中美消费估值分析

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00:00:00,860 --> 00:00:02,899
当大家的注意力都集中在AI

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00:00:02,899 --> 00:00:04,160
比如说英伟达呀

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00:00:04,160 --> 00:00:05,000
台积电啊

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00:00:05,000 --> 00:00:05,620
苹果啊

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00:00:05,620 --> 00:00:08,089
谷歌啊这些大型公司的时候

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00:00:08,089 --> 00:00:10,849
美国很多消费股呢已经创了历史新高啊

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00:00:10,849 --> 00:00:12,298
比如说麦当劳啊

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00:00:12,298 --> 00:00:13,038
现在已经20倍

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00:00:13,038 --> 00:00:13,999
27倍估值

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00:00:13,999 --> 00:00:15,618
股价历史新高啊

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00:00:15,618 --> 00:00:16,978
比如说可口可乐啊

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00:00:16,978 --> 00:00:18,809
25倍估值啊

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00:00:18,809 --> 00:00:21,589
股价呢历史新高3000多亿美金市值了啊

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00:00:21,589 --> 00:00:23,329
还有怪物饮料啊

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00:00:23,329 --> 00:00:25,809
40倍PE1历史新高啊

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00:00:25,809 --> 00:00:31,320
像那些零售企业啊啊沃尔玛市值已经突破万亿

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00:00:31,320 --> 00:00:33,460
已经到了40倍估值了啊

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00:00:33,460 --> 00:00:35,929
再比如说COSTCO也是啊

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00:00:35,929 --> 00:00:37,450
5000多亿美金的市值啊

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00:00:37,450 --> 00:00:39,289
50多倍估值也是历史新高

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00:00:39,289 --> 00:00:42,490
那为什么美国的消费啊

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00:00:42,490 --> 00:00:45,090
在通货膨胀面前呢还是创新高呢

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00:00:45,090 --> 00:00:48,869
那为什么中国的消费啊目前呢还是没有起色啊

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00:00:48,869 --> 00:00:50,090
我觉得有个重要原因是什么

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00:00:50,090 --> 00:00:53,710
就是那A股呢实际上讲还是比美股啊

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00:00:53,710 --> 00:00:55,429
目前来看更有性价比啊

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00:00:55,429 --> 00:00:57,030
比如说我说的几家公司

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00:00:57,030 --> 00:01:00,119
他们目前的市盈率呢基本上到30倍左右

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00:01:00,119 --> 00:01:01,780
但是他们的分红回购呢

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00:01:01,780 --> 00:01:03,539
基本上你像可口可乐啊

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00:01:03,539 --> 00:01:05,019
有在维持两个点左右啊

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00:01:05,019 --> 00:01:08,650
包括像这个麦当劳

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00:01:08,650 --> 00:01:10,930
包括沃尔玛COSTCO

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00:01:10,930 --> 00:01:12,129
实际他们的费用回顾呢

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00:01:12,129 --> 00:01:13,810
可能两年也不两个点还不到呢

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00:01:13,810 --> 00:01:15,849
那你要看一下茅台啊

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00:01:15,849 --> 00:01:18,510
目前呢大概4%左右的分红啊

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00:01:18,510 --> 00:01:19,909
只有20倍左右的估值

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00:01:19,909 --> 00:01:21,950
那其他的白酒二线品牌不用讲了嘛

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00:01:21,950 --> 00:01:23,189
你像老窖五粮液啊

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00:01:23,189 --> 00:01:24,469
都是十倍左右啊

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00:01:24,469 --> 00:01:25,510
五个点左右的估值

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00:01:25,510 --> 00:01:28,728
实际比性价比呢比美股这些公司高多了

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00:01:28,728 --> 00:01:32,609
但是呢很多人认为我们目前的消费呢啊

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00:01:32,609 --> 00:01:33,709
走下坡路啊

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00:01:33,709 --> 00:01:34,670
业绩在下滑

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00:01:34,670 --> 00:01:36,250
实际上你要反过来看啊

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00:01:36,250 --> 00:01:38,810
美股这些消费股呢实际上也不怎么增长了

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00:01:38,810 --> 00:01:40,269
你看一下啊

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00:01:40,269 --> 00:01:40,930
可口可乐

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00:01:40,930 --> 00:01:41,370
可口可乐

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00:01:41,370 --> 00:01:46,060
目前的平均的业绩增速呢只有3~5个点啊

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00:01:46,060 --> 00:01:48,980
你再看一下其他的像沃尔玛

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00:01:48,980 --> 00:01:50,879
COSTCO也是也都是个位数

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00:01:50,879 --> 00:01:52,739
那茅台呢最起码的啊

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00:01:52,739 --> 00:01:55,560
第一季度哈估计呢增数还是两位数的增长啊

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00:01:55,560 --> 00:01:56,280
全年下来呢

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00:01:56,280 --> 00:02:00,219
其实虽然个位数还是比美股这些企业好很多

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00:02:00,219 --> 00:02:02,900
那很多兄弟说他们都是一些全球化的企业

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00:02:02,900 --> 00:02:04,200
你再看一下茅台

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00:02:04,200 --> 00:02:06,689
实际来讲全球扩张也很快啊

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00:02:06,689 --> 00:02:08,229
之前因为国内供不应求嘛

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00:02:08,229 --> 00:02:11,150
我看看东南亚都是翻倍的增长啊

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00:02:11,150 --> 00:02:12,889
美国呢我们去COSTCO啊

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00:02:12,889 --> 00:02:14,349
去很多店看

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00:02:14,349 --> 00:02:16,210
基本上也是秒空啊

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00:02:16,210 --> 00:02:18,840
或到了之后很快就卖完了

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00:02:18,840 --> 00:02:19,860
那这个说明什么呢

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00:02:19,860 --> 00:02:22,240
说明中国的优质的消费品牌呢

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00:02:22,240 --> 00:02:24,050
实际在全球来看也不差的

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00:02:24,050 --> 00:02:27,250
只不过呢哈A股的股民呢已经习惯性的啊

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00:02:27,250 --> 00:02:28,210
看那些科技哈

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00:02:28,210 --> 00:02:30,628
看那些热点的公司

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00:02:30,628 --> 00:02:32,669
实际上你再反过来看啊

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00:02:32,669 --> 00:02:35,628
不知不觉可能消费类的增速啊

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00:02:35,628 --> 00:02:38,479
包括回报率大概率会跑赢科技的

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