BV1DnZLBTEG1 · 全哥爱分享1 00:00:00,820 --> 00:00:02,980 自从美国的几个大模型公司啊 2 00:00:02,980 --> 00:00:04,740 发布了AIA阵之后呢 3 00:00:04,740 --> 00:00:07,160 美股传统的一些优势的公司呢 4 00:00:07,160 --> 00:00:08,560 迎来了谢风行雨啊 5 00:00:08,560 --> 00:00:10,619 你看传统的这些客户服务啊 6 00:00:10,619 --> 00:00:11,619 CRM啊 7 00:00:11,619 --> 00:00:13,070 现在股价呢都是腰斩 8 00:00:13,070 --> 00:00:15,169 你再看一下这个AI加设计的 9 00:00:15,169 --> 00:00:17,070 比如说adobe菲格玛 10 00:00:17,070 --> 00:00:19,510 那股价像菲格玛打股价打了一折两折啊 11 00:00:19,510 --> 00:00:21,210 最早的时候上市之前呢 12 00:00:21,210 --> 00:00:22,250 卖给额度比200美金 13 00:00:22,250 --> 00:00:22,969 他不卖啊 14 00:00:22,969 --> 00:00:24,469 上市之后呢一路干到600美金 15 00:00:24,469 --> 00:00:26,109 现在呢股价跌到100美金了 16 00:00:26,109 --> 00:00:27,809 还不如当时啊不上市 17 00:00:27,809 --> 00:00:28,969 直接卖给了都给算了 18 00:00:28,969 --> 00:00:32,719 呵呵再比如说你看这个多邻国啊 19 00:00:32,719 --> 00:00:34,399 当时也是学英语的大牛股嘛 20 00:00:34,399 --> 00:00:36,579 那股价打了个一折啊 21 00:00:36,579 --> 00:00:39,460 你再比如说那个传统的这些啊 22 00:00:39,460 --> 00:00:41,119 医疗巨头啊 23 00:00:41,119 --> 00:00:42,140 服务巨头 24 00:00:42,140 --> 00:00:43,340 还有闹之类的 25 00:00:43,340 --> 00:00:44,740 都是打了个4~5折 26 00:00:44,740 --> 00:00:48,049 他为什么这个AI agent它会影响这么大呢 27 00:00:48,049 --> 00:00:49,909 哈我个人思考是这样的 28 00:00:49,909 --> 00:00:53,630 那中国的这些AI加服务呢倒没有怎么跌啊 29 00:00:53,630 --> 00:00:55,189 我看了看虽然也跌啊 30 00:00:55,189 --> 00:00:56,268 但没有跌那么惨 31 00:00:56,268 --> 00:00:58,228 而且呢你看美美股这些公司啊 32 00:00:58,228 --> 00:00:59,268 它本身它是有业绩的 33 00:00:59,268 --> 00:01:00,268 本来有利润哈 34 00:01:00,268 --> 00:01:01,029 它估值的话 35 00:01:01,029 --> 00:01:03,320 你现在跌完之后都很多十几倍的PE1了 36 00:01:03,320 --> 00:01:04,799 而且利润呢还在增长啊 37 00:01:04,799 --> 00:01:06,709 你像这个多邻国的用户数还在增长 38 00:01:06,709 --> 00:01:09,450 按道理看看短期的话财报还是不错的 39 00:01:09,450 --> 00:01:11,349 但是呢像A股很多AI应用呢 40 00:01:11,349 --> 00:01:12,629 它就没有没有业绩 41 00:01:12,629 --> 00:01:13,549 他什么都没有 42 00:01:13,549 --> 00:01:15,009 那股价还挺坚挺的 43 00:01:15,009 --> 00:01:15,888 原因是什么呢 44 00:01:15,888 --> 00:01:16,849 我个人分析是这样的啊 45 00:01:16,849 --> 00:01:19,688 比如第一个美国的这个人工成本很高啊 46 00:01:19,688 --> 00:01:21,150 他这个原来的软件 47 00:01:21,150 --> 00:01:22,549 比如他按这种作息收费啊 48 00:01:22,549 --> 00:01:24,209 像那些客户管理软件啊 49 00:01:24,209 --> 00:01:26,909 像那些服务软件啊啊像一些这个咳 50 00:01:26,909 --> 00:01:27,930 像会计软件啊 51 00:01:27,930 --> 00:01:29,450 他按照原来的人头收费 52 00:01:29,450 --> 00:01:30,989 现在呢收不到了啊 53 00:01:30,989 --> 00:01:34,920 一个公司可能一个一个程序员就可以设计一个 54 00:01:34,920 --> 00:01:36,780 啊这个CM管理系统 55 00:01:36,780 --> 00:01:38,079 不需要原来这些公司了 56 00:01:38,079 --> 00:01:39,579 