BV1FrAUzhEGZ · 美股搬运工1 00:00:00,000 --> 00:00:01,080 投资不是赌博 2 00:00:01,080 --> 00:00:02,899 而是一场有准备的出击 3 00:00:02,899 --> 00:00:04,280 我是福哥家人们 4 00:00:04,280 --> 00:00:06,339 昨天英伟达的这个财报啊 5 00:00:06,339 --> 00:00:08,419 明明是呃很炸裂啊 6 00:00:08,419 --> 00:00:10,919 但是为什么啊反而收跌呢 7 00:00:10,919 --> 00:00:14,310 呃那么后续还有没有这个上涨的一个潜力啊 8 00:00:14,310 --> 00:00:15,029 这个机会呢 9 00:00:15,029 --> 00:00:17,609 那么今天大早啊也是我们的微月啊 10 00:00:17,609 --> 00:00:18,350 谷歌啊 11 00:00:18,350 --> 00:00:19,309 他们的财报啊 12 00:00:19,309 --> 00:00:20,679 盘后也要来袭了 13 00:00:20,679 --> 00:00:22,280 咱们啊作为一个投资者 14 00:00:22,280 --> 00:00:24,800 该怎么判断这两只巨头的涨跌 15 00:00:24,800 --> 00:00:26,559 后续啊会给大家应对的一个策略 16 00:00:26,559 --> 00:00:28,960 让大呢做这个几个巨头的时候啊 17 00:00:28,960 --> 00:00:30,480 心中啊有谱 18 00:00:30,480 --> 00:00:32,600 那首先呢我们先要讲一下啊 19 00:00:32,600 --> 00:00:34,320 英伟达这次财报啊 20 00:00:34,320 --> 00:00:35,799 可以说大家如果看到他的财报 21 00:00:35,799 --> 00:00:37,520 那真是王炸级的表现啊 22 00:00:37,520 --> 00:00:39,439 第四季度营收大家要达到了什么 23 00:00:39,439 --> 00:00:41,259 680亿美美元 24 00:00:41,259 --> 00:00:43,820 那么同比暴涨了73% 25 00:00:43,820 --> 00:00:46,659 下一季度指引更是给到了这个 26 00:00:46,659 --> 00:00:48,280 780亿美元啊 27 00:00:48,280 --> 00:00:50,119 也是远超市场预期 28 00:00:50,119 --> 00:00:53,479 王元勋呐甚至啊这个直言这个智能底啊 29 00:00:53,479 --> 00:00:55,240 可以说他的起点已经到来了 30 00:00:55,240 --> 00:00:57,079 按道理说这样的财报出来 31 00:00:57,079 --> 00:00:58,920 股价应该是直线拉升才对啊 32 00:00:58,920 --> 00:01:00,159 那家人们就疑惑了啊 33 00:01:00,159 --> 00:01:01,439 这到底是什么原因 34 00:01:01,439 --> 00:01:02,359 就是啊第一呢 35 00:01:02,359 --> 00:01:04,599 首先就是他的这个英伟达的这个预期 36 00:01:04,599 --> 00:01:05,579 打的太满了啊 37 00:01:05,579 --> 00:01:07,829 获利资金啊可以说是集中出逃 38 00:01:07,829 --> 00:01:08,670 大家都知道啊 39 00:01:08,670 --> 00:01:10,870 英伟达这一轮已经也是涨了啊 40 00:01:10,870 --> 00:01:12,670 可以说从去年4月份啊 41 00:01:12,670 --> 00:01:15,189 涨到现在呢是也涨了将近两倍多啊 42 00:01:15,189 --> 00:01:15,620 股价啊 43 00:01:15,620 --> 00:01:17,500 可以说是提前透支了这个财报的 44 00:01:17,500 --> 00:01:18,579 一个乐观预期了啊 45 00:01:18,579 --> 00:01:20,959 机构和短线之间有很大的一个呃 46 00:01:20,959 --> 00:01:21,760 浮盈的一个仓位 47 00:01:21,760 --> 00:01:24,439 所以现在财报落地相当于什么利好兑现啊 48 