青岛啤酒vs星座品牌

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00:00:00,720 --> 00:00:02,359
这几年买了啤酒的兄弟

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00:00:02,359 --> 00:00:03,960
你们还是非常郁闷的

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00:00:03,960 --> 00:00:05,500
因为无论是青岛啤酒

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00:00:05,500 --> 00:00:07,559
重庆啤酒还是华润糕点

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00:00:07,559 --> 00:00:08,919
那都腰斩了啊

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00:00:08,919 --> 00:00:11,859
特别是国内比较知名的啤酒品牌青岛啤酒啊

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00:00:11,859 --> 00:00:14,028
离高点呢跌了50%多啊

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00:00:14,028 --> 00:00:14,868
今天正好来沃尔玛

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00:00:14,868 --> 00:00:17,669
我们调研一下美国的啤酒品牌和中国的品牌地

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00:00:17,669 --> 00:00:18,329
对比啊

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00:00:18,329 --> 00:00:20,528
看看青岛啤酒是不是低估了

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00:00:20,528 --> 00:00:23,890
首先呢这个星座品牌呢是在美国的

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00:00:23,890 --> 00:00:26,269
每个超市呢都是最大的排面啊

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00:00:26,269 --> 00:00:26,929
两个牌子嘛

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00:00:26,929 --> 00:00:28,449
一个是科罗娜啊

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00:00:28,449 --> 00:00:30,530
一个是啊新的啤酒啊

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00:00:30,530 --> 00:00:31,690
价格的话来看一看啊

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00:00:31,690 --> 00:00:33,729
就是呃14啊

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00:00:33,729 --> 00:00:35,728
大概是这个是12瓶的啊

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00:00:35,728 --> 00:00:38,808
12瓶14大概一瓶的话1.2美金左右吧

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00:00:38,808 --> 00:00:40,289
对啊康康纳的话

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00:00:40,289 --> 00:00:41,329
这个差不多

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00:00:41,329 --> 00:00:44,350
这个也是啊合到一美金一瓶啊

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00:00:44,350 --> 00:00:45,429
实际上你按购买力的话

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00:00:45,429 --> 00:00:47,270
其实美国的啤酒反而便宜

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00:00:47,270 --> 00:00:50,590
因为美国买这个品牌都是墨西哥人啊

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00:00:50,869 --> 00:00:52,450
T1的比较多一点啊

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00:00:52,450 --> 00:00:53,750
那从从估值角度呢

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00:00:53,750 --> 00:00:57,469
那目前科罗纳的估值呢是25倍啊

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00:00:57,469 --> 00:00:59,070
目前股息率是2.5

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00:00:59,070 --> 00:01:01,270
但是呢你要按照前单市盈率啊

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00:01:01,270 --> 00:01:03,950
按动态的话其实应该在14倍左右

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00:01:03,950 --> 00:01:07,209
那青岛啤酒目前呢大概是18倍

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00:01:07,209 --> 00:01:08,909
那普吉呢是3.5

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00:01:08,909 --> 00:01:12,180
那就说其实啊青岛啤酒和这个咳

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00:01:12,180 --> 00:01:13,739
和星座品牌比的话

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00:01:13,739 --> 00:01:15,500
那星座品牌还能便宜一点

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00:01:15,500 --> 00:01:16,420
那还有一点呢

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00:01:16,420 --> 00:01:19,609
就是从这个公示的这个产品结构来看啊

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00:01:19,609 --> 00:01:22,150
新作品牌呢S6U很少哈

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00:01:22,150 --> 00:01:23,170
目前就主打两款

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00:01:23,170 --> 00:01:25,650
但是青岛啤酒呢高中低啊

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00:01:25,650 --> 00:01:26,730
高的200多啊

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00:01:26,730 --> 00:01:28,009
便宜的也就几块钱

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00:01:28,009 --> 00:01:28,849
总体来讲的话

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00:01:28,849 --> 00:01:30,308
青岛这几年主要打高端

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00:01:30,308 --> 00:01:31,649
实际上高端化呢很难

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00:01:31,649 --> 00:01:32,688
因为国内的消费力啊

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00:01:32,688 --> 00:01:33,810
这几年确实受影响

