【直播回放】直播开始 2026年04月19日19点场

1
00:00:15,779 --> 00:00:17,620
门笑云听得见吗

2
00:00:25,260 --> 00:00:28,140
嗯嗯下雨听得见吗

3
00:00:47,399 --> 00:00:50,159
不开不开我

4
00:02:15,800 --> 00:02:18,259
时间过了走了

5
00:02:18,259 --> 00:02:20,039
爱情面临选择

6
00:02:21,120 --> 00:02:23,199
你冷了倦了

7
00:02:23,199 --> 00:02:24,258
我哭了

8
00:02:24,258 --> 00:02:26,278
离开时的不快乐

9
00:02:26,278 --> 00:02:28,318
你用卡片手写着

10
00:02:28,318 --> 00:02:30,258
有些爱只给到这

11
00:02:30,258 --> 00:02:31,879
真的痛了

12
00:02:33,479 --> 00:02:35,520
哦怎么了

13
00:02:35,520 --> 00:02:36,560
你累了

14
00:02:36,560 --> 00:02:38,550
说好的幸福呢

15
00:02:38,550 --> 00:02:39,569
我懂了

16
00:02:39,569 --> 00:02:40,610
不说了

17
00:02:40,610 --> 00:02:41,629
爱淡了

18
00:02:41,629 --> 00:02:42,610
梦远了

19
00:02:42,610 --> 00:02:44,310
开心你不开心

20
00:02:44,310 --> 00:02:45,849
一等等

21
00:02:45,849 --> 00:02:48,689
人多的时候才开始爱过的感觉

22
00:02:48,689 --> 00:02:49,909
嗯比较少

23
00:02:49,909 --> 00:02:51,360
对对对

24
00:02:51,360 --> 00:02:52,860
你不等了

25
00:02:52,860 --> 00:02:54,879
说好的幸福呢

26
00:02:54,879 --> 00:02:55,919
我错了

27
00:02:55,919 --> 00:02:56,879
泪干了

28
00:02:56,879 --> 00:02:57,590
不受伤

29
00:02:57,590 --> 00:02:58,990
能不能听见了

30
00:02:58,990 --> 00:03:00,310
只是回忆的

31
00:03:00,310 --> 00:03:01,229
能不能听见声

32
00:03:01,229 --> 00:03:05,389
音间转折要怎么停呢

33
00:03:05,879 --> 00:03:08,740
怎么了

34
00:03:08,740 --> 00:03:10,669
OKOK来了

35
00:03:11,389 --> 00:03:12,509
说好的

36
00:03:14,389 --> 00:03:16,990
这反弹应该迟到了吧

37
00:03:16,990 --> 00:03:19,030
这几天

38
00:03:24,419 --> 00:03:27,080
你说你有点难追

39
00:03:27,080 --> 00:03:29,740
想让我知难而退

40
00:03:29,740 --> 00:03:32,419
礼物不需挑最贵

41
00:03:32,419 --> 00:03:37,340
只要现在还在学校直播也不好直播

42
00:03:37,340 --> 00:03:40,370
等到时候怕6月份就毕业

43
00:03:40,370 --> 00:03:42,830
拥有你的时候就好弄

44
00:03:42,830 --> 00:03:44,709
全世界咳

45
00:03:45,468 --> 00:03:46,929
亲爱的

46
00:03:46,929 --> 00:03:48,748
爱上你

47
00:03:48,748 --> 00:03:51,599
从从那天起

48
00:03:51,599 --> 00:03:55,569
甜蜜的很轻易

49
00:03:55,569 --> 00:03:57,629
亲爱的

50
00:03:57,629 --> 00:03:59,430
别任性

51
00:03:59,430 --> 00:04:03,569
你的眼睛在说

52
00:04:03,569 --> 00:04:04,824
我愿

53
00:04:31,100 --> 00:04:32,879
你泪如梨花

54
00:04:32,879 --> 00:04:36,389
洒满了纸上的天下

55
00:04:36,750 --> 00:04:40,430
爱恨如写意山水画

56
00:04:44,100 --> 00:04:45,500
剑出鞘

57
00:04:45,500 --> 00:04:46,800
恩怨了

58
00:04:46,800 --> 00:04:48,230
谁笑

59
00:04:48,750 --> 00:04:49,230
我

60
00:04:49,230 --> 00:04:53,110
只求今朝拥你入怀抱

61
00:04:54,269 --> 00:04:55,730
红尘客栈

62
00:04:55,730 --> 00:04:57,725
风似刀

63
00:04:58,100 --> 00:05:03,240
骤雨落宿命家老

64
00:05:03,240 --> 00:05:04,560
任武林

65
00:05:04,560 --> 00:05:05,920
谁领风骚

66
00:05:05,920 --> 00:05:09,579
我却只为你折腰

67
00:05:10,100 --> 00:05:12,139
过荒村野桥

68
00:05:12,139 --> 00:05:14,899
寻世外古道

69
00:05:15,420 --> 00:05:18,079
远离人间尘嚣

70
00:05:18,079 --> 00:05:19,699
柳絮飘执

71
00:05:19,699 --> 00:05:23,980
字字超过十

72
00:05:25,170 --> 00:05:26,970
先整理看一下

73
00:05:26,970 --> 00:05:29,839
看一下大家问题

74
00:05:37,819 --> 00:05:39,079
啊不要打赏

75
00:05:39,079 --> 00:05:39,980
不要打赏

76
00:05:39,980 --> 00:05:41,420
不要给礼物

77
00:05:41,420 --> 00:05:42,579
不要打赏

78
00:05:42,579 --> 00:05:44,810
摧毁不了没有群

79
00:05:44,810 --> 00:05:46,649
只是一个交流而已

80
00:05:46,649 --> 00:05:47,889
流转弯弯乐园

81
00:05:47,889 --> 00:05:51,860
那打赏的钱投资赚的比打赏多多了

82
00:05:51,860 --> 00:05:53,680
不要打赏啊

83
00:05:53,680 --> 00:05:55,519
一瞬间美信

84
00:05:55,519 --> 00:05:56,959
不要加群

85
00:05:56,959 --> 00:05:59,060
加群的都是骗子

86
00:05:59,500 --> 00:06:02,949
我的祷告终于有了回音

87
00:06:02,949 --> 00:06:05,509
我是如此周知

88
00:06:05,509 --> 00:06:06,629
不要加群

89
00:06:06,629 --> 00:06:08,550
加群都是骗子的

90
00:06:08,550 --> 00:06:13,220
是你一直与我并肩而行

91
00:06:13,620 --> 00:06:16,000
仰望等太阳升起

92
00:06:16,000 --> 00:06:18,798
听见鸟群回来的

93
00:06:18,798 --> 00:06:23,810
最近看的比较喜欢看那个段总的书

94
00:06:23,810 --> 00:06:25,449
给了我坚定

95
00:06:25,449 --> 00:06:30,920
我不知道大家有没有看过双手弹奏出黎明段总的那一本

96
00:06:30,920 --> 00:06:32,560
在路那叫啥来着

97
00:06:32,560 --> 00:06:33,560
都自传

98
00:06:33,560 --> 00:06:35,279
好像你

99
00:06:38,819 --> 00:06:45,319
因为大家大家如果对投资就不是说特尤其是美股投资

100
00:06:45,319 --> 00:06:50,220
和大家对美股投资不是说特别特别精通的话

101
00:06:50,220 --> 00:06:54,040
可以看一下段总数好像50多块钱

102
00:06:54,040 --> 00:06:57,870
比我结果是网上买五六十吧

103
00:06:57,870 --> 00:06:59,589
还是挺好的

104
00:06:59,589 --> 00:07:03,709
陨石在浩瀚的宇宙间旅行段总也差不多

105
00:07:03,709 --> 00:07:10,569
在华人里面的水晶就做投资投资应该装做得很好的一个

106
00:07:10,569 --> 00:07:13,009
我是一个前辈了

107
00:07:13,009 --> 00:07:17,730
已经在背后支撑自己经商的头脑也是很OK的

108
00:07:17,730 --> 00:07:20,319
直与我并肩而行

109
00:07:20,680 --> 00:07:23,079
仰望着太阳升起

110
00:07:23,079 --> 00:07:24,160
听见鸟

111
00:07:24,160 --> 00:07:26,920
你今天来的人太比较少啊

112
00:07:26,920 --> 00:07:27,939
怎么就三个

113
00:07:27,939 --> 00:07:29,480
上一次挺多的

114
00:07:30,879 --> 00:07:32,500
算了算挺多的嘛

115
00:07:32,500 --> 00:07:34,230
我都忘了太久

116
00:07:34,230 --> 00:07:35,550
好久没直播了

117
00:07:35,550 --> 00:07:36,970
奏出黎明

118
00:07:36,970 --> 00:07:41,790
原来爱如此的动听

119
00:07:42,800 --> 00:07:44,420
我我应该不卡吧

120
00:07:44,420 --> 00:07:45,639
上次有点卡呢

121
00:07:45,639 --> 00:07:47,040
他们说

122
00:07:52,639 --> 00:07:57,819
风雨的眼泪是一颗连伤心都懂得

123
00:07:57,819 --> 00:07:59,060
是十个人

124
00:07:59,060 --> 00:08:01,389
十个人以上

125
00:08:01,389 --> 00:08:05,519
或者是呃到8.10分

126
00:08:05,519 --> 00:08:09,860
那我们就直接开始的眼泪

127
00:08:09,860 --> 00:08:12,870
今年周天明天开盘的

128
00:08:12,870 --> 00:08:17,990
来回还在那提前打出的那一打个预防针

129
00:08:18,839 --> 00:08:20,240
这样的感觉

130
00:08:21,480 --> 00:08:23,279
那就

131
00:08:34,519 --> 00:08:35,799
为情等待

132
00:08:35,799 --> 00:08:37,200
日记不停留

133
00:08:37,200 --> 00:08:37,960
哎没事没事

134
00:08:37,960 --> 00:08:38,919
以后常来

135
00:08:38,919 --> 00:08:40,899
以后现在还没毕业呢

136
00:08:40,899 --> 00:08:43,288
没人6月份就毕业了

137
00:08:43,288 --> 00:08:44,328
6月份毕业之后

138
00:08:44,328 --> 00:08:47,869
就这时间估计就多很多了

139
00:08:47,869 --> 00:08:51,399
为谁6月份毕业

140
00:08:53,940 --> 00:08:55,480
你读这个研究生

141
00:08:55,480 --> 00:08:58,480
读这个硕士看着没啥用

142
00:08:58,480 --> 00:09:02,309
读完之后恨自己真的没用

143
00:09:02,309 --> 00:09:04,429
情绪激动

144
00:09:05,070 --> 00:09:06,110
你贴心

145
00:09:06,110 --> 00:09:09,299
到现在还在抽痛

146
00:09:09,740 --> 00:09:11,200
还未分手

147
00:09:11,200 --> 00:09:13,879
如前那句抱歉

148
00:09:13,879 --> 00:09:15,460
在如果人不够

149
00:09:15,460 --> 00:09:17,220
我们4分钟也开始

150
00:09:17,220 --> 00:09:19,629
10分钟之后开始

151
00:09:19,830 --> 00:09:21,509
大家今年收益怎么样

152
00:09:23,029 --> 00:09:26,309
可以可以在在评论区打一下

153
00:09:26,309 --> 00:09:27,899
大家收益怎么样

154
00:09:28,259 --> 00:09:30,960
今年啊不要说金额啊

155
00:09:30,960 --> 00:09:34,600
就说挣的还是怎样

156
00:09:34,600 --> 00:09:36,080
应该挺好的吧

157
00:09:36,080 --> 00:09:38,840
今年收益啊

158
00:09:40,240 --> 00:09:44,139
所有回忆对着我

159
00:09:45,860 --> 00:09:48,019
大家大家有什么了解

160
00:09:48,019 --> 00:09:54,239
想了解期权还是一些等比较复杂的东西都可以的

161
00:09:54,239 --> 00:09:59,000
纵容脸上汹涌失控

162
00:10:01,399 --> 00:10:02,360
先说一下

163
00:10:02,360 --> 00:10:03,179
不要打赏

164
00:10:03,179 --> 00:10:04,100
不要送礼物

165
00:10:04,100 --> 00:10:07,559
啥都不要就来就是来

166
00:10:07,559 --> 00:10:09,740
相当于过来玩一下的

167
00:10:09,740 --> 00:10:11,328
他空了去

168
00:10:11,344 --> 00:10:12,528
他空了

169
00:10:12,528 --> 00:10:13,288
没事没事

170
00:10:14,649 --> 00:10:18,980
我也待会说一下今年今年下半年怎么样了

171
00:10:18,980 --> 00:10:22,210
今年的机会不在上半年上面的

172
00:10:22,210 --> 00:10:25,370
你们觉得现在的机会其实不算机会

173
00:10:25,370 --> 00:10:28,450
你站的地方

174
00:10:30,350 --> 00:10:33,450
你弹奏肖邦的夜曲

175
00:10:33,450 --> 00:10:36,169
纪念我死去的爱情

176
00:10:36,169 --> 00:10:38,590
而我为你嗯

177
00:10:38,590 --> 00:10:41,789
2分钟之后开始下弹琴

178
00:10:41,789 --> 00:10:49,899
对你心跳的感还是如此温柔亲近得找个时间把那个关了一下

179
00:10:49,899 --> 00:10:52,830
声音顶我的乖

180
00:10:52,830 --> 00:10:54,350
全是血的蚂蚁

181
00:10:54,350 --> 00:10:55,940
被腐肉所吸引来

182
00:10:55,940 --> 00:10:57,100
画面表情

183
00:10:57,100 --> 00:10:58,659
看孤独的风景

184
00:10:58,659 --> 00:10:59,899
失去你爱

185
00:10:59,899 --> 00:11:04,090
开始分对视全局还有什么事好关心

186
00:11:04,090 --> 00:11:05,149
男孩子不在

187
00:11:05,149 --> 00:11:06,070
形成和平

188
00:11:06,070 --> 00:11:06,940
我终于被提

189
00:11:15,440 --> 00:11:22,429
你站的方位跟我中间隔着泪

190
00:11:22,429 --> 00:11:26,090
街景一直在后退

191
00:11:26,090 --> 00:11:34,360
你的崩溃在窗外零碎我我一路向北离开

192
00:11:34,360 --> 00:11:36,980
有你还有一分钟一节

193
00:11:36,980 --> 00:11:38,279
大家也可以连麦

194
00:11:38,279 --> 00:11:40,889
如果前麻烦的话

195
00:11:40,889 --> 00:11:42,210
就打字麻烦也可以

196
00:11:42,210 --> 00:11:47,649
连麦没有问题的凋谢风在山路吹

197
00:11:47,649 --> 00:11:52,830
过往的画面全都是我不对

198
00:11:52,830 --> 00:11:55,190
期许只还最后一分钟

199
00:11:55,190 --> 00:11:58,350
我想问几开水

200
00:12:12,700 --> 00:12:16,120
哎在在在开始之前嗯

201
00:12:16,120 --> 00:12:19,009
不知道大家能不能把

202
00:12:19,009 --> 00:12:22,809
就是大家现在是哪个年龄段呢

203
00:12:22,809 --> 00:12:24,470
嗯30岁

204
00:12:24,470 --> 00:12:25,389
40岁

205
00:12:25,389 --> 00:12:26,960
50岁

206
00:12:26,960 --> 00:12:29,279
不知道方大家方不方便说一下

207
00:12:29,279 --> 00:12:36,549
就是我了解一下大家就是投资也可以方便说一下自己的投资年限啊

208
00:12:36,549 --> 00:12:37,629
10年啊

209
00:12:37,629 --> 00:12:39,570
5年还是15年

210
00:12:39,570 --> 00:12:43,389
大家都可以都都可以发表一下

211
00:12:43,389 --> 00:12:50,629
我统计一下月的岸边浪千叠30年啊

212
00:12:50,629 --> 00:12:51,789
30半年哦

213
00:12:51,789 --> 00:12:55,419
半年半年的朋友多吗

214
00:12:55,419 --> 00:12:56,440
是美股吗

215
00:12:56,440 --> 00:12:57,799
主要是还是A股

216
00:12:57,799 --> 00:13:01,620
却爱你一生的了解哦

217
00:13:01,620 --> 00:13:06,960
定投月定投美股半年30没

218
00:13:07,070 --> 00:13:09,039
那我先说一下我自己啊

219
00:13:09,039 --> 00:13:10,779
我是我是研

220
00:13:10,779 --> 00:13:12,820
我是研究生研三

221
00:13:12,820 --> 00:13:15,399
我现在是20 600年

222
00:13:15,399 --> 00:13:19,480
我投资的话是从17岁就开始投了

223
00:13:19,480 --> 00:13:22,460
十七十八岁就开始投了

224
00:13:24,299 --> 00:13:27,940
嗯大家都是哥哥好了

225
00:13:27,940 --> 00:13:29,580
我直接开始了

226
00:13:31,000 --> 00:13:37,289
那么嗯那么我我平常上传的视频呢

227
00:13:37,289 --> 00:13:40,350
也算是大家可能比较喜欢看的

228
00:13:40,350 --> 00:13:43,169
其实他有一些投资的理念还是很不错的

229
00:13:43,169 --> 00:13:47,029
就我看大家都是哦30岁的呃

230
00:13:47,029 --> 00:13:50,179
我之前投资有一些啊

231
00:13:50,179 --> 00:13:52,700
朋友也是30岁比较是多

232
00:13:52,700 --> 00:13:53,279
30岁

233
00:13:53,279 --> 00:14:00,000
大家可能就对钱就是有一个比较好的就想要赚钱

234
00:14:00,000 --> 00:14:02,039
这个是没有任何的问题

235
00:14:02,039 --> 00:14:05,700
可是呢就是如果你是投资了美股

236
00:14:05,700 --> 00:14:07,679
就股票啊

237
00:14:07,679 --> 00:14:10,940
不是说标普500就定投的话呢

238
00:14:10,940 --> 00:14:12,600
那么对于你们来说

239
00:14:12,600 --> 00:14:15,990
投资年限没有超过34年的话

240
00:14:15,990 --> 00:14:19,279
就没有经历过一次的牛熊的话

241
00:14:19,279 --> 00:14:20,519
就熊市嘛

242
00:14:20,519 --> 00:14:22,080
牛牛市呃

243
00:14:22,080 --> 00:14:28,068
最好就不要说我要我要赚什么大钱

244
00:14:28,068 --> 00:14:33,068
就是你要确保就是你自己要活活的在这个市场

245
00:14:33,068 --> 00:14:35,460
你只要活的这个市场够久

246
00:14:35,460 --> 00:14:39,480
那你基本上就是肯定是能赚很多钱的

247
00:14:39,480 --> 00:14:41,379
这个巴菲特特的原话

248
00:14:41,379 --> 00:14:44,830
你必须要想怎么样去活这个市场

249
00:14:45,610 --> 00:14:48,490
那么这几年呢你要去看的话呢

250
00:14:49,529 --> 00:14:55,669
就是你最好呢就可以去看一下段总的这段总他有几本书

251
00:14:55,669 --> 00:14:59,389
还有有几本书写的很很不错很不错

252
00:14:59,389 --> 00:15:04,649
然后呢其他的话你就要掌握金融的工具

253
00:15:04,649 --> 00:15:08,889
就是啊比如说哪一些公司比较好呀

254
00:15:08,889 --> 00:15:10,429
哪一些ETF

255
00:15:10,429 --> 00:15:11,570
比如说美股啊

256
00:15:11,570 --> 00:15:14,350
市场有有一些嗯

257
00:15:14,350 --> 00:15:18,090
比如说杠杆类的ETF两倍三倍做多的这种

258
00:15:18,090 --> 00:15:20,970
还有降期权这种工具

259
00:15:20,970 --> 00:15:26,269
就是你3年前3年你是不需要去掌握太多的一个

260
00:15:26,269 --> 00:15:29,360
我说我要以赚钱为目的的

261
00:15:29,360 --> 00:15:35,679
因为在统计就是在美国统计了超过从18岁开始吧

262
00:15:35,679 --> 00:15:41,460
统计超过嗯60%的一个散户的交易者

263
00:15:41,460 --> 00:15:45,519
他们在第一各阶段就是在你接触美股

264
00:15:45,519 --> 00:15:46,879
第一个是牛市

265
00:15:46,879 --> 00:15:49,580
熊市这一个阶段大部分都赚不到钱

266
00:15:49,580 --> 00:15:52,139
或者是在牛市里面赚到钱

267
00:15:52,139 --> 00:15:53,879
然后在熊市里面亏光

268
00:15:53,879 --> 00:15:59,409
这个是非常非常非常正常的的的的一个现象

269
00:15:59,409 --> 00:16:04,330
那么先开始今天的一个主题吧

270
00:16:05,070 --> 00:16:08,169
咳首先啊我先回答一下

271
00:16:08,169 --> 00:16:16,669
回答一下今年这个就是这个今天我们开这个直播间的一个一个标题吧

272
00:16:16,669 --> 00:16:19,409
下半年怎么投啊

273
00:16:19,409 --> 00:16:21,830
都已经反弹了半年了

274
00:16:21,830 --> 00:16:26,299
那下半年到底哪些能投哪些啊

275
00:16:26,299 --> 00:16:28,220
就是可能是坑

276
00:16:28,419 --> 00:16:30,919
那么首先我们先明确一下

277
00:16:30,919 --> 00:16:31,980
就现在指数

278
00:16:31,980 --> 00:16:36,519
现在指数呢如果你想要有一个非常超额的收益

279
00:16:36,519 --> 00:16:38,899
现在指数是投不了的

280
00:16:39,259 --> 00:16:44,509
因为高盛就是呃包括像嗯美投军

281
00:16:44,509 --> 00:16:47,450
我不知道大家知不知道他就比较乐观

282
00:16:47,450 --> 00:16:53,700
他看市场大概是看今年年底7800点

283
00:16:53,700 --> 00:16:57,870
那么现在其实距离7800点不多的

284
00:16:57,870 --> 00:17:04,529
你想要去在指数上面有说有一个像之前那样大幅反弹的机会

285
00:17:04,529 --> 00:17:06,638
其实很少很少

286
00:17:06,878 --> 00:17:10,720
我不可能说要跑到8000点

287
00:17:11,319 --> 00:17:12,500
8000多一点

288
00:17:12,500 --> 00:17:14,859
这个是不太现实的

289
00:17:14,859 --> 00:17:17,549
那下半年怎么样去投资

290
00:17:17,869 --> 00:17:22,930
那就很有可能呢就是AI依旧是主线

291
00:17:22,930 --> 00:17:28,009
可是AI的主线可能会发生很大的变化

292
00:17:28,009 --> 00:17:31,490
比如说我们在我们从23年到现在

293
00:17:31,490 --> 00:17:35,269
不就是不就是英伟达是王吗

294
00:17:35,589 --> 00:17:36,710
比如说英伟达

295
00:17:36,710 --> 00:17:37,509
台积电

296
00:17:37,509 --> 00:17:39,069
还有一些阿斯麦

297
00:17:39,069 --> 00:17:41,390
还有像一些光模块的

298
00:17:42,430 --> 00:17:45,980
还有像是炒得比较凶的

299
00:17:45,980 --> 00:17:47,160
像一些半导体

300
00:17:47,160 --> 00:17:48,680
无法无法

301
00:17:48,680 --> 00:17:51,339
就是那种垄断性的企业上

302
00:17:51,339 --> 00:17:53,799
今年是炒的特别凶

303
00:17:54,329 --> 00:17:55,109
对对对

304
00:17:55,109 --> 00:17:58,690
如果如果你是做定投指数的朋友呢

305
00:17:58,690 --> 00:18:01,970
其实是没有太多一个超额收益

306
00:18:01,970 --> 00:18:05,710
这个是必须要有这个心理预期

307
00:18:06,269 --> 00:18:11,838
那我接着说刚才的就是他已经呢没有

308
00:18:11,838 --> 00:18:14,439
就是很多的半导体企业

309
00:18:14,439 --> 00:18:17,650
尤其是半导体企业

310
00:18:17,970 --> 00:18:21,730
包括数据中心的一些建造企业

311
00:18:21,730 --> 00:18:23,170
比如光模块呀

312
00:18:23,170 --> 00:18:26,829
还有一些冷却的VRT呀

313
00:18:26,829 --> 00:18:30,880
这种液冷都已经炒的非常非常高

314
00:18:30,880 --> 00:18:41,220
可是呢当然核心的标的就就会没有没有什么太多的很夸张的市盈率

315
00:18:41,460 --> 00:18:43,960
就核心标的没有太贵

316
00:18:43,960 --> 00:18:50,690
可是呢因为AI尤尤其数据中心建设的外溢效应就特别明显

317
00:18:50,690 --> 00:18:53,970
那我先说一下核心标的哪些没有高

318
00:18:53,970 --> 00:18:58,509
那么第一个大家都想不到的就是特斯拉

319
00:18:58,509 --> 00:18:59,390
特斯拉

320
00:18:59,390 --> 00:19:00,609
我待会再解释一下

321
00:19:00,609 --> 00:19:09,160
为什么苹果苹果虽然大家都觉得啊苹果做AI好像就是对AI比较保守

322
00:19:09,160 --> 00:19:15,019
其实苹果苹果也算是一个AI的一个潜在的股票

323
00:19:15,019 --> 00:19:17,900
那么第三个呢是微软啊

324
00:19:17,900 --> 00:19:20,519
大部分都集中在七大巨头

325
00:19:21,029 --> 00:19:21,849
微软

326
00:19:21,849 --> 00:19:22,529
谷歌

327
00:19:22,529 --> 00:19:24,150
亚马逊

328
00:19:24,670 --> 00:19:28,109
这还有呃还有meta

329
00:19:29,190 --> 00:19:31,029
还有一个与呃

330
00:19:31,029 --> 00:19:34,160
还有那些oracle甲骨文

331
00:19:34,160 --> 00:19:37,420
那么这些公司其实它不太贵的

332
00:19:37,420 --> 00:19:40,990
它甚至还出现一些估值的压缩

333
00:19:40,990 --> 00:19:45,160
那么在高盛的一个研究报告也说了

334
00:19:45,160 --> 00:19:47,980
就是5年就是在5年

335
00:19:47,980 --> 00:19:50,700
2022年到2026年

336
00:19:50,700 --> 00:19:53,430
标普的剩嗯

337
00:19:53,430 --> 00:20:00,900
493家公司的市盈率和标普就是七大巨头之间的差

338
00:20:00,900 --> 00:20:02,819
值是非常非常小的

339
00:20:02,819 --> 00:20:07,680
去到历史最小就证明其实对于这七大公司来说

340
00:20:07,680 --> 00:20:09,710
它的估值是在压缩的

341
00:20:09,710 --> 00:20:12,170
而对于那493家公司

342
00:20:12,170 --> 00:20:14,509
其实他是在膨胀

343
00:20:15,220 --> 00:20:16,900
那么有了这个点

344
00:20:16,900 --> 00:20:20,019
那么就想下半年要发生什么

345
00:20:20,019 --> 00:20:21,759
对于其他巨头来说

346
00:20:21,759 --> 00:20:25,269
我们往往就说啊这种它是有规律

347
00:20:25,269 --> 00:20:25,990