这个是真的是影响很大的 57 00:01:39,579 --> 00:01:41,000 但是呢有的它影响不了 58 00:01:41,000 --> 00:01:43,129 比如说个性化服务的是吧 59 00:01:43,129 --> 00:01:45,670 嗯内部的啊不能公开的啊 60 00:01:45,670 --> 00:01:47,430 或者大模型根本就无法涉及到的 61 00:01:47,430 --> 00:01:49,290 这些公司其实有的是被误差的 62 00:01:49,290 --> 00:01:50,750 那还有一些业绩本来很好啊 63 00:01:50,750 --> 00:01:51,349 虽然有影响的 64 00:01:51,349 --> 00:01:53,079 但是还做一个大号炎帝股啊 65 00:01:53,079 --> 00:01:53,879 股东回报很好的 66 00:01:53,879 --> 00:01:55,069 这个也没多大影响 67 00:01:55,069 --> 00:01:56,069 但是你反观A股呢 68 00:01:56,069 --> 00:01:57,349 它因为它人工成本低啊 69 00:01:57,349 --> 00:01:58,150 这是个核心问题啊 70 00:01:58,150 --> 00:01:59,269 比如美国的人工成本高 71 00:01:59,269 --> 00:02:00,340 要实行20 72 00:02:00,340 --> 00:02:02,060 他如果他能节省这个人工的话 73 00:02:02,060 --> 00:02:02,900 确实影响很大 74 00:02:02,900 --> 00:02:05,489 那这些企业呢也有动力去投入这些哈 75 00:02:05,489 --> 00:02:06,349 投入这些东西 76 00:02:06,349 --> 00:02:07,450 然后省这个钱 77 00:02:07,450 --> 00:02:10,229 但是中国呢啊因为人工成本便宜啊 78 00:02:10,229 --> 00:02:11,729 比如说AI呢AI加应用呢 79 00:02:11,729 --> 00:02:14,289 它可能解决不了这么多的人工成本问题 80 00:02:14,289 --> 00:02:16,599 它可能就像很多手工制作呢 81 00:02:16,599 --> 00:02:18,379 比这个机器设备可能成本还低 82 00:02:18,379 --> 00:02:20,879 所以我两边呢对这个AI的发展的东西不一样 83 00:02:20,879 --> 00:02:22,000 但你长期来看的话 84 00:02:22,000 --> 00:02:24,949 如果中国企业忽略掉这些AI应用 85 00:02:24,949 --> 00:02:26,750 那我觉得接下来也是很麻烦的 86 00:02:26,750 --> 00:02:29,909 你比如说这个昨天晚上美国的这些电影啊 87 00:02:29,909 --> 00:02:30,750 制片公司啊 88 00:02:30,750 --> 00:02:32,539 像迪士尼暴跌啊 89 00:02:32,539 --> 00:02:34,780 像传统的巨头奈飞暴跌啊 90 00:02:34,780 --> 00:02:36,939 像这个啊华谊探索兄弟暴跌 91 00:02:36,939 --> 00:02:40,150 你看A股呢这些电影公司呢有的还居然还涨了 92 00:02:40,150 --> 00:02:42,550 实际上我觉得这是抖音的 93 00:02:42,550 --> 00:02:44,569 这个抖音最初的这个视频制作 94 00:02:44,569 --> 00:02:46,349 影响最大的就是电影制片厂 95 00:02:46,349 --> 00:02:47,389 就是电影公司 96 00:02:47,389 --> 00:02:49,449 但是在A股竟然还没反应过来 97 00:02:49,449 --> 00:02:51,210 我觉得这个很有意思啊 98 00:02:51,210 --> 00:02:53,129 不过这个我觉得早晚会暴跌的 99 00:02:53,129 --> 00:02:54,219 大家觉得呢
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| 用户 | 内容 | 点赞 | 回复 | 时间 |
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| 深呼吸一会 | 不是ai应用暴跌，应该是传统软件股暴跌吧 | 4 | 0 | 2026-02-14 20:52 |
| 六月船长_ | 美国是自由市场，对科技巨头限制少 | 2 | 0 | 2026-02-14 16:38 |
| 梦回百世 | a股很离谱 反着来 软件板块有好多所谓的ai应用暴涨 不知道那些资金怎么想的 当妖股炒情绪还是怎么回事不怕基本面恶化出不来货吗 | 1 | 1 | 2026-02-18 20:04 |
| jayzhen521 | 去年这个时候美股也这么个走势，我怀疑是华尔街自己想搞事。软件应该不至于那么容易颠覆 | 1 | 0 | 2026-02-16 04:43 |
| 胡优 | 全哥怎么看微软 微软有业绩有rpo 是错杀的吧[笑哭] | 0 | 0 | 2026-02-16 15:08 |
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