00:01:24,439 --> 00:01:25,799 大家肯定是机构啊 49 00:01:25,799 --> 00:01:26,939 肯定趁机落袋为安 50 00:01:26,939 --> 00:01:28,659 第二呢就是财报里披露啊 51 00:01:28,659 --> 00:01:30,739 英伟达大概一半的数据中心啊 52 00:01:30,739 --> 00:01:31,180 就收入啊 53 00:01:31,180 --> 00:01:32,659 它来自这个这个头部厂 54 00:01:32,659 --> 00:01:33,400 这个云厂商啊 55 00:01:33,400 --> 00:01:35,040 意味着他的需求过度依赖啊 56 00:01:35,040 --> 00:01:35,760 是个少数客户 57 00:01:35,760 --> 00:01:37,780 市场担心的这种需求的可持续性 58 00:01:37,780 --> 00:01:41,400 万一这这些巨头后续这个减少算力的这个投入 59 00:01:41,400 --> 00:01:43,400 那么英伟达的这个业绩啊可能就承压 60 00:01:43,400 --> 00:01:45,400 第三点呢就是整个科技板块的AI啊 61 00:01:45,400 --> 00:01:47,599 有一些也变现的一个焦虑传导 62 00:01:47,599 --> 00:01:49,840 大家知道现在美股市场对科技公司的AI投资 63 00:01:49,840 --> 00:01:51,140 回报率是比较敏感啊 64 00:01:51,140 --> 00:01:51,760 特别是华尔街 65 00:01:51,760 --> 00:01:53,060 大家呢这个不在听讲故事 66 00:01:53,060 --> 00:01:54,739 而热看这个真金白银的变现能力 67 00:01:54,739 --> 00:01:56,500 所以英伟达的财报即使再亮眼啊 68 00:01:56,500 --> 00:01:57,480 资金也会变谨慎 69 00:01:57,480 --> 00:01:59,750 担心后续投入无法持续兑现回报啊 70 00:01:59,750 --> 00:02:01,189 英伟达还有机会吗 71 00:02:01,189 --> 00:02:02,069 啊大家放心啊 72 00:02:02,069 --> 00:02:03,790 英伟达只有这么一家啊 73 00:02:03,790 --> 00:02:04,590 卖产资的啊 74 00:02:04,590 --> 00:02:05,750 而且卖的是最好的产值 75 00:02:05,750 --> 00:02:06,189 毫无疑问啊 76 00:02:06,189 --> 00:02:07,799 英伟达后续肯定会有潜力呃 77 00:02:07,799 --> 00:02:08,759 首先我们看一看啊 78 00:02:08,759 --> 00:02:11,020 他为什么副歌可以说还是会长期抗英伟达 79 00:02:11,020 --> 00:02:13,500 因为他的这个像王元勋啊说的啊 80 00:02:13,500 --> 00:02:15,900 他的这个智能体的这个起点啊已经到来 81 00:02:15,900 --> 00:02:16,379 不是空话 82 00:02:16,379 --> 00:02:19,319 现在全球科技巨头都在加大这个AI基建投入 83 00:02:19,319 --> 00:02:22,120 而英伟达作为AI算力的核心的这个供应商 84 00:02:22,120 --> 00:02:24,900 几乎垄断了高端GPU这个芯片的这个市场 85 00:02:24,900 --> 00:02:26,520 只要AI行业在这发展 86 00:02:26,520 --> 00:02:27,879 算力需求会就会趋势 87 00:02:27,879 --> 00:02:29,879 这是英伟达长期上涨的核心支撑 88 00:02:29,879 --> 00:02:31,620 所以现在短期的这个股价波动啊 89 00:02:31,620 --> 00:02:32,979 改变不了一个长期趋势啊 90 00:02:32,979 --> 00:02:33,699 大家还有看到没有 91 00:02:33,699 --> 00:02:35,900 这个我们的这个业绩当中还有一点啊 92 00:02:35,900 --> 00:02:37,500 但英伟达给出了下季度的指引 93 00:02:37,500 --> 00:02:38,900 是780亿美元啊 94 