有周期的

348
00:20:25,990 --> 00:20:29,670
你不能你不可能说一直都压压缩估值的

349
00:20:29,670 --> 00:20:31,519
那什么样才能释放估值

350
00:20:31,519 --> 00:20:38,419
那下半年就是一个很很明显很就是很要关注的一个时间点

351
00:20:38,419 --> 00:20:41,170
就是AI货币化的问题

352
00:20:41,170 --> 00:20:43,250
就不知道大家知不知道

353
00:20:43,250 --> 00:20:45,710
就是大型云云厂商

354
00:20:45,710 --> 00:20:47,210
他花的钱

355
00:20:47,210 --> 00:20:49,339
他已经花了这么多钱

356
00:20:49,339 --> 00:20:57,138
那么在如果在下半年就说就说如果在下半年他们不能够赚到钱

357
00:20:57,499 --> 00:21:00,338
或者赚钱速度不够快

358
00:21:01,269 --> 00:21:02,990
都整一个市场

359
00:21:02,990 --> 00:21:06,730
无论是半导体还是什么样的啊

360
00:21:06,730 --> 00:21:13,049
还是数据中心那些光模块或者CPU这一些都要下跌

361
00:21:14,170 --> 00:21:17,888
这是一个资金的一个收拢的情况

362
00:21:17,888 --> 00:21:21,808
那么特别类似于像是微软这种

363
00:21:21,808 --> 00:21:23,829
它基本面没有问题

364
00:21:23,829 --> 00:21:27,409
只不过公司对它的估值它会进行压缩

365
00:21:27,409 --> 00:21:29,328
它下它就会下跌

366
00:21:29,328 --> 00:21:31,209
比如说像传统的

367
00:21:31,209 --> 00:21:34,450
现在微软在高峰的时候给它30倍的PE

368
00:21:34,450 --> 00:21:37,069
现在基本上是20倍出头了

369
00:21:37,069 --> 00:21:40,490
就相当于它会进行这样的压缩

370
00:21:41,490 --> 00:21:46,990
所以下半年要看的是AI的货币化

371
00:21:47,509 --> 00:21:50,869
那么AI的货币化成功

372
00:21:50,869 --> 00:21:52,609
我那么我们刚才说了

373
00:21:52,609 --> 00:21:53,049
不成功

374
00:21:53,049 --> 00:21:55,589
不成功就大家一块完蛋

375
00:21:55,589 --> 00:21:57,690
那么成功的话

376
00:21:59,299 --> 00:22:01,839
得看成功的幅度怎么样

377
00:22:01,839 --> 00:22:03,299
那么可以参考

378
00:22:03,299 --> 00:22:05,619
就是像呃

379
00:22:08,140 --> 00:22:12,500
像亚马逊当时候在12011年的时候

380
00:22:12,500 --> 00:22:16,240
大家对他的认可就是他是卖书的

381
00:22:16,240 --> 00:22:18,000
就是卖卖商店

382
00:22:18,000 --> 00:22:18,599
卖电商

383
00:22:18,599 --> 00:22:19,680
卖卖书的

384
00:22:19,680 --> 00:22:22,660
当时大家还没有按照那个啊

385
00:22:22,660 --> 00:22:29,259
像AWS这个云服务商中心这一个定价给他

386
00:22:29,460 --> 00:22:36,930
那么接下来呢估值低的那些公司就是三四大巨头

387
00:22:36,930 --> 00:22:37,890
哪四大

388
00:22:37,890 --> 00:22:38,390
微软

389
00:22:38,390 --> 00:22:39,690
谷歌meta

390
00:22:39,690 --> 00:22:41,230
还有亚马逊

391
00:22:41,230 --> 00:22:45,210
大家必须要看好这四个公司

392
00:22:45,210 --> 00:22:49,819
这四个公司就决定了AI是不是就是不是泡沫

393
00:22:49,819 --> 00:22:52,000
而是AI的变现速度怎么样

394
00:22:52,000 --> 00:22:56,619
那么为什么我会觉得这四个巨头都没有问题呢

395
00:22:56,619 --> 00:23:05,589
首先这四个巨头其实它是没有说核心业务有过分的一个冲突的

396
00:23:06,980 --> 00:23:07,980
比如说微软

397
00:23:07,980 --> 00:23:09,599
微软是办公AI

398
00:23:09,599 --> 00:23:14,650
那么亚马逊呢就纯当是一个出租算力了

399
00:23:14,650 --> 00:23:17,309
那么谷歌它是一个整个生态链

400
00:23:17,309 --> 00:23:19,309
整一个很完整的

401
00:23:19,309 --> 00:23:21,450
包括芯片的制造呀

402
00:23:21,450 --> 00:23:22,769
设计制造呀

403
00:23:22,769 --> 00:23:25,140
还有呃部署呀

404
00:23:25,140 --> 00:23:26,480
大模型的部署啊

405
00:23:26,480 --> 00:23:27,579
算力中心啊

406
00:23:27,579 --> 00:23:29,909
还有自己各种各样的

407
00:23:29,909 --> 00:23:32,068
比如说谷歌生态这种布局

408
00:23:32,068 --> 00:23:33,388
它就会全链条的

409
00:23:33,388 --> 00:23:34,868
那MEA就不用说了

410
00:23:34,868 --> 00:23:36,868
在AI广告这条路上

411
00:23:36,868 --> 00:23:38,939
没有人比他还要

412
00:23:38,939 --> 00:23:41,339
就是在财报上面利润更高

413
00:23:41,339 --> 00:23:46,500
所以他们的首先我明确就是这四大公司不会出现什么样的情况

414
00:23:46,500 --> 00:23:48,609
就是一个找一个没涨

415
00:23:48,609 --> 00:23:50,130
要不就大家一块涨

416
00:23:50,130 --> 00:23:52,559
要不大家一块不行

417
00:23:52,960 --> 00:23:54,920
所以你可以把它看成一个整体

418
00:23:56,079 --> 00:24:00,400
那么这四大公司在下半年的货币化呢

419
00:24:01,180 --> 00:24:06,220
就是目前来看是很有可能是达到的

420
00:24:06,220 --> 00:24:08,339
我不知道大家大家可以听清楚

421
00:24:08,339 --> 00:24:10,660
就是很有可能会达到

422
00:24:10,660 --> 00:24:12,319
很有可能会达到

423
00:24:12,319 --> 00:24:17,880
如果不达到27年的1月份是90%的概率

424
00:24:17,880 --> 00:24:20,019
我说的是概率会达到

425
00:24:20,019 --> 00:24:26,099
因为他们已经是明确要放缓资本支出

426
00:24:26,099 --> 00:24:28,880
那么这个放缓资本支出就放缓

427
00:24:28,880 --> 00:24:31,999
这个钱第一个住

428
00:24:31,999 --> 00:24:34,630
第一个人应该是微软

429
00:24:34,910 --> 00:24:36,130
尤其是微软

430
00:24:36,130 --> 00:24:40,109
可能我们啊后一个星期我们就可以看到财报

431
00:24:40,109 --> 00:24:43,190
微软很有可能会放缓

432
00:24:43,430 --> 00:24:46,670
因为微软在上一个季度的财报

433
00:24:46,670 --> 00:24:50,990
为什么市场会对它就是打击这么狠

434
00:24:50,990 --> 00:24:52,710
尤其是在资本支出方面

435
00:24:52,710 --> 00:24:56,150
第一个是因为他首先他花了很多钱

436
00:24:56,509 --> 00:24:59,529
花了很多很多钱建数据中心

437
00:24:59,529 --> 00:25:01,630
那为什么要花这么多钱呢

438
00:25:01,630 --> 00:25:04,799
是因为2015年到2014年

439
00:25:04,799 --> 00:25:08,039
他的CFO它是暂停了一部分

440
00:25:08,039 --> 00:25:14,700
本来是给OpenAI提供给OpenAI的一个算力中心

441
00:25:14,700 --> 00:25:19,409
然后当时我把这一个订单给扔给甲骨文了

442
00:25:19,409 --> 00:25:24,779
所以现在就发现哦AI就算力中心它是一个真需求

443
00:25:24,779 --> 00:25:26,660
所以他要不赶紧去借

444
00:25:26,660 --> 00:25:28,339
那借没有问题

445
00:25:28,339 --> 00:25:31,019
那么资本支出一般是分为两个部分

446
00:25:31,019 --> 00:25:32,960
一个是自用

447
00:25:32,960 --> 00:25:34,799
一个是租赁

448
00:25:35,160 --> 00:25:40,259
自建是因为上个季度大量的金钱都是在于自建

449
00:25:40,259 --> 00:25:41,859
比如说我们租赁的话

450
00:25:41,859 --> 00:25:43,779
我我直接跟你签个合同

451
00:25:43,779 --> 00:25:47,230
然后马上就可以有算利的产生

452
00:25:47,230 --> 00:25:48,750
就不像是自建的话

453
00:25:48,750 --> 00:25:50,529
我最起码也要一两年吧

454
00:25:50,529 --> 00:25:53,869
所以市场呢是对它是这个不满意

455
00:25:53,869 --> 00:25:56,190
那其它的基本面是没有什么问题

456
00:25:56,190 --> 00:26:00,420
后来就因为软件的颠覆咳好了

457
00:26:00,420 --> 00:26:04,259
那下半年微软他是第一个结束

458
00:26:04,259 --> 00:26:08,960
因为他会重新调整自己的资本支出

459
00:26:08,960 --> 00:26:12,900
重新哪怕资本支出变得还是那么庞大的话

460
00:26:12,900 --> 00:26:17,199
他一定会转向就是租赁的模式

461
00:26:17,719 --> 00:26:19,459
就不再是自建了

462
00:26:19,459 --> 00:26:21,059
就不会花这么多钱

463
00:26:21,059 --> 00:26:24,900
那么第二个呢就是微软在第一个季度

464
00:26:24,900 --> 00:26:26,660
他虽然是提及到

465
00:26:26,660 --> 00:26:29,150
就是他的电话会议说了

466
00:26:29,150 --> 00:26:31,909
它是用呃

467
00:26:31,909 --> 00:26:35,308
就就是用了买了很多的资本支出

468
00:26:35,308 --> 00:26:38,719
就是买了短期的算力设备

469
00:26:38,719 --> 00:26:42,118
那讲实话就是GPU英伟达的GPU

470
00:26:42,118 --> 00:26:44,659
那么这个过程之中呢

471
00:26:45,240 --> 00:26:48,279
这种并且明确说了

472
00:26:48,279 --> 00:26:51,400
下个季度是不会买这么多的

473
00:26:51,720 --> 00:26:52,839
因为微软

474
00:26:52,839 --> 00:26:55,559
所以市场对于微软这家公司

475
00:26:55,559 --> 00:27:01,920
大概率就是后一个星期它的资本支出的不是总额吧

476
00:27:01,920 --> 00:27:05,079
结构一定会有一个比较大的优化

477
00:27:05,319 --> 00:27:07,220
一定会有一个大的优化

478
00:27:07,220 --> 00:27:10,199
那么另外一个说就是谷歌

479
00:27:10,199 --> 00:27:11,459
谷歌的话

480
00:27:11,459 --> 00:27:13,959
还有啊谷歌的TPU

481
00:27:13,959 --> 00:27:17,880
那么亚马逊的亚马逊的training ent

482
00:27:18,160 --> 00:27:21,970
那么这一些包括meta也有自研的芯片

483
00:27:21,970 --> 00:27:28,390
这一些自研芯片很有可能在26年的下半年到27年的上半年

484
00:27:28,390 --> 00:27:30,859
他们会集中的量产

485
00:27:31,259 --> 00:27:35,599
那它对于它们的成本来说也是一个大幅度的下降

486
00:27:35,599 --> 00:27:38,420
所以26年下半年

487
00:27:38,420 --> 00:27:47,750
资金可能很有可能会提前去炒这一波算力中心的一个利润释放

488
00:27:49,759 --> 00:27:52,480
这样大家能不能听得懂

489
00:27:53,680 --> 00:27:54,519
好了

490
00:27:54,519 --> 00:27:58,779
那么这四大公司呢就传统我们认为啊

491
00:27:58,779 --> 00:28:03,179
那七大巨头谁跌谁买呗

492
00:28:03,419 --> 00:28:06,378
但是你刚才听了我这样说的

493
00:28:06,378 --> 00:28:08,499
就已经确认的信息

494
00:28:08,499 --> 00:28:10,219
这种已经确认的

495
00:28:10,219 --> 00:28:12,769
不是说我后面会怎么想

496
00:28:14,289 --> 00:28:16,750
你会发现有一家公司很尴尬

497
00:28:16,750 --> 00:28:18,559
就是英伟达

498
00:28:18,839 --> 00:28:25,710
因为目现在云厂商他大部分都肯定是要转自研的了

499
00:28:25,710 --> 00:28:26,990
一部分是自研

500
00:28:26,990 --> 00:28:28,829
一部分是继续买英伟达

501
00:28:29,950 --> 00:28:33,750
那么对于英伟达这家公司来说就很尴尬

502
00:28:34,750 --> 00:28:37,029
市场到底你是炒还是不炒

503
00:28:37,029 --> 00:28:46,420
因为大你我们之前对英伟达的一个预期就是它会垄断整个AI的芯片

504
00:28:46,970 --> 00:28:50,690
那现在有一个没有办法去证伪的逻辑

505
00:28:50,690 --> 00:28:58,740
就是四大云厂商它很快就会转成自研芯片

506
00:28:59,059 --> 00:29:03,630
并且这种自研芯片还未必是博通做的啊

507
00:29:03,630 --> 00:29:08,289
所以对于博通还有英伟达这两家公司来说

508
00:29:08,289 --> 00:29:10,680
如果你是打算去投的话

509
00:29:10,680 --> 00:29:12,259
那如果给我的话

510
00:29:12,259 --> 00:29:14,240
我我不会再去买这么多

511
00:29:14,240 --> 00:29:18,019
包括你看一下我英伟达的一个持仓的比例在下降

512
00:29:18,019 --> 00:29:21,269
就是因为这个原因不会再去买这么多了

513
00:29:21,269 --> 00:29:24,210
那大家如果你是想要去投的话

514
00:29:24,210 --> 00:29:27,660
你可以去投台积电对吧

515
00:29:27,660 --> 00:29:29,420
可以去投台积电

516
00:29:29,920 --> 00:29:33,849
所以下半年看点就这样

517
00:29:34,049 --> 00:29:39,990
那么大家有可能说下半年按照我刚才说的能涨多少

518
00:29:39,990 --> 00:29:42,199
能涨多久对吧

519
00:29:42,199 --> 00:29:44,679
我得知道我自己也不能说啊

520
00:29:44,679 --> 00:29:46,318
一波涨完我就结束了

521
00:29:46,318 --> 00:29:51,210
这个和现在那些CPU光模块炒作有什么区别吗

522
00:29:51,210 --> 00:29:55,369
那么从那么按照亚马逊来看的话

523
00:29:55,369 --> 00:30:00,809
33年最起码就3年时间

524
00:30:00,809 --> 00:30:02,269
尤其在第一年

525
00:30:02,269 --> 00:30:05,490
他们的估值会从22

526
00:30:05,490 --> 00:30:10,779
他们的估值会从22倍的P1到25倍的PE1

527
00:30:10,779 --> 00:30:14,299
去扩张到30倍的PE1就保底

528
00:30:14,299 --> 00:30:17,220
它的涨幅就可以去到25%以上

529
00:30:17,220 --> 00:30:20,460
而且大概率不止25%

530
00:30:20,859 --> 00:30:26,259
所以这一波机会可能是下半年最大的机会

531
00:30:27,380 --> 00:30:32,019
对大家大家听听完有什么想说的吗

532
00:30:32,019 --> 00:30:35,220
就这个这个就是我们今天最核心的主题

533
00:30:35,220 --> 00:30:36,220
就是机会在哪里

534
00:30:36,220 --> 00:30:37,769
下半年怎么部署

535
00:30:37,769 --> 00:30:42,859
大家我看一下大家有什么想说的

536
00:30:46,319 --> 00:30:50,559
啊对你刚刚才这个朋友说高盛说是7200

537
00:30:50,559 --> 00:30:52,799
现在的PE和百分位比较高

538
00:30:52,799 --> 00:30:55,170
明天开始暂停定投

539
00:30:55,170 --> 00:30:56,650
这个暂停定投

540
00:30:56,650 --> 00:31:00,368
如果你是呃长期定投的话

541
00:31:00,368 --> 00:31:01,209
就不用暂停

542
00:31:01,209 --> 00:31:03,839
如果你是波段交易就可以暂停

543
00:31:03,839 --> 00:31:06,279
高盛说到说的这个P1啊

544
00:31:06,279 --> 00:31:07,319
百分位比较高

545
00:31:07,319 --> 00:31:10,569
主要还是因为半导体比较高嘛

546
00:31:10,569 --> 00:31:14,109
其实七大巨头不高啊

547
00:31:14,109 --> 00:31:15,289
对

548
00:31:18,900 --> 00:31:21,099
啊对亚马逊

549
00:31:21,099 --> 00:31:25,000
等一下我先回答这个下半年android ipo

550
00:31:25,000 --> 00:31:29,039
对还有一个就是这家公司的IPO

551
00:31:29,039 --> 00:31:32,200
包括space x也有可能IPO啊

552
00:31:32,200 --> 00:31:34,179
OpenAI也有也有可能IPO

553
00:31:34,179 --> 00:31:36,898
那么我们我之前做一个视频

554
00:31:36,898 --> 00:31:41,289
就是就是一个AI的五层蛋糕

555
00:31:41,809 --> 00:31:45,470
基本上如果这两家能够去上市

556
00:31:45,470 --> 00:31:47,819
能够点燃这个热情的话

557
00:31:47,819 --> 00:31:51,819
那么在模型层和中间的那一些啊

558
00:31:51,819 --> 00:31:55,769
云厂商他们的热情有可能会被点点燃

559
00:31:56,089 --> 00:31:58,430
然后指远期的P吗

560
00:31:58,430 --> 00:32:03,490
对亚马逊其实是我认为哈

561
00:32:05,920 --> 00:32:11,160
投资的标的亚马逊一点毛病都没有

562
00:32:12,359 --> 00:32:19,630
就是他首先现在android的势头要比open a还要强多了啊

563
00:32:19,630 --> 00:32:24,450
甚至亚马逊还投了不少的OpenAI的公司

564
00:32:24,450 --> 00:32:28,970
所以亚马逊基本上是百分百受益

565
00:32:28,970 --> 00:32:32,980
无非就是受益的多还是少

566
00:32:32,980 --> 00:32:40,279
不过你你看市场往往其实是对于就目前目前走的这个阶段

567
00:32:40,279 --> 00:32:43,740
对资本支出其实是脱敏

568
00:32:46,220 --> 00:32:48,440
市场一定要你去证明

569
00:32:48,440 --> 00:32:53,819
就让这个公司去证明你投的每一分钱能不能转成收益

570
00:32:54,368 --> 00:32:56,528
或者是你给我一个路径

571
00:32:56,528 --> 00:32:59,449
我我虽然我不想现在看电影

572
00:32:59,449 --> 00:33:01,599
可是您你以后要看见

573
00:33:01,599 --> 00:33:03,119
所以说这一次下跌

574
00:33:03,119 --> 00:33:11,369
我们发现就是微软它要比传统的几个巨头要走的烂很多的

575
00:33:11,369 --> 00:33:12,210
原因就这样

576
00:33:12,210 --> 00:33:14,380
因为它软件颠覆嘛

577
00:33:14,380 --> 00:33:18,339
所以他没办法在这一方面去告诉市场说啊

578
00:33:18,339 --> 00:33:20,039
我的软件不会被颠覆

579
00:33:20,039 --> 00:33:22,119
它依旧是我强大的现金流

580
00:33:22,119 --> 00:33:23,409
没有办法说

581
00:33:23,409 --> 00:33:25,868
那亚马逊就就不会了

582
00:33:25,868 --> 00:33:28,608
亚马逊就只要算力越来越多用

583
00:33:28,608 --> 00:33:31,400
那我就那这家公司就会涨

584
00:33:31,400 --> 00:33:37,309
所以市场他会给这种确定性非常的高的溢价

585
00:33:37,750 --> 00:33:40,029
非常非常高的溢价

586
00:33:40,920 --> 00:33:41,480
对

587
00:33:41,480 --> 00:33:44,150
那看一下还有什么问题吗

588
00:33:44,150 --> 00:33:45,289
那没有什么问

589
00:33:45,289 --> 00:33:46,150
还有什么问题

590
00:33:46,150 --> 00:33:53,055
那我就我就先回答一下在动态的时候说的那几个问题

591
00:33:55,319 --> 00:33:57,000
有问题吗

592
00:34:04,160 --> 00:34:05,279
都可以说的

593
00:34:05,279 --> 00:34:07,079
没没事没事

594
00:34:10,980 --> 00:34:12,500
哦好

595
00:34:12,500 --> 00:34:16,119
那么那么我就回答一下

596
00:34:16,119 --> 00:34:22,028
先先回答一下大家嗯比较喜欢问的一个吧

597
00:34:22,028 --> 00:34:26,039
就是怎么样去确认买点和卖点

598
00:34:26,039 --> 00:34:28,920
就是我刚才问了一下

599
00:34:28,920 --> 00:34:32,349
就是在场的的朋友们吧

600
00:34:32,349 --> 00:34:36,809
大家的一个投资年限可能并不是特别长哦

601
00:34:36,809 --> 00:34:40,599
就可能没有去到一个说7年八年

602
00:34:40,599 --> 00:34:46,500
10年20年这样的一个说要穿越两个牛熊

603
00:34:46,739 --> 00:34:48,699
两轮的牛熊这种

604
00:34:48,699 --> 00:34:52,070
那么我那么我先说一下

605
00:34:52,070 --> 00:34:54,409
大家就是买点吧

606
00:34:54,409 --> 00:34:58,409
那我的交易很明显就是一个左侧交易

607
00:34:58,769 --> 00:35:00,570
买点确认

608
00:35:00,570 --> 00:35:02,650
首先第一个

609
00:35:04,139 --> 00:35:08,059
我们常说买点不就不就是跌下来吗

610
00:35:08,059 --> 00:35:10,539
跌下来有一些指标超卖了

611
00:35:10,539 --> 00:35:12,170
我是不是应该买

612
00:35:12,530 --> 00:35:17,610
其实我大看大家很多很多的后台的回复都是这么说的

613
00:35:17,610 --> 00:35:20,889
那么我我一这么多年来

614
00:35:20,889 --> 00:35:25,639
包括我之前可能和一些朋友去做投资

615
00:35:25,639 --> 00:35:27,840
包括认识一些啊

616
00:35:27,840 --> 00:35:31,528
做国外基金比较好的一一些朋友

617
00:35:31,849 --> 00:35:33,369
就是反馈来说呢

618
00:35:34,849 --> 00:35:37,469
技术面买点

619
00:35:37,750 --> 00:35:40,769
技术面是告诉大家不要买

620
00:35:40,769 --> 00:35:44,309
不是告诉大家现在超卖了

621
00:35:44,309 --> 00:35:45,739
我要买

622
00:35:46,139 --> 00:35:48,000
我不知道大家能不能懂

623
00:35:48,000 --> 00:35:50,440
就是我以ISI来看

624
00:35:50,440 --> 00:35:52,360
目前已经超卖了

625
00:35:52,360 --> 00:35:54,380
我不能买

626
00:35:54,900 --> 00:35:58,719
这个是一个这个才是我们要获得的信息

627
00:35:58,719 --> 00:36:00,699
不是说现在超卖了

628
00:36:00,699 --> 00:36:03,699
我要买懂吗

629
00:36:04,119 --> 00:36:08,300
因为因为在和投资的这个过程之中

630
00:36:08,300 --> 00:36:11,800
如果你投资年限超过15年或者20年

631
00:36:11,800 --> 00:36:17,619
你会发现不乏有一些像有一些价值吸引力特别多

632
00:36:17,619 --> 00:36:20,260
就你认为他很有潜力

633
00:36:20,260 --> 00:36:22,539
可是他压根就没潜力

634
00:36:22,539 --> 00:36:24,239
你看着它很便宜

635
00:36:24,239 --> 00:36:25,139
很超卖

636
00:36:25,139 --> 00:36:27,599
其实它是一个价值陷阱

637
00:36:27,599 --> 00:36:30,239
我大我现在举几个例例子

638
00:36:30,239 --> 00:36:31,920
大家就知道了

639
00:36:31,920 --> 00:36:33,528
第一个耐克

640
00:36:33,528 --> 00:36:35,548
第二个PAYPD

641
00:36:35,548 --> 00:36:37,228
第三个是什么

642
00:36:37,228 --> 00:36:38,639
是lulu

643
00:36:38,639 --> 00:36:44,750
这三家公司它好久之前就已经出现了一个超卖

644
00:36:44,750 --> 00:36:46,230
如果你是看着指标哦

645
00:36:46,230 --> 00:36:48,079
觉得超万有就应该买

646
00:36:48,079 --> 00:36:50,800
那他超卖还有更超卖

647
00:36:50,800 --> 00:36:52,900
对一路下跌的

648
00:36:52,900 --> 00:36:56,648
所以首先第一个买入点

649
00:36:57,128 --> 00:37:03,650
买入点不能看指标对不能看指标

650
00:37:03,650 --> 00:37:05,929
买入点其实是比较复杂的

651
00:37:05,929 --> 00:37:07,269
不能看指标

652
00:37:07,269 --> 00:37:16,119
指标只是你判断要不要去观察的一个其中的一个点好了

653
00:37:16,119 --> 00:37:18,159
第二个买入点怎么

654
00:37:18,159 --> 00:37:24,989
第二个确认就是就刚才我说的第一点就是你最起码也给我一个超卖吧

655
00:37:24,989 --> 00:37:26,030
我才能去观察

656
00:37:26,030 --> 00:37:27,389
我势必是要买好了

657
00:37:27,389 --> 00:37:35,590
那第二个不要买一些基本面出现问题的公司

658
00:37:36,239 --> 00:37:39,840
那我刚才说的我不知道大家有没有看最新财报

659
00:37:39,840 --> 00:37:41,960
那家公司就是奈飞

660
00:37:41,960 --> 00:37:47,539
就说我可以容忍这家公司只是高估

661
00:37:47,539 --> 00:37:48,639
比如像台积电

662
00:37:48,639 --> 00:37:50,679
比如像阿斯麦这些

663
00:37:50,679 --> 00:37:54,358
比如像啊直觉外科SRG

664
00:37:54,750 --> 00:37:57,949
比如说是像英伟达这种都没问题

665
00:37:57,949 --> 00:38:01,420
博通这种比较高估的都没有问题

666
00:38:01,420 --> 00:38:06,380
比l r c x k l AC current这些半导体公司

667
00:38:06,380 --> 00:38:09,460
你高估我都可以原谅

668
00:38:09,659 --> 00:38:16,039
可是我不能去买基本面出现问题的公司

669
00:38:18,119 --> 00:38:20,769
因为金融这个市场啊

670
00:38:20,769 --> 00:38:22,929
只要你有两年以上的经验

671
00:38:22,929 --> 00:38:27,510
你会发现资本给溢价只会为一种东西给溢价

672
00:38:27,510 --> 00:38:30,989
