【GTC 大会解码】Rubin 平台横空出世！博通、安森美、维谛：谁才是英伟达背后的真金白银受益者？

1
00:00:00,000 --> 00:00:01,480
投资不是赌博

2
00:00:01,480 --> 00:00:03,899
不是一场有准备的主机

3
00:00:03,899 --> 00:00:05,360
我是福哥家人们

4
00:00:05,360 --> 00:00:09,820
本周啊最有价值的美股消息莫过于

5
00:00:09,820 --> 00:00:14,009
16号举行的英伟达GTC大会了

6
00:00:14,009 --> 00:00:16,649
那么在这波大会当中

7
00:00:16,649 --> 00:00:19,410
哪些板块个股会受益呢

8
00:00:19,410 --> 00:00:21,800
来福哥维达一一解码

9
00:00:21,800 --> 00:00:23,239
首先啊好疑问

10
00:00:23,239 --> 00:00:26,379
那么本次GTC的这个大会

11
00:00:26,379 --> 00:00:29,839
会由英伟达的CEO王立勋亲自站台

12
00:00:29,839 --> 00:00:33,689
到时候会发布啊这个LIN计算机平台

13
00:00:33,689 --> 00:00:38,590
LPU低延迟推理等一系列重磅产品

14
00:00:38,590 --> 00:00:43,810
那么核心就是解决现在AI算力扩张

15
00:00:43,810 --> 00:00:45,340
功耗过高

16
00:00:45,340 --> 00:00:48,340
传输瓶颈三大痛点

17
00:00:48,340 --> 00:00:51,960
而破解这些痛点的关键

18
00:00:51,960 --> 00:00:55,590
那么就是美股的核心机会

19
00:00:55,590 --> 00:00:58,170
那么有哪些板块个股

20
00:00:58,170 --> 00:01:02,170
会在这波GTC的一个大会当中会受益呢

21
00:01:02,170 --> 00:01:02,850
来家人们

22
00:01:02,850 --> 00:01:04,069
福哥一一给大家解码

23
00:01:04,069 --> 00:01:04,769
第一个啊

24
00:01:04,769 --> 00:01:08,859
就是福哥经常给大家讲的CPU光互联不可

25
00:01:08,859 --> 00:01:10,060
也经常给大家讲

26
00:01:10,060 --> 00:01:13,359
随着AI大模型越做越大

27
00:01:13,359 --> 00:01:17,450
数据的传输的速度和功耗成了瓶颈

28
00:01:17,450 --> 00:01:20,129
同互联已经跟不上节奏了

29
00:01:20,129 --> 00:01:22,159
而CPU光互联

30
00:01:22,159 --> 00:01:26,079
就是把光模块和芯片封装在一起

31
00:01:26,079 --> 00:01:30,680
相当于怎么样给数据传输装了高速通道

32
00:01:30,680 --> 00:01:34,180
最近大知道英伟达四不是真金白银

33
00:01:34,180 --> 00:01:35,340
投了40亿美金

34
00:01:35,340 --> 00:01:37,180
两家光模块个股啊

35
00:01:37,180 --> 00:01:38,719
lender还有什么COLLIN特

36
00:01:38,719 --> 00:01:42,180
他们都是的光芯片龙头

37
00:01:42,180 --> 00:01:44,719
那么这两个毫无疑问也是会受益的

38
00:01:44,719 --> 00:01:46,879
如果大家想知道他的怎么去操作啊

39
00:01:46,879 --> 00:01:48,319
福哥在前面视频当中啊

40
00:01:48,319 --> 00:01:49,920
就上周的视频已经给他讲

41
00:01:49,920 --> 00:01:52,900
福哥要讲的是光互联的第三只啊

42
00:01:52,900 --> 00:01:55,000
核心受益股就是博通啊

43
00:01:55,000 --> 00:01:57,750
福哥博通他不是只做芯片的吗

44
00:01:57,750 --> 00:01:58,810
打错了啊

45
00:01:58,810 --> 00:02:01,959
他也是光互联领域布局很深

46
00:02:01,959 --> 00:02:06,040
大家知道他拥有什么交换芯片和光模块的

47
00:02:06,040 --> 00:02:08,259
这个船长的一个方案啊

48
00:02:08,259 --> 00:02:12,340
是这个CPU交换机ASIC龙头啊

49
00:02:12,340 --> 00:02:17,610
能提供从芯片套模块的一体化解决方案

50
00:02:17,610 --> 00:02:21,000
可以说完美契合这个英伟达的这个技术需求

51
00:02:21,000 --> 00:02:26,300
也是可以说我们CPU产业里的隐形龙头博通

52
00:02:26,300 --> 00:02:28,840
最近大范围最近的冲高回落啊

53
00:02:28,840 --> 00:02:31,620
我相信呢这波回落呃是一个洗盘动作

54
00:02:31,620 --> 00:02:32,500
为什么这样讲呢

55
00:02:32,500 --> 00:02:33,180
大家知道啊

56
00:02:33,180 --> 00:02:35,729
就是上周是吧

57
00:02:35,729 --> 00:02:36,530
那么大家知道啊

58
