给大大一个就是我们的科比啊 182 00:06:03,670 --> 00:06:06,189 福哥也经常讲的KY是英伟达的亲儿子啊 183 00:06:06,189 --> 00:06:07,639 啊英伟达的铁杆盟友 184 00:06:07,639 --> 00:06:10,160 落实英伟达算力落地需求的 185 00:06:10,160 --> 00:06:12,040 他现在也深度绑定mate open都巨头了啊 186 00:06:12,040 --> 00:06:14,000 所以呢近期的股价虽然有调整 187 00:06:14,000 --> 00:06:15,939 那估值呢是毫无疑问第一位啊 188 00:06:15,939 --> 00:06:18,019 因为你看一下他现在不到400亿的市值 189 00:06:18,019 --> 00:06:21,060 那相对于这个英伟达4万亿的这个巨无霸 190 00:06:21,060 --> 00:06:21,500 那好疑问 191 00:06:21,500 --> 00:06:23,800 他的成长空间那非常大的啊 192 00:06:23,800 --> 00:06:25,120 KY那怎么做来这呢 193 00:06:25,120 --> 00:06:26,079 给到大家一个策略啊 194 00:06:26,079 --> 00:06:28,399 如果站稳就零以后啊 195 00:06:28,399 --> 00:06:28,879 那我们扣零 196 00:06:28,879 --> 00:06:30,920 那毫无疑问接下来就要冲击前高了 197 00:06:30,920 --> 00:06:31,600 120啊 198 00:06:31,600 --> 00:06:33,240 近期目标一零比较确定的啊 199 00:06:33,240 --> 00:06:35,610 那么回踩啊有可能回踩八五啊 200 00:06:35,610 --> 00:06:37,730 八五到这个九零啊 201 00:06:37,730 --> 00:06:38,170 不用担心 202 00:06:38,170 --> 00:06:41,288 但是八七是英伟达它的这个啊很重要的一个 203 00:06:41,288 --> 00:06:42,168 我们的这个成本价啊 204 00:06:42,168 --> 00:06:44,848 好将来来我们给大家一个口语的一个策略 205 00:06:44,848 --> 00:06:46,608 回调85~90啊 206 00:06:46,608 --> 00:06:48,379 突破98~99 207 00:06:48,379 --> 00:06:49,259 大家可以买入啊 208 00:06:49,259 --> 00:06:49,839 买入就行 209 00:06:49,839 --> 00:06:51,720 那么近期目标我们看到120啊 210 00:06:51,720 --> 00:06:52,879 好那我们的这个加呢 211 00:06:52,879 --> 00:06:54,879 这波这个我们mate加码这个英伟达的 212 00:06:54,879 --> 00:06:56,720 数百万颗的芯片的这样的消息啊 213 00:06:56,720 --> 00:06:57,279 出来以后啊 214 00:06:57,279 --> 00:06:59,459 你第一时间想到哪些个股会受益呢 215 00:06:59,459 --> 00:06:59,620 啊 216 00:06:59,620 --> 00:07:01,660 欢迎大家也可以在福哥的这个视频下方留言啊 217 00:07:01,660 --> 00:07:03,879 福哥看到会第一时间啊跟大家交流
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