就是确定性例子

673
00:38:30,989 --> 00:38:34,409
最好的例子就是COSTCO对吧

674
00:38:34,409 --> 00:38:36,909
你看COSTCOAT非常高估

675
00:38:36,909 --> 00:38:39,449
然后还有那个沃尔玛非常高估

676
00:38:39,449 --> 00:38:44,630
因为这种确定性资本市场是给绝对可以给你溢价的

677
00:38:44,630 --> 00:38:48,369
如果一家公司它的不确定性

678
00:38:48,369 --> 00:38:53,278
但最起码财报不确定性比较啊

679
00:38:53,278 --> 00:38:54,699
财报出现一些

680
00:38:54,699 --> 00:38:57,750
甚至出现一些增长上面的问题

681
00:38:57,750 --> 00:39:00,230
市场一定会狠狠的惩罚

682
00:39:00,230 --> 00:39:02,130
他不是一个by deep

683
00:39:02,130 --> 00:39:06,960
也不是一个嗯买最差预期的这个公司

684
00:39:06,960 --> 00:39:10,320
那最好的例子在今年上半年就是UNH

685
00:39:10,320 --> 00:39:14,980
那我在UNH亏了还挺多钱的对吧

686
00:39:17,059 --> 00:39:20,039
所以买点第二点

687
00:39:20,039 --> 00:39:22,559
基本面财报一定不能变差

688
00:39:22,559 --> 00:39:26,960
哪怕他哪怕他基本面高估都没高估

689
00:39:26,960 --> 00:39:29,480
暂时的修复都没问题

690
00:39:29,480 --> 00:39:37,789
不要买任何基本面财报出现增长或者是行业问题的公司

691
00:39:37,789 --> 00:39:44,019
那么第三个我们每一每一次都有这个EPS的计算

692
00:39:44,019 --> 00:39:46,159
因为这个是公司给的

693
00:39:46,159 --> 00:39:47,400
你说行业的

694
00:39:47,400 --> 00:39:53,059
比如说他的e abs再乘以一个行行业的大概的一个PE1水平

695
00:39:53,460 --> 00:39:57,659
NO我嗯如果大家是六个月

696
00:39:57,659 --> 00:40:00,539
那么大概率呢大家能够感觉到

697
00:40:00,539 --> 00:40:03,250
如果出现一些宏观的事件的话

698
00:40:03,250 --> 00:40:10,829
资本市场它一定会把你现在目前为止就这一年吧

699
00:40:10,829 --> 00:40:15,449
因为资本市场它是提前炒12个月嘛

700
00:40:15,449 --> 00:40:19,590
他一定会把今年比如说20256年

701
00:40:19,590 --> 00:40:21,110
他的估值

702
00:40:21,110 --> 00:40:26,989
6月份已就6月份之后的所有的估值都会抹杀掉

703
00:40:28,070 --> 00:40:30,630
我不知道大家能不能听得懂

704
00:40:31,670 --> 00:40:38,030
好的公司它大概率会给一个季度到两个字季度的溢价

705
00:40:40,780 --> 00:40:43,340
他直接会杀到这种程度

706
00:40:43,340 --> 00:40:48,769
就从你你甚至你的股价是跑到了27年的12月份没有用

707
00:40:48,769 --> 00:40:55,369
他一定会先杀到26年6月份那个估值的水平

708
00:40:56,219 --> 00:40:57,619
大家想想为什么

709
00:40:57,619 --> 00:41:03,550
因为它会比如说你这家公司如果是表现的增长速度还可以

710
00:41:03,550 --> 00:41:05,710
可是你没有说很强的技术

711
00:41:05,710 --> 00:41:07,030
就是垄断性的话

712
00:41:07,030 --> 00:41:09,429
公司的垄断性护城河的话

713
00:41:09,429 --> 00:41:15,570
我会刷到此时此刻这个价就直接就杀到一点溢价都不会给你

714
00:41:15,570 --> 00:41:17,989
可是呢我不会让你捡便宜

715
00:41:18,429 --> 00:41:23,639
如果公司它是有就是它是有壁垒的

716
00:41:23,639 --> 00:41:25,280
比如像像是什么

717
00:41:25,280 --> 00:41:27,900
像像我以台积电来举例吧

718
00:41:27,900 --> 00:41:31,420
他会给你一个季度到两个季度的溢价

719
00:41:31,420 --> 00:41:35,679
这个是大家一定要关注的一个东西

720
00:41:35,679 --> 00:41:37,480
就是你不要觉得好

721
00:41:37,480 --> 00:41:40,820
我就抱着资本市场会提前炒6~12个月

722
00:41:40,820 --> 00:41:41,980
我就看了啊

723
00:41:41,980 --> 00:41:44,679
12个月之后的一个价格没有用的

724
00:41:44,679 --> 00:41:46,119
资本市场一定杀他

725
00:41:46,119 --> 00:41:47,500
直接就杀到这

726
00:41:47,500 --> 00:41:50,199
我们可以看上一年的关税

727
00:41:50,199 --> 00:41:53,250
直接就把直接就杀到

728
00:41:53,250 --> 00:41:54,030
杀到什么

729
00:41:54,030 --> 00:41:55,289
杀到一个正常估值

730
00:41:55,289 --> 00:42:00,989
那今年的话像台积电这种当红炸子鸡也是杀到只剩只给你

731
00:42:00,989 --> 00:42:01,989
只给你什么

732
00:42:01,989 --> 00:42:05,090
只给你一个两个季度

733
00:42:05,090 --> 00:42:08,210
一个半季度就跑到一个340块的钱

734
00:42:08,210 --> 00:42:09,489
到330块钱

735
00:42:09,489 --> 00:42:11,289
这个溢价的不会给你

736
00:42:11,289 --> 00:42:12,130
不会给你

737
00:42:12,130 --> 00:42:14,690
不会给你这么高的容忍度的

738
00:42:15,239 --> 00:42:18,769
所以啊如果大家对于新手来说的话

739
00:42:18,769 --> 00:42:20,309
你怎么样去确定买点

740
00:42:20,309 --> 00:42:21,230
那么三点

741
00:42:21,230 --> 00:42:24,010
首先我不知道大家还记不记得啊

742
00:42:24,010 --> 00:42:30,659
第一点不要用技术面去完全判断我要不要买入

743
00:42:30,659 --> 00:42:35,559
技术面超卖或者出现情绪问题的时候

744
00:42:35,559 --> 00:42:38,778
是你能够观察想要去开仓的一个点

745
00:42:38,778 --> 00:42:46,250
那么第二点就是财报基本面绝对不能出现增长放缓啊

746
00:42:46,250 --> 00:42:50,309
这种这种出现一些根基动摇

747
00:42:50,309 --> 00:42:54,809
那么第三个点估值一定要等待

748
00:42:54,809 --> 00:42:56,230
就是不叫等待吧

749
00:42:56,230 --> 00:43:01,329
就是估值溢价可以等到剩就完全没有溢价

750
00:43:01,329 --> 00:43:03,829
或者是剩下三三个月啊

751
00:43:03,829 --> 00:43:07,489
就一一个季度到两个季度的一加即可

752
00:43:07,489 --> 00:43:14,380
这就是这个这个策略在这个策略是从什么时候开始的

753
00:43:14,380 --> 00:43:17,000
我就是我先说一下这个策略

754
00:43:17,000 --> 00:43:21,320
他在从16年是吧

755
00:43:21,320 --> 00:43:24,699
从从18年开始到现在

756
00:43:24,699 --> 00:43:28,559
这个策略的盈盈利的一个预期

757
00:43:28,559 --> 00:43:31,440
除了加息的那个2022年哦

758
00:43:31,440 --> 00:43:33,710
我说一个概率

759
00:43:33,710 --> 00:43:35,869
就我纯概率啊

760
00:43:35,869 --> 00:43:40,329
他可以去到80%以上的这个策略

761
00:43:40,329 --> 00:43:44,269
可以真的去到80%以上的概率非常高

762
00:43:44,269 --> 00:43:48,880
那为什么这个策略在18年之后会这么火呢

763
00:43:48,880 --> 00:43:52,630
那无非不就是对吧

764
00:43:52,829 --> 00:43:56,349
这个美国的总统老是对吧

765
00:43:56,349 --> 00:44:00,130
引起这个股东股价的过于的波动

766
00:44:00,130 --> 00:44:02,010
就时不时就没溢价了

767
00:44:02,010 --> 00:44:04,230
时不时又给很高的溢价

768
00:44:04,510 --> 00:44:05,889
这个才是一个

769
00:44:05,889 --> 00:44:11,159
所以说我觉得以后啊估计这种越来越动荡

770
00:44:11,159 --> 00:44:12,360
包括股市啊

771
00:44:12,360 --> 00:44:13,679
各种各样的泡沫

772
00:44:13,679 --> 00:44:14,889
又没有泡沫

773
00:44:14,889 --> 00:44:16,409
要泡沫要消散呀

774
00:44:16,409 --> 00:44:17,289
各种鬼故事

775
00:44:17,289 --> 00:44:24,360
估计这种方式可能在未来的5年或者10年都是一个非常好的一个策略

776
00:44:24,360 --> 00:44:27,840
买点的一个策略来

777
00:44:30,559 --> 00:44:31,360
对对对

778
00:44:31,360 --> 00:44:35,840
刚才这个就是你要有明确的底部形态

779
00:44:35,840 --> 00:44:37,690
然后找一些龙头

780
00:44:37,690 --> 00:44:39,090
基本面好的公司

781
00:44:39,090 --> 00:44:40,309
护城河极深的

782
00:44:40,309 --> 00:44:43,489
因为现在市场对于护城河不深的公司

783
00:44:43,489 --> 00:44:45,230
他压根就不给溢价

784
00:44:45,230 --> 00:44:48,070
压根一点溢价都没股没有

785
00:44:48,070 --> 00:44:57,800
之前和12年到到应该是从1210年开始之后的股市完全不一样

786
00:44:57,800 --> 00:45:00,239
那个rhino就是那个犀牛哥

787
00:45:00,239 --> 00:45:02,590
也是说完全不一样

788
00:45:02,590 --> 00:45:04,530
因为公司我不知道

789
00:45:04,530 --> 00:45:07,449
就是巴菲特在25年的时候

790
00:45:07,449 --> 00:45:10,820
就在225年就上一年

791
00:45:10,820 --> 00:45:13,960
还有前前前一年的时候

792
00:45:13,960 --> 00:45:14,739
他说了

793
00:45:14,739 --> 00:45:20,510
就是现在的资金越来越往这市场的一个垄断性公司

794
00:45:20,510 --> 00:45:23,150
就是资本集中度越来越高

795
00:45:23,150 --> 00:45:28,789
如果大家想要在股票市场想要去以后就是赚了更多钱

796
00:45:28,789 --> 00:45:31,079
是不是实现了财富自由

797
00:45:31,079 --> 00:45:38,420
那么这些你就是真的真的不能买

798
00:45:38,420 --> 00:45:41,099
基本面有问题的公司

799
00:45:41,099 --> 00:45:44,480
要买护城河要深的公司

800
00:45:49,519 --> 00:45:55,119
这个全球新90块美股被亚马逊收购划算吗

801
00:45:55,119 --> 00:45:58,159
啊这个这个我不不太了解哦

802
00:45:58,159 --> 00:46:02,989
不过我我觉得啊嗯啊就是刚我的动态好像有一则

803
00:46:02,989 --> 00:46:04,750
好像是有一个朋友问我

804
00:46:04,750 --> 00:46:06,570
亚马逊要不要卖

805
00:46:06,570 --> 00:46:08,150
哼我我可以给你

806
00:46:08,150 --> 00:46:11,139
就是亚马逊我不会卖

807
00:46:11,139 --> 00:46:13,940
就是我我请你下卖点都不会去卖

808
00:46:15,860 --> 00:46:17,429
好了好了

809
00:46:17,429 --> 00:46:20,170
那休息那么一分钟

810
00:46:20,170 --> 00:46:24,429
那我们讲一下大家最关心的期权

811
00:46:24,429 --> 00:46:30,659
也是美股市场和A股最大的差别就是它的杠杆倍数非常高

812
00:46:30,659 --> 00:46:33,079
这个点我待会啊

813
00:46:33,079 --> 00:46:34,619
46分开始

814
00:46:34,619 --> 00:46:36,739
我们休息一分钟

815
00:47:04,059 --> 00:47:08,309
对我其实我呃大家能听见吗

816
00:47:08,309 --> 00:47:09,530
我把耳机摘了

817
00:47:09,530 --> 00:47:10,829
耳机没电了

818
00:47:10,829 --> 00:47:17,449
就是其实我是一个没有正骨的一个一个选手

819
00:47:17,449 --> 00:47:20,530
就是我的账户里面一股正骨都没有

820
00:47:20,530 --> 00:47:22,010
对我是期权

821
00:47:22,010 --> 00:47:25,500
全部都是期权的嗯

822
00:47:25,500 --> 00:47:29,929
如果你们投资有超过5年以上的话

823
00:47:29,929 --> 00:47:34,789
其实你就会了解到期权这东西其实机构是比较喜欢用期权

824
00:47:34,789 --> 00:47:37,039
是作为一个持股的

825
00:47:37,039 --> 00:47:40,559
一般都不太喜欢用纯正股去做的

826
00:47:40,559 --> 00:47:48,039
因为期权有一些是可以去帮助你的账户提前锁住利润的一个方式

827
00:47:55,119 --> 00:48:00,110
哦那那那呃就是杠杆类的ETF

828
00:48:00,110 --> 00:48:02,630
它会出现一个问题

829
00:48:02,630 --> 00:48:04,949
就是它的磨损

830
00:48:04,949 --> 00:48:08,519
它不是由人为来决定的

831
00:48:08,519 --> 00:48:11,360
就是你你这个你今天涨3%

832
00:48:11,360 --> 00:48:12,739
明天跌4%

833
00:48:12,739 --> 00:48:13,880
然后又涨又跌

834
00:48:13,880 --> 00:48:14,679
又涨又跌

835
00:48:14,679 --> 00:48:17,219
你没办法控制这个磨损

836
00:48:17,219 --> 00:48:20,940
而期权的那种长期的扩

837
00:48:20,940 --> 00:48:22,559
它是可以用时间

838
00:48:22,559 --> 00:48:24,360
就是你你赶紧把它卖

839
00:48:24,360 --> 00:48:26,059
就是你控制时间

840
00:48:26,059 --> 00:48:29,739
就能你人为可以控制这个磨损

841
00:48:30,298 --> 00:48:34,119
所以这种杠杆类的ETF啦

842
00:48:34,119 --> 00:48:40,360
大家能再也比如说我可能我的资金不会太太多的情况下

843
00:48:40,360 --> 00:48:42,500
比如说有一些像科瑞啊

844
00:48:42,500 --> 00:48:43,800
阿斯麦这种期权

845
00:48:43,800 --> 00:48:44,980
很贵的

846
00:48:44,980 --> 00:48:47,570
很贵很贵的嗯

847
00:48:47,570 --> 00:48:49,730
用ETF没有问题

848
00:48:49,730 --> 00:48:52,289
不过如果你的资金量比较大的话

849
00:48:52,289 --> 00:48:55,360
那就超个能超过100万

850
00:48:55,360 --> 00:48:57,179
100万人民币的话

851
00:48:57,179 --> 00:48:59,889
那那如果你这样加杠杆的话

852
00:48:59,889 --> 00:49:02,909
就用这种杠杆方式去搏一个波段的话

853
00:49:02,909 --> 00:49:05,110
建议还是用期权比较好

854
00:49:05,110 --> 00:49:07,590
其实弃权比较好

855
00:49:08,190 --> 00:49:09,710
那么好了么

856
00:49:09,710 --> 00:49:12,369
现在就开始期权

857
00:49:12,369 --> 00:49:17,630
那么常见的期权其实在我这里啊

858
00:49:17,630 --> 00:49:21,639
和很多的基金经理都一样

859
00:49:21,639 --> 00:49:24,460
我们比较喜欢做的事

860
00:49:24,900 --> 00:49:26,860
价差三种

861
00:49:26,860 --> 00:49:29,559
价差lip CORE

862
00:49:29,559 --> 00:49:31,019
第二种lip CORE

863
00:49:31,019 --> 00:49:34,239
第三种cover cocc

864
00:49:34,239 --> 00:49:37,699
一般的话无论就是这三种

865
00:49:37,699 --> 00:49:40,920
有的有的朋友可能就觉得哦这三种不太够

866
00:49:40,920 --> 00:49:42,219
我还要一个

867
00:49:42,219 --> 00:49:43,679
我要cc

868
00:49:43,679 --> 00:49:45,619
还有配合一个lap pool

869
00:49:45,619 --> 00:49:47,739
还有我还我还想什么

870
00:49:47,739 --> 00:49:52,210
消除一下时间的时间磨损

871
00:49:52,210 --> 00:49:55,010
那我买入一个同样价位

872
00:49:55,010 --> 00:49:59,139
下个月到期的一个一个一个看涨期权

873
00:49:59,139 --> 00:50:02,090
这样能不能去消除都没有问题

874
00:50:02,090 --> 00:50:04,469
可是呢到后面啊

875
00:50:04,469 --> 00:50:06,630
你投资年限一上来之后

876
00:50:06,630 --> 00:50:09,340
你最喜欢的还是live co

877
00:50:09,739 --> 00:50:12,460
就是包括还有cover co

878
00:50:13,159 --> 00:50:16,159
那么为我讲一下什么是第一点

879
00:50:16,159 --> 00:50:19,070
live CORE到底有多少人在用

880
00:50:19,070 --> 00:50:25,530
首先呢LEO大部分的基金公司都不用对了

881
00:50:25,530 --> 00:50:29,750
大部分的基金公司都不太喜欢用

882
00:50:29,949 --> 00:50:32,469
他们是比较喜欢买正股

883
00:50:32,469 --> 00:50:34,960
然后做cover code

884
00:50:35,360 --> 00:50:37,889
就是尤其是像摩根大通

885
00:50:37,889 --> 00:50:38,889
高盛这一些

886
00:50:38,889 --> 00:50:40,329
他们会比较喜欢

887
00:50:40,329 --> 00:50:41,050
就是买正股

888
00:50:41,050 --> 00:50:41,929
然后住cover CORE

889
00:50:41,929 --> 00:50:44,190
然后上面有一个价差期权

890
00:50:44,190 --> 00:50:44,969
上面有个call

891
00:50:44,969 --> 00:50:46,289
下面有一个

892
00:50:46,289 --> 00:50:48,349
下面有个put

893
00:50:48,349 --> 00:50:50,199
他们是这样做的

894
00:50:50,199 --> 00:50:54,840
就把把一个我要把这个价格压在一个区间范围内

895
00:50:54,840 --> 00:50:56,559
他们喜欢这样做

896
00:50:56,679 --> 00:51:00,119
可是呢对于大量的个人投资者

897
00:51:00,119 --> 00:51:04,570
包括国会山的那一群股神啊

898
00:51:04,570 --> 00:51:05,829
每一届都有股神

899
00:51:05,829 --> 00:51:09,469
他们都很喜欢做lip cord

900
00:51:10,309 --> 00:51:19,900
因为lip CORE它是可以服务没有任何一点点期权知识的一个人

901
00:51:19,900 --> 00:51:21,460
他不是他的

902
00:51:21,460 --> 00:51:23,739
他其实更像是二维

903
00:51:23,739 --> 00:51:25,358
就是买涨买跌

904
00:51:25,358 --> 00:51:29,119
它不会像期权那样三维还有时间这一个维度

905
00:51:29,119 --> 00:51:35,880
所以大家就是我今天直播间有就是这么多个朋友吧

906
00:51:36,130 --> 00:51:39,610
如果你想要接触金期权市场

907
00:51:39,610 --> 00:51:43,150
你必须要懂学lip pool

908
00:51:43,150 --> 00:51:45,449
他的非常简单

909
00:51:45,690 --> 00:51:47,269
非常非常简单

910
00:51:47,269 --> 00:51:49,369
大家大家用富途牛牛

911
00:51:49,369 --> 00:51:57,900
也我不知道大家是用富图牛牛还是IB还是啊长桥还是还是其他券商

912
00:51:58,380 --> 00:52:03,980
他的酷就是可能IB是比我自己用IB就比较呀

913
00:52:03,980 --> 00:52:08,309
它不会显示一个其他的券商比较智能

914
00:52:08,309 --> 00:52:11,789
现在它会显示一个有效杠杆数

915
00:52:12,980 --> 00:52:16,210
其实它就是相当于几倍的杠杆ETF

916
00:52:16,210 --> 00:52:18,570
比如说它显示11倍

917
00:52:18,570 --> 00:52:19,969
尤其是长桥吧

918
00:52:19,969 --> 00:52:21,250
为长桥为例

919
00:52:21,250 --> 00:52:23,730
他如果显示是11倍的杠杆

920
00:52:23,730 --> 00:52:27,150
有效杠杆其实它就是相当于11倍杠杆的一天

921
00:52:27,150 --> 00:52:29,340
那玩意一模一样

922
00:52:29,340 --> 00:52:30,780
非常简单

923
00:52:30,780 --> 00:52:34,539
也不用说是什么太复杂的东西

924
00:52:35,039 --> 00:52:42,239
那么lip CORE呢对于你我这种资金体量可能没有超过1000万美金呢

925
00:52:42,239 --> 00:52:47,130
可能快7000万人民币的这种客户来说呢

926
00:52:47,530 --> 00:52:56,485
大家要买0.5到0.5到0.7左右的的CORE

927
00:52:59,400 --> 00:53:02,119
0.5到0.7里面的co

928
00:53:03,599 --> 00:53:07,110
其实呢比如说那呃乐观

929
00:53:07,110 --> 00:53:08,230
我先回答一个问题

930
00:53:08,230 --> 00:53:13,289
那乐观情况下收益最大到多少是吧

931
00:53:13,659 --> 00:53:16,400
我以一个最简单的一个例子吧

932
00:53:16,400 --> 00:53:19,079
大家都应该买过s spy

933
00:53:19,079 --> 00:53:20,920
标普500VOO吧

934
00:53:20,920 --> 00:53:22,778
我们正常来说呢

935
00:53:22,778 --> 00:53:28,480
现在目前市场上面最多最大的ETF杠杆倍数是四倍

936
00:53:28,840 --> 00:53:30,280
对于标普500

937
00:53:30,280 --> 00:53:34,400
所以有个叫做标普540倍的E的的一个ETF

938
00:53:34,400 --> 00:53:36,230
大家可以去搜一下好吧

939
00:53:36,230 --> 00:53:40,030
那么对于标普500的期权lip pool呢

940
00:53:40,030 --> 00:53:43,010
他普遍在15倍左右

941
00:53:43,010 --> 00:53:45,565
就15倍到十倍

942
00:53:47,079 --> 00:53:48,239
对的你没听错

943
00:53:48,239 --> 00:53:50,239
是15倍到十倍

944
00:53:50,679 --> 00:53:53,559
如果是涨得非常狠

945
00:53:53,559 --> 00:53:55,278
就非常非常狠的

946
00:53:55,278 --> 00:54:00,219
在最底部买的一个标普500s spy的期权

947
00:54:00,219 --> 00:54:03,409
它哪怕已经涨到天了

948
00:54:03,409 --> 00:54:06,090
他还能保持着五倍的杠杆

949
00:54:06,989 --> 00:54:09,829
那么我以这一次例子来说吧

950
00:54:09,829 --> 00:54:13,510
如果你在这一次最低点买

951
00:54:15,480 --> 00:54:16,880
买的话呢

952
00:54:16,880 --> 00:54:28,039
你的期权大概是你的期权大概是可以翻1.5倍到两到四两倍左右

953
00:54:28,039 --> 00:54:33,420
而你的ETF大概你只能可能赚个40%到60%

954
00:54:33,420 --> 00:54:37,170
这个差距非常非常大的

955
00:54:37,889 --> 00:54:40,170
对这个差距非常非常大的

956
00:54:40,170 --> 00:54:45,050
所以这个ETF和这个期权是完全是两个两个东西了

957
00:54:45,050 --> 00:54:48,369
到后面这就又乐观情况下

958
00:54:48,369 --> 00:54:51,730
他们的收益是差的非常多的

959
00:54:51,730 --> 00:54:53,969
那么回到刚才啊

960
00:54:53,969 --> 00:54:57,630
就是为什么要买一个0.4

961
00:54:57,630 --> 00:55:00,510
一般买0.5到0.7呢

962
00:55:00,510 --> 00:55:04,889
因为机构其实买期权都比较喜欢买零点

963
00:55:04,889 --> 00:55:07,139
0.5到0.7的

964
00:55:07,139 --> 00:55:10,780
因为如果一旦完我们刚才说嘛

965
00:55:10,780 --> 00:55:12,980
刚才说了就是ETF

966
00:55:12,980 --> 00:55:16,179
它的磨损它是它是什么样磨损

967
00:55:16,179 --> 00:55:18,360
它是靠着它的基数磨损的

968
00:55:19,599 --> 00:55:22,630
就是你的你的这个磨损啊

969
00:55:22,630 --> 00:55:24,230
可能涨4%

970
00:55:24,230 --> 00:55:25,789
涨百跌2%

971
00:55:25,789 --> 00:55:26,690
再涨4%

972
00:55:26,690 --> 00:55:27,530
再跌2%

973
00:55:27,530 --> 00:55:28,900
他是这样波动

974
00:55:28,900 --> 00:55:30,900
波动之后他就被磨损掉

975
00:55:30,900 --> 00:55:32,219
你波动越大

976
00:55:32,219 --> 00:55:34,010
磨损就越狠

977
00:55:34,010 --> 00:55:36,170
那么对于期权来说呢

978
00:55:36,170 --> 00:55:39,010
时间是他的第一个敌人

979
00:55:39,010 --> 00:55:44,750
它的磨损都是因为时间造就的

980
00:55:44,750 --> 00:55:51,110
可是呢你会发现就是越便宜的期权它是越什么

981
00:55:51,110 --> 00:55:54,789
它是越它是越便宜

982
00:55:54,789 --> 00:55:57,509
可是期权的磨损

983
00:55:58,639 --> 00:56:02,889
每一张期权的磨损其实都不会离太大

984
00:56:02,889 --> 00:56:06,050
所以有很多的期权你看到它很便宜

985
00:56:06,050 --> 00:56:07,318
杠杆倍数很大

986
00:56:07,318 --> 00:56:09,978
可是呢你还没撑到反弹的时候

987
00:56:09,978 --> 00:56:12,239
因为磨时间的磨损已经磨完了

988
00:56:12,239 --> 00:56:16,039
这期权已经已经是没有用的期权

989
00:56:16,039 --> 00:56:22,429
所以如果在你真的认为这个市场真的很低很低

990
00:56:22,429 --> 00:56:27,969
很好的机会买入一年到期

991
00:56:30,050 --> 00:56:35,510
成交额就是那个呃未平常数很挺大的

992
00:56:35,510 --> 00:56:41,219
最起码超过1000张的0.5到0.7

993
00:56:41,219 --> 00:56:47,969
the delta的the call是最简单

994
00:56:47,969 --> 00:56:51,300
也是赚钱很

995
00:56:51,300 --> 00:56:56,909
就是比传统的一天要赚钱赚很多的一个策略来着

996