00:02:38,900 --> 00:02:40,879 增速不仅没降反而提升 95 00:02:40,879 --> 00:02:42,219 这说明公司自己对什么 96 00:02:42,219 --> 00:02:43,900 后市它的业绩非常有信心 97 00:02:43,900 --> 00:02:45,379 也证明当前的数量力需求啊 98 00:02:45,379 --> 00:02:45,819 没有见顶 99 00:02:45,819 --> 00:02:47,300 还是处于高速增长阶段 100 00:02:47,300 --> 00:02:49,080 只要后续业绩能趋势兑现 101 00:02:49,080 --> 00:02:50,060 股价回调之后 102 00:02:50,060 --> 00:02:51,699 大概率还会有一个反弹空间 103 00:02:51,699 --> 00:02:53,408 所以呢我们的这个短线啊 104 00:02:53,408 --> 00:02:54,248 大家可以先观望 105 00:02:54,248 --> 00:02:56,528 185~180前期的一个支撑区间 106 00:02:56,528 --> 00:02:57,008 能不能企稳 107 00:02:57,008 --> 00:02:57,649 企稳的话啊 108 00:02:57,649 --> 00:03:00,588 近期有望啊继续冲上历史新高啊 109 00:03:00,588 --> 00:03:01,490 210啊 110 00:03:01,490 --> 00:03:01,849 好 111 00:03:01,849 --> 00:03:03,610 那我们的这个说完英伟达了啊 112 00:03:03,610 --> 00:03:04,409 那么我们再说一说啊 113 00:03:04,409 --> 00:03:06,569 那么今天啊就是盘后有两个啊 114 00:03:06,569 --> 00:03:08,129 巨头就是微软和谷歌啊 115 00:03:08,129 --> 00:03:09,560 也要这个发布财报了 116 00:03:09,560 --> 00:03:12,900 怎么判断这个我们的这个诶微软和谷歌啊 117 00:03:12,900 --> 00:03:15,419 他的这个呃这两只巨头的这个涨跌呢 118 00:03:15,419 --> 00:03:17,860 现在呢这个美股啊对科技巨头的定价 119 00:03:17,860 --> 00:03:19,020 我就像刚才我讲过了啊 120 00:03:19,020 --> 00:03:21,900 已经从听故事转向看兑现就是烧钱不可怕 121 00:03:21,900 --> 00:03:22,900 可怕的烧钱速度啊 122 00:03:22,900 --> 00:03:24,379 就像超过增长速度 123 00:03:24,379 --> 00:03:24,979 投入规模 124 00:03:24,979 --> 00:03:25,979 超过回报确定性啊 125 00:03:25,979 --> 00:03:27,520 所以微软和谷歌的这个涨跌啊 126 00:03:27,520 --> 00:03:30,259 本质啊就是看他的这个财报能否满足这个逻辑 127 00:03:30,259 --> 00:03:32,000 我们首先啊大家看到微软的财报 128 00:03:32,000 --> 00:03:33,080 大家一定要关注一个业务 129 00:03:33,080 --> 00:03:34,860 AON这个云业务的这个增速啊 130 00:03:34,860 --> 00:03:36,740 这是微软的增长的核心引擎 131 00:03:36,740 --> 00:03:37,780 也是AI变现的关键 132 00:03:37,780 --> 00:03:40,539 之前微软的这个因为A忍增速从40% 133 00:03:40,539 --> 00:03:41,539 微降到38% 134 00:03:41,539 --> 00:03:43,719 股价出现了这个大幅的一个调整 135 00:03:43,719 --> 00:03:45,560 可见市场对这个指标有多敏感 136 00:03:45,560 --> 00:03:46,840 所以今天盘后啊 137 00:03:46,840 --> 00:03:48,400 这个大家关注这个微软的 138 00:03:48,400 --> 00:03:49,819 它的这个err的增速 139 00:03:49,819 --> 00:03:51,400 能否维持在38%以上 140 00:03:51,400 --> 00:03:53,259 如果增速回升或者符合预期 141 00:03:53,259 --> 00:03:54,360 那肯定是一个利好 142 00:03:54,360 --> 00:03:55,120 这个微悦呢 143 00:03:55,120 --> 00:03:56,599 这个其实我觉得这个位置啊 144 00:03:56,599 --> 00:03:57,960 已经从技术面上来说 145 00:03:57,960 --> 00:03:59,240 他的这个400这个位置 146 00:03:59,240 --> 00:04:00,819 基本就是他的一个底部了 147 00:04:00,819 --> 00:04:02,439 所以福哥给大大胆的判断 148 00:04:02,439 --> 00:04:03,900 那么A人的云业务啊 149 00:04:03,900 --> 00:04:05,840 肯定啊我相信会好于一期啊 150 00:04:05,840 --> 00:04:06,319 超预期 151 00:04:06,319 --> 00:04:06,960 还有第二点啊 152 00:04:06,960 --> 00:04:07,840 大家从技术来说 153 00:04:07,840 --> 00:04:11,550 微软从来从来没有连续调整四个月的啊 154 00:04:11,550 --> 00:04:13,229 他已经连续调整四个月了 155 00:04:13,229 --> 00:04:15,229 5501直调整到440 156 00:04:15,229 --> 00:04:17,069 可以说调整了整整的四个月 157 00:04:17,069 --> 00:04:20,199 他的技术面上也是可以说是已经回调啊 158 00:04:20,199 --> 00:04:20,939 到位了啊 159 00:04:20,939 --> 00:04:22,560 后续我先微远会有一波啊 160 00:04:22,560 --> 00:04:24,540 这个不错的一个反弹行情 161 00:04:24,540 --> 00:04:26,279 那么微远啊负责给大家一个策略啊 162 00:04:26,279 --> 00:04:27,899 大家可以在是零零啊 163 00:04:27,899 --> 00:04:28,920 到390啊 164 00:04:28,920 --> 00:04:30,199 大胆的去介入 165 00:04:30,199 --> 00:04:30,519 就行了 166 00:04:30,519 --> 00:04:31,519 近期目标470 167 00:04:31,519 --> 00:04:32,519 或者你可以突破啊 168 00:04:32,519 --> 00:04:35,730 是10~405的时候可以介入啊 169 00:04:35,730 --> 00:04:37,490 那我们接下来讲一讲这个谷歌啊 170 00:04:37,490 --> 00:04:38,449 谷歌呢也是啊 171 00:04:38,449 --> 00:04:40,050 今天盘后啊会有一个财报啊 172 00:04:40,050 --> 00:04:42,439 那谷歌它其实跟微软呢有一点相似啊 173 00:04:42,439 --> 00:04:43,740 大家知道谷歌云对不对 174 00:04:43,740 --> 00:04:45,699 这是呢这个谷歌的这个核心亮点了 175 00:04:45,699 --> 00:04:47,699 所以今天盘后的重点啊 176 00:04:47,699 --> 00:04:50,160 大家可以看云业务增速能否维持在 177 00:04:50,160 --> 00:04:51,298 这个40%以上 178 00:04:51,298 --> 00:04:52,778 如果能保持高增长 179 00:04:52,778 --> 00:04:54,119 就会得到市场的一个认可 180 00:04:54,119 --> 00:04:56,218 所以呢我们的这个如果增速增速大幅下滑 181 00:04:56,218 --> 00:04:57,199 可能引发回调啊 182 00:04:57,199 --> 00:04:58,920 首先啊大家知道市场呢也预期 183 00:04:58,920 --> 00:05:00,120 谷歌呢2026年 184 00:05:00,120 --> 00:05:01,600 资本支出会大幅提升至 185 00:05:01,600 --> 00:05:03,480 1390亿美元以上 186 00:05:03,480 --> 00:05:04,939 