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00:01:33,810 --> 00:01:34,810
但在美国呢

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00:01:34,810 --> 00:01:36,629
其实啤酒呢整体还是非常便宜的啊

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00:01:36,629 --> 00:01:37,209
在美国的话

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00:01:37,209 --> 00:01:40,069
高端啤酒基本上也就是你看最高端的

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00:01:41,930 --> 00:01:42,549
价格上

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00:01:42,549 --> 00:01:45,560
普遍是比中国的平均价格还是要低一点啊

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00:01:45,560 --> 00:01:49,200
第三个呢就是你看一下他的这个未来的成长性

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00:01:49,200 --> 00:01:50,090
股东回报啊

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00:01:50,090 --> 00:01:53,370
其实来讲美国的啤酒呢其实在过去几年呢

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00:01:53,370 --> 00:01:55,609
因为他这个气体比较多嘛是吧

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00:01:55,609 --> 00:01:56,750
2000多品牌啊

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00:01:56,750 --> 00:01:58,049
所以去年商誉减值啊

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00:01:58,049 --> 00:01:59,409
包括啊资产减值啊

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00:01:59,409 --> 00:02:02,170
其实啊今年来看的话潜力还是比较不错的

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00:02:02,170 --> 00:02:04,049
因为马上举行这个运亚运会

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00:02:04,049 --> 00:02:04,650
奥运会啊

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00:02:04,650 --> 00:02:05,909
还有很多很多的运动嘛

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00:02:05,909 --> 00:02:07,450
那中国的啤酒品牌呢

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00:02:07,450 --> 00:02:08,909
那其实主要做高端化啊

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00:02:08,909 --> 00:02:11,030
因为增量没了存量市场啊

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00:02:11,030 --> 00:02:11,729
想打高端

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00:02:11,729 --> 00:02:15,830
但是高端呢其实来讲在中国是非常难的啊

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00:02:15,830 --> 00:02:16,830
为什么呢啊

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00:02:16,830 --> 00:02:17,849
因为竞争太激烈了嘛

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00:02:17,849 --> 00:02:20,830
啊每个品牌的都是啊拼了命的去哈

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00:02:20,830 --> 00:02:22,030
做市场份额啊

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00:02:22,030 --> 00:02:23,810
然后呢铜的化竞争太严重

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00:02:23,810 --> 00:02:25,579
所以呢现在只有出海的一条路

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00:02:25,579 --> 00:02:28,459
但是呢你觉得青岛啤酒目前的趋势怎么样呢

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00:02:28,459 --> 00:02:30,179
我觉得趋势是变好的哈

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00:02:30,179 --> 00:02:30,938
我说几个原因啊

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00:02:30,938 --> 00:02:34,610
第一个呢在COSTCO现在已经能看到青岛啤酒了

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00:02:34,610 --> 00:02:36,250
而且这个给他了很大的排面

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00:02:36,250 --> 00:02:39,490
那第二个呢就是目前呢这些啤酒的股息率呢

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00:02:39,490 --> 00:02:41,370
其实已经超过了绝大多数行业啊

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00:02:41,370 --> 00:02:42,250
比如说青岛啤酒啊

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00:02:42,250 --> 00:02:43,250
比如说重庆啤酒啊

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00:02:43,250 --> 00:02:44,569
股息率都很高对

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00:02:44,569 --> 00:02:46,590
而且都在平均下来都在四点左右了

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00:02:46,590 --> 00:02:48,650
那第三个呢就是啊这些品牌呢

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00:02:48,650 --> 00:02:51,669
其实过去的45年呢一直在消化啊

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00:02:51,669 --> 00:02:52,750
一直在练内功啊

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00:02:52,750 --> 00:02:56,479
能活下来的呢基本上是那种实力非常非常强的

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00:02:56,479 --> 00:02:56,719
小的

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00:02:56,719 --> 00:02:57,860
基本上都被他们吞运完了

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00:02:57,860 --> 00:02:59,560
已经没有地方性的P酒品牌了

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00:02:59,560 --> 00:03:01,680
所以我觉得未来的话随着极度度的提升

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00:03:01,680 --> 00:03:04,819
我觉得啤酒呢反而是一个不错的投资机会了

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