00:56:56,909 --> 00:56:59,409
那么以以下例子吧

997
00:56:59,409 --> 00:57:02,619
那以为呃英伟达来说

998
00:57:02,619 --> 00:57:06,679
我第一次接触英伟达的价格是在23年

999
00:57:06,679 --> 00:57:08,340
其实我23年是考研

1000
00:57:08,340 --> 00:57:11,278
当时我是第一批用的是cheat gbt

1001
00:57:11,278 --> 00:57:13,278
到时候我就投英伟达

1002
00:57:13,278 --> 00:57:17,239
那么如果当时我投了1万块钱在英伟达上面

1003
00:57:17,239 --> 00:57:22,510
当时英伟达就相当于现在的八块钱对

1004
00:57:22,510 --> 00:57:23,969
就相当于现在的八块钱

1005
00:57:23,969 --> 00:57:25,190
九块钱

1006
00:57:25,469 --> 00:57:26,539
他是

1007
00:57:26,539 --> 00:57:28,940
那么它你大概可以算一下

1008
00:57:28,940 --> 00:57:30,500
大概率是涨了11倍

1009
00:57:30,500 --> 00:57:31,880
就是12倍左右

1010
00:57:31,880 --> 00:57:34,099
可是期权是不一样的

1011
00:57:34,099 --> 00:57:38,050
期权它已经是涨了差不多有500倍

1012
00:57:38,369 --> 00:57:39,969
就如果你做期权的话

1013
00:57:39,969 --> 00:57:41,769
你大概是赚了500多位

1014
00:57:41,769 --> 00:57:43,789
500倍到1000倍左右

1015
00:57:43,789 --> 00:57:45,530
这期权

1016
00:57:46,730 --> 00:57:51,289
嗯那这个收益最大的可能是多少

1017
00:57:51,289 --> 00:57:52,528
就是这个

1018
00:57:52,728 --> 00:57:55,648
所以在一次的封口来说

1019
00:57:55,648 --> 00:57:56,728
你做最简单

1020
00:57:56,728 --> 00:57:58,409
我刚才说的500倍

1021
00:57:58,409 --> 00:58:03,570
这个只是一个最简单的lip or已真的最简单的lip扣子

1022
00:58:05,050 --> 00:58:07,909
然后嗯你不要说我老师了

1023
00:58:07,909 --> 00:58:09,849
大家都是我哥哥对吧

1024
00:58:09,849 --> 00:58:14,110
那下次weeks跌破35的时候

1025
00:58:14,110 --> 00:58:15,449
我要买leap po

1026
00:58:15,449 --> 00:58:19,710
其实跌破35买lip call

1027
00:58:19,710 --> 00:58:22,449
其实你还是我刚才不是说了

1028
00:58:22,449 --> 00:58:23,769
第一点嘛

1029
00:58:24,090 --> 00:58:26,369
不要用什么

1030
00:58:26,369 --> 00:58:32,289
不要用技术面作为你买入的唯一指标

1031
00:58:33,320 --> 00:58:34,920
还记得吗

1032
00:58:35,400 --> 00:58:36,440
不要用

1033
00:58:36,440 --> 00:58:41,280
如果你你如果你是用BIGS来买的话

1034
00:58:41,280 --> 00:58:44,500
你会发现你会错过好多机会

1035
00:58:44,500 --> 00:58:46,980
也错过好多机会

1036
00:58:46,980 --> 00:58:53,539
因为这因为有时候你一年都等不到那个V4有35稳了

1037
00:58:54,440 --> 00:58:58,150
哎一年内等不到的对

1038
00:58:58,150 --> 00:58:59,090
不要用

1039
00:58:59,090 --> 00:59:01,690
你只是一个波段之后呢

1040
00:59:01,690 --> 00:59:03,690
卖盘情绪到了

1041
00:59:03,690 --> 00:59:05,369
然后既不正面也没问题

1042
00:59:05,369 --> 00:59:06,590
估值也合理

1043
00:59:06,590 --> 00:59:09,059
很合理的情况下就行啦

1044
00:59:09,059 --> 00:59:11,179
不要对自己这么苛刻嘛

1045
00:59:11,179 --> 00:59:12,260
你35

1046
00:59:12,260 --> 00:59:18,309
你有时候真的一年两年都都都都没破35大

1047
00:59:18,940 --> 00:59:21,260
然后丁伟达中间有暴跌的日子

1048
00:59:21,260 --> 00:59:23,980
很多人爆仓对的

1049
00:59:24,420 --> 00:59:27,219
所以啊期权这东西啊

1050
00:59:27,219 --> 00:59:31,260
死的人大部分都是贪婪的人

1051
00:59:32,130 --> 00:59:33,949
尤其是做末日期权

1052
00:59:33,949 --> 00:59:36,809
末日期权它的杠杆倍数可能到50倍

1053
00:59:37,849 --> 00:59:38,590
真的很夸张

1054
00:59:38,590 --> 00:59:39,929
50倍

1055
00:59:40,500 --> 00:59:43,699
所以大部分的投资都是比较喜欢做liquor

1056
00:59:43,699 --> 00:59:47,639
因为liquor他是不会去强行被爆掉的

1057
00:59:47,639 --> 00:59:50,159
如果他强行被爆掉的话

1058
00:59:50,159 --> 00:59:56,409
那他的一个它它你基本上你跌10%

1059
00:59:56,409 --> 00:59:58,130
他都不会爆掉

1060
00:59:58,130 --> 01:00:01,489
尤其是你做一些科技巨头来说

1061
01:00:12,699 --> 01:00:13,460
对对对

1062
01:00:13,460 --> 01:00:14,460
肯定吃到了

1063
01:00:14,460 --> 01:00:20,389
就苹果我要是买卖了那一个呃啊等一下我先回到上面的吧

1064
01:00:20,389 --> 01:00:24,148
有听说ISI提示不要买入

1065
01:00:24,668 --> 01:00:26,389
其实什么时候买

1066
01:00:26,389 --> 01:00:27,748
对对对对对

1067
01:00:27,748 --> 01:00:33,210
指标它是告诉你什么时候不要买

1068
01:00:33,210 --> 01:00:37,869
比如说你你现在现在的一个ISI都跑到这么高了

1069
01:00:37,869 --> 01:00:41,230
超卖到机制了

1070
01:00:41,230 --> 01:00:42,610
那你现在应该买吗

1071
01:00:42,610 --> 01:00:44,030
那你现在不应该不买

1072
01:00:44,030 --> 01:00:47,880
那反过来嗯不会不一样啦

1073
01:00:47,880 --> 01:00:50,619
你I塞I都跑到超卖了

1074
01:00:50,619 --> 01:00:51,900
那你应该买吗

1075
01:00:51,900 --> 01:00:55,070
未必你看我们以这个微软来说

1076
01:00:55,070 --> 01:00:57,190
微软它ISI它是一个什么

1077
01:00:57,190 --> 01:00:59,269
它会出现跌的很低

1078
01:00:59,269 --> 01:01:02,159
超卖之后它又出现底背离

1079
01:01:02,159 --> 01:01:05,619
底背离之后才是它的低点哦

1080
01:01:05,619 --> 01:01:07,980
你大家可以用一个啊

1081
01:01:07,980 --> 01:01:10,289
用一呃app看一下

1082
01:01:10,289 --> 01:01:11,170
就这样

1083
01:01:11,170 --> 01:01:13,690
它是一个它不底部买点

1084
01:01:13,690 --> 01:01:15,909
不能纯靠技术面

1085
01:01:16,489 --> 01:01:19,349
追高的话就要看技术面

1086
01:01:19,349 --> 01:01:21,400
然后

1087
01:01:22,539 --> 01:01:23,980
是不是只有3月份

1088
01:01:23,980 --> 01:01:26,239
然后我刚来说一下啊

1089
01:01:26,239 --> 01:01:31,369
下这是上周买苹果lip cord的一个逻辑

1090
01:01:31,369 --> 01:01:33,570
周五博主迟到了

1091
01:01:33,570 --> 01:01:34,750
哎呀对对对

1092
01:01:34,750 --> 01:01:35,889
我迟到了

1093
01:01:35,889 --> 01:01:41,369
就是其实你看其实我我讲句很扎心的话

1094
01:01:41,369 --> 01:01:44,829
就是现在如果你买这个逻辑的话呢

1095
01:01:44,829 --> 01:01:49,179
其实你是已经吃不到太多

1096
01:01:49,179 --> 01:01:50,599
我先说一下啊

1097
01:01:50,599 --> 01:01:54,199
那么我说一下上周五为什么买苹果的lip po

1098
01:01:54,559 --> 01:01:58,619
首先上周五是发生什么技术面的

1099
01:01:58,619 --> 01:02:01,460
基本上就是反转周的加速

1100
01:02:01,460 --> 01:02:03,119
很快的加速

1101
01:02:03,119 --> 01:02:08,998
那你在底下买标普砰砰砰的往上涨

1102
01:02:08,998 --> 01:02:11,139
有两家公司是没涨的

1103
01:02:11,139 --> 01:02:12,639
大家有没有发现

1104
01:02:12,639 --> 01:02:13,739
其实在我说的时候

1105
01:02:13,739 --> 01:02:15,460
有两家公司没涨

1106
01:02:16,150 --> 01:02:17,949
大姐有发现吗

1107
01:02:17,949 --> 01:02:19,949
有人有人知道吗

1108
01:02:19,949 --> 01:02:21,329
有两家公司没涨

1109
01:02:21,329 --> 01:02:22,670
科技巨头里面

1110
01:02:22,670 --> 01:02:24,030
他们理应该涨

1111
01:02:24,030 --> 01:02:25,630
可是就没涨

1112
01:02:28,179 --> 01:02:30,099
没有没有没有没有苹果的CORE

1113
01:02:30,099 --> 01:02:31,380
没瓶装

1114
01:02:32,739 --> 01:02:33,599
不是不是

1115
01:02:33,599 --> 01:02:37,219
两家公司其实回到了上周三的时候

1116
01:02:37,219 --> 01:02:38,570
上周二的时候

1117
01:02:38,570 --> 01:02:40,469
当时是没有买的

1118
01:02:40,469 --> 01:02:42,119
还记得吗

1119
01:02:42,119 --> 01:02:45,320
哪两个当时候不是定性了

1120
01:02:45,320 --> 01:02:47,400
这周这周啊

1121
01:02:47,400 --> 01:02:48,119
不不不是

1122
01:02:48,119 --> 01:02:51,670
这两个当时是定性了

1123
01:02:51,670 --> 01:02:54,829
CCTA买盘一定会在这周降临呢

1124
01:02:55,750 --> 01:02:56,710
对一个苹果

1125
01:02:56,710 --> 01:02:57,309
还有一个谁

1126
01:03:00,070 --> 01:03:01,909
七巨头里面的

1127
01:03:03,380 --> 01:03:07,579
上周二上周一周一周二的时候

1128
01:03:09,599 --> 01:03:12,440
看来大家不太知道那个就是特斯拉呀

1129
01:03:13,440 --> 01:03:16,119
到时候买的时候还有兄弟问我

1130
01:03:16,119 --> 01:03:16,519
特斯拉

1131
01:03:16,519 --> 01:03:19,239
这看着好像是一个看的

1132
01:03:19,239 --> 01:03:21,480
好像是一个对对对

1133
01:03:21,480 --> 01:03:25,190
特斯拉他看的好像是一个启动形态

1134
01:03:25,190 --> 01:03:27,489
其实不用看的启动形态

1135
01:03:27,489 --> 01:03:29,769
你回归一个最基本的逻辑

1136
01:03:29,769 --> 01:03:33,889
CTA他买的不是他是全部都买了

1137
01:03:33,889 --> 01:03:35,909
他是先买标普500

1138
01:03:35,909 --> 01:03:37,289
然后再买其他的

1139
01:03:37,289 --> 01:03:40,789
标普500里面不就只有那几个了

1140
01:03:40,789 --> 01:03:46,170
不是标普500的权重股里面不就那那几个吗是吧

1141
01:03:46,170 --> 01:03:48,050
所以没有涨

1142
01:03:48,050 --> 01:03:51,000
然后苹果也是一样的

1143
01:03:51,000 --> 01:03:54,460
苹果特斯拉涨完之后就苹果涨

1144
01:03:54,460 --> 01:03:56,599
然后就周五啊

1145
01:03:56,599 --> 01:03:58,599
不应该是应该是结束了

1146
01:03:58,599 --> 01:04:03,260
周末特斯拉被博通超了市值

1147
01:04:03,260 --> 01:04:08,389
其实啊这个其实很早的时候就就发现这个问题

1148
01:04:08,389 --> 01:04:13,099
博通的事实呢其实都其实都可以取代掉特斯拉

1149
01:04:13,099 --> 01:04:19,289
可是关键就在于市场找不到第二个标的是特斯拉呀

1150
01:04:19,980 --> 01:04:20,699
知道吗

1151
01:04:20,699 --> 01:04:22,800
这样找不到第二个标的是特斯拉

1152
01:04:22,800 --> 01:04:24,260
你没法投啊

1153
01:04:24,260 --> 01:04:27,889
比如说一些呃新能嗯

1154
01:04:27,889 --> 01:04:30,010
能源类的电池类的啊

1155
01:04:30,010 --> 01:04:31,429
lobal taxi啊

1156
01:04:31,429 --> 01:04:33,539
机器人啊这些概念

1157
01:04:33,539 --> 01:04:35,460
你除了特斯拉没法投

1158
01:04:35,460 --> 01:04:37,760
所以说其实你投博通的话

1159
01:04:37,760 --> 01:04:42,110
其实你和投英伟达其实是冲突了

1160
01:04:42,110 --> 01:04:43,230
没发现吗

1161
01:04:43,230 --> 01:04:48,070
所以所以说也不能说要看市值

1162
01:04:48,070 --> 01:04:49,414
纯看市值

1163
01:04:50,159 --> 01:04:56,659
那么还有下一周明天开始怎么样去看

1164
01:04:56,659 --> 01:05:00,920
那明天开始就是特斯拉的下一周

1165
01:05:01,809 --> 01:05:03,909
第一个重头戏是特斯拉

1166
01:05:03,909 --> 01:05:09,409
特斯拉一定会对这个盘面会产生比较大的影响

1167
01:05:09,840 --> 01:05:11,980
特斯拉主要是关注啥呢

1168
01:05:11,980 --> 01:05:12,980
你不要关注

1169
01:05:12,980 --> 01:05:14,960
就是特斯拉不要关注

1170
01:05:14,960 --> 01:05:17,280
就是现在卖车怎么样啊

1171
01:05:17,280 --> 01:05:20,679
这个卖卖这些呃

1172
01:05:20,679 --> 01:05:24,159
就是财报好坏啊

1173
01:05:24,159 --> 01:05:29,269
和特斯拉后面的股价涨没啥关系

1174
01:05:29,269 --> 01:05:30,530
没啥关系

1175
01:05:30,530 --> 01:05:33,030
特斯拉主要是看它的叙事怎么样

1176
01:05:33,030 --> 01:05:34,730
就看他讲的什么故事

1177
01:05:34,730 --> 01:05:37,590
其实它和英特尔特别像

1178
01:05:37,590 --> 01:05:39,750
就不需要说看到啊

1179
01:05:39,750 --> 01:05:41,750
我这个财报烂透了

1180
01:05:41,750 --> 01:05:45,889
我这个然后呢我产能又跟不上

1181
01:05:45,889 --> 01:05:47,460
没有关系

1182
01:05:47,460 --> 01:05:51,760
你只要看比如说最近的特斯拉有个AI5

1183
01:05:51,760 --> 01:05:56,199
还有AI6这个芯片很快要量产嘛

1184
01:05:56,199 --> 01:06:00,760
你要看它这个芯片什么时候安装在它的特色

1185
01:06:00,760 --> 01:06:06,239
它的汽车里面的model3或者model y model y l这几个版本里面

1186
01:06:06,239 --> 01:06:11,929
然后看一下他的robot taxi在美国的一个审核怎么样

1187
01:06:13,130 --> 01:06:20,489
看到的机器人擎天柱量产的时间有没有提前

1188
01:06:20,489 --> 01:06:22,030
那主要看这三个

1189
01:06:22,030 --> 01:06:23,210
看一些虚的

1190
01:06:23,210 --> 01:06:25,489
但和其他企业不太一样

1191
01:06:26,190 --> 01:06:32,119
那么下周那对英特尔一旦良率上来

1192
01:06:32,119 --> 01:06:33,889
马上就会反弹

1193
01:06:33,889 --> 01:06:35,989
所以现在是提前定价了

1194
01:06:35,989 --> 01:06:40,269
所以这种压根就不是看你财报怎么怎么怎么样的

1195
01:06:40,269 --> 01:06:42,880
他是看你的故事能不能讲得通

1196
01:06:43,159 --> 01:06:50,170
所以下周就是这两个哥们就特别特别特别特别需要关注的

1197
01:06:50,170 --> 01:06:53,750
然后后一周呢就是四个哥们

1198
01:06:53,750 --> 01:06:55,670
应该就是五个哥们

1199
01:06:55,670 --> 01:06:56,550
还是四个哥们

1200
01:06:56,550 --> 01:06:57,449
可继续投

1201
01:06:57,449 --> 01:06:59,969
看一下AI的货币化怎么样

1202
01:06:59,969 --> 01:07:01,710
成本怎么样

1203
01:07:01,710 --> 01:07:03,849
他们的数据中心

1204
01:07:03,849 --> 01:07:07,170
他们的运营的利润率怎么样

1205
01:07:07,170 --> 01:07:10,849
就是他他是都是需要一个消化过程

1206
01:07:10,849 --> 01:07:13,670
所以说下周到下下周

1207
01:07:13,989 --> 01:07:20,760
大盘不会在财报之前会有这么大的一个波动

1208
01:07:20,760 --> 01:07:24,590
因为还大家都不知道这个叙事

1209
01:07:24,590 --> 01:07:26,230
这两个哥们蓄势怎么样

1210
01:07:26,230 --> 01:07:28,530
也不知道科技巨头它的货币化怎么样

1211
01:07:28,530 --> 01:07:30,469
所以大家会暂停下来

1212
01:07:30,469 --> 01:07:32,110
会暂停下来

1213
01:07:32,110 --> 01:07:36,949
如果你是做一些一个月的call或者是两个月到期的call

1214
01:07:36,949 --> 01:07:38,869
我我是建议平掉

1215
01:07:38,869 --> 01:07:40,329
因为你的weeks

1216
01:07:40,329 --> 01:07:43,849
你的你的那个隐含波动率你会剧烈下降

1217
01:07:43,849 --> 01:07:46,590
你的期权哪怕股价不动

1218
01:07:46,590 --> 01:07:48,519
你也会变得很便宜

1219
01:07:48,519 --> 01:07:53,409
所以如果你是如果大家是买了买了挺短的期权

1220
01:07:53,409 --> 01:07:57,670
那大家可能最好是要把它清掉比较好诶

1221
01:07:57,670 --> 01:07:59,170
可以

1222
01:08:01,900 --> 01:08:02,940
可以连麦啊

1223
01:08:02,940 --> 01:08:04,230
没问题的

1224
01:08:04,230 --> 01:08:09,130
然后space x上市对拉特斯拉有什么影响

1225
01:08:09,130 --> 01:08:14,000
一部分特斯拉概念资金会重新定价吧

1226
01:08:15,119 --> 01:08:17,979
这个这个是我下半年要思考的一个问题

1227
01:08:17,979 --> 01:08:24,719
就是space x它上市市和特斯拉有什么有什么影响

1228
01:08:24,719 --> 01:08:28,158
其实啊在我看来其实没什么影响

1229
01:08:28,158 --> 01:08:30,399
没什么太太多的影响

1230
01:08:30,399 --> 01:08:34,958
因为SPX它的市值它不可能赶上特斯拉的

1231
01:08:34,958 --> 01:08:37,418
或者说你最简单两个都买

1232
01:08:37,418 --> 01:08:39,449
就space x我是肯定要买的

1233
01:08:39,449 --> 01:08:41,130
就取决于他没有

1234
01:08:42,130 --> 01:08:48,029
就是space的的一个财报肯定烂透了

1235
01:08:48,029 --> 01:08:49,949
肯定烂透到顶

1236
01:08:49,949 --> 01:08:55,470
可是市场找不到第二家比它还纯正的一个概念嘛

1237
01:08:55,470 --> 01:09:02,840
所以资本市场肯定会给他一个很高的一个就是确定性或者是买梦想

1238
01:09:03,199 --> 01:09:05,880
反正以后OK的话它就会涨

1239
01:09:05,880 --> 01:09:06,560
对啊

1240
01:09:06,560 --> 01:09:12,359
你看最新的就是谷歌和迈威尔就打造新的一个AI芯片

1241
01:09:12,359 --> 01:09:15,510
就最新的资讯刚刚弹出来

1242
01:09:15,510 --> 01:09:18,090
就这样就大家投

1243
01:09:18,090 --> 01:09:21,529
我也是说就大家如果想要去投英美达的

1244
01:09:21,529 --> 01:09:24,819
如果你要把英美达放在第一大持仓的话

1245
01:09:24,819 --> 01:09:28,770
嗯可能也会要降降仓位

1246
01:09:28,770 --> 01:09:31,989
虽然英伟达因为它确定性最高

1247
01:09:31,989 --> 01:09:34,840
可是也意味着它的一个上下

1248
01:09:34,840 --> 01:09:39,399
它的以后的涨幅就一般咯

1249
01:09:41,300 --> 01:09:48,579
然后说一下投资的一个心理就是怎么样

1250
01:09:49,189 --> 01:09:56,170
那么呃现在时间就是现在有这么多朋友

1251
01:09:56,170 --> 01:10:05,920
那大家可以去就是打在这个评论区重新看一下大家的投资年限是多少

1252
01:10:05,920 --> 01:10:09,260
你大家可以可以去发言一下

1253
01:10:09,260 --> 01:10:13,619
因为我是肯定要看一下大家的投资年限是多少

1254
01:10:13,619 --> 01:10:18,340
然后所以呢大家的投资的一个心理学之类的

1255
01:10:21,140 --> 01:10:28,039
可以在在这个这个直播间的这个说一下自己的一个投资年限

1256
01:10:28,039 --> 01:10:31,739
年限可以打下的

1257
01:10:34,500 --> 01:10:36,979
一年一年

1258
01:10:50,680 --> 01:10:52,399
一年吗

1259
01:10:57,300 --> 01:11:04,350
oh1年一年有有5年到10年了吗

1260
01:11:04,930 --> 01:11:07,109
有5年到10年的朋友吗

1261
01:11:07,109 --> 01:11:11,289
5年到10年的朋友扣个一或者怎样呗

1262
01:11:13,220 --> 01:11:15,739
有5年到10年的朋友吗

1263
01:11:22,920 --> 01:11:25,260
哦投资美股一年

1264
01:11:25,260 --> 01:11:27,359
然后投资A股5年是吧

1265
01:11:28,680 --> 01:11:30,079
对对

1266
01:11:30,079 --> 01:11:31,469
还有

1267
01:11:35,800 --> 01:11:40,760
嗯对正常正常

1268
01:11:44,939 --> 01:11:49,140
那这样大家其实投资的年限都没有特别长啊

1269
01:11:49,140 --> 01:11:51,399
那我先说一下嗯

1270
01:11:51,399 --> 01:11:53,909
在新手投资这个阶段里面

1271
01:11:55,819 --> 01:11:57,939
有第一大杀手

1272
01:12:00,420 --> 01:12:05,029
我好像心里跟随着市场在动

1273
01:12:05,029 --> 01:12:07,189
我不知道大家有没有这种感觉

1274
01:12:07,189 --> 01:12:10,270
我的心好像跟着市场在动

1275
01:12:11,520 --> 01:12:16,159
跌的时候我想着哇啊亏损

1276
01:12:16,159 --> 01:12:20,000
现在市场是不是有很多的负面消息

1277
01:12:20,000 --> 01:12:22,819
我要了解一下这个负面消息

1278
01:12:23,100 --> 01:12:28,539
然后看一下这负面消息对股市到底会产生怎样的影响

1279
01:12:29,250 --> 01:12:30,750
在上涨的时候

1280
01:12:30,750 --> 01:12:34,199
我也想哪些公司有潜力啊

1281
01:12:34,199 --> 01:12:36,760
哪些公司能够继续上涨呀

1282
01:12:36,760 --> 01:12:46,039
哪些公司能够嗯就是我现在的持仓可能不是上涨的主要的那些受益股

1283
01:12:46,039 --> 01:12:49,199
那我是不是要换自己股票呀

1284
01:12:49,819 --> 01:12:55,430
就是投资大部分的同学可能在一年内或者在一年到两年

1285
01:12:55,430 --> 01:12:56,170
这个期限

1286
01:12:56,170 --> 01:12:58,270
可能在股市波动的时候

1287
01:12:58,270 --> 01:13:00,829
会大部分存在这种心理

1288
01:13:01,619 --> 01:13:09,390
那么这种心理呢其实啊和人的一个投资上面的最根本的一个心理学

1289
01:13:09,390 --> 01:13:10,229
其实是一样的

1290
01:13:10,229 --> 01:13:12,739
就是你看见很危

1291
01:13:12,739 --> 01:13:13,619
前面很危险

1292
01:13:13,619 --> 01:13:15,960
你会潜意识会后退后退

1293
01:13:15,960 --> 01:13:19,189
然后看见前面很很平坦

1294
01:13:19,189 --> 01:13:21,630
你会很放心往前走

1295
01:13:22,680 --> 01:13:25,359
就是市场下下跌的话

1296
01:13:25,359 --> 01:13:27,560
你完全不会去想着啊

1297
01:13:27,560 --> 01:13:29,829
哪些公司有投资的价值

1298
01:13:29,829 --> 01:13:33,670
你更多是偏向于去了解哪一些是利空

1299
01:13:34,630 --> 01:13:36,149
那么投资上讲

1300
01:13:36,149 --> 01:13:37,069
股市上涨的时候

1301
01:13:37,069 --> 01:13:39,550
你会想着不会说啊

1302
01:13:39,550 --> 01:13:42,739
我我有哪一些是利空的消息

1303
01:13:42,739 --> 01:13:46,140
可能潜在会对股市造成破爆破

1304
01:13:46,140 --> 01:13:47,810
定点爆破

1305
01:13:48,010 --> 01:13:53,229
所以说大部分时间呢其实大家心里都是反过来的

1306
01:13:53,229 --> 01:13:59,640
而正确的投资的思路其实是和这种嗯

1307
01:14:00,000 --> 01:14:02,640
这种大部分人的理念其实是反过来

1308
01:14:02,640 --> 01:14:05,119
所以投资差是反人性

1309
01:14:05,600 --> 01:14:06,600
他是反人性

1310
01:14:06,600 --> 01:14:08,260
我在后台平常也会看见

1311
01:14:08,260 --> 01:14:09,800
就是股市上涨的时候

1312
01:14:09,800 --> 01:14:12,100
我的播播放量就特别低

1313
01:14:12,100 --> 01:14:13,260
股市下跌的时候

1314
01:14:13,260 --> 01:14:14,619
我的播放量就特别高

1315
01:14:15,939 --> 01:14:17,500
就特别特别高

1316
01:14:17,500 --> 01:14:20,149
其实大家怎么样去克服呢

1317
01:14:20,149 --> 01:14:23,789
其实这种呢没有办法克服的

1318
01:14:23,789 --> 01:14:26,369