同比增长了50% 187 00:05:04,939 --> 00:05:07,819 主要用于AI基础设施和DENEMY的这个研发啊 188 00:05:07,819 --> 00:05:09,860 大家也看看了这个我们的这个谷歌的财报 189 00:05:09,860 --> 00:05:11,180 资本支出是否超预期 190 00:05:11,180 --> 00:05:13,000 如果大幅超过1400亿美元 191 00:05:13,000 --> 00:05:14,920 可能会引发市场对他的这个谷歌市 192 00:05:14,920 --> 00:05:16,560 有现金流和利润率的一个担忧 193 00:05:16,560 --> 00:05:17,519 如果是符合预期 194 00:05:17,519 --> 00:05:18,160 那就是利好 195 00:05:18,160 --> 00:05:19,000 那直接可以说 196 00:05:19,000 --> 00:05:21,399 我们的这个谷歌会在300企稳后 197 00:05:21,399 --> 00:05:22,500 继续冲击新高啊 198 00:05:22,500 --> 00:05:22,860 350 199 00:05:22,860 --> 00:05:23,540 那么大家也知道啊 200 00:05:23,540 --> 00:05:25,100 谷歌的基本盘还是广告业务啊 201 00:05:25,100 --> 00:05:25,920 它的搜索广告 202 00:05:25,920 --> 00:05:27,220 所以明天我们也要看一下 203 00:05:27,220 --> 00:05:29,120 广告业务增速是否能稳定啊 204 00:05:29,120 --> 00:05:30,839 另外呢加里面的这个用户增长啊 205 00:05:30,839 --> 00:05:32,480 商业化进展也很关键啊 206 00:05:32,480 --> 00:05:34,319 JI的月活用户持续提升 207 00:05:34,319 --> 00:05:36,240 AI相关产品收入增长强劲 208 00:05:36,240 --> 00:05:37,959 将会给这个股价带来支撑 209 00:05:37,959 --> 00:05:39,399 而且啊这技术面上啊 210 00:05:39,399 --> 00:05:41,579 谷歌现在也是处于一个重心啊 211 00:05:41,579 --> 00:05:44,420 还是这个网上的一个啊趋势好 212 00:05:44,420 --> 00:05:45,579 所以这样呢我给大家做点啊 213 00:05:45,579 --> 00:05:48,259 谷歌我觉得大胆的可以在300~305啊 214 00:05:48,259 --> 00:05:50,199 这些这个位置啊阶段去布局啊 215 00:05:50,199 --> 00:05:50,620 目标啊 216 00:05:50,620 --> 00:05:51,980 我们看到的350 217 00:05:51,980 --> 00:05:53,540 虽然啊这个财报还没有出来 218 00:05:53,540 --> 00:05:55,339 但是经过福哥的一个观察啊 219 00:05:55,339 --> 00:05:55,819 谷歌啊 220 00:05:55,819 --> 00:05:56,300 威远啊 221 00:05:56,300 --> 00:05:57,740 都是拿个一成的仓位啊 222 00:05:57,740 --> 00:05:58,259 没问题的 223 00:05:58,259 --> 00:05:59,660 大家有什么想法看见啊 224 00:05:59,660 --> 00:06:01,660 欢迎大家来到福哥的这个直播间啊 225 00:06:01,660 --> 00:06:02,360 我们一起交流 226 00:06:02,360 --> 00:06:03,699 那么福哥在美东时间啊 227 00:06:03,699 --> 00:06:06,100 09:15分会这个跟大在啊 228 00:06:06,100 --> 00:06:07,389 我们的这个频道直播 229 00:06:07,389 --> 00:06:08,288 我们一起来讨论 230 00:06:08,288 --> 00:06:09,189 好家人们啊 231 00:06:09,189 --> 00:06:10,500 今天就给大家分享到这里
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