00:02:36,530 --> 00:02:38,729
他这个财报啊非常的劲爆啊

59
00:02:38,729 --> 00:02:40,310
而且他也在做什么

60
00:02:40,310 --> 00:02:42,479
在做一个百亿的回购计划好

61
00:02:42,479 --> 00:02:43,419
那么我们知道啊

62
00:02:43,419 --> 00:02:45,439
博通那么这波调整啊

63
00:02:45,439 --> 00:02:48,159
它可以说是上涨之前的一个调整啊

64
00:02:48,159 --> 00:02:49,288
大部分担心

65
00:02:49,288 --> 00:02:50,748
那么博通我们怎么布局呢

66
00:02:50,748 --> 00:02:51,588
家人们还记得吗

67
00:02:51,588 --> 00:02:55,590
前期博通的它的支撑在310啊

68
00:02:55,590 --> 00:02:58,009
到320第一目位位啊

69
00:02:58,009 --> 00:02:59,050
360不变

70
00:02:59,050 --> 00:03:00,509
突破325可以

71
00:03:00,509 --> 00:03:02,340
大家先拿个一成仓啊

72
00:03:02,340 --> 00:03:04,659
博通呢这个比较确定的机会好

73
00:03:04,659 --> 00:03:07,889
那我们再看第二个受益的这个板块

74
00:03:07,889 --> 00:03:11,090
那么就是LPU推理芯片了啊

75
00:03:11,090 --> 00:03:12,830
大家知道GPU是算力

76
00:03:12,830 --> 00:03:13,990
它算力到极致

77
00:03:13,990 --> 00:03:17,939
但是英伟达推出这个LPU的这个推理芯片

78
00:03:17,939 --> 00:03:20,699
明显是抗衡什么谷歌的GPU啊

79
00:03:20,699 --> 00:03:22,419
这个推理芯片我再讲一讲啊

80
00:03:22,419 --> 00:03:24,740
这个LPU式低延迟推理芯片

81
00:03:24,740 --> 00:03:27,099
它主要用于这AI推理场景

82
00:03:27,099 --> 00:03:28,419
比如平时我们的AI聊天

83
00:03:28,419 --> 00:03:32,159
AI生成图片背后都是推理芯片在工作

84
00:03:32,159 --> 00:03:33,120
所以家人们

85
00:03:33,120 --> 00:03:35,560
那么LPU推理芯片的高密度

86
00:03:35,560 --> 00:03:39,240
高算力需要什么高密度的这个PCB啊

87
00:03:39,240 --> 00:03:43,479
就是我们的印制电路板来支撑LPU的算力越高

88
00:03:43,479 --> 00:03:47,719
对PCB的成数精度要求越高

89
00:03:47,719 --> 00:03:50,740
核心的做PCB轮有哪些

90
00:03:50,740 --> 00:03:53,319
跟英伟达有深度绑定的个股呢

91
00:03:53,319 --> 00:03:56,960
就是我们的安森美半导体ON啊

92
00:03:56,960 --> 00:03:59,050
ON可能大家不是很熟悉啊

93
00:03:59,050 --> 00:04:02,569
但它在PCB相关的这个半导体器件领域

94
00:04:02,569 --> 00:04:04,430
是其实什么布局很深的

95
00:04:04,430 --> 00:04:09,800
它主要是提供高密度PCB所需的一个器件接口

96
00:04:09,800 --> 00:04:14,919
是LPU推理芯片产业链的上游核心供应商

97
00:04:14,919 --> 00:04:18,660
那么安生美其是和英伟达合作很多年了

98
00:04:18,660 --> 00:04:21,269
深度绑定英伟达的供应链

99
00:04:21,269 --> 00:04:23,988
那么随着英伟达的LPU的

100
00:04:23,988 --> 00:04:25,168
推理芯片的需求提升

101
00:04:25,168 --> 00:04:26,069
那么毫无疑问

102
00:04:26,069 --> 00:04:30,810
那么我们已经经过啊一段时间调整的

103
00:04:30,810 --> 00:04:34,649
我们的安审美我相信会迎来一波行情来佳能

104
00:04:34,649 --> 00:04:36,209
那我们怎么做安审美啊

105
00:04:36,209 --> 00:04:39,629
第二个我们的标的给到大家前期无误

106
00:04:39,629 --> 00:04:42,110
到五九就是前期支撑了啊

107
00:04:42,110 --> 00:04:43,990
大家可以去买入啊

108
00:04:43,990 --> 00:04:46,819
那么我们这个阶段底部企稳后

109
00:04:46,819 --> 00:04:49,420
那会迅速向第一目标位啊

110
00:04:49,420 --> 00:04:54,310
715大家可以在5559这个支撑区间啊

111
00:04:54,310 --> 00:04:55,209
企稳区间啊

112
00:04:55,209 --> 00:04:56,750
去买入一层啊

113
00:04:56,750 --> 00:04:58,509
那么我们呢第三个啊

114
00:04:58,509 --> 00:05:01,139
就是胡歌经常给大讲过的

115
00:05:01,139 --> 00:05:02,779