你的投资年限要够长

1319
01:14:26,369 --> 01:14:32,020
你习惯了这种十百%分之20 15%的波动的时候呢

1320
01:14:32,020 --> 01:14:37,300
你会进入一个涨跌账户的金额的上下浮动

1321
01:14:37,300 --> 01:14:40,520
不会影响到你的情绪的时候呢

1322
01:14:40,520 --> 01:14:43,119
那是进入的第一个阶段

1323
01:14:43,119 --> 01:14:44,720
第一个阶段

1324
01:14:44,720 --> 01:14:47,920
那么第二个呢你们可能会遇到一个问题

1325
01:14:47,920 --> 01:14:54,859
就是我好像很多公司也不错

1326
01:14:54,859 --> 01:14:58,179
我看见了唉这家公司不错诶

1327
01:14:58,179 --> 01:15:01,930
然后我仔细看一下公司的基本面或者是怎样

1328
01:15:01,930 --> 01:15:04,250
这个公司的整个叙事O不OK

1329
01:15:04,250 --> 01:15:06,069
然后我一价跌

1330
01:15:06,069 --> 01:15:08,680
我就买是吧

1331
01:15:08,680 --> 01:15:10,470
一下跌有就买

1332
01:15:10,789 --> 01:15:14,029
那么这种情绪没有任何的问题

1333
01:15:15,029 --> 01:15:20,880
仿佛你做的任何的东西都是一个和合情合理

1334
01:15:20,880 --> 01:15:23,199
可是有一个最关键的问题

1335
01:15:23,199 --> 01:15:26,060
就是这家公司如果不涨

1336
01:15:26,060 --> 01:15:29,810
怎么你会了解呢对吧

1337
01:15:29,810 --> 01:15:32,470
结果这家公司不是涨到一定程度

1338
01:15:32,470 --> 01:15:34,670
你是不会了解的

1339
01:15:35,920 --> 01:15:40,039
这个最典型的例子就是美光存储

1340
01:15:40,039 --> 01:15:43,420
这一些之前都不了解的诶

1341
01:15:43,420 --> 01:15:48,270
突然是全世界的人都讨论美光哦

1342
01:15:48,970 --> 01:15:52,369
其实某种程度上他已经透支了一部分

1343
01:15:53,369 --> 01:16:00,340
所以你你很你很多时候呢就大家很多时候就不要说说啊

1344
01:16:00,340 --> 01:16:03,399
我长了之后我才了解我是怎么样

1345
01:16:03,399 --> 01:16:05,979
你可以把整个产业链

1346
01:16:05,979 --> 01:16:07,729
现在AI很好用的

1347
01:16:07,729 --> 01:16:09,170
把你想要的

1348
01:16:09,170 --> 01:16:10,449
比如说AI的产业链

1349
01:16:10,449 --> 01:16:11,210
数据中心

1350
01:16:11,210 --> 01:16:14,659
产业链这一个把所有公司都挪到一块儿

1351
01:16:14,659 --> 01:16:15,939
然后看它基本面

1352
01:16:15,939 --> 01:16:17,060
不要看它涨跌

1353
01:16:17,060 --> 01:16:18,739
看它基本面跟它蓄势

1354
01:16:18,739 --> 01:16:20,840
看它的技术蓓雷怎么样

1355
01:16:20,840 --> 01:16:24,750
再继续去投这种这种顺序呢

1356
01:16:24,750 --> 01:16:26,430
就不看价格

1357
01:16:26,430 --> 01:16:28,630
再不看价格

1358
01:16:28,630 --> 01:16:31,239
先看技术公司

1359
01:16:31,239 --> 01:16:32,319
技术护城河

1360
01:16:32,319 --> 01:16:37,630
这样的投资呢会帮助你们很快就去度过这一个

1361
01:16:37,630 --> 01:16:41,789
就美股这种陷阱的一个市场

1362
01:16:46,260 --> 01:16:50,939
然后第三个呢就是投资的时候呢

1363
01:16:50,939 --> 01:16:56,380
不要过于依赖杠杆类的东西

1364
01:16:57,420 --> 01:16:59,819
就不要不要天天想着骂人的

1365
01:17:01,220 --> 01:17:04,939
天天就就就上杠杆

1366
01:17:04,939 --> 01:17:06,140
时不时杠杠杆

1367
01:17:07,180 --> 01:17:08,760
这个杠杆这个东西呢

1368
01:17:08,760 --> 01:17:11,979
你得就是相当于像金钱一样

1369
01:17:12,670 --> 01:17:14,470
讲究的是一个驾驭

1370
01:17:15,949 --> 01:17:18,869
就相当于我我讲个例子吧

1371
01:17:20,600 --> 01:17:23,340
如果我这个账户是从5000块钱的美金

1372
01:17:23,340 --> 01:17:30,418
我做到比如说现在嘛100万200万美金

1373
01:17:30,418 --> 01:17:36,559
这个账户我觉得它涨跌OK的

1374
01:17:36,559 --> 01:17:38,118
它的它的跌幅

1375
01:17:38,118 --> 01:17:44,960
因为我一一我从他日内的跌幅从1000到1万到10万到20万

1376
01:17:45,439 --> 01:17:49,239
你习惯这种账户的金额的波动

1377
01:17:49,520 --> 01:17:55,579
可是如果你把这个账户大大很多金额的账户突然给一个陌生人

1378
01:17:55,859 --> 01:17:57,140
他是不懂的

1379
01:17:57,140 --> 01:17:58,380
他是会慌的

1380
01:17:59,659 --> 01:18:05,020
他是涨跌会引起他的强烈的情绪的波动的

1381
01:18:05,289 --> 01:18:10,090
这种会让他的操作会逐渐的不理性的

1382
01:18:10,090 --> 01:18:13,069
所以我是建议大家

1383
01:18:13,069 --> 01:18:17,090
就是你的账户一定要自己自己慢慢做起来

1384
01:18:17,090 --> 01:18:18,329
不要随意的

1385
01:18:18,329 --> 01:18:20,609
我说呃大家可能30岁了

1386
01:18:20,609 --> 01:18:22,609
我随意的去去补仓补仓

1387
01:18:22,609 --> 01:18:25,470
我就想要给我账户注入资金

1388
01:18:25,470 --> 01:18:30,390
不要你可以把一部分的钱已经是我不要用的

1389
01:18:30,390 --> 01:18:31,689
我先放着进去

1390
01:18:31,689 --> 01:18:32,710
看自己怎么样

1391
01:18:32,710 --> 01:18:33,609
不要说哦

1392
01:18:33,609 --> 01:18:34,090
我亏钱

1393
01:18:34,090 --> 01:18:36,059
我要往里面去入金

1394
01:18:36,059 --> 01:18:37,659
不要这样

1395
01:18:37,739 --> 01:18:40,899
你得有这个训练自己驾驭你的账户

1396
01:18:40,899 --> 01:18:43,239
驾驭你的这个账户的能力

1397
01:18:43,239 --> 01:18:48,750
当你的账户的一个金额的一个起伏

1398
01:18:48,750 --> 01:18:55,090
不会影响到你的额一个情绪时候

1399
01:18:55,090 --> 01:18:57,989
你再慢慢的去进入金

1400
01:18:57,989 --> 01:19:00,050
因为你们大家可能有收入

1401
01:19:00,050 --> 01:19:02,590
不像我们我这种对吧

1402
01:19:02,590 --> 01:19:04,829
还没有还没有那种额外的收入

1403
01:19:04,829 --> 01:19:06,979
第二个收入

1404
01:19:09,300 --> 01:19:12,779
那下嗯那还有就是下周行情怎么样

1405
01:19:12,779 --> 01:19:16,289
没谈好关税海峡又关了

1406
01:19:16,289 --> 01:19:17,329
会回撤吗

1407
01:19:17,329 --> 01:19:21,100
但下周说CCTA买盘还会有

1408
01:19:21,659 --> 01:19:25,658
其实就是我讲一个例子吧

1409
01:19:25,658 --> 01:19:28,618
就是你问你从现在这个时间节点

1410
01:19:28,618 --> 01:19:30,729
关税还存在吗

1411
01:19:30,930 --> 01:19:32,729
关税有消失吗

1412
01:19:32,729 --> 01:19:33,930
没有吧

1413
01:19:33,930 --> 01:19:36,170
从上一年12月份的时候

1414
01:19:36,170 --> 01:19:37,859
关税有消失没有

1415
01:19:37,859 --> 01:19:42,739
所以说你在事后的任何一个时间段讨论关税

1416
01:19:42,739 --> 01:19:44,789
它都是现实存在的

1417
01:19:44,789 --> 01:19:50,630
可是市场不已经不会再对关税这个东西进行定价

1418
01:19:53,000 --> 01:19:55,869
海峡战争也是一样

1419
01:19:56,270 --> 01:19:57,569
你站在后面

1420
01:19:57,569 --> 01:19:59,729
你比如说你站到现在都好

1421
01:19:59,729 --> 01:20:02,050
海峡这个还没有定性

1422
01:20:02,050 --> 01:20:04,829
还没有确定要开还是关了

1423
01:20:04,829 --> 01:20:10,628
可是市场已经不再为海峡这一个事件做定价

1424
01:20:10,628 --> 01:20:13,588
所以说我刚才就是刚啊

1425
01:20:13,588 --> 01:20:15,868
之之前有段时间有一个动态

1426
01:20:15,868 --> 01:20:19,329
就说接下来我们要重点就放在财报季

1427
01:20:19,329 --> 01:20:21,010
还有反弹的力度

1428
01:20:21,010 --> 01:20:22,409
还有财报机啊

1429
01:20:22,409 --> 01:20:26,399
不需要对海峡这一个战争这个事件进行定价

1430
01:20:26,399 --> 01:20:30,619
因为金融市场已经已经不会再去进行定价了

1431
01:20:30,619 --> 01:20:33,760
虽然现实它还是一个博弈

1432
01:20:35,220 --> 01:20:39,300
那下周的CCTA是还有

1433
01:20:39,300 --> 01:20:42,159
不过呢少了对大家

1434
01:20:42,159 --> 01:20:46,529
大家可能因为真的要到财报季了

1435
01:20:46,529 --> 01:20:48,289
很多东西还是一个问号

1436
01:20:48,289 --> 01:20:50,529
尤其是AI的货币化

1437
01:20:54,600 --> 01:20:59,319
对美光存储到底会不会因为多大控场而下降

1438
01:20:59,319 --> 01:21:02,449
说说美光的价格能参与吗

1439
01:21:02,449 --> 01:21:03,609
好嘞

1440
01:21:03,609 --> 01:21:06,409
那镁光这个东西呢

1441
01:21:06,409 --> 01:21:11,039
其实我大我我我个人负责任的告跟大家说啊

1442
01:21:11,039 --> 01:21:19,340
你买美光你还不如买那个DRAM这一个这个ETF美观

1443
01:21:19,340 --> 01:21:26,088
其实它不是一个垄全垄断的公司

1444
01:21:26,658 --> 01:21:28,319
我不知道大家能不能懂

1445
01:21:28,319 --> 01:21:32,729
就是闪迪是pom

1446
01:21:33,809 --> 01:21:35,899
美光是受益

1447
01:21:36,260 --> 01:21:37,699
闪迪是泡沫

1448
01:21:38,779 --> 01:21:44,439
我不知道大家以我对公司他的一个了解程度

1449
01:21:44,439 --> 01:21:47,380
就公司它基本面或者是他业务

1450
01:21:47,380 --> 01:21:53,399
或者是现在AI到底真正需需服务中心到底需要哪一些存储

1451
01:21:53,399 --> 01:21:54,779
如果有了解的话

1452
01:21:54,779 --> 01:21:59,829
大家可能会比较了解我这个这个这个这句话

1453
01:22:00,470 --> 01:22:02,430
镁光是受益

1454
01:22:02,430 --> 01:22:06,229
闪迪西西部数据是pom

1455
01:22:07,670 --> 01:22:09,324
是pom

1456
01:22:11,840 --> 01:22:15,640
首先为什么我会比较推荐你买DRAM

1457
01:22:15,640 --> 01:22:18,079
现在DRAM他都有期权的

1458
01:22:18,079 --> 01:22:20,840
都有期权在的都有期权能买

1459
01:22:21,000 --> 01:22:25,260
所以说不存在说金融工具的不够丰富这个问题

1460
01:22:25,260 --> 01:22:29,100
因为DRAM它就是前三大

1461
01:22:29,100 --> 01:22:33,260
基本上这个ETF它组成就是三大巨头

1462
01:22:36,100 --> 01:22:36,979
三大巨头

1463
01:22:38,539 --> 01:22:39,960
三星海力士

1464
01:22:39,960 --> 01:22:40,880
还有美光

1465
01:22:40,880 --> 01:22:42,699
就相当于你买这个ETF

1466
01:22:42,699 --> 01:22:49,470
相当于把存储真正受益的都买了

1467
01:22:51,800 --> 01:22:52,779
都买了

1468
01:22:52,779 --> 01:22:55,159
所以所以你要看美观

1469
01:22:55,159 --> 01:22:58,069
什么样的价格能参与

1470
01:22:58,510 --> 01:22:59,689
看不了价格

1471
01:22:59,689 --> 01:23:04,739
你只能看的是干的是AI的货币化

1472
01:23:04,739 --> 01:23:07,289
怎么样对贷给佳佳

1473
01:23:07,289 --> 01:23:09,930
因为AI的货币化如果没问题

1474
01:23:09,930 --> 01:23:11,569
资本支出维持高位

1475
01:23:11,569 --> 01:23:14,149
能做能够做

1476
01:23:14,149 --> 01:23:17,288
如果下一周出现了

1477
01:23:17,288 --> 01:23:22,039
比如说AI的资本支出出现了

1478
01:23:22,039 --> 01:23:25,300
说啊我这个环比增速有点放缓

1479
01:23:25,300 --> 01:23:26,100
做不了

1480
01:23:26,100 --> 01:23:28,399
大家就做云厂商吧

1481
01:23:28,939 --> 01:23:30,819
这个是这个这个没有办法的

1482
01:23:30,819 --> 01:23:32,500
这个产业链就这样

1483
01:23:32,500 --> 01:23:36,439
金融市场不是你你你当然你可能疑问说啊

1484
01:23:36,439 --> 01:23:38,139
现在还是在扩产呀

1485
01:23:38,139 --> 01:23:39,939
还是在不停的支出啊

1486
01:23:39,939 --> 01:23:42,359
金融市场往往是一个预期

1487
01:23:42,359 --> 01:23:44,869
买的是一个预期

1488
01:23:44,869 --> 01:23:47,590
增速放缓不会跌

1489
01:23:47,590 --> 01:23:49,469
可是呢会横盘

1490
01:23:49,828 --> 01:23:53,628
如果四大云厂商的资本支出放缓

1491
01:23:53,628 --> 01:23:54,908
增速放缓

1492
01:23:54,908 --> 01:23:58,779
那么半导体的会平平着呢

1493
01:23:58,779 --> 01:24:01,340
嗯就是相当于现在的英伟达一样吗

1494
01:24:02,340 --> 01:24:05,300
现在现现在现在英伟达那样

1495
01:24:06,859 --> 01:24:14,640
然后那个说说说说那个有个说说那一个光模块

1496
01:24:14,960 --> 01:24:19,420
光模块的话有三两家公司核心的

1497
01:24:19,420 --> 01:24:22,539
我在很早之前就说一个LITE

1498
01:24:22,539 --> 01:24:24,979
还有个C开头的

1499
01:24:25,010 --> 01:24:27,210
这两家公司呢

1500
01:24:27,210 --> 01:24:28,770
如果你真的看好的话

1501
01:24:28,770 --> 01:24:30,289
建议两家公司都买

1502
01:24:30,289 --> 01:24:33,119
建议两家公司都不要赌一个

1503
01:24:33,119 --> 01:24:39,059
虽然我知道现在那个LITE它的波动性比较大

1504
01:24:39,538 --> 01:24:42,538
可是不要不要不要单独一只

1505
01:24:42,538 --> 01:24:45,310
尤其这种尤其这种公司

1506
01:24:45,310 --> 01:24:47,750
尤其这种概念来说的话

1507
01:24:47,750 --> 01:24:49,250
不要单独一个

1508
01:24:49,250 --> 01:24:51,449
单独一个会出出事情的

1509
01:24:51,449 --> 01:24:53,809
你有可能找完一个

1510
01:24:53,809 --> 01:24:56,069
另外一个就不长了

1511
01:24:56,350 --> 01:24:57,449
另外一个就不涨

1512
01:24:57,449 --> 01:24:59,789
一个涨完之后就歇歇一会儿

1513
01:24:59,789 --> 01:25:02,350
然后另外一个涨你很有可能会错过

1514
01:25:02,350 --> 01:25:06,288
因为你真的看到光模块怪这些

1515
01:25:06,288 --> 01:25:08,969
还有那些光模块一些什么

1516
01:25:08,969 --> 01:25:10,569
我之前忘了

1517
01:25:10,569 --> 01:25:14,619
其实光模块偏炒作边炒作

1518
01:25:14,619 --> 01:25:17,520
不过确实是一个未来的方向

1519
01:25:17,520 --> 01:25:18,779
真的是未来方向

1520
01:25:18,779 --> 01:25:22,899
因为数据中心它的一个数据传输量越来越大

1521
01:25:22,899 --> 01:25:27,170
传统的铜这个材料有点撑不住了

1522
01:25:27,170 --> 01:25:30,109
就是它包括它的发热呀

1523
01:25:30,109 --> 01:25:31,409
还是其他的

1524
01:25:31,409 --> 01:25:36,779
对于光光以斗以后一定是未来的

1525
01:25:36,779 --> 01:25:39,439
一定是未来的路

1526
01:25:40,420 --> 01:25:44,279
然后美国还有还有还有美光

1527
01:25:44,279 --> 01:25:45,300
闪迪的存储

1528
01:25:45,300 --> 01:25:47,979
会不会因为东大扩产而下跌

1529
01:25:47,979 --> 01:25:51,689
一定会一定会

1530
01:25:53,569 --> 01:26:01,180
可是呢闪迪肯定会美光不就不能说不太会吧

1531
01:26:01,180 --> 01:26:03,399
因为美光是真的做那个诶

1532
01:26:03,399 --> 01:26:05,779
现在不是HBM吗

1533
01:26:06,060 --> 01:26:08,119
闪迪不做HBM的

1534
01:26:08,119 --> 01:26:09,699
我我我我说一下吧

1535
01:26:09,699 --> 01:26:14,279
就现在可能大家可能我我基本上是做投资的

1536
01:26:14,279 --> 01:26:17,600
然后接触消息面还比较新

1537
01:26:17,600 --> 01:26:20,979
对于一些呃云厂商来说

1538
01:26:20,979 --> 01:26:24,779
尤其是像oracle甲骨文这种公司来说

1539
01:26:24,779 --> 01:26:27,659
他们这种批量的下订单

1540
01:26:27,659 --> 01:26:29,859
他们有一个锁价

1541
01:26:30,069 --> 01:26:34,010
就是我会把这个HBM这个内存它会锁定一个价

1542
01:26:34,010 --> 01:26:36,550
因为我拿量大嘛

1543
01:26:36,550 --> 01:26:40,949
这种是一个确定性的一个一个订单

1544
01:26:40,949 --> 01:26:42,909
他会锁价的

1545
01:26:43,270 --> 01:26:45,109
因为锁价太多了

1546
01:26:45,109 --> 01:26:48,369
就是四大云厂商的索价太多了

1547
01:26:48,369 --> 01:26:53,319
就导致了产能大部分都给了做HBM的

1548
01:26:53,319 --> 01:26:56,850
反而做传统的net named

1549
01:26:56,850 --> 01:27:00,010
还有还有什么传统SSD它不够

1550
01:27:00,010 --> 01:27:04,520
所以导致了这个这个什么这个这个产能啊

1551
01:27:04,520 --> 01:27:10,220
这反而是最最基本的就是那些消费级的涨价

1552
01:27:10,220 --> 01:27:15,368
其实那一个HBM的没涨的这么狠

1553
01:27:16,529 --> 01:27:19,809
那么现在这些扩产的话呢

1554
01:27:20,460 --> 01:27:22,260
我还是跟大家说啊

1555
01:27:22,260 --> 01:27:27,239
不是HBM这种存储

1556
01:27:27,239 --> 01:27:32,060
其他的存储没有技术壁垒

1557
01:27:32,720 --> 01:27:34,600
没有技术壁垒的

1558
01:27:34,600 --> 01:27:42,199
我们的我们那几家信某长某企业对吧

1559
01:27:42,199 --> 01:27:47,739
长某企业那几家一旦释放产能很夸张的

1560
01:27:47,739 --> 01:27:51,369
所以所以我我说句不好听

1561
01:27:51,369 --> 01:27:52,550
在投资里面

1562
01:27:52,550 --> 01:27:56,689
只要和东大沾边的很多东西

1563
01:27:58,199 --> 01:28:01,039
在投资上面不太OK

1564
01:28:01,039 --> 01:28:04,779
但COHR是是另外一个光光模块的

1565
01:28:04,779 --> 01:28:07,970
所以说你要投存储

1566
01:28:07,970 --> 01:28:09,670
你就只投那三个

1567
01:28:09,670 --> 01:28:12,359
不要投其他的

1568
01:28:13,159 --> 01:28:15,390
然后对对对

1569
01:28:15,390 --> 01:28:17,149
land和SSD没办法呀

1570
01:28:17,149 --> 01:28:18,609
这个没有技术壁垒的

1571
01:28:18,609 --> 01:28:20,850
像像现在像那个光伏一样

1572
01:28:20,850 --> 01:28:22,149
没有技术壁垒的

1573
01:28:22,149 --> 01:28:23,899
有技术赢了

1574
01:28:23,899 --> 01:28:28,600
技术公司破产比比皆是

1575
01:28:35,579 --> 01:28:38,520
哦想要等下啊

1576
01:28:38,520 --> 01:28:40,939
现在看好光

1577
01:28:44,279 --> 01:28:45,279
被吞了

1578
01:28:46,359 --> 01:28:50,520
老师现在看好光这个方向吗

1579
01:28:51,279 --> 01:28:52,680
看好是看好

1580
01:28:52,680 --> 01:28:59,000
可是呢你要警惕的是买买消息卖事实对

1581
01:28:59,000 --> 01:29:01,619
你要请替次买消息卖事实

1582
01:29:01,859 --> 01:29:04,119
你你现在长得这么狠

1583
01:29:04,119 --> 01:29:04,939
我还是我

1584
01:29:04,939 --> 01:29:08,829
我刚才呃就是开始直播间的时候就说了

1585
01:29:08,829 --> 01:29:10,470
现在的金融市场

1586
01:29:10,470 --> 01:29:11,989
包括整个标普500

1587
01:29:11,989 --> 01:29:14,850
它不是七大巨头

1588
01:29:15,170 --> 01:29:17,090
它的估值有泡沫

1589
01:29:17,090 --> 01:29:21,809
七大巨头它它估值是在压缩的

1590
01:29:22,168 --> 01:29:24,729
它的远期市盈率他是在压缩的

1591
01:29:25,969 --> 01:29:28,279
他反而是没有上一年高

1592
01:29:28,279 --> 01:29:30,560
可是你的外溢效应

1593
01:29:30,560 --> 01:29:33,319
比如说像一些半导体制造

1594
01:29:33,319 --> 01:29:37,460
芯片制造那一些他外效率特别夸张

1595
01:29:37,460 --> 01:29:39,720
泡沫都集中在那里

1596
01:29:39,720 --> 01:29:43,100
所以这时候不应该说呃

1597
01:29:44,819 --> 01:29:46,439
这个故事讲的怎么样

1598
01:29:46,439 --> 01:29:47,920
如果你说长期投资

1599
01:29:47,920 --> 01:29:49,300
如果你是投机的

1600
01:29:49,300 --> 01:29:50,039
没有问题

1601
01:29:50,039 --> 01:29:51,600
如果你是长期投资的话

1602
01:29:51,600 --> 01:29:53,319
你必须要想一个问题

1603
01:29:53,319 --> 01:29:54,600
就是

1604
01:29:55,670 --> 01:29:57,229
有没有人给我接盘

1605
01:29:58,350 --> 01:30:01,789
会不会出现一个买消息卖事实这个问题

1606
01:30:03,399 --> 01:30:04,600
会不会出现

1607
01:30:04,600 --> 01:30:07,920
这是你投资必须要思考一个问题

1608
01:30:09,050 --> 01:30:12,119
所以说这些光

1609
01:30:12,439 --> 01:30:17,640
所以说这些光肯定是未来对

1610
01:30:17,640 --> 01:30:18,840
肯定是未来

1611
01:30:18,840 --> 01:30:22,869
可是呢别别成为别人的接盘

1612
01:30:24,270 --> 01:30:28,590
如果当你确认有人能帮你接盘

1613
01:30:28,590 --> 01:30:29,529
能给你台

1614
01:30:29,529 --> 01:30:30,649
你可以介入

1615
01:30:30,649 --> 01:30:32,050
如果你不确定

1616
01:30:32,050 --> 01:30:33,869
最好不要做

1617
01:30:40,100 --> 01:30:48,520
on学习期权点强点位和mix mix spin哦

1618
01:30:48,520 --> 01:30:51,560
这个这个能讲得完吗

1619
01:30:52,310 --> 01:30:54,069
这个这个能讲的完吗

1620
01:30:54,069 --> 01:30:56,149
要不这个下次下次再说

1621
01:30:56,149 --> 01:30:57,229
或者在动态说嘛

1622
01:30:57,229 --> 01:30:58,909
这个这个可能怎么玩

1623
01:30:58,909 --> 01:31:00,829
这个其实挺复杂的

1624
01:31:00,989 --> 01:31:03,250
比如说做智商杀期权这种

1625
01:31:03,250 --> 01:31:10,539
他是有一个甚至有时候啊他他还会出现一些像高盛这种

1626
01:31:10,539 --> 01:31:12,920
他他会他的客户

1627
01:31:12,920 --> 01:31:15,829
他就让你把这个期权

1628
01:31:15,829 --> 01:31:16,949
比如说6月31号

1629
01:31:16,949 --> 01:31:19,329
他卡死在这个区间

1630
01:31:19,329 --> 01:31:21,329
他对他指这个区间

1631
01:31:21,329 --> 01:31:22,109
它不让它涨

1632
01:31:22,109 --> 01:31:23,109
也不让它跌

1633
01:31:23,109 --> 01:31:29,270
所以这种期权强个人判断技术就是你的点位的判断

1634
01:31:29,270 --> 01:31:32,869
比如前高低压都能成为强

1635
01:31:32,869 --> 01:31:36,220
然后注智商杀鸡犬也可以成为

1636
01:31:36,220 --> 01:31:38,739
所以这个这个这个挺其实还挺复杂的

1637
01:31:38,739 --> 01:31:41,520
你这个朋友应该应该还可以的

1638
01:31:41,520 --> 01:31:43,460
你应该应该懂的

1639
01:31:43,460 --> 01:31:45,319
还真的挺多的

1640
01:31:45,560 --> 01:31:46,720
懂得还挺多的

1641
01:31:48,000 --> 01:31:49,109
大兴啊

1642
01:31:49,109 --> 01:31:50,430
不要叫我老师啦

1643
01:31:50,430 --> 01:31:51,550
我我20

1644
01:31:51,550 --> 01:31:52,869
我26岁呢

1645
01:31:52,869 --> 01:31:54,430
才26岁而已

1646
01:31:54,430 --> 01:32:00,350
然后上周一些ARX就是我我先说一下吧

1647
01:32:00,350 --> 01:32:03,309
我不知道大家有多少是A股来的

1648
01:32:03,309 --> 01:32:05,149
他我我是我也

1649
01:32:05,149 --> 01:32:06,429
我也是从A股来的

1650
01:32:06,429 --> 01:32:10,029
我很小时候是用爸妈的账户来做

1651
01:32:10,029 --> 01:32:13,810
就是美股打新

1652
01:32:15,899 --> 01:32:20,180
胜率连50%都没有懂吗

1653
01:32:21,220 --> 01:32:24,538
就是美股打新50%都没有

1654
01:32:26,079 --> 01:32:29,340
对美股打新50%都没有哦

1655
01:32:29,340 --> 01:32:33,359
因为它不是一个融资市场

1656
01:32:33,829 --> 01:32:35,039
懂了吗

1657
01:32:35,039 --> 01:32:37,760
有我我讲个最简单的例子

1658
01:32:37,760 --> 01:32:38,819
Figma

1659
01:32:38,819 --> 01:32:40,880
我不知道大家知不知道这家公司

1660
01:32:40,880 --> 01:32:42,399
FIGMA挺大的

1661
01:32:42,399 --> 01:32:44,479
这家公司其实在国外

1662
01:32:44,479 --> 01:32:46,619
其实在国外是很大

1663
01:32:46,619 --> 01:32:47,460
这些子公司

1664
01:32:47,460 --> 01:32:51,199
所以不要参与打新

1665
01:32:51,199 --> 01:32:52,869
尤其是小公司

1666
01:32:52,869 --> 01:32:54,470
你说大的IPO

1667
01:32:54,470 --> 01:32:57,449
比如像像erroid OpenAI啊

1668
01:32:57,449 --> 01:32:58,750
space x这种

1669
01:32:58,750 --> 01:33:02,680
还有可能如果有一些小的公司打新

1670
01:33:02,680 --> 01:33:05,260
他的成功率啊

1671
01:33:05,260 --> 01:33:07,920
50%都没有

1672
01:33:09,039 --> 01:33:11,100
然后半导体ETF涨了很多

1673
01:33:11,100 --> 01:33:14,500
空仓还能买SMH吗

1674
01:33:14,500 --> 01:33:17,789
还是买DRM更有潜力

1675
01:33:17,800 --> 01:33:23,039
首先朋友首先这位朋友呢就榜一朋友来

1676
01:33:23,760 --> 01:33:27,760
现在大盘处于超卖

1677
01:33:29,779 --> 01:33:36,439
我们如果你嗯我们可以用上一次来举例吧

1678
01:33:36,439 --> 01:33:38,059
上一次

1679
01:33:39,979 --> 01:33:45,619
上一次的关税应该跌的比现在还狠多狠多啦

1680
01:33:46,210 --> 01:33:50,729
当时好像2%直接就杀到那一个熊市那个县了

1681
01:33:50,729 --> 01:33:52,829
就硬把他给捞上来

1682
01:33:52,829 --> 01:33:57,010
当时候的埃塞同样是出现了超卖

1683
01:33:57,489 --> 01:34:00,130
同样是买盘非常强悍

1684
01:34:01,250 --> 01:34:08,908
可是他还是会出现休息的情况呀

1685
01:34:10,560 --> 01:34:11,119
就是

1686
01:34:13,439 --> 01:34:16,489
不会长到天上去

1687
01:34:16,930 --> 01:34:19,890
你日内或者是你周线来看的话

1688
01:34:21,010 --> 01:34:25,479
你在RSI线超卖的情况下

1689
01:34:25,479 --> 01:34:26,760
日线超卖的情况下

1690
01:34:28,159 --> 01:34:31,159
你再过以后两周

1691
01:34:31,689 --> 01:34:34,170
你再往后看两周时间

1692
01:34:34,170 --> 01:34:40,509
你90%概率能够看见比你现在决定要买低的点位

1693
01:34:40,509 --> 01:34:42,529
更低的价位

1694
01:34:43,079 --> 01:34:45,260
所以现在涨了很

1695
01:34:45,260 --> 01:34:46,460
涨了很久

1696
01:34:46,460 --> 01:34:50,390
空仓还要买SMH还是买DRAM

1697
01:34:50,390 --> 01:34:52,189
那你先要给自己

1698
01:34:52,189 --> 01:34:56,920
就是现在大盘很高很高很高很高傲

1699
01:34:57,439 --> 01:34:59,520
现在大盘的买盘很高

1700
01:34:59,520 --> 01:35:01,880
虽然点数呢不是说特别高估

1701
01:35:01,880 --> 01:35:06,579
因为呃就是大部分机构还是看7600

1702
01:35:07,100 --> 01:35:08,479
7600点

1703
01:35:08,479 --> 01:35:09,779
甚至有一些乐观

1704
01:35:09,779 --> 01:35:12,869
看7800不算特别特别高

1705
01:35:12,869 --> 01:35:14,270
可是也不算低

1706
01:35:14,270 --> 01:35:16,550
还有空间可是不算低

1707
01:35:16,550 --> 01:35:19,649
可是目前只真的哎呦

1708
01:35:19,649 --> 01:35:20,949
好超卖的

1709
01:35:20,949 --> 01:35:25,140
你可能可能如果比较好的情况

1710
01:35:25,140 --> 01:35:26,659
他是平在那里的话

1711
01:35:26,659 --> 01:35:31,220
那不你不是损失了一个时间成本吗

1712
01:35:31,390 --> 01:35:34,439
对吧对吧

1713
01:35:34,439 --> 01:35:35,439
就不要formal

1714
01:35:35,439 --> 01:35:41,029
其实其实你看一下就是上一年的那一关税跌下来再上去

1715
01:35:41,029 --> 01:35:43,250
你看一下这个指标

1716
01:35:43,529 --> 01:35:44,609
在超卖的时候

1717
01:35:44,609 --> 01:35:46,729
它它也会修复的

1718
01:35:46,729 --> 01:35:50,729
如果你看那一个价格来看的话

1719
01:35:51,520 --> 01:35:54,720
修复完成再上去就修复

1720
01:35:54,720 --> 01:36:00,079
这个过程都会比那一个超卖那一刻那个点位要低

1721
01:36:00,079 --> 01:36:02,140
虽然不会提太多太多

1722
01:36:02,140 --> 01:36:03,420
可是也是低啊

1723
01:36:03,420 --> 01:36:07,840
中间的时间成本你得要考虑一下吧

1724
01:36:09,159 --> 01:36:15,640
我就哦哈哈我我就是不知道怎么看据点的点位

1725
01:36:16,409 --> 01:36:23,520
首先呢就是呃财报就是看EPS

1726
01:36:23,520 --> 01:36:27,739
就是1PS是一个最核心的东西

1727
01:36:27,739 --> 01:36:32,840
就你你财报你得知道你这家公司到底值多少钱嘛

1728
01:36:34,640 --> 01:36:35,520
哦哦对对

1729
01:36:35,520 --> 01:36:36,619
超买超卖超买

1730
01:36:36,619 --> 01:36:37,220
对对对

1731
01:36:37,220 --> 01:36:37,800
说错了

1732
01:36:37,800 --> 01:36:41,699
超买就现在已经超买很还非常多啦

1733
01:36:41,699 --> 01:36:43,819
真的超卖很多了

1734
01:36:43,819 --> 01:36:46,539
当然你当然是就是这种情况

1735
01:36:47,859 --> 01:36:50,659
你不要等着超卖再买

1736
01:36:50,659 --> 01:36:54,760
有很多时就是有很多时候他都没超卖的

1737
01:36:54,760 --> 01:36:56,020
就没超卖

1738
01:36:56,020 --> 01:36:56,699
懂吗

1739
01:36:56,699 --> 01:37:02,439
就可能去到SI可能或者SI或者其他指标可能去到一个中性

1740
01:37:02,880 --> 01:37:06,680
然后还没到超卖就被买上去了

1741
01:37:06,989 --> 01:37:09,250
就上一年就很明显的例子

1742
01:37:09,250 --> 01:37:11,510
有多少人就是卖飞

1743
01:37:11,510 --> 01:37:12,470
就是这个原因

1744
01:37:12,470 --> 01:37:14,329
就觉得哎呀涨的好多了

1745
01:37:14,329 --> 01:37:18,039
我是不是要慢一点点好了

1746
01:37:18,039 --> 01:37:19,520
他继续是往上走

1747
01:37:19,520 --> 01:37:24,310
所以说你你想买的公司

1748
01:37:25,699 --> 01:37:27,880
呃出现一个合适的价格

1749
01:37:27,880 --> 01:37:33,250
然后呢整个大盘情绪面都不要这么极端的超买很亢奋

1750
01:37:33,250 --> 01:37:34,329
那你可以

1751
01:37:34,329 --> 01:37:37,689
那你可以稍微一点仓位去布局了

1752
01:37:39,199 --> 01:37:40,220
对对对

1753
01:37:40,220 --> 01:37:43,399
然后然后那一个具体的点位怎么看

1754
01:37:43,399 --> 01:37:45,369
那么回到刚才就是1PS

1755
01:37:45,369 --> 01:37:47,350
就是你的EPS

1756
01:37:47,350 --> 01:37:53,569
一般来说呢一家公司它不太可能会出现一些啧

1757
01:37:55,670 --> 01:38:00,210
啊突发的一个比如说拿到外星科技了

1758
01:38:00,210 --> 01:38:02,779
然后突然爆破

1759
01:38:02,779 --> 01:38:04,798
一般不太可能的

1760
01:38:04,798 --> 01:38:07,038
或者是资本市场比较喜欢

1761
01:38:07,038 --> 01:38:11,639
是提前12个月去炒你这个预期

1762
01:38:12,118 --> 01:38:15,439
因为资本市场是完全捉摸不透你这个道理

1763
01:38:15,439 --> 01:38:18,039
你的啊业务增长会怎么样

1764
01:38:18,039 --> 01:38:22,659
所以我会按照现在的这一个你的业务啊

1765
01:38:22,659 --> 01:38:27,449
你的增长去我去线性的推12个月

1766
01:38:27,449 --> 01:38:30,789
所以资本市场包括那些做的那些office

1767
01:38:30,789 --> 01:38:38,439
那些打着那个打那个胎胎领的那些那些看听起来高大上的没

1768
01:38:38,439 --> 01:38:39,819
真没有大家聪明

1769
01:38:39,819 --> 01:38:44,619
他们无非就是某现在的增速再提前跑12个月

1770
01:38:44,619 --> 01:38:46,628
我给你这么多溢价就完事了

1771
01:38:46,628 --> 01:38:49,349
所以说你你最简单的方法

1772
01:38:49,349 --> 01:38:53,609
你你看那些机构投资者投资怎么样拿到一边

1773
01:38:53,609 --> 01:39:00,090
然后乘以这个行业或者是这家公司过去5年的一个市盈率

1774
01:39:00,369 --> 01:39:05,920
然后再提前12个月炒作

1775
01:39:05,920 --> 01:39:08,979
然后得到那个数字就是他的上限了

1776
01:39:08,979 --> 01:39:12,819
对他其实机构就这么简单

1777
01:39:13,520 --> 01:39:20,119
真的其实真的可能比大家想象的要还要笨挺多的

1778
01:39:21,460 --> 01:39:24,420
然后下次什么时候直播

1779
01:39:24,420 --> 01:39:26,479
我准时讲许愿

1780
01:39:26,479 --> 01:39:30,250
讲一下期权这个墙

1781
01:39:30,890 --> 01:39:37,649
哦嘞那这个的话呢其实啊得得得用过一段时间吧

1782
01:39:37,649 --> 01:39:38,789
因为我也挺快

1783
01:39:38,789 --> 01:39:40,130
很快毕业了

1784
01:39:40,130 --> 01:39:43,270
那么期权强我可以提一下嘛

1785
01:39:43,760 --> 01:39:45,359
对于新手来说

1786
01:39:45,359 --> 01:39:47,159
不要你接触期权啊

1787
01:39:47,159 --> 01:39:47,800
刚才说了

1788
01:39:47,800 --> 01:39:49,680
就是那一个cc

1789
01:39:49,680 --> 01:39:51,460
还有那个lip pop

1790
01:39:51,460 --> 01:39:53,000
还有那个价差

1791
01:39:53,000 --> 01:39:59,550
其实一般期权呢一般是D就就最后一种就是价差

1792
01:39:59,869 --> 01:40:06,639
你怎么样去避免我是这个区间怎么样

1793
01:40:06,639 --> 01:40:11,038
我怎么样把这个股价大大概率压住这个区间

1794
01:40:11,038 --> 01:40:13,719
因为你压的区间越准

1795
01:40:14,078 --> 01:40:17,000
你的收益会越高

1796
01:40:17,439 --> 01:40:18,739
那么齐全

1797
01:40:18,739 --> 01:40:25,550
我那么这种区间啊有分为两种两大杀手

1798
01:40:25,550 --> 01:40:30,224
第一大呢就是做市商杀期权

1799
01:40:30,729 --> 01:40:32,609
这种存在于英美达

1800
01:40:32,609 --> 01:40:37,090
这种就是平平常的平平无奇的

1801
01:40:37,090 --> 01:40:38,750
成交量又很大

1802
01:40:38,750 --> 01:40:40,489
然后又很多买盘

1803
01:40:40,489 --> 01:40:42,659
很多卖盘交易量巨大

1804
01:40:42,659 --> 01:40:46,930
因为做市商他没他不能是让这些股票

1805
01:40:47,170 --> 01:40:49,210
他为了期权的对冲啊

1806
01:40:49,210 --> 01:40:50,670
它自带对冲的

1807
01:40:50,670 --> 01:40:54,569
所以它涨到一个一个价位之后

1808
01:40:54,569 --> 01:40:56,329
他要把它压下来

1809
01:40:56,619 --> 01:41:04,840
这个delta或者是他的就是他的一个伽马一定要保持一个零

1810
01:41:04,840 --> 01:41:08,159
他们他们他们对于他们的工作来说

1811
01:41:08,159 --> 01:41:09,949
就是要保持这个零

1812
01:41:10,229 --> 01:41:12,789
你出现负的负伽马值

1813
01:41:12,789 --> 01:41:14,909
那就完正伽马值也不行

1814
01:41:14,909 --> 01:41:15,289
负嘛

1815
01:41:15,289 --> 01:41:16,550
因为他们工作就是这样的

1816
01:41:16,550 --> 01:41:18,430
他们会把他压的

1817
01:41:19,238 --> 01:41:21,939
所以说这种呢是第一杀手

1818
01:41:21,939 --> 01:41:24,619
基本上每一个周末周

1819
01:41:24,619 --> 01:41:29,079
或者每个月期权都会有这种做市商杀期权这种情况

1820
01:41:29,079 --> 01:41:33,340
那第二种呢就是每一个季度像高盛

1821
01:41:33,340 --> 01:41:34,199
摩根大通

1822
01:41:34,199 --> 01:41:40,340
他们背后的一些庞大比很庞大一些财团或者客户

1823
01:41:40,340 --> 01:41:43,309
这种有美国的养老基金的这些

1824
01:41:43,309 --> 01:41:49,430
因为他们不能够让这股市涨得太狠或者跌的太狠

1825
01:41:49,750 --> 01:41:53,029
也是为了让这一些养老基金能够买

1826
01:41:53,029 --> 01:41:55,600
如果你养老基金你买不到

1827
01:41:55,960 --> 01:41:57,800
那完了你跌的太狠

1828
01:41:57,800 --> 01:41:58,560
养老金也买了

1829
01:41:58,560 --> 01:41:59,199
马上亏钱

1830
01:41:59,199 --> 01:42:00,079
那也不行

1831
01:42:00,079 --> 01:42:01,520
你你涨的太狠了

1832
01:42:01,520 --> 01:42:02,439
养老基金也不行

1833
01:42:02,439 --> 01:42:05,420
所以他们这些就做一些什么

1834
01:42:05,420 --> 01:42:07,319
做一些价差期权

1835
01:42:07,319 --> 01:42:09,239
你会看见某一个价位哇

1836
01:42:09,239 --> 01:42:11,800
怎么只有怎么有几十十几万张

1837
01:42:11,800 --> 01:42:13,420
尤其是在s spy上面

1838
01:42:13,420 --> 01:42:16,340
这就是一个最简单这种期权讲

1839
01:42:16,340 --> 01:42:19,659
你不要说看着好像跟自己无所谓

1840
01:42:19,939 --> 01:42:21,859
很有可能是涨不到的

1841
01:42:21,859 --> 01:42:27,779
就很有可能这个指数它会强行压制到这个空这个区间里面

1842
01:42:29,520 --> 01:42:32,720
对对对对行好嘞

1843
01:42:32,720 --> 01:42:35,819
那那那那下一次来过也记得过来哈

1844
01:42:35,819 --> 01:42:45,609
那那还有一个就是还讲一个那么嗯怎么样去找公司吧

1845
01:42:45,609 --> 01:42:52,510
就是还还有讲一个比较嗯怎么样去找一家好的公司

1846
01:42:52,510 --> 01:42:56,270
好的公司哪有哪一些标志

1847
01:42:56,270 --> 01:43:02,189
哪一些公司有潜力能够涨

1848
01:43:03,159 --> 01:43:07,079
再回答一个更深的问题

1849
01:43:08,340 --> 01:43:10,180
我们买的是什么

1850
01:43:10,180 --> 01:43:12,640
我们买的是金钱吗

1851
01:43:12,640 --> 01:43:13,880
是金额吗

1852
01:43:13,880 --> 01:43:15,548
不是的

1853
01:43:15,748 --> 01:43:19,788
首先第一个怎么去找好公司

1854
01:43:21,260 --> 01:43:22,939
好的公司有几个

1855
01:43:24,020 --> 01:43:25,279
有几个范畴

1856
01:43:25,279 --> 01:43:28,380
第一个主营业务要够赚

1857
01:43:28,380 --> 01:43:29,809
钱要够狠

1858
01:43:30,208 --> 01:43:32,408
技术壁垒要够bomb

1859
01:43:33,809 --> 01:43:40,159
然后呢最好是在行业无法轻易被取代

1860
01:43:41,720 --> 01:43:42,920
这是第三

1861
01:43:42,920 --> 01:43:44,760
第四个

1862
01:43:45,380 --> 01:43:48,099
管理层要平稳

1863
01:43:48,099 --> 01:43:50,238
你不能天天换一个吗

1864
01:43:50,238 --> 01:43:52,158
这这太夸张了

1865
01:43:52,158 --> 01:43:53,458
天天换一个管理层

1866
01:43:53,458 --> 01:43:55,800
资本市场是对他是不信任的

1867
01:43:55,800 --> 01:43:58,399
这五这几点是最基本的

1868
01:44:00,159 --> 01:44:05,229
那么有几个是有有一家公司他是犯了一个最致命的错误

1869
01:44:05,229 --> 01:44:06,750
就是UNNH对吧

1870
01:44:06,750 --> 01:44:10,639
他那个CEO被被枪杀了嘛

1871
01:44:10,639 --> 01:44:14,399
然后还有一些呃政策也也不行

1872
01:44:14,399 --> 01:44:19,279
特朗普也不让医保公司吃到肉

1873
01:44:19,680 --> 01:44:22,359
那么这种又是主营业务打击

1874
01:44:22,359 --> 01:44:24,779
又是CEO出问题

1875
01:44:24,779 --> 01:44:28,340
市场会直接把你从一个龙头啊

1876
01:44:28,340 --> 01:44:32,659
一个真的好好几十年都没好

1877
01:44:32,659 --> 01:44:36,279
这个公司这么多年都没跌过这么多

1878
01:44:36,279 --> 01:44:38,170
直接杀下来

1879
01:44:38,170 --> 01:44:40,310
所以你要挑选这公司

1880
01:44:40,310 --> 01:44:42,869
这公司你最起码要符合这几点

1881
01:44:42,869 --> 01:44:44,609
你不符合其这几点

1882
01:44:44,609 --> 01:44:46,489
你一踩一个雷

1883
01:44:47,029 --> 01:44:48,600
那么第二个呢

1884
01:44:48,600 --> 01:44:52,399
我们我们不知道大家就是有没有感受到

1885
01:44:52,399 --> 01:44:54,960
就现外通货膨胀是挺严重的

1886
01:44:54,960 --> 01:44:56,199
包括一些朋友嘛

1887
01:45:02,619 --> 01:45:05,899
那么你投的这家公司

1888
01:45:06,539 --> 01:45:11,800
他哪一些东西是没有办法用金钱来衡量的

1889
01:45:11,800 --> 01:45:13,359
就是技术

1890
01:45:13,600 --> 01:45:20,439
比如说你不可能说我现在有有几百亿几几万亿的美金

1891
01:45:20,439 --> 01:45:21,279
很夸张

1892
01:45:21,279 --> 01:45:22,199
几10万亿

1893
01:45:22,199 --> 01:45:23,439
20万亿美金

1894
01:45:23,439 --> 01:45:24,260
我给台积电

1895
01:45:24,260 --> 01:45:30,750
然后台积电让台积电下个月给我复刻一个台积电2号小台积电给我

1896
01:45:30,750 --> 01:45:32,789
台积电说这怎么可能啊

1897
01:45:32,789 --> 01:45:37,609
我就算就算这个几百亿美金很很夸张

1898
01:45:37,609 --> 01:45:39,109
或几万亿美金

1899
01:45:39,109 --> 01:45:40,949
几10万亿美金很夸张

1900
01:45:40,949 --> 01:45:43,739
我的技术是无价的

1901
01:45:44,300 --> 01:45:46,859
我技术是无价的

1902
01:45:47,560 --> 01:45:51,939
所以说大家投的是技术懂吗

1903
01:45:51,939 --> 01:45:53,439
大家要提技术

1904
01:45:53,439 --> 01:45:55,000
没有技术

1905
01:45:55,000 --> 01:45:56,560
没有垄断性

1906
01:45:56,560 --> 01:45:57,720
就没有垄断性

1907
01:45:57,720 --> 01:46:00,119
没有垄断性就没有确定性

1908
01:46:00,119 --> 01:46:01,949
没有确定性

1909
01:46:02,470 --> 01:46:05,470
资本市场就不会给溢价

1910
01:46:10,699 --> 01:46:16,149
那么第三个在有前两个作为铺垫

1911
01:46:16,149 --> 01:46:21,460
证明了你这家公司商业模式是跑得通的

1912
01:46:21,460 --> 01:46:26,350
那么第三个就是这个是从巴菲特到现在

1913
01:46:26,350 --> 01:46:33,880
大部分公司基金经理都比较喜欢的就是自由现金流

1914
01:46:34,479 --> 01:46:37,640
这家公司拟有自由现金流

1915
01:46:37,640 --> 01:46:44,069
就相当于我给你证明我这个业务是能赚到钱的

1916
01:46:44,760 --> 01:46:46,000
你不用再想我

1917
01:46:46,000 --> 01:46:47,699
我这个技术能不能赚到钱

1918
01:46:47,699 --> 01:46:48,600
很确实啊

1919
01:46:48,600 --> 01:46:49,760
没有人有这个技术

1920
01:46:49,760 --> 01:46:53,020
可是我我怎么知道你这个技术能不能赚到钱

1921
01:46:53,020 --> 01:46:53,579
好了

1922
01:46:53,579 --> 01:46:54,239
我的财报

1923
01:46:54,239 --> 01:46:55,500
我自由现金流告诉我

1924
01:46:55,500 --> 01:46:58,420
我是能够赚到钱的

1925
01:46:59,220 --> 01:47:03,699
政策就是好公司的三个原则

1926
01:47:04,819 --> 01:47:06,020
必须要满足你

1927
01:47:06,020 --> 01:47:06,539
不满足你

1928
01:47:06,539 --> 01:47:08,079
你最好就不要买

1929
01:47:08,079 --> 01:47:09,739
就不要买

1930
01:47:09,939 --> 01:47:16,689
那么这里有几家公司是比较有有有两家

1931
01:47:16,689 --> 01:47:17,710
有七大巨头

1932
01:47:17,710 --> 01:47:24,569
里面有有两家公司是非常非常非常的那一个就是非常特殊的

1933
01:47:24,569 --> 01:47:25,810
第一个是特斯拉

1934
01:47:25,810 --> 01:47:29,670
你会发现特斯拉的自由现金流是很不行的

1935
01:47:29,670 --> 01:47:33,569
可是他的技术壁垒非常高

1936
01:47:33,970 --> 01:47:35,149
市场还行

1937
01:47:35,149 --> 01:47:37,710
也会给你一定的溢价

1938
01:47:37,710 --> 01:47:42,939
可是一旦当特斯拉的自由自然现金流OK了

1939
01:47:42,939 --> 01:47:45,600
比如说space真的能够商业化

1940
01:47:45,600 --> 01:47:48,159
那么他在后面的增长速度

1941
01:47:48,159 --> 01:47:50,619
我觉得会是七大巨头

1942
01:47:50,619 --> 01:47:53,539
唯一一个就number one

1943
01:47:53,539 --> 01:47:54,460
没没有

1944
01:47:54,460 --> 01:47:55,619
第二个问题追上他

1945
01:47:55,619 --> 01:47:57,979
那么第二个就是苹果

1946
01:47:58,750 --> 01:48:02,869
我苹果的字那个现金流非常夸张

1947
01:48:02,869 --> 01:48:04,670
苹果已经是在华尔街

1948
01:48:04,670 --> 01:48:06,390
是就在全球范围内

1949
01:48:06,390 --> 01:48:10,229
已经说已经说是现金奶牛了

1950
01:48:10,229 --> 01:48:11,409
非常夸张

1951
01:48:11,409 --> 01:48:12,289
非常多钱

1952
01:48:12,289 --> 01:48:15,550
每个季度每个月赚钱非常夸张

1953
01:48:16,079 --> 01:48:21,399
可是它出现问题就是什么技术壁垒性不强

1954
01:48:23,420 --> 01:48:25,819
他没有说到了人家能做

1955
01:48:25,819 --> 01:48:28,470
他不能做这种程度

1956
01:48:28,470 --> 01:48:32,729
我们国内比如说高通也能做芯片对吧

1957
01:48:32,729 --> 01:48:34,529
手机移动端芯片

1958
01:48:34,529 --> 01:48:38,109
苹果它强悍就在于它对供应链的把控

1959
01:48:38,109 --> 01:48:42,289
他技术是没有其他巨头这么狠的

1960
01:48:42,869 --> 01:48:46,350
可是一旦当他的一个什么

1961
01:48:47,800 --> 01:48:55,739
现在就只有苹果能够去做一些比较强悍的侧载的AI了

1962
01:48:56,020 --> 01:49:02,510
嗯如果你说我想要让侧载的AI个人端的AI能够普及

1963
01:49:02,510 --> 01:49:06,369
你唯一你肯定绕不过去就是苹果

1964
01:49:06,369 --> 01:49:11,979
所以苹果如果在车载AI

1965
01:49:12,739 --> 01:49:14,340
能够做出来

1966
01:49:14,340 --> 01:49:19,579
那么接下来估计苹果也是涨幅会非常狠

1967
01:49:20,050 --> 01:49:24,250
所以说每一家公司虽然说啊不能完全满足吧

1968
01:49:24,250 --> 01:49:28,560
可是这三点如果有一点不满足