液冷的这方面的这个个股

116
00:05:02,779 --> 00:05:03,259
大家知道啊

117
00:05:03,259 --> 00:05:07,250
就是随着这个AI芯片的算力越来越高

118
00:05:07,250 --> 00:05:08,949
功耗也越来越短

119
00:05:08,949 --> 00:05:13,079
那么英伟达的卢比的它的芯片的呃

120
00:05:13,079 --> 00:05:15,939
运算速度肯定会提升很大

121
00:05:15,939 --> 00:05:18,449
但是呢功耗也会大幅的提升

122
00:05:18,449 --> 00:05:21,050
传统的风冷散热啊

123
00:05:21,050 --> 00:05:22,639
已经完全跟不上

124
00:05:22,639 --> 00:05:25,980
必须用什么更高效的散热方案

125
00:05:25,980 --> 00:05:29,389
液冷的散热比风冷效率高十倍

126
00:05:29,389 --> 00:05:31,870
能快速带走芯片产生的力量

127
00:05:31,870 --> 00:05:34,910
不过要说的也是英伟达的核心合作者

128
00:05:34,910 --> 00:05:36,298
那么为地啊

129
00:05:36,298 --> 00:05:37,639
福哥也给他讲过是吧

130
00:05:37,639 --> 00:05:40,680
作为全球数据中心基础设施龙头

131
00:05:40,680 --> 00:05:43,399
那前身大家知道他是爱默生网络能源

132
00:05:43,399 --> 00:05:46,100
也是英伟达液冷方案的独家合作方

133
00:05:46,100 --> 00:05:50,569
他专门负责为英伟达数据中心提供液冷服务啊

134
00:05:50,569 --> 00:05:51,610
所以呢我们毫无疑问

135
00:05:51,610 --> 00:05:55,500
那我们这波维D也随着英伟达的新品

136
00:05:55,500 --> 00:05:56,399
乳品的发布

137
00:05:56,399 --> 00:06:00,560
它需要更很多的液冷设施来帮芯片降温好

138
00:06:00,560 --> 00:06:01,800
那我们从技术面上啊

139
00:06:01,800 --> 00:06:05,870
维帝他也是做的一个是啊上涨的一个趋势啊

140
00:06:05,870 --> 00:06:09,050
前期支撑在250回踩250啊

141
00:06:09,050 --> 00:06:10,529
大家可以去附近啊

142
00:06:10,529 --> 00:06:11,329
可以去买入

143
00:06:11,329 --> 00:06:13,490
第一目标可以看到300 250

144
00:06:13,490 --> 00:06:15,930
260都可以去一成仓啊去买入

145
00:06:15,930 --> 00:06:17,839
那同时啊大家知道为D啊

146
00:06:17,839 --> 00:06:22,339
它还是HVDC高压直流供电

147
00:06:22,339 --> 00:06:24,120
英伟达的loin平台啊

148
00:06:24,120 --> 00:06:26,040
推动供电啊

149
00:06:26,040 --> 00:06:30,220
从480伏交流转向800伏高压直流

150
00:06:30,220 --> 00:06:32,930
英伟达最新的这个芯片卢比

151
00:06:32,930 --> 00:06:36,870
那么它的独家的高压直流供电的核心供应商

152
00:06:36,870 --> 00:06:37,790
就是为D

153
00:06:37,790 --> 00:06:42,970
同时吃满了液冷和HVDC两大赛道红利

154
00:06:42,970 --> 00:06:45,240
然后因为它的上涨呢没有结束

155
00:06:45,240 --> 00:06:47,339
今天呢福哥就抛砖了啊

156
00:06:47,339 --> 00:06:47,800
一一

157
00:06:47,800 --> 00:06:49,120
接下来呢这个这周啊

158
00:06:49,120 --> 00:06:52,300
福哥会继续的跟踪机器C的这个大会的

159
00:06:52,300 --> 00:06:53,860
这个各个方面的细节

160
00:06:53,860 --> 00:06:55,829
可以全程给大家直播

161
00:06:55,829 --> 00:06:59,730
如果大家想了解更多的GTC的核心的啊

162
00:06:59,730 --> 00:07:00,689
受益标的的家人们

163
00:07:00,689 --> 00:07:04,430
大家可以点赞订阅虎哥的直播频道

164
00:07:04,430 --> 00:07:07,310
那福哥会在我的盘前视频也好

165
00:07:07,310 --> 00:07:09,980
还是在我周一的美东时间

166
00:07:09,980 --> 00:07:11,480
09:15分的直播也好

167
00:07:11,480 --> 00:07:14,779
会随时的啊为大家呢分享啊

168
00:07:14,779 --> 00:07:18,480
胡歌看到的英伟达的核心受益标的样大呢

169
00:07:18,480 --> 00:07:20,240
做美股不迷路

170
00:07:20,240 --> 00:07:21,199
好家人们

171
00:07:21,199 --> 00:07:23,540
那么今天呢福哥给大家分享到这里

评论采集失败

采集完成，该视频无弹幕