1969
01:49:28,560 --> 01:49:30,640
另一点一定要够强悍

1970
01:49:30,640 --> 01:49:33,100
这才是你选的一家公司

1971
01:49:33,380 --> 01:49:35,399
那么这里有一家公司呢

1972
01:49:35,399 --> 01:49:37,439
我我在后台啊

1973
01:49:37,439 --> 01:49:38,779
经常有一个朋友

1974
01:49:38,779 --> 01:49:40,539
经常有好多朋友会问我

1975
01:49:40,539 --> 01:49:41,829
甲骨文这家公司

1976
01:49:41,829 --> 01:49:44,550
这家公司我就非常非常非常

1977
01:49:44,550 --> 01:49:47,090
其实我我非常讨厌这家公司

1978
01:49:47,090 --> 01:49:51,550
第一个你这样你的现金流非常不健康

1979
01:49:51,550 --> 01:49:54,289
甲骨文现在已经出现什么情况呢

1980
01:49:54,289 --> 01:49:56,069
就是微软

1981
01:49:56,069 --> 01:49:57,130
谷歌呃

1982
01:49:57,130 --> 01:49:59,270
这几个巨头吧

1983
01:49:59,270 --> 01:50:02,380
他每件一点算力

1984
01:50:02,380 --> 01:50:04,229
他就能收到钱

1985
01:50:04,229 --> 01:50:05,829
可是对于甲骨文来说

1986
01:50:05,829 --> 01:50:07,689
他本来他不是

1987
01:50:07,689 --> 01:50:09,029
他是SARS公司

1988
01:50:09,029 --> 01:50:12,420
它不是数据中心的公司

1989
01:50:12,659 --> 01:50:14,539
他每花一笔钱

1990
01:50:14,539 --> 01:50:17,489
每花一每见一点算力

1991
01:50:17,970 --> 01:50:19,409
他可能赚到的钱

1992
01:50:19,409 --> 01:50:23,139
他要还还他的债务利息

1993
01:50:23,618 --> 01:50:24,698
他做这么多

1994
01:50:24,698 --> 01:50:28,198
就是为了想要在到时候AI货币化

1995
01:50:28,198 --> 01:50:31,760
就是他这个算利想要收算利税

1996
01:50:31,760 --> 01:50:33,069
仅此而已

1997
01:50:33,069 --> 01:50:36,670
可是对于他财报来说极其不健康

1998
01:50:36,670 --> 01:50:39,449
他有大概一半的项目

1999
01:50:39,449 --> 01:50:42,159
它的产出比是零诶

2000
01:50:42,159 --> 01:50:50,619
现在做AI算力算力出租这个这个这么当红炸子鸡的这个这个业务

2001
01:50:50,619 --> 01:50:53,699
你的收益比是零诶

2002
01:50:55,039 --> 01:50:58,000
那万一到时候算力变便宜了

2003
01:50:59,979 --> 01:51:00,500
是吧

2004
01:51:01,539 --> 01:51:05,479
那么第二点他的技术壁垒很低

2005
01:51:05,479 --> 01:51:10,319
他是我我就是我不知道大家有没有跟踪过甲骨文

2006
01:51:11,520 --> 01:51:15,130
甲骨文他为什么要去做算力

2007
01:51:15,130 --> 01:51:16,289
为什么要all in算力

2008
01:51:16,289 --> 01:51:22,520
为什么要哪怕是啊股东都觉得真的你这样借钱真的很夸张

2009
01:51:22,520 --> 01:51:26,439
为什么还要算你因还要弄这么多算力中心

2010
01:51:26,439 --> 01:51:30,260
其实你大家可以看到25年1月份

2011
01:51:30,260 --> 01:51:31,739
24年的时候

2012
01:51:31,739 --> 01:51:33,319
24年这个年度报

2013
01:51:33,319 --> 01:51:36,369
你会发现它出现一个最严重的问题

2014
01:51:36,369 --> 01:51:38,719
主营业务出问题了

2015
01:51:38,719 --> 01:51:43,260
就是他本身应该最赚钱的业务出问题了

2016
01:51:43,659 --> 01:51:46,000
他必须要去做算力

2017
01:51:46,000 --> 01:51:47,060
不做算力

2018
01:51:47,060 --> 01:51:48,380
慢性死亡

2019
01:51:48,380 --> 01:51:51,979
我个人是非常讨厌这种公司的

2020
01:51:52,069 --> 01:51:57,760
就相当于你你把自己赌投资不靠赌的

2021
01:51:57,760 --> 01:51:59,319
投资是确定性

2022
01:51:59,319 --> 01:52:02,140
资本市场是最讨厌不确定性

2023
01:52:02,140 --> 01:52:07,060
你赌你把自己身家堵在这个算力中心

2024
01:52:07,060 --> 01:52:10,639
你你这种本身就是不确定性

2025
01:52:10,639 --> 01:52:12,798
所以说我对甲骨文这家公司

2026
01:52:12,798 --> 01:52:14,798
我我可以说投机啊

2027
01:52:14,798 --> 01:52:16,878
搏一个啊波动性反弹

2028
01:52:16,878 --> 01:52:19,029
可是你让我长期拿

2029
01:52:19,029 --> 01:52:20,689
根本不可能

2030
01:52:20,930 --> 01:52:22,649
根本不可能这家公司

2031
01:52:22,649 --> 01:52:25,529
所以我甚至可以和大家说

2032
01:52:25,529 --> 01:52:26,369
你投个甲骨文

2033
01:52:26,369 --> 01:52:28,760
你还不如投微软嗯

2034
01:52:29,520 --> 01:52:30,960
都是SARS公司

2035
01:52:30,960 --> 01:52:32,779
都是算力的对吧

2036
01:52:32,779 --> 01:52:35,119
还不如投被软是吧

2037
01:52:36,029 --> 01:52:38,609
最后最后还有10分钟

2038
01:52:38,609 --> 01:52:41,689
那有连麦的吧

2039
01:52:41,689 --> 01:52:45,014
还是想有问问问题的呀

2040
01:52:48,439 --> 01:52:53,439
嗯基本上现在几个科技巨头都讲了一遍

2041
01:52:53,720 --> 01:52:56,960
那么还有一些大家持股的呀

2042
01:52:58,520 --> 01:52:59,560
这些都可以问问

2043
01:52:59,560 --> 01:53:01,159
都没有问题的

2044
01:53:03,380 --> 01:53:04,699
啊好嘞好嘞好嘞

2045
01:53:04,699 --> 01:53:05,500
哎呦哎呦

2046
01:53:05,500 --> 01:53:06,479
太辛苦了

2047
01:53:06,479 --> 01:53:08,300
飞机起飞了

2048
01:53:08,300 --> 01:53:09,420
对对对

2049
01:53:09,420 --> 01:53:10,140
没事没事

2050
01:53:10,140 --> 01:53:12,119
下次下次来来

2051
01:53:14,420 --> 01:53:20,770
下次来那还有还有朋友想要去

2052
01:53:20,770 --> 01:53:23,149
还要问吗

2053
01:53:25,239 --> 01:53:28,000
你可以想一下大家持仓嘛

2054
01:53:28,630 --> 01:53:31,390
哦6×5成就6.5

2055
01:53:31,390 --> 01:53:33,170
成仓都不多

2056
01:53:33,170 --> 01:53:37,899
就是嗯嗯你可以嗯哦i sage

2057
01:53:37,899 --> 01:53:40,640
我我可老喜欢艾艾咋句了

2058
01:53:40,640 --> 01:53:42,020
我待会再说哈

2059
01:53:42,020 --> 01:53:43,100
详细说

2060
01:53:43,100 --> 01:53:44,399
你说后面的趋势

2061
01:53:44,399 --> 01:53:48,800
你你那你现在的仓位主要是集中在哪里啊

2062
01:53:50,420 --> 01:53:55,899
就是这个6.5成仓的这个朋友是哪一些板块

2063
01:53:56,800 --> 01:54:01,399
或者是方便说一下是哪几个股票

2064
01:54:09,979 --> 01:54:11,699
这六点

2065
01:54:12,859 --> 01:54:16,609
那那待待会待会待会说一下吧

2066
01:54:16,609 --> 01:54:20,890
就是说ISRGISRG无非就是高估而已哈

2067
01:54:20,890 --> 01:54:23,529
对长期拿一点毛病都没有

2068
01:54:23,529 --> 01:54:25,010
那不要做期权啊

2069
01:54:25,010 --> 01:54:27,130
就不要做期权就行

2070
01:54:28,579 --> 01:54:29,939
没有一点问题

2071
01:54:29,939 --> 01:54:31,020
没有一点问题

2072
01:54:31,020 --> 01:54:32,300
一点毛病都没有

2073
01:54:32,300 --> 01:54:33,020
I sage

2074
01:54:33,020 --> 01:54:36,079
就是高估一点毛病

2075
01:54:36,079 --> 01:54:36,840
不要做期权

2076
01:54:38,000 --> 01:54:39,510
打正骨就行

2077
01:54:39,989 --> 01:54:41,350
没有一点毛病

2078
01:54:41,350 --> 01:54:43,710
I s rg

2079
01:54:44,590 --> 01:54:45,529
我就说吧

2080
01:54:45,529 --> 01:54:47,109
IS我就这么说吧

2081
01:54:47,109 --> 01:54:50,470
ISRG原地踏步

2082
01:54:51,939 --> 01:54:55,960
10年都没有人能够挑战你的地位

2083
01:54:56,159 --> 01:55:02,390
就是ISRG他家公司就莫名其妙切就这莫名其妙

2084
01:55:02,390 --> 01:55:03,970
他现在股价平的

2085
01:55:03,970 --> 01:55:06,420
就是因为他自己打败他自己

2086
01:55:06,420 --> 01:55:09,239
就SRG这家公司呢

2087
01:55:09,239 --> 01:55:12,600
他不是他的收入

2088
01:55:12,600 --> 01:55:16,619
不是我不知道大大家有没有在国外的啊

2089
01:55:16,619 --> 01:55:18,819
在国内其实大城市也啊

2090
01:55:18,819 --> 01:55:25,119
我我我妈妈好像做那一个手术也是用SR基达芬奇的机器人

2091
01:55:25,640 --> 01:55:30,920
是他是相当于我不卖我

2092
01:55:30,920 --> 01:55:31,880
我不不

2093
01:55:31,880 --> 01:55:33,100
我不是卖机器的

2094
01:55:33,100 --> 01:55:36,199
我是卖你的耗材的

2095
01:55:36,199 --> 01:55:43,889
你你用我的机器每做一次手术里面的耗材包括费用

2096
01:55:44,208 --> 01:55:46,149
我是赚钱的

2097
01:55:46,149 --> 01:55:48,569
就就相当于使用费

2098
01:55:48,569 --> 01:55:49,868
相当于订阅费用

2099
01:55:49,868 --> 01:55:53,460
用材料为用做手术做的多

2100
01:55:53,460 --> 01:55:54,720
我要收钱

2101
01:55:54,720 --> 01:55:55,899
就这样

2102
01:55:55,899 --> 01:56:01,498
那么SRG最大的问题就在于有很多的设备啊

2103
01:56:01,498 --> 01:56:02,738
比如说手术刀呀

2104
01:56:02,738 --> 01:56:05,498
精密手术刀呀这些

2105
01:56:06,149 --> 01:56:11,550
他他不是以前用完就扔了

2106
01:56:12,189 --> 01:56:13,269
直接就扔

2107
01:56:13,269 --> 01:56:14,088
我不管

2108
01:56:14,088 --> 01:56:17,548
反正反正用完就不行

2109
01:56:17,949 --> 01:56:19,310
可是现在不行啦

2110
01:56:19,310 --> 01:56:21,859
现在可以有翻新的

2111
01:56:21,859 --> 01:56:25,680
就SRG他是自己打败他自己

2112
01:56:25,680 --> 01:56:27,819
这个是最最奇怪

2113
01:56:27,819 --> 01:56:30,760
不过长期基本面一点毛病都没有

2114
01:56:31,039 --> 01:56:38,659
所以资本市场就觉得哇你这个医院现在能够重新翻新你用过的器材

2115
01:56:39,300 --> 01:56:42,380
那你的收入是不是下降了

2116
01:56:42,979 --> 01:56:44,939
所以资本市场才会啊

2117
01:56:45,939 --> 01:56:50,399
真的以前所以才会就是想要下跌啊

2118
01:56:50,399 --> 01:56:51,079
涨不动啊

2119
01:56:51,079 --> 01:56:52,109
就这样

2120
01:56:52,109 --> 01:56:57,310
这种就是就是最典型的估值压缩ISRG

2121
01:56:57,310 --> 01:56:58,229
这这个公司啊

2122
01:56:58,229 --> 01:56:59,890
在华尔街啊

2123
01:56:59,890 --> 01:57:02,630
在投资圈叫做什么刘诗诗啊

2124
01:57:02,630 --> 01:57:06,659
真的像刘诗诗那样都不能错过的

2125
01:57:06,659 --> 01:57:09,539
他甚至比阿斯麦还要夸张呢

2126
01:57:09,539 --> 01:57:10,979
这家公司

2127
01:57:13,300 --> 01:57:17,140
然后AMD和英特尔怎么说

2128
01:57:17,140 --> 01:57:21,840
是不是类似于英伟达接接下来的走势

2129
01:57:25,329 --> 01:57:29,010
如果这两家公司给你去买的话

2130
01:57:29,010 --> 01:57:31,250
这两家公司买是不冲突的

2131
01:57:32,449 --> 01:57:33,369
首先我先说一下

2132
01:57:33,369 --> 01:57:38,020
就是AMD买的是一个估值的释放

2133
01:57:39,109 --> 01:57:49,159
就是你的到时候CPU和GPU的比例可能从现在的一比五一比十到了一比一

2134
01:57:49,159 --> 01:57:51,960
那CPU的量不就上来了吗

2135
01:57:51,960 --> 01:57:58,010
可是呢英特尔呢这这这公司讲的是故事哈哈讲故事

2136
01:57:58,010 --> 01:58:02,739
这个如果你要做一个代工厂是非常漫长的

2137
01:58:02,739 --> 01:58:04,279
你做起你

2138
01:58:04,279 --> 01:58:07,399
你做AND无非就是扩产嘛

2139
01:58:07,399 --> 01:58:11,140
可是AND扩产就又又是一个奇怪了

2140
01:58:11,140 --> 01:58:13,600
就又是走那个涨价逻辑

2141
01:58:13,600 --> 01:58:14,800
又是走涨价了

2142
01:58:14,800 --> 01:58:19,079
我已经英特尔是走那个晶圆代工厂的

2143
01:58:19,079 --> 01:58:23,289
那金圆代工厂好久好久好久的建一个厂

2144
01:58:23,689 --> 01:58:28,970
所以啊这个走这个走势不好说

2145
01:58:28,970 --> 01:58:33,159
主要这两家公司它现在就是炒CPU而已

2146
01:58:33,159 --> 01:58:36,350
炒完GPU找CPU嗯

2147
01:58:36,350 --> 01:58:38,430
布丁潮半导体

2148
01:58:40,159 --> 01:58:42,239
我还是那么说吧

2149
01:58:42,239 --> 01:58:43,000
你你可以

2150
01:58:43,000 --> 01:58:44,680
你如果你想买

2151
01:58:45,159 --> 01:58:50,539
就是现在CPU和GPU以后的一个比例

2152
01:58:50,539 --> 01:58:52,220
肯定是从现在一比五

2153
01:58:52,220 --> 01:58:55,279
一比十肯定会降到一比三左右

2154
01:58:55,279 --> 01:58:58,800
一比二左右一定的

2155
01:58:59,729 --> 01:59:02,908
因为现在推理任务越来越多了

2156
01:59:02,908 --> 01:59:04,668
不再是训练业务了

2157
01:59:04,668 --> 01:59:08,309
可训练的话大部分都是用GPU的

2158
01:59:08,548 --> 01:59:13,309
然后推理的话CPU和GPU的话要有一个平衡的

2159
01:59:14,548 --> 01:59:18,588
所以如果你你如果你是信信股

2160
01:59:18,588 --> 01:59:20,208
就是炒股吧

2161
01:59:20,208 --> 01:59:20,849
炒吧

2162
01:59:21,849 --> 01:59:23,189
那你买英特尔比较好

2163
01:59:23,189 --> 01:59:27,310
如果你是嗯投资偏投资一点点的

2164
01:59:27,310 --> 01:59:28,369
可以买AMD

2165
01:59:28,369 --> 01:59:30,229
不过技术面都是很高啊

2166
01:59:30,229 --> 01:59:32,439
现在都技术面很高很高

2167
01:59:32,439 --> 01:59:35,539
然后主要是QQQM哦

2168
01:59:35,539 --> 01:59:37,100
哦哦哦PLT啊

2169
01:59:37,100 --> 01:59:38,380
都是全都是中国

2170
01:59:38,380 --> 01:59:41,140
那那没问题没问题没问题

2171
01:59:41,140 --> 01:59:42,760
6.5成仓

2172
01:59:44,270 --> 01:59:47,109
啧我一看就看中那个PLTR

2173
01:59:48,149 --> 01:59:51,929
这个PLTR公司是真的好

2174
01:59:51,929 --> 01:59:54,929
公司估值是真的很夸张

2175
01:59:56,439 --> 01:59:57,899
真的很夸张

2176
01:59:57,899 --> 01:59:59,859
估值是真的很夸张

2177
01:59:59,859 --> 02:00:04,710
公司是真的很可靠公司呵

2178
02:00:04,710 --> 02:00:11,529
所以所以现在就是你PLDR你你大幅度回撤可能的

2179
02:00:11,529 --> 02:00:14,149
可是估公司没问题

2180
02:00:14,149 --> 02:00:17,590
消化估值时间不知道不知道

2181
02:00:17,590 --> 02:00:20,979
我其实我时间不知道不知道

2182
02:00:20,979 --> 02:00:24,840
我其实我挺不喜欢这种公司的

2183
02:00:24,840 --> 02:00:26,399
其实我不知道大家能不懂

2184
02:00:26,399 --> 02:00:28,380
就是我喜欢在好

2185
02:00:28,380 --> 02:00:31,239
就是在巨头里面加杠杆

2186
02:00:31,378 --> 02:00:36,498
我不太喜欢在小公司里面

2187
02:00:37,220 --> 02:00:40,619
就是在不确定性里面做

2188
02:00:41,020 --> 02:00:43,560
然后呃不过PLDR是个好公司

2189
02:00:43,560 --> 02:00:45,739
可是这个故事太离谱了

2190
02:00:45,739 --> 02:00:48,079
你你得有这个预期

2191
02:00:48,079 --> 02:00:53,229
就是AI货币化AI往上走

2192
02:00:53,229 --> 02:00:55,390
可是他凭在那里消化估值

2193
02:00:55,390 --> 02:00:58,810
你消化个一年两年估尺

2194
02:00:58,810 --> 02:00:59,010
从

2195
02:01:01,010 --> 02:01:06,470
极度高估变成正常高估或者到正常水平

2196
02:01:06,470 --> 02:01:10,630
你能不能承受这种承受这种磨盘

2197
02:01:10,909 --> 02:01:12,270
如果你能承受的话

2198
02:01:12,270 --> 02:01:13,029
就没问题

2199
02:01:13,029 --> 02:01:14,390
就能PLT啊

2200
02:01:14,390 --> 02:01:16,229
如果你承受不了的话

2201
02:01:16,229 --> 02:01:22,500
那你对PLDR这家公司呢一定要有一个这样的心理预期

2202
02:01:22,500 --> 02:01:24,569
在不过6.5成仓

2203
02:01:24,569 --> 02:01:27,890
现在我我觉得6.5成仓是现在我我说一下吧

2204
02:01:27,890 --> 02:01:31,520
6.5成仓到现在

2205
02:01:32,819 --> 02:01:34,699
不需要减仓

2206
02:01:35,020 --> 02:01:36,380
不需要点仓

2207
02:01:36,380 --> 02:01:37,720
不需要动仓位

2208
02:01:37,720 --> 02:01:41,449
可是我也不建议说现在技术面这么高估情况下

2209
02:01:41,449 --> 02:01:44,250
你这么这么亢奋的情况下

2210
02:01:44,250 --> 02:01:45,689
你去买

2211
02:01:46,050 --> 02:01:47,250
我也不赞成这样

2212
02:01:49,810 --> 02:01:55,260
空仓想等QQQ等大盘回调三个点上车可以吗

2213
02:01:55,260 --> 02:02:02,390
还是再耐心等大盘不回头接不回头接人上车

2214
02:02:02,390 --> 02:02:03,970
那这家公呃

2215
02:02:03,970 --> 02:02:07,590
这个这个我我身边有一些

2216
02:02:07,590 --> 02:02:08,550
包括我对象嘛

2217
02:02:08,550 --> 02:02:10,079
他也投美股

2218
02:02:10,079 --> 02:02:14,600
他这一次呢可能是虽然不是踏空吧

2219
02:02:14,600 --> 02:02:16,340
就是仓位也也是不足的

2220
02:02:16,340 --> 02:02:18,039
三三层仓

2221
02:02:18,039 --> 02:02:20,159
他说能不能回调到一定程度

2222
02:02:20,159 --> 02:02:21,479
我买

2223
02:02:22,850 --> 02:02:30,010
有嗯这个这个朋友就是说回调三个点上车可以吗

2224
02:02:33,460 --> 02:02:36,800
就是我想就我想我想问一下这位朋友

2225
02:02:36,800 --> 02:02:39,600
有或者是问一下这个关

2226
02:02:39,600 --> 02:02:43,829
就是大家如果它回调这么多

2227
02:02:43,829 --> 02:02:48,449
那他不得发生一些啥事情才能回调这么多吗

2228
02:02:49,479 --> 02:02:50,180
是吧

2229
02:02:50,180 --> 02:02:53,060
你回调这么多肯定是因为某些事情

2230
02:02:53,060 --> 02:02:55,680
比如说又打起来了啊

2231
02:02:55,680 --> 02:02:58,350
地面部队降落了

2232
02:02:58,350 --> 02:03:02,770
那那到时候得要去评估一下这个这个事情

2233
02:03:02,770 --> 02:03:06,670
那没法说这个回调三个点就止住了

2234
02:03:06,670 --> 02:03:09,729
或者可能回调15个点哦是吧

2235
02:03:09,729 --> 02:03:11,890
所以说还是那句话

2236
02:03:11,890 --> 02:03:13,609
做人就是投资

2237
02:03:13,609 --> 02:03:18,050
做人就对自己有信心有信心

2238
02:03:18,050 --> 02:03:19,689
你有耐心有信心

2239
02:03:19,689 --> 02:03:21,430
你等你能等的

2240
02:03:21,430 --> 02:03:24,319
因为我是个人认为啊

2241
02:03:24,520 --> 02:03:26,819
来得了这个直播间的人

2242
02:03:26,819 --> 02:03:31,298
以后都金钱物质肯定没问题

2243
02:03:31,298 --> 02:03:33,679
就想不要对自己这么苛刻嘛

2244
02:03:33,679 --> 02:03:35,489
可以耐心等嘛

2245
02:03:35,489 --> 02:03:41,609
就你你可以相信你可以不相信这个这个会不会回调

2246
02:03:41,609 --> 02:03:42,769
会我感觉怎么样

2247
02:03:42,769 --> 02:03:47,359
可可是你得你可以相信一下概率学嘛是吧

2248
02:03:47,359 --> 02:03:50,819
你现在啊这这么高估情况下

2249
02:03:50,819 --> 02:03:52,560
埃塞这么高的情况下

2250
02:03:52,560 --> 02:03:55,800
埃塞总会要修复的吗对吧

2251
02:03:55,800 --> 02:03:59,048
你总不可能天天日渐埃塞顶的这么高

2252
02:03:59,048 --> 02:04:03,269
那你觉得ISI好像好像说啊没有问题了

2253
02:04:03,269 --> 02:04:08,130
好像到了一个50以下或者是更低

2254
02:04:08,130 --> 02:04:11,470
那你觉得这个价位好像挺合适的呀

2255
02:04:11,470 --> 02:04:13,289
我自己的想买的公司

2256
02:04:13,289 --> 02:04:14,789
我之前涨太太急了

2257
02:04:14,789 --> 02:04:16,649
可是我看看好这个公司

2258
02:04:16,649 --> 02:04:17,789
你觉得回调的

2259
02:04:17,789 --> 02:04:22,359
比如说买卖盘释放的还可以

2260
02:04:22,359 --> 02:04:23,859
就释放的挺多了

2261
02:04:23,859 --> 02:04:29,489
然后我的各种技术指标都没有这么这么夸张

2262
02:04:29,850 --> 02:04:32,289
那那你可就可以买吗

2263
02:04:32,289 --> 02:04:34,409
对呀你可以买吗

2264
02:04:34,930 --> 02:04:36,260
对啊

2265
02:04:36,260 --> 02:04:38,560
就不需要这么苛刻的对自己

2266
02:04:38,560 --> 02:04:40,060
所以回调多少个点

2267
02:04:40,060 --> 02:04:40,920
我要买

2268
02:04:40,920 --> 02:04:43,779
不需要这么苛刻的投资

2269
02:04:43,779 --> 02:04:48,590
这个事情其实是挺挺挺挺挺放松的一个事情

2270
02:04:49,789 --> 02:04:51,470
然后circle怎么说啊

2271
02:04:51,470 --> 02:04:53,840
这个circle

2272
02:04:55,260 --> 02:04:57,340
circle这一个circle

2273
02:04:57,340 --> 02:05:01,140
你要想要去回到巅峰啊

2274
02:05:02,420 --> 02:05:10,399
你得等法案对circle这家公司它最大的问题

2275
02:05:10,399 --> 02:05:14,739
你你的大饼现在没有

2276
02:05:14,739 --> 02:05:15,739
股市涨得很呢

2277
02:05:15,739 --> 02:05:16,380
没发现吗

2278
02:05:16,380 --> 02:05:21,979
大概就是兄就朋友们大饼没有起来哦

2279
02:05:22,300 --> 02:05:25,340
大饼的钱跑到了一部分

2280
02:05:25,340 --> 02:05:27,359
跑到了债

2281
02:05:27,359 --> 02:05:28,420
债市里面

2282
02:05:28,420 --> 02:05:32,920
一部分跑到黄金里面做做饼呢

2283
02:05:32,920 --> 02:05:35,600
其实没有多少资金会跑股市

2284
02:05:35,600 --> 02:05:38,260
他们看不上股市那点波动

2285
02:05:38,260 --> 02:05:40,560
他们都是加杠杆上黄金

2286
02:05:40,560 --> 02:05:44,550
加杠杆上债券收汇率的

2287
02:05:44,949 --> 02:05:46,750
对饭反弹挺多

2288
02:05:46,750 --> 02:05:50,520
可是还没还没去到巅峰啊

2289
02:05:50,520 --> 02:05:52,779
离巅峰还挺远的呢

2290
02:05:52,779 --> 02:06:00,288
所以说丙收口价公司呢嗯算是新券商

2291
02:06:01,529 --> 02:06:03,529
新券商类的话

2292
02:06:05,060 --> 02:06:05,939
看特朗普

2293
02:06:07,220 --> 02:06:08,960
我只能说看特朗普吧

2294
02:06:08,960 --> 02:06:12,199
这个这个这个公司看特朗普多一点点

2295
02:06:12,199 --> 02:06:14,050
你看看技术面

2296
02:06:14,970 --> 02:06:20,329
看技术面和基本面呃

2297
02:06:20,810 --> 02:06:23,670
一般般开特朗普多一点

2298
02:06:23,670 --> 02:06:24,810
能预判的了

2299
02:06:24,810 --> 02:06:26,729
特朗普就能发财

2300
02:06:26,729 --> 02:06:29,569
预判不了特朗普就发不了财

2301
02:06:29,569 --> 02:06:30,409
没办法

2302
02:06:32,210 --> 02:06:34,609
主要是现在的B嗯

2303
02:06:34,609 --> 02:06:37,520
这种这种币啊

2304
02:06:37,520 --> 02:06:38,859
包括丙啊

2305
02:06:38,859 --> 02:06:41,399
好像被特朗普玩坏了

2306
02:06:41,399 --> 02:06:46,600
有点这特朗普特朗普家族给玩玩的有点玩坏了

2307
02:06:47,640 --> 02:06:53,319
有点有点人家人家是正常玩的这种流动性的

2308
02:06:53,319 --> 02:06:54,359
玩流动性啊

2309
02:06:54,359 --> 02:06:55,920
你你在里面又当裁判

2310
02:06:55,920 --> 02:06:59,079
又当又当运动员

2311
02:06:59,079 --> 02:07:02,260
那那我不用不用玩了

2312
02:07:03,189 --> 02:07:05,250
80买了点哦

2313
02:07:05,250 --> 02:07:07,310
我都没看Sol加工

2314
02:07:07,310 --> 02:07:11,969
因为放在自选里面躺着不动了

2315
02:07:11,969 --> 02:07:20,319
嗯其实就是就是其实啊大家就是这个十个朋友哎呦

2316
02:07:20,319 --> 02:07:21,479
其实我也挺欣慰

2317
02:07:21,479 --> 02:07:25,449
大家还能还能听我叭叭一一个小时

2318
02:07:25,449 --> 02:07:31,449
就是大家以后遇到这种大跌

2319
02:07:32,529 --> 02:07:44,229
你会发发现一个就是市场会特别喜欢先修复的那一些确定性最高的

2320
02:07:45,479 --> 02:07:47,840
确定性最高的企业

2321
02:07:49,659 --> 02:07:50,779
大家应该发现吧

2322
02:07:50,779 --> 02:07:53,859
比如说半导体这种这逻辑无懈可击啊

2323
02:07:55,180 --> 02:07:57,420
现在缺芯片

2324
02:07:57,699 --> 02:08:00,439
造AI真的无懈可击

2325
02:08:00,439 --> 02:08:02,260
确定性最最高

2326
02:08:02,260 --> 02:08:04,000
先暴力修复

2327
02:08:04,000 --> 02:08:07,739
然后科技巨头修复一些小的呀

2328
02:08:07,739 --> 02:08:14,069
比如像比如说一些什么像o k l o oracle de s m r核电呢

2329
02:08:14,069 --> 02:08:16,889
这些公司啊没咋修复

2330
02:08:16,889 --> 02:08:18,408
看着反弹挺狠的

2331
02:08:18,408 --> 02:08:19,208
没啥修复

2332
02:08:19,208 --> 02:08:22,048
最起码都反弹不到高位

2333
02:08:22,439 --> 02:08:27,909
我不知道大家能不能发现有很多小公司其实是反没反达到高位的

2334
02:08:27,909 --> 02:08:32,869
这里这里你可以看那个标普的等权指数和那个标普

2335
02:08:32,869 --> 02:08:34,680
你就能看得出来

2336
02:08:34,680 --> 02:08:36,399
哪怕是标普工

2337
02:08:36,399 --> 02:08:39,399
标普已经帮你筛选了一轮的公司

2338
02:08:39,399 --> 02:08:45,439
其实都都跑不都都没有说全部都回到高点

2339
02:08:45,439 --> 02:08:47,520
这就是下一次

2340
02:08:47,520 --> 02:08:51,939
那就说明下一次如果遇到这种级别的大跌

2341
02:08:52,180 --> 02:08:55,560
买的优先是大公司

2342
02:08:55,560 --> 02:08:57,399
科技公巨头

2343
02:08:57,399 --> 02:08:59,619
那一些垄断性公司

2344
02:08:59,619 --> 02:09:05,140
买这些会比买一些小公司要好非常多

2345
02:09:05,140 --> 02:09:06,800
非常非常非常多

2346
02:09:06,800 --> 02:09:10,220
反弹里面的力度也会很棒

2347
02:09:13,699 --> 02:09:15,819
啊对对对对对

2348
02:09:16,550 --> 02:09:21,989
电力其实电力这个东西唉我我我哦

2349
02:09:21,989 --> 02:09:24,310
要不我到时候做一期视频

2350
02:09:25,310 --> 02:09:33,409
就是就是这个电力一定炒的有点没法炒了

2351
02:09:33,409 --> 02:09:38,000
我不知道大家也没也没有不知不知道

2352
02:09:38,000 --> 02:09:44,229
就是23年就是从炒核电OKLO呃

2353
02:09:44,229 --> 02:09:46,208
S m r c c j

2354
02:09:46,208 --> 02:09:47,488
还有CCJ

2355
02:09:47,488 --> 02:09:50,109
还有那几个核电嗯

2356
02:09:50,109 --> 02:09:53,000
叫做什么小型核电

2357
02:09:53,000 --> 02:09:55,260
我不知道大家有没有知道的概念

2358
02:09:55,260 --> 02:09:57,119
小型核电站

2359
02:09:57,119 --> 02:09:59,399
然后到炒

2360
02:10:00,399 --> 02:10:10,399
啊电力的输送超高压的那一种输送的电线就是电线嘛

2361
02:10:10,399 --> 02:10:14,520
高超高压电电线又吵什么

2362
02:10:14,520 --> 02:10:17,380
现在又炒储电了

2363
02:10:17,380 --> 02:10:19,640
就是把电存起来

2364
02:10:20,840 --> 02:10:24,969
储电就是从头吵到尾

2365
02:10:24,969 --> 02:10:27,350
从这个概念炒到那个概念

2366
02:10:27,350 --> 02:10:29,350
那么从从看起来啊

2367
02:10:29,350 --> 02:10:33,880
从股价波动来看的都是渣男

2368
02:10:34,399 --> 02:10:37,520
整完就提裤子就跑路

2369
02:10:37,819 --> 02:10:40,659
真的就是卖卖PPT

2370
02:10:40,659 --> 02:10:43,260
就是买这个预期

2371
02:10:43,260 --> 02:10:45,670
然后卖个PPT给你

2372
02:10:46,470 --> 02:10:48,369
其实核心还是那一句话

2373
02:10:48,369 --> 02:10:51,670
就是在美国这些这这这种公司啊

2374
02:10:51,670 --> 02:10:56,359
这种不是美国这种这个国家或者在国外这种国家

2375
02:10:56,359 --> 02:10:59,210
你要审批一个基础设施

2376
02:10:59,210 --> 02:11:01,329
它需要的时间非常长

2377
02:11:01,329 --> 02:11:03,329
比国内长太多了

2378
02:11:03,329 --> 02:11:04,470
立项啊

2379
02:11:04,470 --> 02:11:06,689
要批到批地啊

2380
02:11:06,689 --> 02:11:09,689
要买地要很久很久的

2381
02:11:09,689 --> 02:11:12,289
没有像我们国内这种

2382
02:11:12,289 --> 02:11:15,679
所以说基本上是炒一轮的炒一轮

2383
02:11:15,679 --> 02:11:16,658
然后再跌

2384
02:11:16,658 --> 02:11:17,618
跌完之后诶

2385
02:11:17,618 --> 02:11:18,719
真的你没问题

2386
02:11:18,719 --> 02:11:21,279
然后继续往上才又反弹

2387
02:11:21,279 --> 02:11:22,710
然后创新高

2388
02:11:22,710 --> 02:11:25,300
真的像炒一轮嗯

2389
02:11:26,020 --> 02:11:30,989
然后和弦间的存储差不多嗯

2390
02:11:30,989 --> 02:11:34,550
存储存储的话

2391
02:11:36,590 --> 02:11:38,069
盯紧HBM就行

2392
02:11:39,310 --> 02:11:41,590
盯紧HBM就行

2393
02:11:43,000 --> 02:11:48,979
纯祖从从我小时候那个年代好几十家

2394
02:11:48,979 --> 02:11:51,810
到现在只剩三家核心了

2395
02:11:51,810 --> 02:11:53,170
寥寥无几

2396
02:11:53,170 --> 02:11:54,770
这寥寥无几

2397
02:11:54,770 --> 02:11:59,130
每一次的周期都会死几家的存储

2398
02:11:59,130 --> 02:12:02,710
这公司真存储这种除了HBM以外

2399
02:12:02,710 --> 02:12:04,949
其他的没有任何的技术壁垒

2400
02:12:04,949 --> 02:12:08,600
我大家大家听清楚

2401
02:12:08,600 --> 02:12:14,960
真的一点技术壁垒都没有弄多几个几个几个工厂

2402
02:12:14,960 --> 02:12:16,319
几个机器运转

2403
02:12:17,359 --> 02:12:21,078
马上又变得额供大于求了

2404
02:12:21,078 --> 02:12:23,069
价格又马上暴跌了

2405
02:12:23,069 --> 02:12:27,270
这个真的纯粹一点真一点技术壁垒都没有出来出来

2406
02:12:27,270 --> 02:12:29,189
SBMHBM那种

2407
02:12:29,189 --> 02:12:38,180
那可是呢HBM这种呢他要做他又要都要又要阿斯麦做HBM

2408
02:12:38,180 --> 02:12:41,010
要用阿斯麦的光刻机

2409
02:12:41,369 --> 02:12:47,399
所以说阿斯麦和阿斯麦KLAC科瑞

2410
02:12:47,399 --> 02:12:53,050
因为你的科瑞这个公司他是做那个芯片的一个检测

2411
02:12:53,050 --> 02:12:56,810
你做芯你做芯片越复杂

2412
02:12:56,810 --> 02:13:00,659
你检测的流程也会越复杂

2413
02:13:00,659 --> 02:13:02,779
你收费也会越高

2414
02:13:03,279 --> 02:13:04,699
你做芯片越多

2415
02:13:04,699 --> 02:13:06,539
你检测的次数也会越多

2416
02:13:06,539 --> 02:13:07,899
他也会越赚钱

2417
02:13:07,899 --> 02:13:14,140
所以一般来说在美股的就是半导体里面嗯

2418
02:13:14,140 --> 02:13:15,779
也会分等等级的

2419
02:13:16,779 --> 02:13:19,260
就像阿斯麦台积电

2420
02:13:19,260 --> 02:13:23,590
还有KLAC这种是真的是第一梯队的

2421
02:13:23,590 --> 02:13:25,770
像什么LRCX

2422
02:13:25,770 --> 02:13:29,199
还有应用叫应用材料吧

2423
02:13:29,199 --> 02:13:31,279
这一些提供呃

2424
02:13:31,279 --> 02:13:34,020
半导体制造那些气体

2425
02:13:34,020 --> 02:13:36,689
这些都排到末尾了

2426
02:13:37,170 --> 02:13:46,800
就是其实就是每一轮哪每一轮这样炒作炒是炒了能不能跨越周期

2427
02:13:46,800 --> 02:13:50,319
不是每一个都每一个公司跨越的了周期

2428
02:13:50,319 --> 02:13:53,670
最起码现在当红炸子机的闪迪

2429
02:13:53,670 --> 02:13:57,329
还有现在是西部数据是有点萎了

2430
02:13:57,329 --> 02:13:58,729
有点阳痿了

2431
02:13:58,729 --> 02:14:03,319
那闪迪大概率也是跨不过周期的

2432
02:14:03,319 --> 02:14:05,199
跨不过周期嗯

2433
02:14:05,199 --> 02:14:07,300
再讲4分钟

2434
02:14:07,300 --> 02:14:10,420
那我们就结束好吧

2435
02:14:10,420 --> 02:14:12,340
讲了好久咯

2436
02:14:12,340 --> 02:14:16,220
那现在有有什么想问的吗

2437
02:14:18,199 --> 02:14:23,158
就大家可能现在看着好像SMH还有SOS

2438
02:14:23,158 --> 02:14:25,519
就是那几家半导体觉得没有问题

2439
02:14:25,519 --> 02:14:26,838
其实不是那样的

2440
02:14:26,838 --> 02:14:31,609
半导体也是个周期周期也是这个周期行业的

2441
02:14:32,810 --> 02:14:38,470
因为我简用用一个最简单的例子例子来看吧

2442
02:14:38,470 --> 02:14:42,109
你台积电你做你买和阿斯麦

2443
02:14:42,109 --> 02:14:44,109
你买了光刻机

2444
02:14:44,810 --> 02:14:47,100
你买了光刻机之后

2445
02:14:47,539 --> 02:14:50,340
你不单只买了要扩产或者怎么样了

2446
02:14:50,340 --> 02:14:53,359
资本市场还会看你的闲置率怎么样

2447
02:14:53,359 --> 02:14:57,449
就是你的机器的利用效率怎么样

2448
02:14:57,449 --> 02:15:00,520
你有一些躺在那里啊

2449
02:15:00,520 --> 02:15:05,149
产能现在啊有有点就不需要这么多了

2450
02:15:05,149 --> 02:15:07,009
就不需要弄这么多

2451
02:15:07,009 --> 02:15:08,168
那你的没办法

2452
02:15:08,168 --> 02:15:10,720
你把这个机器图退了吧

2453
02:15:10,720 --> 02:15:11,939
你卖给谁呢

2454
02:15:11,939 --> 02:15:15,029
就就只有台积电里一个一个人

2455
02:15:15,029 --> 02:15:16,510
那你要想一下

2456
02:15:16,510 --> 02:15:19,359
这机器放在那里不动工

2457
02:15:19,359 --> 02:15:21,680
他也有折旧折旧费

2458
02:15:21,680 --> 02:15:23,359
他不但有折旧费呢

2459
02:15:23,359 --> 02:15:27,789
你的产能产能的产能率上不去

2460
02:15:28,069 --> 02:15:29,630
那也会打折呀

2461
02:15:31,109 --> 02:15:38,289
所以说芯片制造它天生就具有周期性的

2462
02:15:40,260 --> 02:15:42,140
真的天生就具有周期性

2463
02:15:42,140 --> 02:15:44,239
他他没没有办法

2464
02:15:44,239 --> 02:15:46,869
没有办法去

2465
02:15:47,510 --> 02:15:49,840
没有办法去规避这种问题

2466
02:15:49,840 --> 02:15:56,279
所以有有的朋友可能就觉得好像现在这护城河无懈可击呀

2467
02:15:56,279 --> 02:15:59,000
他不是那样的

2468
02:16:00,939 --> 02:16:02,420
都对对对对对

2469
02:16:02,420 --> 02:16:05,220
芯片也是每一次都会死几家的

2470
02:16:05,220 --> 02:16:05,960
不知道为什么

2471
02:16:05,960 --> 02:16:09,560
而且他们的集中度会越来越高

2472
02:16:09,560 --> 02:16:11,199
就是大鱼吃小鱼

2473
02:16:11,199 --> 02:16:12,859
小鱼吃虾米

2474
02:16:12,859 --> 02:16:14,220
而虾米都死完了

2475
02:16:14,220 --> 02:16:17,470
估计现在这个死虾米都死完了

2476
02:16:17,470 --> 02:16:18,569
小一点呢

2477
02:16:18,569 --> 02:16:23,060
芯片公司压根就压根就不行了

2478
02:16:23,060 --> 02:16:29,099
因为现在的做芯片的机器越来越越来越复杂

2479
02:16:29,099 --> 02:16:31,918
越来越重资产

2480
02:16:31,918 --> 02:16:36,189
小公司压根没有多少钱去做这个玩意的

2481
02:16:36,189 --> 02:16:39,949
压根就没有没没有钱去做

2482
02:16:40,959 --> 02:16:44,139
所以芯片公司真的会死几家

2483
02:16:44,139 --> 02:16:47,200
就现在觉得好像芯片一股脑往上涨

2484
02:16:47,200 --> 02:16:48,379
其实真的会死

2485
02:16:48,379 --> 02:16:50,539
好死几家无呃

2486
02:16:50,539 --> 02:16:58,199
一一般那些无法跳过的那一些垄断性比较强的公司就不会死

2487
02:16:59,500 --> 02:17:01,500
所以说我是非常不看好我

2488
02:17:01,500 --> 02:17:05,420
我大概率就从目前的行业发展

2489
02:17:05,420 --> 02:17:06,920
包括财报来看

2490
02:17:06,920 --> 02:17:10,819
存储大概以后也就只剩下三家了

2491
02:17:10,819 --> 02:17:12,239
可能四家吧

2492
02:17:12,239 --> 02:17:13,120
四家

2493
02:17:13,120 --> 02:17:18,659
因为现在美光是退出了消费级市场嘛对吧

2494
02:17:18,659 --> 02:17:20,219
退出消费级市场

2495
02:17:20,219 --> 02:17:24,059
那三星的产量很大很大很大

2496
02:17:24,059 --> 02:17:28,190
到时候可能剩下这三三个巨头在

2497
02:17:28,190 --> 02:17:32,450
然后还有一家是专门做消费级的

2498
02:17:32,450 --> 02:17:35,909
然后其他估计就歇菜了

2499
02:17:36,520 --> 02:17:37,559
基本就歇菜

2500
02:17:38,600 --> 02:17:39,739
油也会这样

2501
02:17:39,739 --> 02:17:41,750
半导体这种的话

2502
02:17:42,030 --> 02:17:45,129
除非是无法跳过了某一个环节

2503
02:17:45,129 --> 02:17:48,579
不然的话也是会瞎猜的

2504
02:17:49,059 --> 02:17:50,120
歇菜的

2505
02:17:50,120 --> 02:17:53,260
这这里的话日本公司会做的比较好

2506
02:17:53,260 --> 02:17:57,739
铠侠这种真的就这种没有技术壁垒

2507
02:17:57,739 --> 02:18:01,020
真的可能真的会会出毛病

2508
02:18:02,179 --> 02:18:03,939
半导体的话呃

2509
02:18:05,459 --> 02:18:08,680
美国是掌握了规则嗯

2510
02:18:08,680 --> 02:18:12,090
然后日本是掌握了材料

2511
02:18:12,450 --> 02:18:13,729
大量的光刻

2512
02:18:13,729 --> 02:18:15,069
光刻胶

2513
02:18:15,069 --> 02:18:17,250
光刻胶都是日本的

2514
02:18:17,250 --> 02:18:19,549
所以日本的公司大概没什么问题

2515
02:18:19,549 --> 02:18:26,389
可是那些那些那些就是有有很多美国公司估计就不太行了

2516
02:18:26,389 --> 02:18:29,629
肯定会十几家的半导体公司

2517
02:18:30,280 --> 02:18:33,280
那么今天呢就讲到这

2518
02:18:33,280 --> 02:18:35,700
就是

2519
02:18:37,520 --> 02:18:43,770
不过最后呢我我是想讲一个就是AI呢

2520
02:18:43,770 --> 02:18:47,100
如果是真的成的话

2521
02:18:48,260 --> 02:18:53,898
这个大家大家以后得投AI了

2522
02:18:53,898 --> 02:18:55,519
就是投资这个东西呢

2523
02:18:55,519 --> 02:19:02,479
我一直就觉得是一个以后一定要要要要要要去要去要去学

2524
02:19:02,479 --> 02:19:05,399
或者是可能大家可能30多岁

2525
02:19:05,399 --> 02:19:06,520
可能没有小孩

2526
02:19:06,520 --> 02:19:08,489
估计也要接触投资

2527
02:19:08,729 --> 02:19:10,229
就成为一个技能

2528
02:19:10,229 --> 02:19:12,649
因为现以后以后我就说嘛

2529
02:19:12,649 --> 02:19:18,968
就是机器人和人工智能以后可能在20年30年一定是个方向的

2530
02:19:18,968 --> 02:19:20,609
一定是个方向的

2531
02:19:20,609 --> 02:19:22,968
以后拥有人工智能

2532
02:19:22,968 --> 02:19:25,690
拥有机器人的人只会赚钱

2533
02:19:25,690 --> 02:19:27,950
会赚得更加的狠

2534
02:19:28,350 --> 02:19:34,000
财富的一个差距只会越来越拉大

2535
02:19:34,000 --> 02:19:35,540
拥有AI

2536
02:19:35,540 --> 02:19:39,559
拥有机器人这一些的人

2537
02:19:39,559 --> 02:19:42,369
这一个群体就越来越有钱

2538
02:19:42,609 --> 02:19:52,399
那么股市是普通人最简单能够去投这种科技的一个一个一个媒介吧

2539
02:19:53,440 --> 02:19:57,680
所以说投资也是一个技能

2540
02:19:57,680 --> 02:20:03,270
可能在我父母这个可能这一代可能不是特别看重吧

2541
02:20:03,270 --> 02:20:06,219
还没有去到一个B选项

2542
02:20:06,219 --> 02:20:07,879
可能在我这一代

2543
02:20:07,879 --> 02:20:09,219
可能在我小孩这一代

2544
02:20:09,219 --> 02:20:15,620
估计可能就是成为一个就像刷牙一样要必学的一个技能

2545
02:20:17,340 --> 02:20:20,459
AI估计能成机器人真不一定

2546
02:20:20,459 --> 02:20:24,209
嗯其实AIAI大概率是成了

2547
02:20:24,209 --> 02:20:30,770
你们就是大家现在都没有人讨论AI是不是泡沫

2548
02:20:31,350 --> 02:20:34,090
大家大家没没感觉到吗

2549
02:20:34,090 --> 02:20:36,250
就是23年二四年的时候

2550
02:20:36,250 --> 02:20:38,530
大家讨论AI是不是泡沫

2551
02:20:39,239 --> 02:20:41,100
25年到26年

2552
02:20:41,100 --> 02:20:43,280
或者是26年到27年

2553
02:20:43,280 --> 02:20:45,600
大家都会打一个问号

2554
02:20:45,600 --> 02:20:50,869
AI什么时候才能真正能够赚大钱

2555
02:20:50,869 --> 02:20:55,888
就最起码大家是认认为AI确实是能够赚钱了

2556
02:20:55,888 --> 02:20:57,789
就什么时候赚大钱呢

2557
02:20:57,789 --> 02:20:59,409
这个是打问号

2558
02:20:59,409 --> 02:21:02,750
那其实就是一定程程度的证伪啊

2559
02:21:02,750 --> 02:21:07,409
就就和那些元宇宙完全两样东西

2560
02:21:07,770 --> 02:21:10,290
机器人唉

2561
02:21:10,290 --> 02:21:12,290
机器人这东西

2562
02:21:14,299 --> 02:21:15,799
咋说呢

2563
02:21:15,799 --> 02:21:18,879
这个大脑得要够聪明才有机器人

2564
02:21:18,879 --> 02:21:21,040
如果你说人形机器人啊

2565
02:21:21,040 --> 02:21:22,200
如果说你能说

2566
02:21:22,200 --> 02:21:25,189
如果你说是一些虚拟机器人

2567
02:21:25,189 --> 02:21:29,269
比如现在其实agent就是agent

2568
02:21:29,269 --> 02:21:31,529
其实已经有点像是机器人了

2569
02:21:31,529 --> 02:21:36,760
有点像机器人那个最原始的状态

2570
02:21:39,079 --> 02:21:44,639
工厂机器人自动化以后肯定会肯定会的

2571
02:21:45,309 --> 02:21:47,889
那就那就这样

2572
02:21:47,889 --> 02:21:49,989
大家还有什么问题吗

2573
02:21:50,909 --> 02:21:52,870
他家有问题吗

2574
02:22:04,659 --> 02:22:06,659
在家没有问题的话

2575
02:22:06,659 --> 02:22:10,059
那我那就今天就这样

2576
02:22:11,940 --> 02:22:13,739
哎呦我去

2577
02:22:14,409 --> 02:22:19,250
如果大家真的大家如果真的投资年限不不是特别长的话

2578
02:22:19,250 --> 02:22:21,529
不要不要去

2579
02:22:22,049 --> 02:22:26,129
不要去做太多的复杂的期权

2580
02:22:26,670 --> 02:22:29,370
不要做太多复杂期权的策略

2581
02:22:29,370 --> 02:22:36,299
其实真的经过经过超过10年的投资吧

2582
02:22:36,620 --> 02:22:40,559
超过10年有一些投资年限可能二十三十年

2583
02:22:40,559 --> 02:22:43,319
最赚钱的就是只有一个lip CORE

2584
02:22:43,319 --> 02:22:46,129
好cover CORE有时候都不够利call

2585
02:22:46,129 --> 02:22:50,510
因为cover call有时候要会让会给别人扣走的

2586
02:22:52,559 --> 02:22:54,639
会给别人call走的

2587
02:22:56,739 --> 02:22:58,819
咖啡扣有时真的会让别人扣走

2588
02:22:59,979 --> 02:23:06,000
所以说很多时候做LIPOW会很会很好

2589
02:23:06,000 --> 02:23:07,920
会真的很好

2590
02:23:13,079 --> 02:23:15,280
新手VO啊对了

2591
02:23:15,280 --> 02:23:19,610
就是目前市场上面常规的期权

2592
02:23:19,610 --> 02:23:21,309
就是s spy

2593
02:23:21,309 --> 02:23:27,809
是目前能够亲手接触到期权里面杠杆倍数最大的

2594
02:23:27,969 --> 02:23:31,750
正常的股票的期权大概是只有四倍

2595
02:23:31,750 --> 02:23:33,569
5556倍左右

2596
02:23:33,569 --> 02:23:36,870
可是s spy的期权基本上在15倍的

2597
02:23:36,870 --> 02:23:38,209
15倍到十倍

2598
02:23:38,209 --> 02:23:40,200
非常非常夸张的

2599
02:23:40,200 --> 02:23:41,760
哪怕是最简单的call

2600
02:23:41,760 --> 02:23:43,200
也是

2601
02:23:45,579 --> 02:23:50,139
对如果大家真的能够就感觉自己能够驾驭

2602
02:23:50,139 --> 02:23:52,600
或者是自己能够真的学得懂的话

2603
02:23:52,600 --> 02:23:53,420
期权的话

2604
02:23:53,420 --> 02:23:56,659
你你可能在前期可能学的很多策略啊

2605
02:23:56,659 --> 02:23:57,799
赚钱策略

2606
02:23:57,799 --> 02:24:00,819
可是你到后面可能返璞归真

2607
02:24:00,819 --> 02:24:05,280
你就你就只会cover CORE和live call了

2608
02:24:06,450 --> 02:24:11,329
因为美股市场毕竟是不断涨的嘛是吧

2609
02:24:12,739 --> 02:24:16,260
我身边身边做做比较久的

2610
02:24:16,260 --> 02:24:20,509
可能二十三十的可能五十六十多岁还在美股市场的

2611
02:24:20,509 --> 02:24:24,930
做的话都他们都很喜欢做lip po

2612
02:24:25,250 --> 02:24:27,090
到了70岁的时候

2613
02:24:27,090 --> 02:24:29,370
他们就喜欢做cover CORE了

2614
02:24:31,520 --> 02:24:35,340
那OK那么今天就讲到这

2615
02:24:35,340 --> 02:24:38,510
那么大家大家好好休息

2616
02:24:38,510 --> 02:24:40,149
今天周末好好休息

2617
02:24:40,149 --> 02:24:44,350
那么明天明天我们再看股市怎么样吧

2618
02:24:44,350 --> 02:24:45,180
拜拜

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